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Os melhores fundos de investimento da Pictet AM

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Os melhores fundos de investimento da Pictet AM

Neste artigo apresentamos alguns dos melhores fundos de investimento da Pictet AM: Uma sociedade gestora de ativos com características especiais, dedicada a alguns tipos de fundos particulares que se tornou um verdadeiro especialista.

Gostaria de saber que tipos de fundos de investimento trabalha a Pictet AM e que fundos conseguiram se destacar em diferentes categorias?

Quem é a Pictet AM?

A Pictet AM é uma empresa de gestão de fundos de investimento pertencente ao Grupo Pictet: uma grande empresa de gestão de fortunas e serviços relacionados fundada em Genebra em 1805.

Entre os seus princípios (os do Grupo Pictet) estão independência, responsabilidade e mentalidade de longo prazo.

Desta forma, a Pictet AM possui um estilo de gestão particular: não é uma entidade que lança nenhum produto no mercado, mas é especializada em quatro áreas de competência:

  • Investimento temático.
  • Mercados emergentes.
  • Fundos de retorno absoluto.
  • Fundos de múltiplos ativos.

Possui um catálogo de mais de 600 fundos, entre monetários, renda fixa, renda variável ativa, renda variável indexada, multiativos e alternativa.

A sua abordagem, além de ter um horizonte de longo prazo, é orientada para estratégias pioneiras e investimento responsável. Sempre buscando inovar para criar alfa por meio de novos caminhos, mas com rígido controle de risco embutido no seu processo de investimento.

A sua equipa, composta por mais de 1.000 funcionários, dos quais mais de 300 são profissionais de investimento, está distribuída em 18 escritórios em todo o mundo. É por esta razão que a Pictet, apesar de ser uma gestora global, mantém sempre a sua proximidade com o cliente e o seu nível de serviço representa uma das suas vantagens competitivas.

Entre os seus escritórios, em Madrid localizou a área para a Península Ibérica e América Latina. Atua nessas regiões há mais de 15 anos e atualmente ocupa a 7ª posição no ranking de gestores internacionais, com 10,6 bilhões de euros em ativos sob gestão (em 31 de março de 2021).

No total, a Pictet AM gere ativos de mais de $ 250 biliões (USD).

Os melhores fundos de investimento de obrigações da Pictet AM

Títulos R do Pictet EUR

Começamos a exposição dos melhores fundos de investimento da Pictet AM com um produto de obrigações diversificada em euros, que tem uma classificação Morningstar de 5 estrelas.

Pictet EUR Bonds tem uma estratégia tão simples quanto investir em obrigações e instrumentos do mercado monetário (incluindo títulos conversíveis), públicos e privados. Não há restrição à classificação de crédito dos títulos ou do setor de atividade industrial. A única limitação é geográfica: a maioria dos investimentos deve ser denominada em euros.

O fundo refere-se ao índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR) apenas como uma medida para monitorizar os objetivos de desempenho e como um elemento de controlo de risco. Embora, como pode ser verificado, o fundo tenha um comportamento semelhante ao seu benchmark nos últimos 5 anos.

Melhores Fundos de Rendimento Fixo da Pictet: Obrigações em EUR da Pictet R LU0128492732

Fonte: Morningstar

Os títulos do Pictet-EUR obtiveram as seguintes rentabilidades (os dados são para o início de agosto de 2021):

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 0,60% (não supera a média da sua categoria de fundos, ficando para trás em -0,59%. Do mesmo modo, encontra-se abaixo do seu benchmark em -0,63%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 3,58% (supera a média da sua categoria de fundos em 1,59% e o seu benchmark em 0,40%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 1,53% (supera a média da categoria em 0,62%, mas não supera o benchmark e fica atrás apenas -0,02%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 4,04% (supera a média da categoria em 1,24% e o benchmark em 0,12%).

Relativamente ao seu risco, as Obrigações Pictet EUR apresentam uma volatilidade anualizada nos últimos 3 anos de 5,13% (considerada pela Morningstar como “acima da média”). Na escala de risco proposta pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), foi atribuída uma pontuação de risco de 3 em 7.

Perfil Pictet EUR Bonds R
ISIN LU0128492732
Categoria Morningstar RF Diversified EUR
Data de lançamento 07/05/2001
Distintivo EUR
Comissão de gestão 1,00%
Comissão de depósito 0,05%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 1,20%

Títulos do governo Pictet USD R USD

Passamos a analisar um fundo dedicado à dívida pública dos Estados Unidos. Com uma classificação Morningstar de 3 estrelas.

Pictet USD Government Bonds investe em obrigações de taxa de juro fixa cotados em dólares americanos; também pode ter exposição a instrumentos do mercado monetário. Mas os emissores são órgãos públicos (podem ser órgãos locais, nacionais e até supranacionais). O seu objetivo é aumentar o valor do investimento tentando reduzir a volatilidade.

O fundo é avaliado em comparação com o índice JP Morgan US Government Bond (USD) apenas para objetivos de comparação. Dessa forma, a gestora pode utilizar instrumentos derivados para hedging e para realizar uma gestão mais eficiente. Também pode usar produtos estruturados para expor os ativos do portfólio.

Com esta estratégia, o Pictet USD Government Bonds alcançaram rentabilidade ligeiramente superiores à média da categoria de fundos de rendimento fixo Dívida Pública USD; Exceto nos últimos 12 meses (período em que o fundo e a categoria tiveram um desempenho ruim):

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: -3,26% (inferior à média da categoria em -1,68%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 3,50% (superando a média da categoria em 0,72%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 0,81% (superando a média da categoria em 0,03%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 4,04% (superando a média da categoria em 0,70%).

Podemos observar como, nos últimos 3 anos, o fundo tem se comportado de forma semelhante à média desta categoria de fundos.

Melhores Fundos de Investimento de Renda Fixa da Pictet: Títulos do Governo Pictet USD R USD LU0128489860

Fonte: Morningstar

Por outro lado, as Obrigações do Governo Pictet USD apresentam uma volatilidade anualizada nos últimos 3 anos de 7,77% (também considerada “acima da média” para a sua categoria). É atribuída uma pontuação de 3 de 7 na escala de risco.

Pictet USD Government Bonds
ISIN LU0128489860
Categoria Morningstar RF Dívida Pública em USD
Data de lançamento 03/05/2001
Distintivo USD
Comissão de gestão 0,60%
Comissão de depósito 0,20%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 0,79%

Pictet Global Bonds P EUR

Entre os melhores fundos da Pictet AM, analisamos um fundo dedicado à área da Europa e outro à área dos Estados Unidos, agora é o momento de discutirmos um fundo global de obrigações, muito mais diversificado e flexível: The Pictet Global Bonds, que tem uma classificação Morningstar de 4 estrelas.

O objetivo deste fundo de investimento é buscar a valorização do capital por meio do investimento em títulos de renda fixa de todos os tipos e de qualquer país (públicos e privados, conversíveis, indexados à inflação, MBS, etc.). Da mesma forma, a gestora pode investir em instrumentos do mercado monetário, utilizar derivados para fins de cobertura e também produtos estruturados para aumentar a exposição dos ativos da carteira.

Ele toma o FTSE WBGI All Maturities (EUR) como referência, mas apenas para fins comparativos. Conforme visto acima, estamos olhando para outro fundo de renda fixa da Pictet, com gestão ativa.

Exceto no ano passado, o Pictet Global Bonds conseguiu superar a média da categoria em rentabilidade:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: -0,50% (ficando abaixo da média da categoria em 2,3%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 4,17% (superando a média da categoria em 1,18%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 1,04% (superando a média da categoria em 0,30%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 3,41% (superando a média da categoria em 0,34%).

É possível observar no gráfico a seguir como o fundo teve um desempenho melhor do que a média da sua categoria e do benchmark atribuído pela Morningstar. Apesar de as 3 variáveis ​​terem comportamento semelhante (estão correlacionadas).

Melhores fundos de rendimento fixo da Pictet: Pictet Global Bonds P EUR LU0303495120

Fonte: Morningstar

Quanto ao seu risco, apresenta uma volatilidade anualizada nos últimos três anos de 5,64% (em linha com a média para este tipo de fundos). Em outras palavras, é um produto que oferece uma retorna superior ao mesmo tempo em que assume um risco semelhante. Na escala de risco, é atribuída uma pontuação de 4 em 7.

Pictet Global Bonds P EUR

ISIN LU0303495120
Categoria Morningstar RF Global
Data de lançamento 26/10/2007
Distintivo EUR
Comissão de gestão 0,70%
Comissão de depósito 0,20%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 3,00%
TER 0,92%

Melhores fundos mistos da Pictet AM

Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

Dentro dos fundos mistos da Pictet Asset Management , temos a gama de múltiplos ativos deste gestor. Na verdade, são cerca de três fundos de investimento, que vamos discutir.

Em princípio, começamos com uma mistura defensiva. Para ser mais específico, o Pictet Multi Asset Global Opportunities pertence à categoria de fundos mistos defensivos EUR-Global. Ou seja, investe em ativos de diferentes naturezas e de todo o planeta. Com o qual se serve a diversificação. Este fundo de investimento tem uma classificação Morningstar de 3 estrelas.

Assim, o Pictet Multi Asset Global Opportunities busca aumentar o valor do capital investindo em ativos de renda fixa (incluindo instrumentos do mercado monetário e títulos conversíveis), ações e depósitos de qualquer setor, moeda, país e classificação de crédito (também inclui derivados, estruturados produtos e mercados emergentes).

Embora seja verdade que o fundo toma o EONIA Capitalization Index (EUR) como referência. Embora, dada a sua diversidade, esta referência seja pouco representativa para medir a sua rentabilidade. No gráfico a seguir , podemos ver claramente a decorrelação que existe entre essas duas variáveis.

Os melhores fundos mistos da Pictet: Oportunidades globais de múltiplos ativos da Pictet R EUR LU0941349275

Fonte: Pictet Asset Management

Por outro lado, se tomarmos as rentabilidade médias da categoria de fundos de investimento misto defensivo EUR-Global como variável comparativa , observamos como este fundo, apesar de ter obtido rentabilidades positivas, não conseguiu ultrapassá-los :

  • Rentabilidade dos últimos 12 meses: 6,37% (versus uma rentabilidade média de 7,5% na categoria).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 3,0% (versus 3,11% da rentabilidade média na sua categoria).
  • Rentabilidade anualizado nos últimos 5 anos: 1,91% (versus uma rentabilidade média de 2,22% na sua categoria).

No entanto, também é verdade que a sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 4,51% e este valor também é inferior à média para esta categoria de fundos de investimento. Na escala de risco proposta pela CNMV, o Pictet Multi Asset Global Opportunities tem pontuação de 3 em 7.

Pictet Multi Asset Global Opportunities R EUR

ISIN LU0941349275
Categoria Morningstar EUR-Global Defensive Mixed
Data de lançamento 15/10/2014
Distintivo EUR
Comissão de gestão 1,60% (+ 10% de resultados anuais positivos entre o fundo e a EONIA + 3%)
Comissão de depósito 0,10%
Comissão de subscrição Até 3,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 1,74%

Pictet Emerging Markets Multi Asset P EUR

O próximo fundo da carteira de múltiplos ativos da Pictet Asset Management é um mix global emergente. Foi lançado em 9 de fevereiro de 2021 e, provavelmente, devido à sua curta duração, ainda não recebeu uma classificação da Morningstar.

Pictet Emerging Markets Multi Asset oferece exposição a países emergentes através do investimento em títulos de dívida (tanto corporativos como soberanos), não tem restrição sobre o tipo de ativos em que investe (inclui obrigações convertíveis e obrigações ligadas à inflação), mercado monetário instrumentos, depósitos, moedas, ações e outros títulos relacionados. Também investe em commodities (incluindo metais preciosos) e imóveis.

Ele não tem um histórico de desempenho suficiente para fazer uma comparação. No segundo trimestre de 2021, obteve uma rentabilidade de 2,5%. Observamos que, até o momento, a sua evolução em relação à média da categoria de fundos mistos Global Emerging.

Best Pictet AM Mixed Funds: Pictet Emerging Markets Multi Asset P EUR LU2272220935

Fonte: Morningstar

Da mesma forma, também não é possível oferecer um valor de volatilidade anualizado. Na escala de risco, este fundo de investimento recebe 4 em 7 como pontuação.

Pictet Emerging Markets Multi Asset
ISIN LU2272220935
Categoria Morningstar Emergente Global Misto
Data de lançamento 09/02/2021
Distintivo EUR
Comissão de gestão 1,60%
Comissão de depósito 0,10%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 3,00%
TER 1,70%

Pictet Global Dynamic Allocation R USD

O próximo fundo de multiativos da Pictet AM é o Global Dynamic Allocation: um fundo na categoria de mix flexível em dólares americanos e tem uma classificação Morningstar de 3 estrelas.

O Pictet-Global Dynamic Allocation é um fundo que constrói uma carteira que combina instrumentos do mercado monetário, títulos governamentais e corporativos, ações, commodities (incluindo metais preciosos), imóveis, moedas e depósitos.

A sua estratégia é a mais flexível. Não tem qualquer tipo de limitação em termos de ativos, podendo investir em todo o mundo, em todos os setores, em todas as moedas e com qualquer classificação de crédito. Você também pode usar derivados financeiros como um elemento de hedging e produtos estruturados para obter exposição a ativos.

Quanto ao seu benchmark, leva em consideração o ICE LIBOR USD 3M (USD): o índice de taxas de juros que os principais bancos internacionais cobram aos touros para empréstimos de curto prazo. No entanto, a correlação existente também pode ser verificada dada a natureza diversa deste fundo de investimento.

Pictet Global Dynamic Allocation versus seu índice de referência

Fonte: Pictet Asset Management

Por outro lado, as rentabilidades têm sido positivos , embora inferiores à média da sua categoria (exceto durante o ano passado):

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 15,97% (contra 15,23% do retorna médio para a sua categoria de fundos).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 4,15% (contra uma rentabilidade média de 5,61% para a sua categoria de fundos).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 3,25% (versus rentabilidade média de 5,53% para a sua categoria de fundos).

Como se pode verificar, a sua evolução nos últimos 3 anos está relacionada com a média dos fundos mistos flexíveis em USD , mas o seu crescimento é inferior.

Best Pictet AM Mixed Funds: Pictet Global Dynamic Allocation R USD LU1463146511

Fonte: Morningstar

Agora, neste caso, a volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 7,70%. Este número é semelhante à média da categoria. Na escala de risco, é atribuída uma pontuação de 4 em 7.

Pictet Global Dynamic Allocation R USD

ISIN LU1463146511
Categoria Morningstar USD misto flexível
Data de lançamento 29/08/2016
Distintivo USD
Comissão de gestão 1,10%
Comissão de depósito 0,10%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 1,89%

Os melhores fundos de investimento de ações da Pictet AM

Pictet Robotics R

A Pictet Robotics é o fundo de investimento de maior rentabilidade anualizada que oferece a três anos, embora tenha apenas uma classificação Morningstar de 3 estrelas. É um fundo temático, área em que a Pictet AM é especializada.

Nesse caso, o tema do investimento é robótica e tecnologias de ponta. Como era de se esperar, ela se enquadra na categoria de fundos de investimento em ações do setor de tecnologia , uma vez que leva exposição a empresas que atuam nessa emissão por meio de títulos de ações.

O fundo investe em ações de todo o mundo , incluindo mercados emergentes e China continental. O seu índice de referência é o MSCI ACWI (USD) e só é utilizado para efeitos comparativos, uma vez que é um fundo gerido ativamente.

Como os outros fundos Pictet AM vistos acima, a The Pictet Robotics pode usar derivados financeiros para fins de hedging e produtos estruturados para aumentar a exposição aos ativos do portfólio.

As suas rentabilidades, apesar de serem um pouco menores do que a média para a sua categoria de fundos, não são desprezíveis:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 38,03% (contra 38,07% da rentabilidade médio da sua categoria de fundos).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 22,54% (versus uma rentabilidades média de 24,14% para a sua categoria de fundos).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 21,04% (versus uma rentabilidades médio de 22,52% para a sua categoria de fundos).

Em qualquer caso, como podemos observar no gráfico seguinte, o fundo cumpre perfeitamente o seu objetivo e apresenta uma performance muito superior ao seu índice de referência.

Melhores fundos de ações da Pictet AM: Pictet Robotics R LU1279334483

Fonte: Pictet Asset Management

De qualquer forma, a Morningstar considera a sua rentabilidade e risco alinhados com a média da sua categoria de fundos. A sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 21,36% e foi atribuída uma pontuação de risco na escala de 6 em 7.

 Pictet Robotics R

ISIN LU1279334483
Categoria Morningstar Tecnologia do Setor RV
Data de lançamento 07/10/2015
Moeda EUR
Comissão de gestão 2,30%
Comissão de depósito 0,30%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 2,69%

Segurança

Pictet Security R EUR

Se olharmos para o fundo de investiment a Pictet AM com uma classificação Morningstar de 5 estrelas e a maior rentabilidade oferecida na sua classe de retalho (classe R), esse fundo é o Pictet Security: um fundo que investe em ações de empresas que ajudam a garantir a integridade , saúde, liberdade , atividades individuais, empresariais ou políticas.

Resumindo, a Pictet Security é mais um dos fundos temáticos que fazem parte da vasta gama que desenvolve a Pictet AM.

Pertence à categoria de fundos de ações Global Cap. Flexível , pois não é um fundo que constrói a carteira a partir de um setor específico. O assunto segurança é amplo e a Pictet Security pode investir em empresas ao redor do mundo que desenvolvam um modelo de negócios relacionado à segurança de:

  • Internet.
  • Programas de computador.
  • Telecomunicações
  • Material de informática.
  • Segurança no ambiente de trabalho.
  • Segurança física
  • Proteção da saúde.
  • Segurança para identificações e acessos.
  • Segurança rodoviária.
  • Defesa do Estado.
  • Etc.

Com este tema de investimento, o fundo conseguiu atingir as seguintes rentabilidade (em contraste com a média da categoria de fundos de investimento em ações globais e empresas de capitalização flexível e o índice de referência atribuído pela Morningstar: MSCI ACWI Net Return USD):

  • Desempenho nos últimos 12 meses: 32,07% (-2,15% abaixo da média da categoria de fundos e 0,71% acima do benchmark Morningstar).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 15,62% (4,60% acima da média da categoria e 1,96% acima do benchmark Morningstar).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 13,41% (2,37% acima da mediana da sua categoria de fundos e 0,73% acima do benchmark Morningstar).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 14,74% (3,07% acima da média da categoria e 1,14% acima do benchmark Morningstar).

Assim, perante estas rentabilidades, a Pictet Security tem apresentado uma evolução mais favorável do que estas duas variáveis ​​comparativas.

Melhores fundos de ações da Pictet: Pictet Security R EUR LU0270905242

Fonte: Morningstar

Mas, ademais, tudo isso com um risco considerado “abaixo da média” da sua categoria de fundos. A sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 17,39%. Na escala de risco, apresenta pontuação 6 em 7.

Pictet Security R EUR

ISIN LU0270905242
Categoria Morningstar RV Global Cap. Flexível
Data de lançamento 02/11/2006
Distintivo EUR
Comissão de gestão 2,30%
Comissão de depósito 0,30%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 2,70%

Pictet Global Megatrend Selection R EUR

Pictet Global Megatrend Selection é um dos fundos de ações mais emblemáticos desta gestora. Como esperado, também é um produto voltado para investimentos temáticos, mas com uma estrutura mais aberta, pois não fecha numa única megatendência e isso o torna um fundo, ainda que possível, mais flexível do que os fundos temáticos tradicionais.

Pertence à categoria Morningstar de fundos de ações globais e de capitalização flexível. Também é atribuída uma classificação de 4 estrelas por esta mesma entidade de análise.

Pictet Global Megatrend Selection é um fundo que investe em empresas em todo o mundo, incluindo mercados emergentes e a China continental, buscando tirar proveito de tendências demográficas, ambientais, de estilo de vida e outras; ser capaz de usar derivados para hedging e produtos estruturados para aumentar a exposição aos ativos da carteira.

Com essa estratégia, esse fundo de investimento, que abrange diversos temas , tem obtido as seguintes rentabilidades:

  • Rentabilidade dos últimos 12 meses: 27,18% (não supera a rentabilidade média da categoria, ficando para trás em -7,04%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 13,04% (excede a rentabilidade média da sua categoria de fundos em 2,02%).
  • Rentabilidade anualizada dos últimos 5 anos: 11,93% (supera em 0,89% a rentabilidade média da sua categoria).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 12,89% (supera em 1,22% a rentabilidade média da categoria).

Observando a evolução do fundo em contraste com a média da sua categoria e com o benchmark atribuído pela Morningstar , apreciamos que excede a primeira variável e se equipara à segunda, respetivamente.

Os melhores fundos de ações da Pictet AM: Pictet Global Megatrend Selection R EUR LU0391944815

Fonte: Morningstar

Relativamente ao seu risco, com uma volatilidade anualizada nos últimos 3 anos de 16,66%, este fundo de investimento encontra-se abaixo da média da sua categoria. Tem uma pontuação na escala de 6 em 7.

Global Megatrend Selection R EUR

ISIN LU0391944815
Categoria Morningstar RV Global Cap. Flexível
Data de lançamento 11/06/2008
Distintivo EUR
Comissão de gestão 2,50%
Comissão de depósito 0,30%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 2,92%

Melhores fundos indexados da Pictet AM

Pictet Europe Index R EUR

A Pictet também possui uma gama de fundos geridos de forma passiva, especificamente relacionado a ações indexadas. Entre eles, destacamos o Pictet Europe Index: um fundo que investe em ações de empresas europeias com o objetivo de reproduzir o comportamento do índice MSCI Europe.

Dado que o índice a que se refere este fundo mede o desempenho de empresas europeias de grande e média capitalização bolsista, a Morningstar classifica-o na categoria de acções europeias e empresas de grande capitalização, com um estilo Blend (entre o valor de pesquisa e o crescimento). Além disso, tem uma classificação de 3 estrelas na classificação Morningstar.

Na verdade, o Pictet Europe Index teve um desempenho muito próximo da média da categoria de fundos de ações Europe Cap. Mistura Grande. As suas rentabilidades são as seguintes:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 29,83% (supera a média da categoria em 1,20%).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 8,88% (abaixo da média da categoria em -0,22%)
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 8,52% (supera a média da sua categoria em 0,33%)
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 9,76% (supera a média da categoria em 0,29%).

Como se pode observar no gráfico a seguir, o desempenho do fundo está intimamente relacionado à média da sua categoria (com o seu benchmark é lógico, pois o seu objetivo é replicá-lo). Isso mostra que, como regra geral, esses tipos de fundos oferecem rentabilidades semelhantes ao índice de referência.

Os melhores fundos de índice da Pictet AM: Índice da Europa da Pictet R EUR LU0130731713

Fonte: Morningstar

No que se refere ao risco deste fundo, a sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos também está em sintonia com a média da sua categoria de fundos (com 16,89%). Na escala de risco, é atribuída uma pontuação de 6 em 7.

Pictet Europe Index R EUR

ISIN LU0130731713
Categoria Morninstar RV Europa Cap. Mistura Grande
Data de lançamento 03/07/2001
Distintivo EUR
Comissão de gestão 0,60%
Comissão de depósito 0,30%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 0,76%

Pictet Emerging Markets Index R EUR

As especialidades da Pictet incluem os mercados emergentes. Mas, além de lançar fundos geridos ativamente dedicados a esta área geográfica, esta entidade gestora lança um fundo de índice para o MSCI Emerging Markets Index que tem uma classificação Morningstar de 3 estrelas.

O Pictet Emerging Markets Index R EUR da Pictet tenta replicar totalmente o seu benchmark, pois é um produto gerenciado de forma passiva. Pertence à categoria Morningstar de ações globais emergentes.

Apesar de apresentar rentabilidades positivas, em contraste com esta categoria e o seu benchmark, eles têm sido menores:

  • Rentabilidade nos últimos 12 meses: 18,22% (-4,68% abaixo da média da categoria e -1,27% abaixo do benchmark).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos: 7,48% (-1,54% abaixo da média da categoria e -0,86% abaixo do benchmark).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos: 7,61% (-0,69% abaixo da média da categoria e -0,75% abaixo do benchmark).
  • Rentabilidade anualizada nos últimos 10 anos: 6,26% (-0,74% abaixo da média da categoria e -0,79% abaixo do benchmark).

No entanto, como no caso anterior, a sua evolução é muito semelhante à média da categoria emergente de fundos de ações globais.

Melhores fundos de índice da Pictet AM: Índice de mercados emergentes da Pictet R EUR LU0474968020

Fonte: Morningstar

No que diz respeito ao risco, a sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 17,09% (está de acordo com a média da sua categoria) e na escala de risco tem uma pontuação de 6 em 7. Em termos Globais, a Morningstar considera o fundo de investimento para ter uma rentabilidade e risco semelhantes à média.

Pictet Emerging Markets Index R EUR

ISIN LU0474968020
Categoria Morningstar RV Global Emergente
Data de lançamento 15/06/2012
Distintivo EUR
Comissão de gestão 0,60%
Comissão de depósito 0,30%
Comissão de subscrição Até 5,00%
Comissão de reembolso Até 1,00%
TER 0,82%

Conclusões sobre os melhores fundos de investimento da Pictet AM

De facto, note-se que a Pictet AM é especializada em áreas específicas de investimento.

Em todo o caso, pudemos verificar como esta entidade gestora dispõe de fundos de rendimento fixo com a classificação Morningstar mais elevada (5 estrelas), como é o caso do Pictet Euro Bonds. Da mesma forma, possui fundos capazes de superar a média da sua categoria com risco semelhante, como o Pictet Global Bonds (que tem rating Morningstar 4 estrelas).

No entanto, no segmento de fundos mistos, onde entra em jogo a gama de fundos multiativos (que representa uma das competências da Pictet AM), a entidade oferece 23 produtos. No entanto, esses 23 fundos são resumidos apenas em 3, uma vez que de cada um desses 3 há um grande número de classes (HI EUR; HP EUR; I EUR; IDY USD; etc.).

Nestas linhas discutimos a classe “R” (retalho) de cada um destes 3 produtos e pudemos constatar a grande flexibilidade e diversificação deste tipo de fundos. Desta forma, conseguem uma boa relação entre rentabilidade e risco.

É o caso, por exemplo, do Pictet Multi Asset Global Opportunities, que apresenta uma rentabilidade ligeiramente inferior à média da categoria de fundos mistos defensivos EUR-Global; mas o seu risco também é menor (este fundo tem apenas uma pontuação de 3 em 7 na escala de risco. Semelhante aos fundos de renda fixa analisados).

Mas é no campo das ações que a Pictet AM consegue libertar o seu potencial. Os fundos têm uma temática de investimento dos seus pontos fortes e a gestora possui uma grande oferta desses produtos (nada menos que 151, com as diferentes classes de cada fundo).

Neste artigo, cobrimos apenas alguns dos melhores fundos de ações da Pictet AM, mas na realidade ele também tem toda uma gama de investimentos temáticos (biotecnologia, energia limpa, digitalização, meio ambiente, etc.). Mesmo este gestor tem um fundo dedicado ao investimento em empresas familiares : a Família Pictet (ISIN LU0131725367).

Na sua linha de ações indexadas, a Pictet AM possui fundos dedicados à área da China, Japão, Estados Unidos ou Ásia-Pacífico (fundos indexados aos mercados dessas regiões). No entanto, julgamos oportuno destacar o Pictet Emerging Markets Index nesta apresentação sobre os melhores fundos Pictet AM, uma vez que os mercados emergentes são outra das áreas de competência desta entidade gestora.

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