Plataformas de pagamento móvel: o grande investimento deste século?

Plataformas de pagamento móvel? Devemos aceitar que a era digital já chegou há muito tempo entre nós e pode ser que, de uma maneira totalmente involuntária, esteja a mudar muitos de nossos hábitos, entre eles, os meios pelos quais realizamos as transações de pagamento.

Fonte: iosMAC

Assim como a chegada dos cartões de crédito nos anos 50 foi uma grande mudança em nossos hábitos, o pagamento electrónico será a chave para os próximos anos. Neste artigo detalharemos os números atuais de pagamento electrónico e as empresas que apostaram nele.

A “proliferação” do comércio electrónico como a principal causa?

O e-commerce ( comércio electrónico) cresceu exponencialmente nos últimos anos, atualmente já responde por 10% do total de vendas no varejo no mundo , com tendência de continuar a crescer. Este fato, possivelmente, tem sido um dos principais fatores que causaram um aumento no uso de plataformas de pagamento electrónico , assumindo, por sua vez, uma diminuição no uso do caixa como forma de pagamento. Na imagem abaixo, podemos ver que outras transações

Transações em milhares de milhões de euros

Fonte: PwC

Deve-se notar a partir da imagem anterior que o crescimento nos  países emergentes tem sido muito mais significativo, possivelmente devido ao surgimento / aumento de um novo consumidor de “classe média” , cuja renda do trabalho é maior do que o custo de subsistência.

O Telemóvel: nosso portefólio de hoje e o futuro

A chegada de novos produtos (comprimidos) e a incorporação de novos recursos e dispositivos conhecidos (smartphones) tem facilitado enormemente algumas das nossas atividades quotidianas, como tirar fotos, partilhar documentos, GPS ou mesmo a nossa maneira de fazer um pagamento . Atualmente é capaz de fazer qualquer transação, especialmente se estamos  lidar com transações on-line.

De acordo com um estudo realizado pela PwC, as transações podem ser agrupadas em três grandes grupos: dinheiro, cartões de crédito e pagamentos electrónicos e móveis. A projeção futura é que o pagamento em dinheiro tenderá a desaparecer e que os cartões de crédito perderão peso em favor do pagamento electrónico. O mesmo estudo nos diz que o sistema de pagamento ideal teria que cumprir as três características a seguir:

• Costas das principais entidades
• Sistema de identificação rápida e segura
• Versatilidade

Nesse sentido, o sistema de pagamento electrónico que atende moderadamente com as 3 características anteriores é o pagamento pelo sistema móvel.  Na imagem abaixo podemos ver uma evolução dos métodos mais utilizados para realizar compras nos últimos 5 anos.

Fonte: PwC

Como não poderia ser diferente, o sistema móvel é o que mais cresceu nos últimos anos , com o PC sendo o único que desce (com certeza muitos usuários migraram para o celular ou Tablet). Vale ressaltar que as compras em lojas físicas foram mantidas (mesmo aumentadas em relação ao ano de 2013), pois em muitas delas estão a oferecer a possibilidade de arrecadação na loja, caso contrário ela teria diminuído.

Plataformas de pagamento móvel por referência

Devido aos dados acima, faz sentido monitorizar o segmento de sistemas de pagamento móvel , pois ele pode crescer significativamente nos próximos anos . Em seguida, vamos expor algumas das plataformas de pagamento móvel referentes ao nível global.

Samsung Pay

A plataforma da Samsung continua a se expandir globalmente, em março de 2018 foi lançada no mercado italiano, tornando-se disponível em mais de 21 mercados (incluindo o português).

Graças a um estudo realizado pela IPSOS, sabemos que atualmente 70% dos usuários de dispositivos Samsung conhecem sua plataforma de pagamento e  56% já a utilizaram em algum momento.  Esses dados mais recentes melhoraram significativamente em relação aos obtidos em 2016 e 2017, onde apenas 5% e 19% dos usuários da Samsung usaram sua plataforma de pagamento.

Atualmente, vários bancos oferecem aos seus clientes a possibilidade de integrar os seus cartões no aplicativo Samsung.

Como é pago?

O Samsung Pay funciona graças à tecnologia NFC , que permite a conexão e o reconhecimento de dispositivos POS , permitindo que o telefone celular funcione como se fosse um cartão sem contacto.

Deve-se notar que a plataforma Samsung não cobra comissões adicionais aos usuários ou estabelecimentos que usam o aplicativo, as comissões cobradas são aquelas estabelecidas pelo banco ou pelo emissor do cartão.

Em quais mercados o Samsung Pay está disponível?

Atualmente, a plataforma de pagamento da Samsung está disponível em 24 países diferentes , que são: Coreia do Sul, EUA. EUA, China, Espanha , Singapura, Austrália, Porto Rico, Rússia, Tailândia, Malásia, Índia, Reino Unido, Suécia, Emirados Árabes Unidos, Taiwan, Suíça, Hong Kong, Vietname, México, Itália, Canadá e África do Sul

Isto implica que já está representado nos cinco continentes. O crescimento do aplicativo é tal que já trabalha com mais de 2.000 bancos e parceiros financeiros em todo o mundo.

Plataformas de pagamento móvel: Apple Pay

A Apple lançou a função de pagamento móvel (Pay Apple) até 2014. Em 2017 a empresa tinha 62 milhões de usuários ativos no Apple Pay, atualmente o número de usuários tem agora chegou a 127 milhões , o que tem sido um Aumento de 100% em apenas 1 ano.

O funcionamento do Apple Pay é muito semelhante ao da Samsung Pay. Funciona com tecnologia contacless através da tecnologia NFC , que conecta o terminal ao terminal POS. A identificação por impressão digital e reconhecimento facial (nos modelos mais recentes) permite que o aplicativo forneça altos níveis de segurança.

O aplicativo da Apple foi inicialmente rejeitado por entidades bancárias  devido às altas taxas que a Apple exigia dos bancos. Apesar de finalmente, muitas entidades decidiram aderir porque não queriam perder um segmento de mercado com alto poder aquisitivo como os utilizadores da “maçã mordida”. Atualmente, mais de 2.700 entidades bancárias apóiam a iniciativa da Apple .

De acordo com dados fornecidos pela Apple, o Apple Pay já está disponível em mais de 25 países, entre eles: Espanha, França, EUA, Reino Unido, Hong Kong, Japão, China, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Brasil, entre outros.

Como último ponto, acrescente que a Apple lançou novas ferramentas para complementar o aplicativo Apple Pay. No final de 2017, o Apple Pay Cash foi lançado nos EUA , que é uma ferramenta focada no modelo P2P. Em baixo, detalharemos as comissões das diferentes ações que podemos fazer com o Apple Pay Cash:

AliPay e WeChat Pay

Essas duas plataformas são as que estão a triunfar na China,  ambas dominam o mercado chinês com 94% da participação de mercado de pagamentos móveis , com mais de 1.000 milhões de usuários ativos. 

O funcionamento destas aplicações é um pouco diferente do já mencionado, o Samsung Pay e o Apple Pay, explicamos abaixo:

• WeChat Pay : É uma ferramenta que é integrada ao próprio aplicativo WeChat . A sua operação é baseada na associação de um cartão bancário com o próprio aplicativo, o que nos dá a possibilidade de efetuar pagamentos a empresas por meio de códigos QR ou compras on-line, sem ter que preencher os dados bancários.
• AliPay : É uma aplicação como o Apple Pay ou Samsung Pay, não está integrado em qualquer outra aplicação. A sua operação é muito parecida com a do WeChat Pay, integramos um cartão bancário e com isso já poderíamos fazer pagamentos usando códigos QR. 

Ambas as plataformas têm um sistema P2P (pessoas para pessoas), que pode ser comumente chamado de “gastar dinheiro entre amigos”.

Como investir nessas plataformas de pagamento móvel?

Uma das opções que temos para investir nessas plataformas de pagamento eletrônico móvel é adquirir ações das empresas proprietárias dessas plataformas, que são:

• Samsung Electronics : proprietária do Samsung Pay
• Apple : dono da Apple Pay
• Tencent Holdings : proprietário do WeChat Pay 
• Alibaba : dono da AliPay

Podemos adquirir as ações dessas empresas em qualquer corretora / banco que disponibilize ações.