O que são megatendências e como investir nelas

O que são megatendências e como investir nelas

Identificar as megatendências antecipadamente e investir nelas pode ser um fator-chave para um investimento de sucesso. Investir em megatendências pode ser uma oportunidade para investidores investirem em temas que têm grandes chances de se tornarem futuros vencedores. Mas o que são megatendências e como podemos investir nelas?

O que são megatendências e como investir nelas

O que são megatendências?

Podemos definir uma megatendência como um tema que tem a capacidade de mudar profundamente comportamentos, hábitos e estilos de vida, transformando o mundo como o entendíamos até agora, e com um impacto que se estende globalmente. 

O investimento temático baseado em Megatrends está gerando um interesse crescente entre os investidores privados. É um investimento muito bem compreendido, porque está muito próximo. Ele oferece diversificação e é universalmente acessível, disponível em 90% das instituições e plataformas financeiras, frequentemente acessíveis por meio de soluções como fundos de fundos perfilados, fundos de fundos sustentáveis ​​e pensões.

Com efeito, no investimento temático e com um horizonte de tempo mínimo de três anos, é possível superar o índice MSCI World. Na verdade, os retornos anuais atingiram 7% a 8% para aqueles que entenderam que é uma parte estrutural. Especificamente, alocar entre 5% e 10% para Megatrends na parcela de patrimônio global de cinco anos tem historicamente fornecido valor agregado. Além disso, embora em Espanha o perfil do investidor seja conservador, começam a ser exigidas soluções que permitam obter retornos interessantes e aliar objetivos de sustentabilidade, otimizando o risco. Na verdade, por meio de megatendências, tentamos investir nos vencedores do futuro, o que, combinado com as melhores práticas ESG, é uma parceria tremendamente poderosa para os próximos anos.

– Gonzalo Rengifo, CEO da Pictet AM na Península Ibérica e Latam

Quais megatendências poderiam liderar essas mudanças na sociedade?

Avanços tecnológicos

As novas tecnologias podem ser consideradas uma megatendência em si mesmas, mas é que, além disso, podem ser promotoras de outras como as que vamos falar aqui. A inovação é importante para poder enfrentar grandes desafios como o envelhecimento da população ou as alterações climáticas, embora não deva subestimar o seu poder de satisfação das necessidades quotidianas (internet das coisas, tecnologia da nuvem, redes sociais, etc.).

Com as novas tecnologias, surgem novos desafios e esses desafios exigirão soluções mais inovadoras.

Para tirar proveito desse fenômeno, poderíamos investir em empresas com alto investimento em P&D para impulsionar o crescimento de longo prazo. Por exemplo, baterias de lítio que alimentam veículos elétricos ou empresas de semicondutores que conectam casas inteligentes. Da mesma forma, também podemos investir naqueles que fornecem as infraestruturas necessárias para novas tecnologias (por exemplo, redes 5G, redes inteligentes).

Mudanças sociais e desafios demográficos

Mudanças na demografia global trarão desafios e oportunidades significativas para sociedades e negócios. Entre estes desafios podemos citar o envelhecimento da população nas economias desenvolvidas, os movimentos migratórios, a luta pelo talento e as prioridades radicalmente diferentes das gerações mais jovens (Next-Gen).

À medida que avançamos em direção ao envelhecimento da população, a assistência médica provavelmente se tornará uma das principais despesas do governo ou das famílias. Por esse motivo, é importante buscar uma automação da assistência à saúde para reduzir os custos de atendimento. 

Por outro lado, do ponto de vista das mudanças sociais, as novas gerações têm um estilo de vida claramente diferente da geração anterior: alimentos orgânicos, viagens de baixo custo, streaming, etc. 

Mudanças no crescimento económico

Nos últimos 20 anos, as economias em desenvolvimento têm crescido a taxas exponenciais graças à onda de globalização. O crescimento do número de famílias com poder aquisitivo médio-alto tem sido substancial, principalmente na China, tornando-se um país atraente para empresas multinacionais.

Para investidores que não têm acesso a empresas nacionais de mercados emergentes, uma alternativa é buscar empresas globais que atendam às necessidades locais e possam competir com empresas do seu próprio país. A classe média emergente está prestes a impulsionar a demanda por marcas globais na maioria das categorias de produtos, de pasta de dente e fraldas a bolsas e roupas de luxo.

Em outros locais, pode ser oportuno para o investidor investir em empresas que atendam às necessidades estruturais do país, como infraestrutura, acesso a novas tecnologias, energia limpa, saúde mais barata, redes de telecomunicações mais rápidas, etc .; Nesse contexto, empresas globais provavelmente farão parte da solução.

Mudanças climáticas e escassez de recursos

Um aumento na população significa um aumento na demanda por alimentos e outros recursos finitos do planeta, como a água. A necessidade de encontrar soluções para melhorar a eficiência energética, reduzir o desperdício de alimentos e fornecer alternativas para recursos escassos nunca foi tão grande.
Soma-se a esses desafios as emissões de CO2 e, consequentemente, o impacto nas mudanças climáticas.

As oportunidades de investimento neste sentido são múltiplas, sendo viável incluir empresas focadas na resolução destes desafios, como empresas de energias renováveis ​​(painéis solares, turbinas eólicas, veículos elétricos, etc.), reciclagem, embalagens recicláveis, produtos químicos, fertilizantes, etc. . 

Mudanças urbanas

As cidades sempre foram centros de talento, capital e inovação. Na última década, centenas de grandes cidades foram construídas em países emergentes, atraindo investimentos significativos em infraestrutura. 

À medida que as cidades crescem, elas exigem infraestruturas significativas, redes de comunicação eficientes (5G), redes de transporte bem interligadas (metrôs, túneis, pontes, etc.), infraestruturas sociais (hospitais, escolas, universidades) e urbanizações. 

Grandes cidades que oferecem boa infraestrutura, maior conforto e boas oportunidades de emprego costumam ser atraentes para talentos globais. Isso leva a maiores densidades populacionais e consumidores mais jovens com maior renda disponível – os ingredientes perfeitos para inovação e empreendedorismo.

Como investir em megatendências?

Os investidores tomam decisões constantemente, apesar da incerteza dos mercados. Identificar as megatendências do futuro nos permite estabelecer estratégias de investimento mais flexíveis e robustas para enfrentar o desconhecido. Aqui estão alguns fundos que investem em megatendências:

Fundo

ISIN

Categoria

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR LU0391944815 Todas las megatendências
BNP Paribas Funds – Disruptive Technology LU0823421689 Megatendências tecnológicas
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc USD LU1341142237 Megatendências de Millenials
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund LU0348926287 Megatendências medio ambientales
DPAM INVEST B – Equities NewGems Sustainable BE0946564383 Todas las megatendências
Allianz Global Artificial Intelligence LU1548497699 Megatendências tecnológicas
Fidelity Funds – Global Health Care Fund LU0261952419 Megatendências de saude
Robeco Global Consumer Trends LU0187079347 Megatendências de consumo

Fonte: Self Bank by Singular Bank

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Sobre o autor

Henrique Garcia

Analista de Mercados

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