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UCI coloca RMBS Green Belém 1, a primeira emissão de títulos verdes em Portugal

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  • Unión de Créditos Inmobiliarios EFC (UCI) volta a abrir o mercado de Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), nesta ocasião através da sua Sucursal em Portugal.
  • Trata-se da primeira securitização de crédito hipotecário residencial em Portugal desde 2008.
  • O ativo do fundo é constituido por 385 milhões de euros de créditos hipotecários gerados entre 2009 e 2019 referentes a 4.000 famílias com um Current LTV de 60.6%. Os créditos desta operação estão concentrados em Lisboa (55.4%).

UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, Joint Venture participada em 50% pelo Grupo BNP Paribas e Banco Santander, colocou o seu primeiro fundo de securitização em Portugal com um montante de 385 milhões de euros sob a designação RMBS Green Belém 1.

A primeira operação portuguesa da entidade financeira foi realizada de acordo com os principios de regulamentação STS (Simple, Transparent and Standardised). Além disso, trata-se do primeiro fundo da entidade que ostenta a certificação verde de Sustainalytics, revelador do compromiso da entidade em colaborar, através do financiamento na Peninsula Ibérica, na descarbonização do parque habitacional, na melhoria da eficiencia energática da habitação e num futuro mais sustentável. A UCI está comprometida
com os principios de Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) da European Mortgage Federation, participando como entidade piloto no referido projeto.

Da mesma forma que nas anteriores operações da entidade, esta operação inclui uma opção da UCI de cancelamento no final do quinto ano, duração inicialmente prevista da operação.

As agências de rating, DBRS Ratings e Fitch Ratings, atribuiram à RMBS Green Belém 1 o máximo nivel possível em Portugal, para este tipo de operações, 6 níveis acima do rating soberano, AA high / AA respectivamente. A estruturação da operação alcançou um elevado nivel de eficiência, tanto a nível de cash-out (liquidez percebida) tanto nos baixos níveis de melhoria crediticia, 15%, graças à excelente qualidade crediticia da carteira da UCI Portugal e à eficiente estruturação. Philippe Laporte, COO da UCI, assinala que “ter alcançado um novo fundo de securitização num contexto tão desafiante como o atual e com a complexidade dos requisitos regulatórios, é um sucesso para a
empresa”.
Desde 2015, quando reabriu o mercado de RMBS em Espanha através do programa Prado, a UCI emitiu mais de 2.000 milhões de euros em títulos de securitização da máxima qualidade.

Comunicado de Imprensa UCI

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