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Degroof Petercam AM: Sim, podemos investir num futuro sustentável

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Num mundo caracterizado por mudanças tecnológicas e novos avanços, ouvimos infinitas palavras “da moda”; interrupção, fintech, inteligência artificial, criptomoedas, blockchain entre outras. Enquanto alguns destes permanecem apenas tendências temporárias, outros se estabeleceram como questões-chave no mundo do investimento moderno.

Como sociedade, estamos cercados por empresas que fazem tais avanços e, às vezes, nosso antigo modo de vida é interrompido. Acreditamos que uma empresa que busca moldar a sociedade deve fazer um esforço ativo para integrar os fatores de sustentabilidade em toda a sua estratégia corporativa . Perturbação e inovação não podem ser prejudiciais ao meio ambiente e aos valores sociais e corporativos. Consequentemente, como podemos fazê-lo, pois os investidores ficam expostos a essas empresas?

Empresa do futuro

No DPAM , lançamos um novo fundo, o DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable , que a gestão ativa  tem múltiplas temáticas, permitindo que os investidores obtenham exposição a essas empresas de maneira sustentável. O fundo investe em todo o mundo em empresas que moldarão a sociedade do futuro. Uma série de tendências ou temas nos quais essas empresas deveriam participar foi identificada. Esses tópicos são representados pela sigla NEWGEMS : Nanotecnologia, Ecologia, Bem-Estar, Geração Z, E-Society, Industria 4.0 e Segurança.

Dentro do tema da nanotecnologia , procuramos empresas que operam em escala microscópica. Chips semicondutores, telefones inteligentes, máquinas industriais, dispositivos médicos, etc. Eles estão ficando cada vez menores, ou trabalham com níveis cada vez mais altos de precisão. Nós investimos em empresas que permitem esses avanços.

O tema da ecologia é tudo sobre o nosso meio ambiente. Uma sociedade futura é também uma sociedade verde. Investimos em empresas que permitem um ambiente mais limpo. Isso varia de veículos elétricos e baterias para empresas de energia renovável e água.

Bem-Estar é uma questão importante para uma sociedade futura. Bem-estar varia de soluções para o envelhecimento da população e cuidados de saúde para a tecnologia de alimentos. Tudo relacionado ao bem-estar dos seres humanos e animais.

geração Z refere-se à geração geração Y. Para esta geração, tudo é móvel, social e online. Então, aqui nós investimos em empresas que facilitam o modo de vida desta geração. De proprietários de conteúdo a empresas de jogos e redes sociais.

E-Society captura a mudança na maneira como as empresas e os consumidores interagem entre si. As empresas de comércio eletrônico, digitalização e pagamento on-line desempenham um papel central aqui.

Industria 4.0refere-se à nova revolução industrial. Robótica, automação, big data, internet das coisas e inteligência artificial são a chave aqui. Finalmente, num mundo cada vez mais conectado.

segurança está se tornando mais importante. Procuramos empresas no mundo da segurança cibernética, mas também na segurança física.

Cibersegurança e GDPR

Se considerarmos a cibersegurança como um exemplo, estas são palavras associadas a riscos importantes. Em 2015, num discurso em Nova York, o CEO da IBM, Gini Rometty disse: “O cibercrime é a maior ameaça para todas as empresas no mundo” . Embora isso possa ser verdade, acreditamos que há uma grande oportunidade para os investidores para ganhar exposição a esta questão através de empresas que procuram soluções para os desafios de segurança cibernética que o mundo enfrenta.

Estima-se que os custos dos danos causados ​​pelo cibercrime atinjam $ 6 biliões anuais para o ano de 2021 . Mais importante, como investidores, os gastos em segurança cibernética devem ultrapassar US $ 1 bilião entre 2017 e 2021. Ao mesmo tempo, estima-se que o cibercrime vai mais do que triplicar o número de empregos em segurança cibernética, que deverão atingir 3, 5 milhões em 2021. Isso representa uma oportunidade significativa para os investidores, mas como avaliamos os fatores de sustentabilidade mais relevantes para as empresas de segurança cibernética? Além disso, por que é importante criar uma estrutura de investimento ao avaliar as empresas de segurança cibernética?

Com a introdução do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia , as organizações devem agora classificar os dados, especificar quanto tempo foi retido e quando será eliminado. Os usuários agora também têm o direito de obter seus dados pessoais e apagá-los. O Regulamento de Proteção de Dados anterior estava desatualizado e não considerou novas tecnologias, como a nuvem, big data e redes sociais.

No entanto, a legislação apresenta oportunidades de crescimento para empresas de segurança cibernética . Os departamentos de TI de todas as organizações terão que aumentar o investimento em despesas de segurança. Segundo a IDC, o GDPR apresenta uma oportunidade significativa para provedores de segurança, com um tamanho estimado de mercado que aumentará de $ 160 milhões em 2014 para $ 1.900 milhões em 2019. Muitas empresas de segurança alegam que se beneficiarão do GDPR, mas acreditamos que apenas alguns irá realmente beneficiar deste regulamento. Na nossa opinião, Varonis Está entre estes. A Varonis oferece uma variedade de soluções de gerenciamento de dados, inclusive ajudando as empresas a se prepararem para o GDPR. As soluções permitem que as empresas categorizem dados, forneçam trilhas de auditoria, documentem arquivos e alertem os utilizadores sobre comportamentos suspeitos. A Varonis tem uma posição única, pois oferece soluções para análise de dados e gestão de utilizadores.

Os desafios e oportunidades enfrentados pelos subtópicos, como a segurança cibernética, exigem um foco em fatores específicos, como o GDPR, a retenção do capital humano e a privacidade dos dados. Isso não pode ser feito comparando essas empresas com provedores de software mais gerais. Pelo contrário, requer uma comparação com um conjunto limitado de empresas de segurança cibernética.

Isso também é verdade para outros tópicos. Por exemplo, acreditamos que é importante avaliar o uso responsável de antibióticos e recolhas de produtos ao analisar empresas de tecnologia de alimentos . Enquanto isso, para empresas que atuam no assunto de veículos elétricos, é essencial avaliar os minerais livres de contaminantes e resíduos tóxicos.

ESG

Além disso, acreditamos que, em qualquer análise ASG, é preciso considerar também o impacto social, regulatório e ambiental dos produtos ou serviços produzidos . Por exemplo, o software Varonis permite que outras empresas, pelo menos em parte, cumpram o novo regulamento GDPR. Isso é certamente muito positivo do ponto de vista do ESG. Outro exemplo nessa área é o NICE , que fornece serviços de limpeza de software.

Nossa abordagem ESG é realizada em duas etapas. A primeira etapa é uma fase típica de exclusão, na qual excluímos empresas do nosso universo de investimentos que não aderem aos Princípios do Pacto Global das Nações Unidas , ou que possuem altos níveis de controvérsia, conforme definido pela MSCI ou pela Sustainalytics. Também excluímos empresas de tabaco, defesa e jogos de azar. Na segunda etapa, desenvolvemos nossos KPIs patenteados com base em subsetores , levando em conta todos os componentes ESG relevantes para esse subsetor, bem como os produtos que essas empresas produzem e seu impacto na sociedade.

Para acabar, acreditamos que essa abordagem proprietária nos permite realizar uma melhor qualidade de análise ao avaliar as empresas. Também nos permite, como investidores ativos, interagir com as empresas investidas num nível mais detalhado sobre os fatores de sustentabilidade dos materiais. Com os problemas de privacidade de dados no Facebook e os problemas regulatórios com a Uber, fica evidente em 2018 que a maneira pela qual uma empresa interage com todas as partes interessadas é fundamental para poder sobreviver no longo prazo. Na DPAM, investimos em empresas inovadoras e disruptivas que moldam uma sociedade futura. Nossa estrutura ESG patenteada e baseada em subsetores garante que isso aconteça de maneira sustentável.

Desempenho do Fundo NEWGEMS Sustainable

  • Alfa do fundo é de + 14,01% vs MSCI World (28/09/2018)
  • O rentabilidade é de + 21,89% no acumulado do ano (27/09/2018)
  • 1º percentil 1-2 anos na categoria Morningstar = Global Large-Cap Blend Equity

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