Melhores sociedades gestoras de fundos portuguesas

sociedades gestoras de fundos portuguesas

Neste artigos vamos falar das melhores sociedades gestoras e fundos em Portugal e portuguesas.

A evolução do número de empresas destinadas a gestão de fundos de investimento tem sido positiva. Com cada vez mais capital sob gestão e sobretudo, com qualidade na sua gestão reconhecida internacionalmente. São inúmeras as sociedades, e neste artigo vamos mostrar quais são as principais portuguesas para ter em consideração na sua escolha e contamos um pouco do objetivo de cada uma.

Atrium

Uma das maiores gestoras de ativos financeiros independente a operar em Portugal, servindo clientes particulares e institucionais, nacionais e internacionais. Não possui qualquer rede de distribuição e não desenvolve campanhas de marketing nos media, o crescimento tem-se baseado exclusivamente nas recomendações dos seus clientes.

Investe à escala mundial e de forma diversificada nas diferentes classes de ativos: ações, obrigações, matérias-primas, imobiliário, etc. A alocação a essas classes é efetuada de uma forma dinâmica, otimizando a relação rendibilidade/risco e numa ótica de preservação do capital. Não concede crédito, nem para a compra de valores mobiliários.

BIG

O BiG é uma instituição financeira especializada com sede em Lisboa, autorizada a operar em todas as áreas de negócio abertas ao sector bancário em Portugal. Os produtos e serviços do BiG destinam-se a Clientes Particulares e a Clientes Institucionais e Empresas. O BIG disponibiliza produtos de poupança, corretagem, custódia, gestão de patrimónios, serviços financeiros gerais e de pagamentos.

Os serviços disponibilizados a Clientes Institucionais e Empresas incluem soluções de gestão de risco, tesouraria, corretagem, custódia e assessoria financeira, incluindo debt and equity finance.

A cultura do BIG enfatiza uma abordagem transparente e profissional no aconselhamento, execução e criação de negócios rentáveis, procurando assegurar um crescimento sustentado, um equilíbrio entre o investimento a médio-prazo e a existência de retornos no curto-prazo.

Caixagest

caixagest logoA Caixagest é uma gestora de investimentos privada. A empresa presta seus serviços a indivíduos e clientes institucionais. Ele também fornece serviços de consultoria e gestão fundos de investimento.

Faz a gestão de portefólio de ações, obrigações e mistos com foco no cliente para seus clientes. Investe nos mercados de património público e de obrigações em todo o mundo. A empresa investe principalmente em ações de valor das empresas. Opera como subsidiária da Caixa Geral de Depósitos. A Caixagest foi fundada em Novembro de 1990.

Dunas Capital

A sociedade gestora de activos é detida por um conjunto de partners Portugueses e Espanhóis. Autorizado pela CMVM para o exercício das actividades de Gestão de Patrimónios, Gestão de Fundos de Investimento e Consultoria para Investimento. Os seus produtos são desenvolvidos em função das necessidades dos clientes e são multi marca e multi canal.

O seus principais serviços são a gestão de fundos de investimento, gere uma série de fundos nomeadamente para o Banco EuroBic, faz gestão de carteiras diferenciadas, para institucionais ou particulares, em função do nível de risco e perda máxima esperada com limites de investimento claramente definidos.

Presta também serviços de assessoria a clientes institucionais como análise macro de mercados e carteiras, constituição, estruturação e definição de estratégias e políticas de investimento, revisão e avaliação da política de alocação de ativos, propostas de alterações táticas e estratégicas.

GNB Fundos Mobiliários

GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, constituída em 23 de julho de 1987, gere os Fundos de Investimento Mobiliário. Vem do antigo BES.

A oferta é bastante diversificada e, ao longo dos anos, a GNB Gestão de Ativos, Grupo NOVO BANCO tem procurado soluções de investimento que se adaptem às necessidades financeiras dos clientes, o que se traduz, naturalmente, num esforço de inovação e performance constante.

Atualmente tem um dos melhores fundos de investimento de obrigações da europa, gerido por Vasco Teles.

IMGA

A IM Gestão de Ativos (IMGA) exerce a atividade de gestão e desenvolvimento dos fundos de investimento mobiliário, promovendo a sua comercialização no mercado nacional.

A sua filosofia de investimento é sustentada por uma política de investimento criteriosa e disciplinada, orientada para a maximização do desempenho sustentado dos fundos geridos, nas diferentes classes de ativos e horizontes temporais, enquadrada por limites de volatilidade adequados aos perfis de risco previstos nas políticas de investimento definidas em cada um dos mandatos.

O seu compromisso enquanto IMGA centra-se, exclusivamente, no incremento do património dos participantes, numa perspetiva de longo prazo, procurando sempre assumir níveis de risco ajustados aos objetivos de cada mandato e/ou fundo de investimento.

Lynx Asset Managers

A LYNX Asset Managers é uma Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, independente de qualquer grupo bancário, que oferece aos seus clientes diferentes soluções para a gestão e/ou integração do património financeiro dos clientes particulares e empresas. A LYNX diferencia-se das tipicas Sociedades Gestoras pois não se limita a oferecer soluções no mercado de capitais.

As principais actividades da LYNX são a gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, a gestão de Fundos de Investimento Imobiliário e a gestão de Fundos de Capital de Risco.

Montepio Valor

Detida pelo Montepio, fundada em 1997, tem por objeto a gestão de fundos de investimento imobiliários destacando-se, neste contexto, o Valor Prime (Fundo Aberto), três fundos de arrendamento habitacional (FIIAH) e diversos fundos fechados de subscrição particular.

Os ativos sob gestão ascendem a cerca de 500 M€ correspondentes a uma quota de mercado de 4,5%.

Optimize 

A Optimize  é uma sociedade gestora Portuguesa independente. Iniciou a sua actividade em Setembro de 2008 e já tinha, a 31 de Dezembro de 2017, cerca de 150 Milhões de Euros em ativos sob gestão.  Foca-se na optimização da rendibilidade da poupança financeira dos seus clientes. Tem o objectivo de fazer gestão de fundos PPR e soluções de poupança com baixos custos e de rentabilidade optimizada.

É a única sociedade gestora portuguesa a oferecer aos particulares um acesso directo a uma gama completa de soluções de investimento.

 

Se quiser aprender mais sobre Fundos de Investimento, pode fazer download do nosso manual de gratuitamentemanual fundos

Sobre o autor

Juan Diego Quilez
Gestor do Rankia Portugal