Melhores gestoras de ETF temáticos

Os produtos lançados pelos melhores gestoras de ETF temáticos da Europa posicionam-se como os melhores em termos de rentabilidade e / ou ativos geridos.

Não sabe o que é um ETF? Se não, veja primeiro o nosso artigo carregando aqui.

As estratégias temáticas de investimento apresentam elevado potencial de crescimento e, por isso, também atingem o universo ETF. Tanto é verdade que os ETFs temáticos distribuídos na Europa atingiram subscrições líquidas de 9,5 mil milhões em 2020; um número de registro. Aqui estão os melhores gerentes de ETF temáticos disponíveis para investidores europeus.

Melhores gestoras de ETF temáticos

O que é investimento temático?

O investimento temático é aquele que, em vez de seguir os critérios tradicionais de seleção de ativos (região geográfica, setor de atividade, capitalização bolsista, etc.), oferece exposição a macrotendências de crescimento de longo prazo . Por exemplo:

• Inteligência artificial.
• Digitalização.
• Robótica
• Cíber segurança
• Energias renováveis ​​e sustentabilidade ambiental.
• Comida sustentável
• Envelhecimento da população.
• Entre outras.

Devido ao seu caráter inovador e à capacidade de obter retornos elevados, esses tipos de estratégias têm conseguido despertar o apetite dos investidores. Em 2020, os ativos sob gestão de ETFs temáticos triplicaram; Passou de € 8,2 bilhões em 2019 para o máximo histórico de € 22,7 biliões no final do ano fiscal de 2020, conforme o relatório European Thematic ETF Roundup 2020 publicado pela Morningstar.

Melhores gestoras de ETF temáticos

Global X ETFs

Global X ETFs,  a empresa de origem espanhola reconhecida como líder em ETFs temáticos,  tanto pela ampla oferta como pelo lançamento do primeiro ETF temático do mercado em 2010, Global X Lithium & Battery Tech . Os ETFs globais X têm uma grande presença no mercado dos EUA e recentemente entraram no mercado europeu (em dezembro de 2020).

No relatório elaborado pela Morningstar sobre os ETFs temáticos do ano 2020 (European Thematic ETF Roundup 2020), o Global X é apontado como o mais notável dos novos especialistas que surgiram no mercado europeu.

Este gestor vai além dos ETFs comuns e criou uma gama de produtos inovadores , tornando-se líderes em investimento temático via ETFs no mundo, com uma das maiores ofertas mundiais de ETFs temáticos, especificamente, com 25 ETFs temáticos e 2 multi-temáticos.

Além disso, a Global X ETFs realiza pesquisas sobre os temas que compõem sua oferta e oferece portfólios de modelos de arquitetura aberta.

No que se refere ao mercado europeu, podemos destacar o Global X Telemedicine & Digital Health : um ETF temático (inovação médica) com estatuto legal de OICVM e com o qual este gestor deu o salto para o mercado europeu.

Desde o seu lançamento (em dezembro de 2020) e até 23 de abril de 2021, Global X Telemedicine & Digital Health obteve um retorno de 6,39% de acordo com a Bloomberg. Ocupa uma das primeiras posições como um dos ETFs dentro de sua temática, competindo com gigantes do assunto como o ETF iShares Healthcare Innov.

Conforme a análise dos ETFs temáticos europeus de fevereiro de 2021 feita pela Morningstar de, a respeito dos videogames, há apenas duas ofertas disponíveis para investidores do Velho Continente. O primeiro deles em rentabilidade é o ETF Global X Video Games & Esports (com rentabilidade de 6,00% desde o seu lançamento, em dezembro de 2020, até 23 de abril de 2021).

No entanto, os ETFs globais X têm vários ETFs temáticos que também são interessantes (embora não sejam UCITS):

• Global X Cloud Computing ETF.
• Global X Fintech ETF.
• Global X Genomics & Biotechnology ETF.
• Global X E-commerce ETF.

iShares

iShares é o maior provedor de ETF do mundo. A plataforma pertence à BlackRock , maior administradora de fundos de investimento em patrimônios administrados. A participação de mercado da IShares é superior a 40%.

Também não podemos excluir este gestor como um dos melhores em ETFs temáticos, dado que, entre os seus 388 produtos , estão os fundos temáticos negociados em bolsa que acumulam os maiores ativos sob gestão (AUM):

• ETF iShares Global Clean Energy: com um patrimônio líquido de mais de 5.000 milhões de euros.
• ETF iShares Automation & Robotics: com um patrimônio líquido de mais de 3.000 milhões de euros.

No entanto, a iShares também tem 4 outros ETFs temáticos posicionados no Top Ten europeu de patrimônio administrado:

• iShares Healthcare Innov ETF (Medical Innovation).
• iShares Global Water ETF (Água).
• iShares Digitalisation ETF (digitalização).
• iShares Digital Security ETF (Cybersecurity).

Na verdade, na maioria dos tópicos, um ETF iShares se destaca no mercado europeu. Esta gestora consegue posicionar os seus produtos entre os grandes nomes de cada grupo.

Lyxor

A principal característica da Lyxor é que iniciou a sua atividade antes de qualquer um dos prestadores europeus, em 2001. Tornou-se gestora sénior de ETFs temáticos e uma das três maiores do mercado do Velho Continente .

A Lyxor é uma subsidiária do Grupo Société Générale e tem todos os ingredientes para fazer parte desta mostra dos melhores gestoras de ETF temáticos.

É uma empresa capaz de oferecer uma ampla gama de produtos , incluindo todas as classes de ativos. Ele também tem alguns dos maiores ETFs europeus que existem nos seus respetivos temas.

A priori, podem ser mencionados dois ETFs temáticos que estão entre os dez primeiros para ativos gerenciados em 2020:

• Lyxor New Energy (DR) ETF: com mais de quase € 1 bilhão em ativos sob gestão.
• Lyxor World Water (DR) ETF: os seus ativos somam pouco mais de € 800 milhões.

Em inteligência artificial , um dos segmentos de investimento temático mais representados na Europa, podemos encontrar o ETF Lyxor Robotics & AI entre os mais rentáveis. Conseguiu fechar o exercício de 2020 com uma rentabilidade de 42,10%. De 1º de janeiro a 23 de abril de 2021 mantém um crescimento de 10,80%.

Por outro lado, na área de digitalização também possui produtos interessantes, como o ETF Lyxor MSCI Dgtl Eco ESG Ftd (DR) (com rentabilidade acumulada de 1º de janeiro a 23 de abril de 2021 de 9,15%).

LGIM Managers

Legal & General Investment Management (LGIM) é uma empresa de gestão britânica, o grupo financeiro tem mais de 200 anos de história . Está também entre as maiores que existem em termos de ativos geridos (em 31 de dezembro de 2020 geria cerca de 1,4 trilhões de euros em ativos).

Um dos seus princípios gira em torno do aspecto da inovação . Portanto, além de ser uma gestora de vanguarda em fundos de índice, também administra ETFs temáticos com boa qualidade em diversos temas .

Um exemplo disso são os ETFs L&G ROBO Global Rtc e Atmtn , voltados para inteligência artificial e robótica. Este ETF está entre os dez que concentram os maiores ativos com um patrimônio de quase 1,2 bilhão de euros e tem oferecido uma rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos de 17,41%.

Sem dúvida, o ETF L&G ROBO Global Rtc e Atmtn é um dos mais representativos em inteligência artificial e robótica, porém, também podemos encontrar neste mesmo tema o ETF L&G Artificial Intelligence , com rendimento de 5,43% de 1º de janeiro a abril 23, 2021).

LGIM lança ETFs em uma ampla variedade de tópicos, por exemplo:

• L&G Ecommerce Logistics ETF (Digitalização).
• L&G Healthcare Breakthrough ETF (Inovação Médica).
• L&G Pharma Breakthrough ETF (Inovação Médica).
• L&G Battery Value-Chain ETF (Mobilidade).
• L&G Cyber ​​Security ETF (Cybersecurity).
• L&G Clean Energy ETF (Nova Energia).
• L&G Clean Water ETF (Água).

Amundi

Amundi é a maior gestora europeia e um dos maiores em fundos de gestão passiva. Com um caráter marcante para o investimento responsável, esta gestora de ativos francesa administra uma série de fundos negociados em bolsa que estão entre os maiores nos seus respetivos temas.

Assim, além de ser um dos dez maiores gestoras de fundos de investimento do mundo em 2020 (especificamente no 9º lugar), Amundi também se posiciona como um dos melhores gestoras de ETF temáticos.

Especificamente, o seu ETF Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc é um dos mais proeminentes no assunto de inteligência artificial e robótica (acumula um rendimento de 1º de janeiro a 23 de abril de 2021 de 13,69%).

Nesse mesmo mês, encontramos também o ETF-C Amundi IS Smart City como um dos principais dentro do tema digitalização (de 1º de janeiro a 23 de abril acumula rentabilidade de 8,40%).

O mesmo acontece na matéria relacionada com as alterações climáticas: o Índice Amundi MSCI Glb ClimtChg ETFDR é o maior fundo, com mais de 1.000 milhões de euros em ativos sob gestão (a sua rentabilidade anualizada nos últimos 3 anos ascende a 7,47%).

Conclusões sobre os melhores gestoras de ETF temáticos

iShares, Lyxor e L&G são as gestoras responsáveis ​​pelos 10 ETFs temáticos com os maiores ativos distribuídos na Europa.

Por outro lado, não é de estranhar que a Amundi, sendo uma grande empresa europeia capaz de lançar produtos de qualidade, ocupe um lugar entre as melhores gestoras de ETF. Embora não tenha nenhum produto posicionado entre os 10 maiores, dentro de cada um dos diferentes temas, possui ETFs destacados.

Por fim, a  Global X ETFs, pioneira em ETFs temáticos, sendo uma empresa com presença recente na Europa, possui atualmente apenas dois ETFs no formato UCIT., No entanto, desde a gestora asseguram que estão a progredir neste aspeto e que em breve veremos mais produtos atuais em formato UCITs.