Investir no ouro através de fundos de investimento: Valor Refúgio?

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No atual ambiente de mercado, muitos investidores consideram cara a renda variável em geral e uma bolha relativamente à Renda Fixa que mais cedo ou mais tarde irá explodir. Por este motivo, o ouro toma força como um refúgio ativo para que se possa proteger das possíveis quedas do resto dos ativos. Vamos ver a maneira principal de investir em ouro através de fundos mútuos.

Uma das maneiras pelas quais temos de investir em ouro é através de fundos de investimento. Existem inúmeros fundos que investem em empresas dedicadas ao negócio de ouro, para que possamos conseguir uma exposição ao metal, sem ter que comprar ouro físico ou ações de uma única empresa de mineração.

Investir em ouro através de fundos de investimento

Abaixo, vamos comparar seis fundos de investimento dedicados ao setor de metais preciosos e ouro. Podemos ver sua rentabilidade até agora este ano, a rentabilidade que obtiveram em 2016, o retorno anualizado médio para três anos, a volatilidade, a Rácio de Sharpe e, finalmente, as cinco principais posições em que investe.

Fundo de investimentoRentabilidade em 2016Rentabilidade anualiz. 3 anosVolatilidade Rácio de Sharpe
Amundi Funds Equity Global Gold Mines46,7%3%36,01%0,95
BlackRock Global Funds – World Gold Fund55,44%5,73%33,43%0,45
STABILITAS Pacific Gold+Metals75%29,02%39,94%0,81
Investec GSF Global Gold52,4%7,06%37,10%0,44
Franklin Gold & Precious Metals Fund49,2%4,08%34,50%0,37
Invesco Funds – Invesco Gold & Precious Metals Fund63,3%6,64%36,79%0,33

 

Fundo de investimentoMaiores posições
Amundi Funds Equity Global Gold Mines
  • Newmont Mining
  • Agnico Eagle
  • Goldcorp
  • Franco-Nevada
  • Randgold Resources
BlackRock Global Funds – World Gold Fund
  • Newcrest Mining
  • Agnico Eagle
  • Newmont Mining
  • Franco-Nevada
  • Randgold Resources
STABILITAS Pacific Gold+Metals
  • Evolution Mining
  • Endeavour Mining
  • Regis Resources
  • Saracen Mineral Holdings
  • Kirkland Lake Gold
Investec GSF Global Gold
  • Barrick Gold Corp
  • Agnico Eagle
  • Goldcorp
  • Endeavour Mining
  • OceanaGold
Franklin Gold & Precious Metals Fund
  • Newcrest Mining
  • B2Gold
  • Barrick Gold
  • Alamos Gold
  • Anglogold Ashanti
Invesco Funds – Invesco Gold & Precious Metals Fund
  • Turquoise Hill Resources
  • Source Physical Gold
  • Kinross Gold
  • Torex Gold
  • Franco-Nevada

Dados Morningstar 28/10/2017

Se quiser aprender mais sobre Fundos de Investimento, pode fazer download do nosso manual de gratuitamentemanual fundos

Sobre o autor

Juan Diego Quilez
Gestor do Rankia Portugal