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Um comício de risco e uma correção do dólar americano combinaram-se para ver um

As notícias de hoje

Principais condutores: O sentimento do mercado continua a subir; os lucros dos bancos americanos batem as estimativas; o Fed fala em correcção do dólar; as vendas a retalho nos EUA e os dados do Michigan Sentiment mais tarde

Sentimento misto: Uma recuperação do sentimento, à medida que os rendimentos mais longos diminuíram e que o dólar americano tem tido lucros.

Os grandes bancos batem nas estimativas do sentimento das bóias: JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, todos venceram as estimativas dos analistas. Ajudando o sentimento positivo.

A correção do USD continua: A tomada de lucros em USD que se instalou nas últimas sessões continuou. Isto está a impulsionar movimentos através das principais moedas, mercadorias, e a ajudar a recuperação das ações. Ainda é demasiado cedo para determinar se isto é apenas um recuo em relação ao USD ou se é um ponto de viragem crucial para os mercados, positivo para o apetite pelo risco.

Politica monetária nos EUA: Harker da FOMC (2023 votante, falcão) sugeriu que não esperaria aumentos das taxas de juro até finais de 2022 ou princípios de 2023. Esta é uma posição relativamente dovish para um hawk .

Os discursos da FED devem ser recebidos hoje: Dois do Fed, hoje. Bullard do FOMC (2022 votante, falcão) às 1545GMT; Williams (votante permanente, pomba) fala às 1620GMT.

Observação de dados: As vendas a retalho nos EUA a 1230GMT deverão cair -0,2% MoM, mas as vendas do núcleo deverão aumentar +0,5% MoM. Prelim Michigan Sentiment para Outubro a 1500GMT espera-se que melhore novamente ligeiramente para 73,5 (de 72,8 em Setembro)

Perspetivas dos mercados

Perspetiva alargada: A recuperação positiva dos riscos continua em todos os mercados. A continuação de uma correcção do USD é importante para isto, tal como os rendimentos das obrigações com prazos de vencimento mais longos.

Forex: Ganhos de desenrolar do dólar americano, 93,70 é uma área de apoio crucial no Índice do Dólar. O EUR/USD está a desenvolver uma recuperação a curto prazo. A antiga resistência a 1,1585/1,1600 está agora a apoiar. Acima de 1,1625/1,1640 abre 1,1665/1,1700 de resistência chave. Procuramos um comício a curto prazo e depois avaliamos novamente potenciais oportunidades de venda a médio prazo. A recuperação GBP/USD através de 1.36501.3670 é agora um apoio a curto prazo. A recuperação está de novo a olhar para 1.3730 de resistência. Aproxima-se uma encruzilhada chave a médio prazo. Acima de 1,3800 seria uma melhoria decisiva. A recuperação AUD/USD continua, com o padrão de base implicando um alvo de 0,7460 e a resistência de 0,7475 de rali.

Commodities: O rali de ouro acima de $1780/$1790 foi fundamental. Bastava ver um puxão de recuo a curto prazo, mas os touros precisam de usar esta faixa como suporte. O ricochete de prata até $23,18 foi uma jogada chave, quebrando a tendência de descida de quatro meses. Isto agora precisa de ser utilizado como base de apoio para uma recuperação contínua. O petróleo bruto Brent volta a atingir novos máximos de vários anos. A próxima resistência é de $86,95.

Índices: Uma recuperação a curto prazo está a procurar transformar-se em algo mais. Os futuros S&P 500 a recuperar através do 4385/4420 serão agora vistos como uma base de apoio para a recuperação. Próxima resistência em 4471. A recuperação DAX para a banda pivot de médio alcance 15.450/15.530 está hoje apenas a abrandar ligeiramente. Um movimento acima sugeriria uma continuação da recuperação. O apoio é forte a curto prazo, cerca de 15,265. O FTSE 100 acaba de diminuir de 7246, sendo o 7240 a principal resistência a médio prazo. Uma fuga de fecho abre-se para cima, mas os touros precisam de construir apoio acima de 7197 para manter a dinâmica de rali.

 

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