Como investir no Índice MSCI Emerging Markets?

No mercado de ações existem vários índices que permitem certas interpretações; neste post falaremos sobre como investir em MSCI Emerging Markets, o que é, o seu desempenho, como investir em MSCI Emerging Markets, e a composição deste índice.

O que é MSCI Emerging Markets?

MSCI representa a empresa de pesquisa de investimento Morgan Stanley Capital International, atualmente MSCI Inc, uma empresa pública independente desde 2009, com mais de 200.000 índices MSCI utilizados para acompanhar o desempenho das indústrias, setores e regiões.

Agora, o MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações concebida para acompanhar o desempenho financeiro de empresas-chave em países de rápido crescimento.

Como mencionado acima, MSCI é um dos vários índices criados pela MSCI Inc, antiga Morgan Stanley Capital International, lançada em 1988 e composta por 10 países de todo o mundo, com uma ponderação de índice de 0,9%.

Compreende atualmente um total de 24 países de todo o mundo com um peso de 12% do índice e é construído de acordo com a metodologia do MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI). Além disso, o Índice MSCI EM foi concebido para refletir dinamicamente o conjunto de oportunidades do mercado emergente em evolução e para ajudar os investidores a satisfazer as necessidades globais e regionais de afectação de ativos.

Desempenho

O MSCI Emerging Markets Index ou Índice de Mercados Emergentes do MSCI para 2021 registou um retorno líquido a um ano de -2,54%, um retorno a cinco anos de 9,87% e um retorno a 10 anos de 5,49%.

Em contraste, o índice mundial do MSCI regressou 21,82% durante um ano, 15,03% durante o período de cinco anos e 12,70% durante o período de 10 anos.

Como investir nos Mercados Emergentes MSCI?

Embora MSCI Emerging Markets não seja um fundo de investimento, também é verdade que os investidores podem comprar ações em fundos negociados em bolsa ou fundos de investimento que compram ações cotadas no índice.

Como exemplo, alguns investidores no iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investem pelo menos 80% dos seus ativos em ações dos EUA e certificados de depósito incluídos no índice, tal como vários outros ETFs que espelham o MSCI Emerging Markets Index onde se pode investir em fundos mútuos de mercados emergentes que seguem outros índices, tais como o FTSI Emerging Markets Index.

Estes índices incluem fundos mútuos geridos que não seguem um índice, mas fazem a sua própria seleção de ações.

Composição do índice

Composto por 100% de ações, este índice é composto por mais de 1.400 empresas de grande e média capitalização de 27 mercados emergentes, com base entre elas:

Países emergentes: Brasil, Chile, China, Colômbia, República Checa, Egipto, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coreia, Kuwait, Malásia, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Polónia, Qatar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

No quadro acima, pode rever empresas de países como a China, Taiwan, Coreia do Sul, Índia e Brasil:

Empresas: Taiwan Semicondutor MFG, Tencent Holdings, Alibaba, Samsung e Meituan. A maioria das ações provém dos mercados chinês, coreano e tailandês.

Finalmente, o índice é revisto numa base trimestral a fim de incorporar regularmente as alterações e de acompanhar os mercados subjacentes. Além disso, tenha em mente que, se não for um investidor de risco, investir em empresas de países emergentes pode ser um risco que terá de correr devido a riscos políticos e flutuações cambiais, por isso, no caso de querer investir, recomendamos-lhe que tenha uma carteira diversificada.