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TeleTrade: As 9 Regras de Investimento de Ned Davis

Ned Davis, CMT é um famoso investidor financeiro americano e cofundador do Ned Davis Research Group (NDRG), uma empresa focada em research e apoio ao investimento. Como forma de apoiar os seus funcionários no cumprimento das suas tarefas, ele acabou por criar nove regras para os ajudar na definição e tomada de decisão de cada um. Estas regras que se seguem começaram por servir então de um apoio pedagógico aos colaboradores da empresa, mas rapidamente se tornaram mainstream e utlizadas por diversos investidores.

  • Não lute contra a tendência: The trend is your friend” e por isso deve-se procurar os movimentos de impulso a favor daquela que é a trajetória principal do ativo em questão. Procurar o máximo de confirmação por parte de vários indicadores pode aumentar a probabilidade de ganho e reduzir a possibilidade de perda. Indicadores de mercado como o volume, new highs and lows, relative strength, entre outros, podem ser utilizados de forma a aumentar a segurança da posição que for tomada;
  • Não lute contra a Fed: o melhor é estar do lado das taxas de juro. Elas estarem baixas favorece tendencialmente o mercado acionista, enquanto o oposto pode também ser verdade;
  • Cuidado com a multidão nas extremidades: Pode compensar tomar uma abordagem contrária quando o mercado está numa situação extrema. Ned Davis explica que a liquidez e a psicologia estão inversamente correlacionadas – quando existe um otimismo extremo tende a haver menos liquidez (há menos pessoas dispostas a investir) e o contrário se passa no extremo do pessimismo;
  • Basear-se em Indicadores Objetivos: Uma forma de reduzir o impacto da psicologia nas ordens tomadas por investidores é definindo uma estratégia com base em indicadores. Quanto mais objetivos e quantitativos eles forem, melhor;
  • Ser Disciplinado: é importante seguir a estratégia definida anteriormente. Para isso é preciso ser-se disciplinado e stick with the plan;
  • Gestão prática de riscos: É possivelmente impossível não perder nos mercados. É normal cometer-se erros, e é por isso importante fazer uma adequada gestão do risco de forma a minimizar essas perdas. Utilizar stop-loss é abrir espaço há possibilidade de não estar certo;
  • Mantenha-se flexível: “Se os factos mudam, eu mudo a minha opinião. O que é que você faria?” – foi a icónica resposta do famoso economista John Mayard Keynes à pergunta do porquê de ele mudar de opinião com alguma frequência. Se o mercado se altera, é importante adaptarmo-nos a ele. No fundo, o que é que é importante – “being right or making money?”;
  • Regras de Gestão de Dinheiro: Reduza as suas perdas e aumente a possibilidade de ganhos. Com isto quer-se dizer, nunca mova o stop-loss para terreno mais negativo, mas sim o take-profit para terreno mais positivo. Ned aconselha a comprar no rumor e a vender nas notícias.
  • Aqueles que não estudam história são condenados a repetir os seus erros: Uma estratégia sem back-testing está possivelmente destinada ao fracasso. É importante compreender se ela funciona na prática.

 

Conteúdo produzido por Frederico Aragão Morais,  Senior Market Analyst, da TeleTrade.

 

O material postado é apenas para fins informativos e confiança nele pode levar a perdas. Os resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros. Por favor, leia o nosso aviso legal na integra.

 

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