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Melhores fundos de investimento da Carmignac

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Os fundos de investimento Carmignac têm um caráter próprio. A gestora combina decisões firmes , típicas de uma entidade empreendedora, com Investimento Socialmente Responsável (SRI) . Gostaria de descobrir quais são os melhores fundos de investimento Carmignac?

Quem é Carmignac?

A Carmignac Asset Management é uma gestora de fundos de investimento independente francesa , fundada em 1989.

Atualmente está entre as principais empresas europeias. Os seus ativos administrados somam cerca de 41.700 milhões de euros (em 31 de dezembro de 2021) e tem presença internacional os (seus fundos estão distribuídos em 16 países).

O investimento responsável é uma das características desta sociedade gestora praticamente desde a sua criação. Todos os fundos de investimento Carmignac integram a análise ESG em seu processo de investimento. Não incluem ativos de empresas de tabaco, armas controversas e entretenimento adulto em seus portfólios. A sua missão é gerar valor e, ao mesmo tempo, gerar um efeito positivo para a sociedade e o meio ambiente.

Outra das suas características é a capacidade de tomar decisões de investimento independentes, com base no talento humano. Esse recurso se traduz em produtos com grande flexibilidade .

De fato, a Carmignac ganhou o prêmio de Melhor Gestora de Ativos na Categoria Gestão Flexível em 2022 (concedido pelo Quantalys Awards, realizado em 15 de dezembro de 2021).

Tem uma equipa de 53 gestores e analistas de fundos (e eles são forçados a liberar todo o seu talento na gestão de fundos Carmignac).

Melhores fundos de Obrigações Carmignac

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

Não é de estranhar que o fundo Carmignac Pf Credit tenha 5 estrelas Morningstar, pois segue o estilo de gestão flexível, típico desta gestora (na verdade, pertence à categoria Morningstar Obrigações Flexíveis EUR ).

A estratégia de investimento baseia-se nas convicções dos gestores (Pierre Verlé e Alexandre Deneuville), de forma a aproveitar as oportunidades que surgem nos mercados globais . É gerido ativamente e não depende do índice de referência (75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index e 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index).

Foi assim que este fundo de investimento alcançou uma taxa de retorno anualizada nos últimos 3 anos de 2 dígitos . Especificamente, os seus rendimentos são os seguintes:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 1,57% (superando a média de sua categoria em 2,34%).
  • Retorno anualizado nos últimos 3 anos: 10,32% (superando a média de sua categoria em 8,82%).

Observação: dados de desempenho obtidos da Morningstar em 24 de janeiro de 2022.

É interessante observar como sua evolução segue um padrão semelhante ao de seu índice de referência , mas mantendo-se acima da lucratividade (e de longe).

Melhores Fundos de Investimento Carmignac: Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

Fonte: Carmignac

Quanto ao seu risco, em termos relativos (em comparação com a média da sua categoria) também é elevado. Sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 10,64%. Ele tem um perfil de 4 em 7 na escala de recompensa e risco.

Dados gerais da Carmignac Carteira Crédito A EUR Acc

Dados gerais
ISIN LU1623762843
Categoria Morningstar RF Flexível EUR
Data de lançamento 31/07/2017
Moeda EUR
Comissão de Gestão 1,00%
Comissão de subscrição 4,00% (Máximo)
Comissão de resgate 0,00%
Custos de funcionamento 1,19%

Melhores fundos mistos Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Dentro da categoria de fundos mistos moderados EUR e com uma classificação Morningstar de 5 estrelas , temos aquele que foi nomeado o melhor fundo na categoria “Europa Diversificada” pelo L'agefi Grans Prix 2021 (França) : o Carmignac Portfolio Património Europa .

De acordo com o estilo de gestão flexível característico da Carmignac AM , este fundo de investimento busca o dinamismo. Investe principalmente em obrigações (entre 50% e 100% da exposição total) emitida em países europeus . O mesmo se aplica a ações (incluindo ações turcas e russas). Também leva exposição ao mercado de câmbio, mas em menor grau.

Com esta política de investimento altamente discricionária, o Carmignac Portfolio Patrimoine Europe obteve os seguintes retornos:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 3,47% (1,05% abaixo da média da categoria).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 11,58% (superando a média de sua categoria em 6,21%).

Observação: dados de desempenho obtidos da Morningstar em 24 de janeiro de 2022.

O gráfico de evolução destaca o fato de que o fundo resistiu melhor à grande queda geral que os mercados sofreram quando eclodiu a crise do coronavírus (fevereiro de 2020) e seu declínio não é tão profundo quanto o mostrado pelo seu índice de referência.

Melhores fundos mistos Carmignac: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Fonte: Morningstar

Apresenta também baixo risco em contraste com sua categoria de fundos (sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 6,27%). Sua pontuação na escala de risco e recompensa é 4 em 7.

Dados gerais da Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Dados gerais
ISIN LU1744628287
Categoria Morningstar EUR Moderado Misto
Data de lançamento 29/12/2017
Moeda EUR
Comissão de Gestão 1,50%
Comissão de Subscrição 4,00% (Máximo)
Comissão de resgate 0,00%
Custos de funcionamento 1,79%

 

Conclusões sobre os melhores fundos Carmignac

Gestão ativa, alta flexibilidade e investimentos responsáveis são os três termos que definem o estilo de gestão da Carmignac Asset Management .

Na realidade, tem um catálogo de fundos limitado (total de 29) , uma vez que cada um destes produtos exige um grande envolvimento da equipa humana (dada a sua flexibilidade). Assim, com base na análise, podemos determinar que os fundos de investimento da Carmignac são baseados no talento de gestores e analistas.

Destaca-se na categoria de renda fixa , pois conseguiu obter três dos seus fundos para obter 5 estrelas Morningstar (incluindo o Cargmignac Portfolio Credit visto acima), embora seja capaz de gerenciar produtos de outras categorias que tenham uma classificação alta ( 4 estrelas).

Em suma, os melhores fundos de investimento da Carmignac têm uma relação adequada entre risco e retorno. No entanto, são os critérios de investimento socialmente responsáveis ​​e as capacidades da equipa humana que fazem a diferença.

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