Rankia Funds Experience Lisbon 2017: no evento internacional de gestores e professionais de fundos de investimento

Na passada quarta-feira dia 07 de Junho a Rankia organizou o seu primeiro evento internacional, o Rankia Funds Experience Lisbon onde se concentraram mais de 70 profissionais da industria de gestão de ativos com 8 gestores de fundos internacionais. O evento teve lugar no Olissipo Lapa Palace Hotel, onde se conheceram as 8 ideias de investimento das entidades gestoras. Rankia Funds Experience Lisbon teve a participação de José Veiga Sarmento, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), que fez uma apresentação sobre a situação da indústria de fundos de investimento no país.

situación de los fondos en portugal

 

José Veiga Sarmento esclareceu na sua apresentação que os fundos de investimento no país carecem ainda de um reajuste a nível de supervisão. Reflectiu também sobre as tendências futuras, onde a Blockchain, o projecto em que a organização (APFIPP) quer usar um conjunto de tecnologias para sustentar uma rede de transacções e distribuição em fundos de investimento.

AFPIPP Rankia Funds Experience Lisbon

As 8 ideias de investimento em Rankia Funds Experience Lisbon:

As sessões de trabalho iniciaram-se onde cada gestor explicou o seu processo de selecção de empresas, ativos e filosofias de investimento nos respectivos fundos. Para o investidor conservador, existem oportunidades na renda fixa bastando que seja selectivo e encontre as suas oportunidades, como comentaram os gestores dos seguintes fundos:

– EVLI Short Corporate Bond Fund:  Juhamatti Pukka , Portfolio Manager em Evli Bank explicou que o fundo procura questões de renda e os melhores títulos corporativos europeus de curta duração (duração máxima das obrigações é de 5 anos), concentrando-se nos sectores e empresas emissoras a melhor relação risco / retorno. O fundo tem uma carteira diversificada de entre 90 e 100 emissões de diferentes empresas, o peso máximo de um setor de 25%: Atualmente, os setores com maior peso no fundo são a banca, imobiliário e automotivo. Normalmente o fundo tem entre 2 e 4% de liquidez. À data de 28 de Abril, o retorno do fundo foi de 2,53% ao ano, com o retorno do seu índice de referência de -0,29%, uma boa solução de investimento para o investidor conservador.

Podemos descobrir a filosofia de investimento Juhamatti Pukka pode ser vista na entrevista concebida à Rankia.

evli Rankia Funds Experience Lisbon

– Mirabaud Global Strategic Bond Fund:  Fátima Luis, que é a Portfolio Manager e Analista, explicou o processo de análise top-down deste fundo de investimento que principalmente gere e analisa o tipo de ativo e duração, analisa tambem a área geográfica, risco e flexibilidade de ativos. O fundo de investimento está concentrado em 100-150 idéias de investimento, atualmente as maiores posições estão em emissões corporativas de alto rendimento e Grau de Investimento Corporativo. Os retornos deste fundo, com actualização feita a 28 de abril de 2017 foi de 5,76%.

Podemos descobrir a filosofia de investimento Fátima Luis pode ser vista na entrevista concebida à Rankia.

mirabaud Rankia Funds Experience Lisbon

– Vontobel Fund- Absolute Return Credit Fund:  Vontobel e Chris Bowie, gestor de portfólio da Vontobel Fund Credit Absolute Return Fund explicou a estratégia de investimento deste fundo de retorno absoluto. Operam e optimizam através de uma ampla gama de ferramentas de hedging para maximizar as emissões de rentabilidade. Chris Bowie pretende ter uma volatilidade de menos de 3% do quem em 2016. Este fundo obteve um retorno de 6,27% (desde 28 de abril de 2016 a 28 de abril de 2017). O seu principal mercado operacional encontra-se actualmente no Reino Unido e Estados Unidos.

Podemos descobrir a filosofia de investimento Chris Bowie pode ser vista na entrevista concebida à Rankia.

vontobel Rankia Funds Experience Lisbon

– Neuberger Berman  introduziu o fundo Neuberger Berman Emerging Market Debt -Fundo de Moeda Local. Podemos aprender acerca da estratégia do fundo em a entrevista com Raoul Luttik, Senior Portfolio Manager e oa mercados de dívida emergente. A Renda fixa emergente é um dos segmentos mais rentáveis de hoje. A Neuberger Berman mundialmente conhecida e reconhecida, possui escritórios em todo o mundo onde se destacam Hong Kong, Londres, Tóquio sem esquecer a sua presença em Nova Iorque.

neuberger berman Rankia Funds Experience Lisbon

– Encontramos tambem no evento uma outra perspectiva de investimento, o fundo misto defensivo da Dunas Capital: Incometric Dunas Patrimonio.

Pedro Fernandes, Membro do Comitê de Gestão de Dunas Capital, explicou a atual posição do fundo (os principais mercados operacionais do fundo são o Banco Comercial Português, CTT e Deutsche Bank) e renda fixa. Em 2016 o fundo retornou 4,95% com uma volatilidade de 8%.

Podemos descobrir melhor a filosofia de investimento de Pedro Fernandes na entrevista concebida à Rankia.

dunas capital Rankia Funds Experience Lisbon

No evento Rankia Funds Experience Lisbon tambén se reuniram duas ideias de fundos de acções:

– BMO Global AM explicou o fundo BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income, ao contrário de seu índice de referência (Índice de Mercados Emergentes MSCI), a BMO LGM Global Emerging Markets Growth tem uma das suas mais importantes e consistentes operações na Índia, o Yes Bank. Podemos aprender mais acerca da estratégia do fundo a seguir:

– O crescimento do fluxo de caixa: o crescimento constante no fluxo de caixa da empresa leva auma valorização do preço das ações a longo prazo.

– investimento de longo prazo é de longo prazo e com uma perspectiva estratégica.

– Baixo para cima: construir a carteira com base em convicções de investimento.

– Empresas de qualidade: nós olhamos para as empresas com modelos de negócios sustentáveis em indústrias ou setores posicionados para tirar vantagem do crescimento secular.

Podemos descobrir melhor a filosofia de investimento de Damin Bird, Gerente de Co-Portfolio do Crescimento Emerging Markets e Income,  na entrevista concebida à Rankia.

bmo Rankia Funds Experience Lisbon

– March International The Family Businesses Fund: Javier Pérez, gestor do fundo, explicou a vantagem de investir em empresas com equipas de gestão familiar e suas diferentes vantagens competitivas: a longo prazo visão empresarial clara, perspectiva , tomada de decisão rápida, espírito empreendedor e lealdade. Universo de investimento do fundo é global em qualquer capitalização (grandes, médias e pequenas capitalizações), atualmente tém posições em empresas como a Berkshire Hathaway, Heineken, a bioMérieux ou Samsung, por exemplo.

Podemos descobrir melhor a filosofia de investimento de March International The Family Businesses Fund na entrevista concebida à Rankia por Javier Pérez,

 

march am Rankia Funds Experience Lisbon

 – MS INVF Global Brands fundMorgan Stanley é quem dá visibilidade a empresas de qualidade a nível Mundial, como a Unilever, Philip Morris, Microsoft, Visa, Twenty-First, Walt Disney ou Nike todas fazem parte do fundo de investimento Global Brands. No caso, temos a presença de Alistair Corden-Lloyd, diretor-gerente do Morgan Stanley, que explicou alguns dos factores que continuam a escolher uma das empresas de fundos concentrados: alta rentabilidade histórica E distribuição de befinicios, … exposição geográfica diversificada comentou o gerente, os pesos dos países no fundo são um fator residual, uma vez que a seleção das empresas é feita após a análise bottom-up.

Podemos descobrir melhor a filosofia de investimento de Alistair Corden-Lloyd  na entrevista concebida à Rankia.

Morgan Stanley Rankia Funds Experience Lisbon

Após as sessões de trabalho com os referidos gestores de fundos, seguiu-se um lanche e uma refeição no jardim do hotel. O dia continuou à tarde com duas actividades do networking: treino de sessão Winning Management Consulting com Leandro Pereira e degustação de vinho da adega Reynolds, dirigido por Julian Reynolds onde poderíamos provar três vinhos (Art & tradição, Catedral e Robert licoroso).

vinos reynolds rankia funds experience lisbon

reynolds Rankia Funds Experience Lisbon

Vídeo Rankia Funds Experience Lisbon 2017

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Rankia Funds Experience Lisbon 2017

 

Sobre o autor

Juan Diego Quilez

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