Trader Workstation opiniões | Plataforma de negociação da IBKR
Trader Workstation é a plataforma de negociação patenteada da Interactive Brokers e é muito famosa pela sua interface Mosaico personalizável e pela sua ampla variedade de tipos de ordens.
Neste artigo, faremos uma revisão e análise sobre a Trader WorkStation.
O que é a Trader WorkStation?
Trader Workstation (TWS) da Interactive Brokers é uma plataforma de negociação para computador, criada em 2012, que permite aos utilizadores negociar uma ampla variedade de instrumentos financeiros, incluindo ações, opções, futuros, divisas, obrigações e fundos. Assim, TWS oferece mais de uma centena de funções e ferramentas para ajudar os utilizadores a aperfeiçoar as suas negociações com mais precisão, incluindo:
- Acesso a mais de 150 mercados em todo o mundo
- Uma variedade de tipos de ordens
- Ferramentas de análise de gráficos e dados
- Gestão de carteira e risco
- Pesquisa e notícias do mercado
TWS está disponível para download gratuito para os clientes da Interactive Brokers.
Características gerais da plataforma TWS
Vamos dar uma rápida olhada na plataforma antes de analisá-la em detalhes:
- 🏆 Regulação: ICB e SEC
- 💼 Instrumentos financeiros: +100K de instrumentos financeiros (ações, opções, futuros, divisas…)
- 📈 Ferramentas de análise: mais de 150
- 💻 Tipos de conta: 3 (Lite, Pro e demonstração)
- 💰 Depósito mínimo: 0€
- Comissões de compra e venda:
- Estados Unidos:
- Ações e ETFs: 0,005 dólares por ação, (mínimo de 1 dólar)
- Opções: 0,15 dólares por contrato.
- Futuros: 0,25 dólares por contrato.
- Divisas à vista: 0,08 pontos-(base) + 0,01 dólares por contrato.
- Portugal e Europa Ocidental:
- Ações e ETFs: 0,5% do valor da transação (mínimo de 3 euros)
- Opções: 0,15 euros por contrato.
- Futuros: 0,25 euros por contrato.
- Divisas à vista: 0,08 pontos-(base) + 0,01 euros por contrato.
- Comissão de inatividade: não existe comissão por inatividade
- Estados Unidos:
- ▶️ Corretora: Interactive Brokers
- ⭐ Produto em destaque: Conta remunerada a 4,83% (em dólares)
👉 Para mais informações sobre esta corretora, pode consultar a nossa análise genérica: Interactive Brokers Portugal opiniões – seguridade, mercados, comissões e review.
Como funciona a plataforma da Interactive Brokers, Trader WorkStation?
Responder esta pergunta é praticamente impossível devido à infinidade de funções que possui. Assim, focarei em três dos seus aspetos-chave:
- Ferramentas de negociação
- Gestão de risco
- Investigação
Ferramentas de negociação
As ferramentas de negociação e de acesso ao mercado na TWS são muito variadas, permitindo ajustar o modo de acesso ao mercado conforme a preferência do utilizador.
As mais comuns são:
Negociação clássica: permite ajustar todos os tipos de ordens.
- Limit
- Stop
- Mercado
- OCO
- E hedging.
Estas são as mais clássicas, mas com possibilidade de funções mais avançadas para traders institucionais. Permite configurar ordens de gestão de posição, como stop loss e take profit, lançadas em associação com a ordem principal.
Chart Trader: Como seria de esperar, a TWS permite operar diretamente a partir do gráfico, utilizando toda a gama de ferramentas anteriormente mencionadas, mas aplicadas no gráfico, permitindo uma gestão muito visual.
BookTrader: Permite operar a partir do livro de ordens, mostrando também as ordens em espera em várias posições do livro.
Gestão de riscos
Veremos as diferentes formas que uma das melhores plataformas de trading do mundo oferece para o Risk Management.
- Risk Navigator: Ferramenta de gestão de risco de mercado em tempo real que oferece uma medida completa da exposição ao risco em várias classes de ativos em todo o mundo. O Risk Navigator utiliza uma variedade de dados para calcular a exposição ao risco, incluindo os preços dos ativos, volatilidade, correlação e duração.
- Portfolio Analytics: Oferece uma visão geral da carteira, incluindo a exposição ao risco, rentabilidade e liquidez.
- Trading Analytics: fornece dados e informações sobre as operações de um investidor, incluindo as ordens, os preços e os resultados.
- Risk Navigator Pro: Versão avançada do Risk Navigator, oferece características adicionais, como a capacidade de criar modelos de risco personalizados.
Investigação
Da mesma forma, estas são algumas das suas melhores funções de investigação:
- Fundamental Explorer: Fornece informação financeira detalhada sobre empresas e ativos, incluindo estados financeiros, rácios, estimativas de analistas e notícias. É uma ferramenta tudo-em-um muito poderosa.
- Technical Analysis: Fornece ferramentas para analisar o histórico de preços dos ativos, incluindo gráficos, indicadores e padrões.
- News: Fornece notícias financeiras de uma variedade de fontes.
- Analyst Research: Fornece relatórios de analistas de terceiros sobre empresas e ativos.
- Quantitative Research: Fornece dados e informações para a investigação quantitativa.
Como descarregar a Trader Workstation?
Agora vejamos rapidamente como proceder para descarregar a plataforma da Interactive Brokers:
Ir à página: Primeiro de tudo, devemos entrar na página principal do broker clicando [aqui].
Iniciar sessão: Já na página, no canto superior direito, no botão “Login In”, aparece um menu desdobrável que nos leva à página de descarga (quadrado com borda vermelha na captura de tela)
Uma vez aqui, podemos escolher a opção de nossa preferência; desde as versões mais estáveis até as últimas atualizações, inclusive a versão beta.
Contudo, neste passo, tenha em conta os seguintes pontos:
- Deve escolher a versão de acordo com o seu sistema operativo, que pode ser de 32 ou 64 bits.
- Este software está disponível para versões de sistemas operativos iguais ou superiores a Windows Vista, MAC OSX 10.9 e Kernel 2.6, e opera adicionalmente com um mínimo de 4GB de memória RAM e um processador que, no mínimo, deve ser Intel core i3.
No entanto, também poderá utilizar e operar a partir da versão web, que é mais fácil de usar, pois apenas precisa de se conectar através de um navegador que funcione com Java.
Tipos de conta da TWS
E, claro, como boa corretora profissional, a Interactive Brokers oferece várias opções de contas, embora adiante que as duas mais usadas pelos traders são a conta individual e a conta margem:
- Conta individual: Esta é a conta mais básica e está disponível para investidores individuais. As contas individuais estão sujeitas a comissões de negociação padrão.
- Conta conjunta: Esta conta está disponível para dois titulares. As contas conjuntas estão sujeitas a comissões de negociação padrão.
- Conta IRA: Esta conta está disponível para investidores que cumpram os requisitos de elegibilidade. As contas IRA estão sujeitas a comissões de negociação padrão e podem ter vantagens fiscais.
- Conta familiar: Um tipo de conta único que permite gerir várias contas individuais a partir de uma conta mestra.
- Conta de reforma: Esta conta está disponível para investidores que cumpram os requisitos de elegibilidade. As contas de reforma estão sujeitas a comissões de negociação padrão e podem ter vantagens fiscais.
- Conta margem: Permite aos investidores usar alavancagem para aumentar a sua exposição ao mercado. As contas margem estão sujeitas a comissões de negociação padrão e a requisitos de margem.
- Conta de custódia: Disponível para investidores que desejam que os seus ativos sejam custodiados por um terceiro. As contas de custódia estão sujeitas a comissões de negociação padrão.
- Conta para consultores: Esta conta está disponível para consultores financeiros. As contas para consultores estão sujeitas a comissões de negociação padrão.
Plataforma Trader Workstation Opiniões 2023: Experiência real
A TWS é impressionante à primeira vista; a aparência inicial não é atraente, e a sensação não é amigável. No meu caso, foi a primeira plataforma de trading que utilizei, e como os meus primeiros passos foram exclusivamente na compra de ações, rapidamente comecei a usar as ferramentas necessárias para tal.
As utilizações e configurações são muito variadas, e adapta-se a quase qualquer necessidade, sendo que a complexidade depende da operativa do utilizador. Com o tempo, acaba-se por assimilar e até surge aquela sensação de não querer outra coisa.
As ferramentas de análise pecam, como quase tudo na plataforma, por serem pouco visuais, por isso normalmente recorre-se a outras plataformas, com mais flexibilidade. É por isso que a integração de gráficos de tradingView pode representar um grande avanço.
Vantagens e desvantagens da Trader Workstation
Apesar de tudo, ser uma das plataformas mais profissionais no mundo do trading não significa que não tenha vantagens e desvantagens:
Vantagens da Trader Workstation
✅ Acesso a praticamente qualquer mercado a bons preços de negociação e bom acesso ao mercado.
✅ Plataforma flexível em termos de configurações e funcionalidades. Todo o tipo de ferramentas de análise e fontes de informação.
✅ TWS sempre foi um tudo-em-um, com capacidade de oferecer uma solução para operadores de todos os níveis.
✅ Não há ferramenta de análise do mercado, gráficos… que não se possa encontrar aqui.
Desvantagens da Trader Workstation
❌ É um software de arquitetura antiga que tem dificuldade em renovar-se.
❌ Por isso, a sua utilização e gestão é difícil e muitas vezes não é ótima para iniciantes.
❌ Não permite a inserção de código para a criação de indicadores ou screeners próprios, estando limitada às funcionalidades que oferece, embora estas sejam muitas.
No geral, a Trader Workstation (TWS) da Interactive Brokers é uma plataforma de negociação avançada e versátil que oferece acesso a uma vasta gama de instrumentos financeiros e ferramentas de análise. Embora seja altamente profissional e flexível, a sua arquitetura antiga pode ser um desafio para os iniciantes. As opiniões sobre a TWS destacam a sua capacidade de adaptação às necessidades de diferentes operadores, mas apontam a necessidade de melhorias visuais e a integração de funcionalidades modernas.
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