IMGA Iberia Equities ESG A

IMGA Iberia Equities ESG A

O fundo IMGA Iberia Equities ESG A foca-se em investimentos em ações de empresas ibéricas, que apostam na sustentabilidade. Esta é uma das maiores tendências nos mercados financeiros, dado que os investidores estão cada vez mais conscientes do impacto dos seus investimentos.

A quem se destina o fundo IMGA Iberia Equities ESG A?

O fundo destina-se a investimentos sustentáveis, em ações espanholas e portuguesas. Como tal, investidores que pretendam investir na região de forma sustentável, deverão considerar o fundo IMGA Iberia Equities ESG A.

Dados do fundo IMGA Iberia Equities ESG A

• Valor de subscrição mínimo: €500
• Subscrição adicional mínima: €50
• Comissão de subscrição: 0.075%
• Comissão de gestão: 2.175%
• Comissão de resgate: 0%
• Moeda base: Euro
• Data de lançamento: Fevereiro de 2017
• ISIN: PTAFIGHM0014

Rentabilidade

A rentabilidade acumulada desde o lançamento é negativa. Por outro lado, a rentabilidade este ano até à data da publicação é de 11.4%. Tendo em conta que o fundo é relativamente novo, e tem menos de 4 anos, é certamente cedo para tirar grandes conclusões.

Composição do portfólio

O fundo IMGA Iberia Equities ESG A tem uma composição de portfólio muito interessante, quando comparamos com outros fundos. As suas quatro posições principais representam mais de 33% do portfólio, o que representa uma concentração em algumas posições. Por outro lado é importante referir que a maioria das ações que constituem o portfólio são espanholas. As principais posições são as seguintes:

• Inditex SA, que representa 9.46% do portfólio.
• Banco Santander SA, que representa 8.43% do portfólio.
• Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA., que representa 8.28% do portfólio.
• Iberdrola SA., que representa 6.98% do portfólio.
• Telefónica (España) SA, que representa 5.44% do portfólio.
• Repsol YPF SA, que representa 4.63% do portfólio.
• Cellnex Telecom Sau, que representa 3.47% do portfólio.

Riscos

O fundo IMGA Iberia Equities ESG A foca-se em ações ibéricas. Como tal existe um maior risco, visto que as ações têm por norma um maior risco associado. Existe também algum risco devido ao foco numa região em específico, neste caso Portugal e Espanha. Por fim, será importante referir que o portfólio está bastante concentrado nas 4 principais posições, que correspondem a mais de 33% dos ativos. Como tal existe um risco acrescido devido à concentração de mais de um terço do portfólio só em 4 ações.