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Tipos de trading: estratégias e diferenças

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A mentalidade associada a uma estratégia de trading ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo encontrada entre investidores passivos ou de índice. Os traders ativos, de fato, acreditam que os movimentos de curto prazo ajudam a obter altos lucros. Neste artigo veremos que tipos de trading existem e as estratégias de trading, com exemplos práticos e dicas.

O que é Trading?

Para começar este artigo, explicaremos brevemente o que é o trading:A negociação eletrônica ou E-trading se configura como a compra e venda de diversos instrumentos financeiros (ações, opções, moedas e futuros) cujo valor é cotado durante as fases de abertura das bolsas mundiais”.

As flutuações, entre o preço de compra para a compra e o preço à vista para a venda, que ocorrem durante as sessões de bolsa, permitem ao negociante que assumiu uma posição (comprada ou vendida no instrumento) obter lucro (ganho) ou gerar uma perda (perda) da atividade de negociação. Negociar é a atividade básica de todos os investidores ou serviços de investimento e nada mais é do que a compra, venda ou troca de ativos.

Tipos de trading mais comuns

No mercado existem diferentes tipos de trading. A continuação explicamos os tipos de trading mais comuns.

Scalping

O scalping é um estilo de trading especializado em lucrar com pequenas mudanças de preço e lucrar rapidamente com a revenda. O scalping exige que o trader tenha uma estratégia de saída estrita porque uma grande perda pode eliminar os muitos pequenos ganhos que o trader trabalhou para obter.

O seu objetivo é obter retornos mais baixos por operação, simultaneamente busca uma relação de ganhos / perdas mais alta. Portanto, o seu risco por operação deve ser pequeno, ou seja, a sua ordem de stop loss deve estar perto da sua entrada. Até este ponto, tente não arriscar mais do que 1% do seu poder de compra numa negociação. Os traders que implementam essa estratégia realizam de 10 a algumas centenas de negociações num único dia com a crença de que pequenos movimentos no preço das ações são mais fáceis de captar do que grandes; os comerciantes que implementam essa estratégia são conhecidos como cambistas.

Muitos pequenos lucros podem facilmente se transformar em grandes ganhos se uma estrita estratégia de saída for usada para evitar grandes perdas. O scalping utiliza tamanhos de posição maiores para ganhos de preço menores no menor período de espera. É realizado intradiário. O objetivo principal é comprar ou vender um número de ações pelo preço de oferta – ou pedido – e, em seguida, vendê-las rapidamente alguns centavos a mais ou a menos para obter lucro. Os tempos de espera podem variar de segundos a minutos e, em alguns casos, até várias horas. A posição é fechada antes do final do pregão total do mercado, que pode se estender até as 20h00. HUSA.

  • Vantagens: muitas vezes não é necessário ter uma sólida formação técnica. Geralmente apresenta um risco de mercado menor, pois é possível realizar transações com riscos limitados. Ele ainda pode lucrar, mesmo com pequenas mudanças de preço.
  • Desvantagens: normalmente requer uma grande quantidade de pedidos, resultando em aumento das taxas de transação. Muitas vezes, requer um grande capital inicial para gerar retornos ainda modestos (devido à pequena quantidade de lucro por negociação). É uma das estratégias mais lucrativas, mas requer um tempo considerável para ser consertada, pois o cambista deve ter total controle dos riscos e das suas emoções, caso contrário estará totalmente falido.

Day trading

O Day trading é uma estratégia que envolve a abertura e o fechamento de posições no mesmo dia. Os day traders não deixam posições abertas durante a noite. Eles preferem fechá-los durante o dia e reabri-los no dia seguinte. A troca do dia é uma estratégia de curto prazo que tira proveito das flutuações mínimas de preço diariamente.

Day trading consiste na compra e venda de instrumentos financeiros num único dia de trading, todas as posições são fechadas no final do dia e retomadas no dia seguinte. O day-trading é uma forma particular de operar nos mercados, com a qual o corretor compra e vende ações num dia.

No jargão financeiro, falamos de day-trading quando compra uma ação com o objetivo de revendê-la em poucas horas. Day trading representa uma estratégia diferente dos métodos tradicionais de investimento que envolvem comprar na baixa, manter a sua posição e vender na alta. Enquanto os investidores se concentram no potencial de longo prazo de um ativo, os day traders priorizam a tendência diária dos preços.

Em geral, as estratégias de day trading são o resultado de uma ampla gama de análises técnicas. Por este motivo, o trader deve estar sempre atualizado sobre as últimas notícias que possam impactar as mudanças nos mercados. Os traders do dia conseguem negociar numa variedade de ativos, incluindo ações, forex, commodities e futuros. As ações são um dos ativos mais usados, pois é possível fechar posições abertas durante o horário de negociação e evitar o risco de gaps de mercado durante a noite. No passado, apenas grandes empresas de investimento optavam pela estratégia de day trading. Em vez disso, hoje cada vez mais pessoas o usam graças ao aumento das tecnologias e das margens de investimento na negociação, amplificando tanto os lucros quanto as perdas. Os CFDs, como produtos alavancados, permitem que os day traders capitalizem nos mercados, apostando em posições curtas ou longas com base na estratégia escolhida.

  • Vantagens: permite aproveitar as oportunidades diárias de volatilidade do mercado. Não está sujeito a risco durante a noite. Está entre os métodos de trading mais emocionantes e rápidos.
  • Desvantagens: altas taxas de transação devido a grandes quantidades de pedidos. Requer mais tempo e atenção para executar (até mesmo horas de espera). Sem uma estratégia bem estabelecida e seleção de ativos adequada, traz lucros muito baixos.

Swing trading

O Swing trading é a técnica de trading que permite abrir uma posição num determinado mercado, vendido ou comprado, e fechá-lo em alguns dias, capturando o sentimento que rege a tendência dos preços e a resultante flutuação esperada dos preços. A tendência dos preços segue oscilações contínuas, de alta ou de baixa, que podem durar um ou mais dias de mercado. Portanto,  não tem um preço fixo, mas sua posição se ajusta à flutuação dos preços.

O trader de swing é aquele que identifica essas flutuações e “surfa na onda” por um período variável de tempo, que não é nem muito curto para limitar os ganhos, nem muito longo para o risco de reversão. Em outras palavras, ele aproveita o momento de tendência favorável por um curto período e, em seguida, passa para a próxima possibilidade de ganho.

Para um swing trading com sucesso, é necessário identificar um mercado inserido numa forte tendência de alta ou de baixa. Por esse motivo, as fases laterais ou de consolidação do mercado devem ser descartadas por quem deseja praticar o swing trading. Do ponto de vista do tempo operacional, nunca deve ser inferior ao horário (H1). Esta escolha permite, de facto, ter uma visão geral da estrutura gráfica dos últimos dias. Graças ao alto planeamento necessário para operar por meio de swing trading, o número de stop loss será menor que no modo operacional intradiário.  O ritmo de negociação também é ideal, presente diariamente, mas menos intenso do que outros tipos de trading.

Finalmente, o swing trading permite maior flexibilidade. Na negociação de longo prazo, visamos fazer um movimento de queda ou de alta e entrar / sair da posição nos pontos máximo / mínimo, na tentativa de ampliar ao máximo as suas perspectivas de ganhos, dadas as poucas negociações realizadas. Com o swing trading, por outro lado, você visa uma parte do movimento de alta ou de baixa, sem a necessidade de comprar num nível mínimo ou vender num nível máximo, mas simplesmente tentando seguir o movimento principal.

  • Vantagens: geralmente requer menos tempo e atenção do que o day trading. Tem um maior potencial de retorno por negociação. Também consegue negociar no mercado noturno.
  • Desvantagens: pode perder alguns dos lucros enquanto persegue parte da tendência. Tem um maior potencial de perdas por negociação. Ele abre menos posições e com mais investimento, o que o leva a perder novas oportunidades de trading.

Position trading

Muitos veem o position trading como uma estratégia de compra e manutenção e não como trading ativo. No entanto, o position trading, quando realizada por um trader experiente, pode ser uma forma de trading ativa.

O position trading usa gráficos de longo prazo, de diário a mensal, em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de trading pode durar de vários dias a várias semanas e às vezes até mais, dependendo da força da tendência.

Os traders de tendências procuram altos decrescentes ou baixos crescentes para determinar o desempenho de um ativo. Aproveitando a “onda”, os traders de tendências visam aproveitar os altos e baixos. Os traders de tendências tentam determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço.

Normalmente, os traders de tendências saltam na tendência depois que ela se estabelece; quando a tendência para, eles geralmente saem da posição. Isso significa que em tempos de alta volatilidade do mercado, a negociação de posições é mais difícil e as posições geralmente são pequenas.

  • Vantagens: menos stressante do que outros métodos de trading ativos. Estratégias fáceis de implementar mesmo com baixa alavancagem. Amplamente suportado por meio de ferramentas de análise técnica que indicam sinais de trading longos.
  • Desvantagens: requer uma sólida experiência em análise técnica. Muitas vezes é necessária paciência para reconhecer a mudança de longo prazo no preço de um ativo. Está sujeito a pequenas oscilações que traduzem lucros em prejuízos, mas é um elemento relevante da estratégia.

Estratégias de Trading

Antes de começar a investir nos mercados financeiros, é necessário ter uma sólida estratégia de trading, ferramenta fundamental para investir de forma profissional. Cabe a nós escolher a estratégia que melhor se adapta ao nosso estilo de investimento, o importante é evitar negociar sem um sistema de trading bem definido.

Como escolher uma estratégia de trading lucrativa? Estes são os aspectos mais importantes a ter em conta:

  • Horizonte de tempo: precisamos determinar se queremos obter benefícios de curto prazo ou se nossa atividade de investimento é orientada a longo prazo.
  • Capital para investir: este aspecto fará a diferença, pois é aconselhável adaptar a estratégia de investimento de acordo com o capital que poderemos investir.
  • Nível de risco: algumas estratégias são mais arriscadas do que outras, por isso precisamos determinar qual nível de risco estamos dispostos a assumir.

A esses aspectos devemos acrescentar também o estilo de investimento que definirá nossa estratégia de negociação. Segue uma tabela simplificada:

Estratégia  Timeframe Eficácia (%)
1 Price Action Day Trading 90
2 Oscilador RSI Scalping 85
3 Fibonacci Day Trading 80
4 Onda de Elliot Swing Trading 75
5 Bandas de Bollinger Swing Trading 70

Price Action

A estratégia mais utilizada no mundo é aquela baseada em suporte e resistência, chamada Price Action. É uma questão de olhar para o gráfico e identificar pelo menos algumas áreas de “resistência”, ou seja, uma parada na parte superior do preço e algumas áreas de “suporte”, ou uma parada na parte inferior do preço preço.

price action

Em vermelho, as duas linhas de resistência. Os suportes são em amarelo. É uma estratégia de trading intradaya, amplamente utilizada em todos os tipos de instrumentos.

Como negociar? Muito simples: quando o preço toca uma linha de suporte ou resistência, será possível esperar por uma quebra ou recuperação. Levará alguns minutos para entender se o preço tem força para quebrar o suporte/resistência ou se vai refazer seus passos.

Segue um exemplo prático :

Vamos supor que o preço atinja o primeiro nível de resistência. Neste caso, manteremos os olhos abertos e, se houver uma fuga decisiva, entraremos com uma negociação de COMPRA, para receber todo o movimento ascendente. Por outro lado, se depois de tocar o nível tende a subir, entraremos no mercado com uma VENDA para lucrar com a recuperação.

Será essencial definir corretamente nossas linhas de preço, com base nos pontos mínimos e máximos tocados pelo preço. Um período diário é normalmente usado para tirar o máximo proveito dessa estratégia de trading, embora alguns traders usem o período H4 para definir melhor os pontos de entrada no mercado.

Prático e profissional, o Price Action é considerado a melhor estratégia de trading do mundo.

Oscilador RSI

O oscilador RSI é uma estratégia de trading de scalping, muito fácil de implementar porque se baseia nas indicações de um único indicador: o indicador RSI.

Como o nosso RSI está configurado? Em 3 intervalos de valores:

  • 0-30: sobre-vendido
  • 31-69: sem sinal
  • 70-100: sobre-comprado

Vamos ver tudo diretamente no gráfico:

Oscilador RSI

Como fazer trading com o indicador RSI? No nível operacional, existem duas opções:

– Sobre-venda: indica que há muitos vendedores no mercado, portanto, é provável que haja uma reversão. Nesse caso, entra no mercado com uma operação de COMPRA.

– Sobre-compra: muitos compradores e um mercado saturado. É fácil prever uma correção de preço e, portanto, a entrada no mercado com uma operação de VENDA.

Extremamente prática e fácil de implementar, esta estratégia de trading é uma das mais utilizadas no mundo. Os especialistas recomendam definir um período de tempo H1, enquanto apenas os cambistas poderão definir um M15 ou M30 também.

Fibonacci

A estratégia de trading com o nome do gênio Fibonacci é uma das mais antigas (e mais lucrativas) da história. É baseado em um intervalo que indicará os pontos-chave do gráfico.

Com base em estudos complexos e cálculos matemáticos, esta estratégia pode ser aplicada nas melhores plataformas de trading com grande facilidade, graças a um indicador predefinido. Acreditamos que é uma estratégia de trading quantitativa, que se presta bem à otimização dos algoritmos de investimento.

Aqui está um exemplo claro:

Fibonacci

Como fazer trading com Fibonacci? Estes são os 3 passos para aplicar corretamente esta estratégia:

  • Encontrar o ponto máximo
  • Puxar a linha para uma baixa histórica
  • Fzer Trading perto de valores intermediários

Neste caso, a operação é semelhante à do Price Action, com suporte e resistência, dependendo da quebra ou recuperação do nível de Fibonacci. Não tenha medo se vir todas essas linhas no gráfico, o indicador na plataforma calculará tudo automaticamente.

Ondas de Elliot

A estratégia de Trading Elliot Wave é muito popular entre os traders profissionais, pois requer alguma habilidade para entender, mas os resultados geralmente são excelentes.

Simplificando, o ciclo é dividido em várias ondas, que devem ser exibidas no gráfico para entrar no mercado no momento certo.

Com base na teoria de que a história se repete, essa técnica permite entender antecipadamente quando o mercado desacelerará ou retomará sua marcha ascendente.

Ondas de Elliot

É claro que para aperfeiçoar essa metodologia é preciso prática e estudo, porém, como previsto, os resultados muitas vezes são satisfatórios. Também se presta bem a operações de médio a longo prazo, pois o treinamento de ciclo completo leva semanas para ser concluído.

Bandas de Bollinger

Uma das estratégias de trading com alta probabilidade de sucesso é a das Bandas de Bollinger. O seu funcionamento baseia-se na canalização do preço dentro de bandas, que dão uma indicação muito precisa da volatilidade.

A negociação dentro dessas bandas tem uma taxa de sucesso muito alta, pois os cálculos complexos subjacentes ao Bollinger permitem definir melhor o movimento máximo do ativo analisado.

bandas de bollinger

Como fazer trading com bandas de Bollinger? Será necessário entrar no mercado apenas quando o preço atingir os extremos: com toda a probabilidade, o preço tenderá a entrar novamente na faixa.

A plataforma Metatrader 4 é a mais adequada para estabelecer essa estratégia operacional, que também é adequada para investimentos de médio ou longo prazo.

Diferenças e semelhanças entre as várias estratégias de trading

As estratégias mencionadas têm características diferentes. Alguns exigem uma base altamente analítica e tecnicamente sólida; outros dependem mais de configurações de padrões e uma grande quantidade de tempo. Em todas as estratégias, é necessário ter capital disponível suficiente para entrar em posições grandes o suficiente para começar a aumentar os ganhos potenciais.

O day trading não é para todos e para muitos não é a estratégia de investimento mais lucrativa. No entanto, o day trading é uma das estratégias mais atrativas para compra e venda de ativos. Além disso, não há risco durante a noite. Pode ser lucrativo, mas, como todas as outras formas de investimento, o sucesso nunca é garantido.

Scalping aproveita as discrepâncias de preços, embora muitas vezes exija maiores quantidades de capital inicial para obter lucros maiores e um forte histórico emocional.

Swing trading depende muito da descoberta de tendências nos mercados financeiros com base em análises técnicas . Ao comprar um ativo, um swing trader geralmente mantém o instrumento por um curto período de tempo até que ele aumente de valor e até o preço de venda alvo do trader. Os pontos de entrada e saída são pré-determinados antes da negociação com base na ação histórica do preço.

O Position Trading exige que os investidores mantenham ativos por um determinado período de tempo, o que exige manter uma assinatura calma e paciência.

Como entender qual estratégia de trading é melhor para você?

Os mercados financeiros são um mundo diversificado que oferece muitas oportunidades de ganhar dinheiro através do trading. A primeira pergunta é por onde e como começar. Descobrir que tipo de trader quer ser, é uma decisão importante a ser tomada ao iniciar sua carreira de trader. No entanto, é também uma das decisões mais complicadas.

Uma das maneiras mais populares de diferenciar entre diferentes grupos de traders é baseada na duração de cada negociação. Um day trader compra e vende em minutos ou horas. Um cambista pode manter uma posição aberta por alguns segundos. Um trader de posição mantém a posição na borda da tendência, enquanto um investidor buy-and-hold pensa a longo prazo.

Uma vez identificados os diferentes tipos de traders com base no intervalo de tempo em que compram e vendem, é hora de focar na classificação dos instrumentos e metodologias utilizadas.

Se já ouviu falar do debate entre análise técnica e análise fundamental, já tem a resposta para os dois principais tipos de traders. Pense nos estilos técnico e fundamental como duas escolas de pensamento diferentes, com seus apoiadores e oponentes.

Os traders fundamentais e técnicos diferem com base nas informações que analisam e nos fatores considerados na determinação de suas estratégias. Enquanto o primeiro é baseado em informações fundamentais, como relatórios de resultados, análise de balanços, avaliações de analistas, entre outros, o segundo utiliza indicadores e gráficos.

Os princípios de trading fundamental e trading técnico são frequentemente considerados opostos. Mesmo assim, muitos traders e investidores preferem usar ambos para entender melhor o mercado e o potencial de seus ativos de interesse. A razão para isso é que ambas as metodologias buscam um objetivo comum. No caso de ações, por exemplo, eles encontram oportunidades quando os instrumentos são negociados abaixo de seu valor intrínseco ou prevêem potencial de crescimento e aproveitam o movimento dos preços.

Que tipo de trader é?

A primeira coisa que deve fazer para escolher seu estilo de trading é analisar o básico e ver o que melhor se adapta ao seu perfil. Aqui estão algumas perguntas para responder para apoiar a decisão que está prestes a tomar:

  • Você é um trader iniciante ou tem algum experiência?
  • Quais ferramentas gostaria de operar?
  • É capaz de seguir um plano de trabalho ao pé da letra e controlar as suas emoções?
  • Quão avesso ao risco é?
  • Prefere perseguir uma única grande vitória ou construir o seu capital aos poucos?
  • Com quanto capital planeja começar?
  • Com que frequência vplaneja monitorar o mercado?
  • Você tem um objetivo específico ou quer apenas ganhar dinheiro?

Por exemplo, se é mais conservador, mais emocional ou seu capital é limitado, tornar-se um cambista pode ser um desastre. Por outro lado, se estiver disposto a arriscar mais e dedicar um tempo para monitorar e analisar o mercado, o day trading pode ser uma ótima solução. No entanto, se você tem um objetivo de investimento, como economizar dinheiro para a aposentadoria, a negociação não é para você. Talvez seja melhor considerar investimentos de longo prazo.

Em teoria, responder a essas perguntas lhe dará uma base sólida para tomar uma decisão, mas não é suficiente. A melhor maneira de decidir qual estilo de trading melhor se adapta às suas habilidades e mentalidade é experimentar todos eles. Quando o fizer, certifique-se de que está num campo de treino adequado ao seu capital. A negociação de diferentes instrumentos através de várias estratégias é um desafio. Leva dedicação e meses, ou mesmo anos, para dominá-lo, então não se apresse.

No final, existem muitos cenários e combinações diferentes. A melhor maneira de descobrir qual estilo de trading combina melhor com você é reconhecer seu estilo e abordagem. Dessa forma, se sentirá calmo e forte o suficiente para manter seu plano e lidar com situações em que a volatilidade do mercado o faça repensar as suas decisões de trading.

Conclusões das estratégias de Trading

As estratégias de trading o são desenvolvidas tentando obter os melhores resultados para nossos investimentos.

Uma estratégia de trading não precisa de grande complexidade para ser bem-sucedida. No entanto, deve ser robusto o suficiente e responder a perguntas como decisões de investimento, dinheiro e gerenciamento de risco.

É fundamental ter em mente que não é aconselhável focar apenas em uma única estratégia de investimento. É muito mais apropriado explorar diferentes planos de tempo para ter pelo menos conhecimento das estratégias em cada um deles.

 

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