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Quais serão as empresas vencedoras progresso tecnológico?

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Frank Schwarz, Manager in MainFirst Global Equities Fund

Ninguém está a questionar se é possível obter retornos atrativos com empresas de tecnologia como o Alphabet, Amazon ou Apple. Eles estão a crescer rapidamente, às vezes parece que a taxas exponenciais. Esta tendência continuará? Quais empresas se beneficiarão do progresso?

Um fator notável é a redução nos custos de muitas dessas inovações . Por exemplo, os dispositivos de armazenamento são menores e podemos armazenar mais informações do que era concebível há apenas dez anos. Isso criou um dos pré-requisitos para smartphones e big data, que atualmente estimulam o crescimento econômico.

A lei de Moore continuará a estimular o crescimento económico?

Um dos princípios centrais do mundo tecnológico é a Lei de Moore. É baseado na observação de Gordon Moore, em 1965, que o número de transístores em um denso circuito integrado dobra aproximadamente a cada dois anos e, portanto, também a capacidade de processamento. Ao mesmo tempo, o preço cai. Nos últimos anos, a Lei de Moore desacelerou, já que a alta densidade de circuitos integrados está começando a desafiar os limites da física.

Isso significa que a inovação e o crescimento das empresas de tecnologia começarão a ser reduzidas? 

Kurzweil diz que não. Pelo contrário, em 2001, ele argumentou que o ritmo da mudança tecnológica em geral acelerará. Segundo Kurzweil, a Lei de Moore deve ser ampliada e postula que, quando as barreiras ao desenvolvimento tecnológico são alcançadas, novas invenções nos permitem superá-las. Em sua Lei de Retornos Acelerados, argumenta que quando o fator que impulsiona a inovação é a informação (como inteligência artificial, robótica ou impressão 3D), seu desempenho também começa a dobrar aproximadamente a cada ano. As sinergias entre as diferentes camadas multiplicam ainda mais a taxa de aceleração.

Quem beneficia da redução de custos?

Enquanto o rendimento aumenta, os custos de produção são reduzidos, o que produz uma maior aceleração nas possibilidades de progresso. Os avanços na capacidade dos dispositivos de armazenamento são uma das razões pelas quais agora podemos armazenar mais em nosso telefone do que em um computador de mesa há quinze anos. O mesmo vale para muitas outras inovações, como baterias de carros elétricos ou impressão 3D (veja a tabela a seguir), cujo desenvolvimento e uso estão apenas começando a decolar.

Fonte: MainFirst, Ismail et al, 2014, Organizações Exponenciais, * MainFirst estima

Assim, enquanto os utilizadores  beneficiam dos smartphones cada vez mais poderosos, as empresas que ativam esses recursos também estão se beneficiando. Uma empresa bem posicionada neste campo é a Applied Materials, o maior fornecedor mundial da indústria de semicondutores (incluindo, por exemplo, Samsung, Intel e TSMC) que impulsiona muitos desses avanços tecnológicos. As suas receitas cresceram 19% em relação ao ano anterior, impulsionadas principalmente pela receita recorde em sua divisão de pesquisa e desenvolvimento. Espera-se um forte crescimento de dois dígitos, dada a alta demanda pelos seus produtos. Novos resultados de pesquisa que ajudarão a impulsionar o aumento das necessidades de dados na era da inteligência artificial e da Internet das coisas devem garantir um crescimento adicional a longo prazo.

O fabricante de placas gráficas Nvidia também está a beneficiar, especialmente das grandes exigências de big data e inteligência artificial. Nos resultados do segundo trimestre, a Nvidia registrou um crescimento recorde em todas as suas plataformas. O lucro geral aumentou 40% em relação ao ano anterior, para  $ 3.120 milhões. Grande parte disso veio da divisão de data centers, onde as receitas cresceram 83% em relação ao ano anterior, chegando a 760 milhões de dólares. Os seus últimos avanços devem garantir a continuidade do crescimento. As novas placas gráficas são baseadas em aprendizado profundo baseado na arquitetura de Turing.

A nova GPU completa a plataforma Nvidia RTX que oferece uma nova abordagem gráfica para renderização híbrida que combina rasterização, traçado de raios, computação e inteligência artificial para permitir o rastreamento de raios em tempo real. É quase certo que será usado em muitas aplicações, como videogames, inteligência artificial e direção autônoma. Além disso, suas capacidades implicam que ele também poderia ser usado em diagnósticos médicos como na biofotônica, o que deve permitir a detecção precoce do câncer.

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