Posso investir em diamantes?

Já pensou em investir em empresas de diamantes? Acreditamos que poderia ser um setor interessante, embora a indústria não esteja no seu melhor, encontramos essas empresas que atuam globalmente, embora sua atividade esteja localizada principalmente em África.

Lucara Diamond Corp

A Lucara Diamond Corporation é uma produtora de diamantes, que é membro do Lundin Group of Companies e está listada na Bolsa TSX Exchange, Nasdaq, Estocolmo e Botswana sob o símbolo “LUC”.

O principal ativo da empresa é a mina de Karowe, no Botswana.

A empresa possui um balanço patrimonial no dia 31 de março de 2018, distribuído da seguinte forma:

As contas são em milhares de USD, contas não auditadas

Ao mesmo tempo, apresentamos a demonstração de resultados mais recentes emitidas pela empresa, que pertencem ao primeiro trimestre de 2018 em comparação com o primeiro trimestre de 2017.

As contas são em milhares de USD

  • A receita total do primeiro trimestre de 2018 alcançou a cifra de 25,4 milhões de dólares, ligeiramente inferior aos dados obtidos no ano passado, que foram de 26,1 milhões.
  • No que diz respeito ao EBITDA, encontramos a mesma evolução, ou seja, reduziu-se em 70% em relação aos valores do ano passado, situando-se em 1,4 milhões de dólares.
  • Estes números fizeram com que durante este último trimestre eles tivessem perdido 7 milhões de dólares, perdas maiores que as do último período, que eram 1,5 milhão. Isso se deve às altas despesas com amortização, que subiram para 5,1 milhões nesse período.

Em relação ao preço da empresa, encontramos essa evolução:

Mountain Province Diamonds, Inc.

A Mountain Province Diamonds e a De Beers Canada são parceiras de joint venture na mina de Gahcho Kué, nos Territórios do Noroeste do Canadá. A empresa está sediada em Toronto e está listada no Nasdaq e no TSX com o ticker MPVD.

A mina Gahcho Kué é a principal operação da empresa e está localizada no Canadá. Projeta-se que a Gahcho Kué produza uma média de 4,5 milhões de quilates por ano (100%) durante uma vida inicial de 12 anos.

A empresa possui um balanço patrimonial em 31 de março de 2018, distribuído da seguinte forma:

As contas são em milhares de dólares-canadianos

Ao mesmo tempo, apresentamos a demonstração resultados mais recentes emitidas pela empresa, que pertencem ao primeiro trimestre de 2018 em comparação com o primeiro trimestre de 2017.

  • A receita total acumulada nos primeiros 3 meses foi de 66,56 milhões de dólares-canadianos.
  • O EBIT da empresa nesse período atingiu 20,1 milhões de dólares-canadianos.
  • O lucro líquido deste último período atingiu os 67.000 dólares-canadianos, quando no mesmo período do ano passado eles obtiveram uma perda de 2,1 milhões de dólares-canadianos.

O preço da empresa teve a seguinte evolução:

Petra Diamonds Limited

A Petra Diamonds Limited é um grupo de mineração independente de diamantes em bruto que explora áreas da África do Sul e da Tanzânia, especificamente tem 4 operações na primeira zona e 1 na Tanzânia.

As minas exploradas pela empresa são:

  • Finsch, localizada na Província do Cabo Setentrional, África do Sul.
  • Cullinan, localizado na província de Gauteng, África do Sul.
  • Koffiefontein, localizada na província de Free State, na África do Sul.
  • Kimberley Ekapa Mining JV, África do Sul.
  • Williamson, localizado na Tanzânia.

A empresa possui um balanço patrimonial a 31 de dezembro de 2017 de 1.821,4 milhões de dólares norte-americanos, distribuídos da seguinte forma:

Em relação aos últimos resultados apresentados, constatamos que os resultados são de 31 de dezembro, que correspondem ao primeiro semestre do ano de atividade da empresa. Os números foram:

  • A receita total do período foi de 225,2 milhões de dólares, que vemos uma redução da magnitude de 1,5% em relação ao mesmo período de 2016.
  • O EBITDA ajustado também é reduzido, neste caso em 8%, para atingir 80,1 milhões de dólares, principalmente devido à redução no benefício da atividade de mineração.
  • O período apresentou resultados negativos, portanto observamos uma perda de 117,7 milhões, devido aos 118 milhões de carga devido à deterioração da revisão do Koffiefontein Group e KEM JV.

Os números mais atuais podem ser encontrados na seguinte imagem:

Dados correspondentes até 31 de março de 2018. Valores em milhões de dólares norte-americanos

A partir da tabela acima podemos destacar que eles obtiveram uma receita de 172 milhões de dólares, 44% maior do que os obtidos no mesmo período do ano passado, que foram de 119 milhões.

O preço da ação na Bolsa de Valores de Londres teve o seguinte desempenho:

Bluerock Diamonds plc

A BlueRock Diamonds plc é uma produtora estabelecida de diamantes que nasceu em outubro de 2012 para adquirir ou investir em minas de diamantes subutilizadas na África do Sul e na África Subsaariana. Atualmente, ele tem o direito de minerar e utilizar a mina em Kareevlei Tenements, que abrange três mil hectares.

A empresa possui um balanço patrimonial a 30 de junho de 2017 de 1.243.182 libras esterlinas (ativo total), que é distribuído da seguinte forma:

Em relação aos últimos resultados apresentados, constatamos que os resultados são de 30 de junho, correspondendo ao primeiro semestre do ano de atividade da empresa. Os números foram:

  • As receitas totais foram reduzidas em 27% em relação ao primeiro semestre de 2016, com o qual a magnitude atingiu 150.551 libras.
  • Observamos perdas operacionais, que aumentaram 142%, chegando a 751.109 libras.
  • As perdas totais no período totalizaram 867.164 libras, um aumento dessas perdas de 181% em relação aos primeiros seis meses de 2016.

O preço da ação na Bolsa de Valores de Londres teve o seguinte desempenho:

Gem Diamonds Limited

Gem Diamonds Limited é um dos melhores produtores de diamantes de alto valor. O grupo tem sua sede no Reino Unido, enquanto as vendas, marketing e fabricação ocorrem em Antuérpia. A empresa tem duas minas: a mina de Letseng (Lesoto) e a de Ghaghoo (Botswana).

A empresa possui um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 de 412.629 mil dólares norte-americanos (ativo total), que é distribuído da seguinte forma:

Valores em milhares de dólares norte-americanos

Além disso, apresentamos os últimos resultados divulgados pela companhia, que correspondem ao 2º semestre de 2017.

  • As receitas totais somaram $ 214 milhões.
  • O lucro operacional chegou a $ 34 milhões, o que representa um aumento em relação ao ano passado, porque eles perderam $ 123 milhões.
  • O lucro líquido do período foi de 17 milhões de dólares.

O preço da ação na Bolsa de Valores de Londres teve o seguinte desempenho:

Sobre o autor

Henrique Garcia
Analista de Mercados