Entenda as diferenças entre os tipos de trading

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A mentalidade associada a uma estratégia de trading ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo encontrada entre investidores passivos ou de índice. Os traders ativos, de fato, acreditam que os movimentos de curto prazo ajudam a obter altos lucros. Neste artigo veremos que tipos de trading existem e as estratégias de trading, com exemplos práticos e dicas.

Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.

Que tipos de trading existem?

No mercado existem diferentes tipos de trading. A continuação explicamos os tipos de trading mais comuns.

Tipo de tradingDificuldadeCustos médios
ScalpingDifícilAlto
Day TradingMédiaMédio
Swing TradingMédiaBaixo
Position TradingMédiaBaixo
Copy tradingFácilBaixo

Scalping

O scalping trading é uma das estratégias mais rápidas usadas pelos traders ativos. Basicamente, envolve a identificação e a exploração de movimentos gerados por desequilíbrios temporários entre a oferta e a procura.

Um scalper não tenta aproveitar grandes movimentos ou realizar transações com volumes elevados. Em vez disso, procuram tirar partido de pequenos movimentos que ocorrem frequentemente, com volumes de transação moderados.

Como o nível de lucro por transação é baixo, os scalpers procuram mercados altamente líquidos para aumentar a frequência das suas operações.

Algumas corretoras oferecem condições ideais para os scalpers, incluindo spreads baixos, execução rápida, plataformas confiáveis e ferramentas avançadas. Se és um scalper, é importante escolher uma corretora que se alinhe bem com essas necessidades.

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Por exemplo, a Pepperstone oferece condições ideais para os scalpers graças a spreads baixos, execução rápida, plataformas confiáveis e ferramentas avançadas.

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Day trading

O day trading é talvez o estilo de trading ativo mais conhecido. É frequentemente considerado um sinónimo de trading diário. Como o nome indica, o day trading é o método de comprar e vender ativos no mesmo dia.

No day trading, as posições são fechadas no mesmo dia em que são abertas, e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o day trading é realizado por traders profissionais como especialistas ou market makers. No entanto, a evolução da internet e das plataformas de trading abriu esta prática aos traders iniciantes.

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Corretoras como a ActivTrades são conhecidas por suas plataformas avançadas, proteção contra saldo negativo e regulação rigorosa, oferecendo boas condições para quem faz day trading. Ao escolher uma corretora, considere estes fatores para alinhar com suas necessidades de trading.

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Swing trading

Geralmente, quando uma tendência se interrompe, os swing traders entram em ação. No fim de uma tendência, há uma certa volatilidade dos preços enquanto a nova tendência tenta se estabelecer. Os traders de swing compram ou vendem quando a volatilidade dos preços aumenta. As operações de swing são geralmente mantidas por mais de um dia, mas por um período mais curto em comparação com as operações de tendência. Os traders de swing frequentemente criam um conjunto de regras ou sistemas de trading baseados em análises técnicas ou fundamentais.

Estas regras ou algoritmos de trading são projetados para identificar quando comprar e vender um ativo. Embora um algoritmo de swing trading não precise ser exato e prever o máximo ou o mínimo de um movimento de preços, precisa de um mercado que se mova numa direção ou noutra. Um mercado lateral é um risco demasiado alto para os swing traders.

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Corretoras como a Trading 212 são apreciadas por muitos swing traders que procuram um serviço sem comissões, com uma plataforma fácil de usar e uma conta ISA para o crescimento de investimentos a longo prazo.

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Position trading

Muitos consideram o position trading como uma estratégia de compra e retenção e não como trading ativo. No entanto, o position trading, se for executado por um trader experiente, pode ser uma forma de trading ativo.

O position trading utiliza gráficos a longo prazo, desde diários a mensais, em combinação com outros métodos para determinar a tendência atual da direção do mercado. Este tipo de trading pode durar de vários dias a várias semanas e, por vezes, até mais, dependendo da força da tendência.

Os traders de tendência procuram máximos decrescentes ou mínimos crescentes para determinar a tendência de um ativo. Ao “surfarem a onda”, os traders de tendência visam tirar proveito tanto das subidas como das descidas. Os traders de tendência tentam determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço específico.

Geralmente, os traders de tendência aderem à tendência depois de esta se estabelecer; quando a tendência se interrompe, normalmente saem da posição. Isto significa que em períodos de elevada volatilidade do mercado, o position trading é mais desafiador e as posições são geralmente reduzidas.

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Copy Trading

O copy trading é uma modalidade de investimento que permite aos utilizadores replicar automaticamente as operações de traders mais experientes. Esta forma de trading é transversal às diferentes estratégias ou técnicas existentes no mundo dos investimentos, pois não requer que o investidor escolha pessoalmente as operações individuais ou estratégias a seguir. Em vez disso, os investidores, muitas vezes principiantes ou aqueles que não têm tempo necessário para monitorizar constantemente os mercados, selecionam um ou mais traders cujas operações pretendem copiar, baseando-se no seu desempenho passado, estilo de trading e nível de risco.

Isto permite aos utilizadores beneficiarem da experiência e competências de traders estabelecidos, na esperança de replicar o seu sucesso nos próprios contas de trading. O copy trading é particularmente popular nos mercados forex, de ações e de criptomoedas, oferecendo uma abordagem relativamente passiva, mas potencialmente lucrativa, ao mundo do trading.

Estratégias de Trading

Antes de começar a investir nos mercados financeiros, é necessário ter uma sólida estratégia de trading, ferramenta fundamental para investir de forma profissional. Cabe a nós escolher a estratégia que melhor se adapta ao nosso estilo de investimento, o importante é evitar negociar sem um sistema de trading bem definido.

Como escolher uma estratégia de trading lucrativa? Estes são os aspectos mais importantes a ter em conta:

  • Horizonte de tempo: precisamos determinar se queremos obter benefícios de curto prazo ou se nossa atividade de investimento é orientada a longo prazo.
  • Capital para investir: este aspecto fará a diferença, pois é aconselhável adaptar a estratégia de investimento de acordo com o capital que poderemos investir.
  • Nível de risco: algumas estratégias são mais arriscadas do que outras, por isso precisamos determinar qual nível de risco estamos dispostos a assumir.

A esses aspectos devemos acrescentar também o estilo de investimento que definirá nossa estratégia de negociação. Segue uma tabela simplificada:

 Estratégia TimeframeEficácia (%)
1Price ActionDay Trading90
2Oscilador RSIScalping85
3FibonacciDay Trading80
4Onda de ElliotSwing Trading75
5Bandas de BollingerSwing Trading70

Price Action

A estratégia mais utilizada no mundo é aquela baseada em suporte e resistência, chamada Price Action. É uma questão de olhar para o gráfico e identificar pelo menos algumas áreas de “resistência”, ou seja, uma parada na parte superior do preço e algumas áreas de “suporte”, ou uma parada na parte inferior do preço preço.

price action

Em vermelho, as duas linhas de resistência. Os suportes são em amarelo. É uma estratégia de trading intradaya, amplamente utilizada em todos os tipos de instrumentos.

Como negociar? Muito simples: quando o preço toca uma linha de suporte ou resistência, será possível esperar por uma quebra ou recuperação. Levará alguns minutos para entender se o preço tem força para quebrar o suporte/resistência ou se vai refazer seus passos.

Segue um exemplo prático :

Vamos supor que o preço atinja o primeiro nível de resistência. Neste caso, manteremos os olhos abertos e, se houver uma fuga decisiva, entraremos com uma negociação de COMPRA, para receber todo o movimento ascendente. Por outro lado, se depois de tocar o nível tende a subir, entraremos no mercado com uma VENDA para lucrar com a recuperação.

Será essencial definir corretamente nossas linhas de preço, com base nos pontos mínimos e máximos tocados pelo preço. Um período diário é normalmente usado para tirar o máximo proveito dessa estratégia de trading, embora alguns traders usem o período H4 para definir melhor os pontos de entrada no mercado.

Prático e profissional, o Price Action é considerado a melhor estratégia de trading do mundo.

Oscilador RSI

O oscilador RSI é uma estratégia de trading de scalping, muito fácil de implementar porque se baseia nas indicações de um único indicador: o indicador RSI.

Como o nosso RSI está configurado? Em 3 intervalos de valores:

  • 0-30: sobre-vendido
  • 31-69: sem sinal
  • 70-100: sobre-comprado

Vamos ver tudo diretamente no gráfico:

Oscilador RSI

Como fazer trading com o indicador RSI? No nível operacional, existem duas opções:

– Sobre-venda: indica que há muitos vendedores no mercado, portanto, é provável que haja uma reversão. Nesse caso, entra no mercado com uma operação de COMPRA.

– Sobre-compra: muitos compradores e um mercado saturado. É fácil prever uma correção de preço e, portanto, a entrada no mercado com uma operação de VENDA.

Extremamente prática e fácil de implementar, esta estratégia de trading é uma das mais utilizadas no mundo. Os especialistas recomendam definir um período de tempo H1, enquanto apenas os cambistas poderão definir um M15 ou M30 também.

Fibonacci

A estratégia de trading com o nome do gênio Fibonacci é uma das mais antigas (e mais lucrativas) da história. É baseado em um intervalo que indicará os pontos-chave do gráfico.

Com base em estudos complexos e cálculos matemáticos, esta estratégia pode ser aplicada nas melhores plataformas de trading com grande facilidade, graças a um indicador predefinido. Acreditamos que é uma estratégia de trading quantitativa, que se presta bem à otimização dos algoritmos de investimento.

Aqui está um exemplo claro:

Fibonacci

Como fazer trading com Fibonacci? Estes são os 3 passos para aplicar corretamente esta estratégia:

  • Encontrar o ponto máximo
  • Puxar a linha para uma baixa histórica
  • Fzer Trading perto de valores intermediários

Neste caso, a operação é semelhante à do Price Action, com suporte e resistência, dependendo da quebra ou recuperação do nível de Fibonacci. Não tenha medo se vir todas essas linhas no gráfico, o indicador na plataforma calculará tudo automaticamente.

Ondas de Elliot

A estratégia de Trading Elliot Wave é muito popular entre os traders profissionais, pois requer alguma habilidade para entender, mas os resultados geralmente são excelentes.

Simplificando, o ciclo é dividido em várias ondas, que devem ser exibidas no gráfico para entrar no mercado no momento certo.

Com base na teoria de que a história se repete, essa técnica permite entender antecipadamente quando o mercado desacelerará ou retomará sua marcha ascendente.

Ondas de Elliot

É claro que para aperfeiçoar essa metodologia é preciso prática e estudo, porém, como previsto, os resultados muitas vezes são satisfatórios. Também se presta bem a operações de médio a longo prazo, pois o treinamento de ciclo completo leva semanas para ser concluído.

Bandas de Bollinger

Uma das estratégias de trading com alta probabilidade de sucesso é a das Bandas de Bollinger. O seu funcionamento baseia-se na canalização do preço dentro de bandas, que dão uma indicação muito precisa da volatilidade.

A negociação dentro dessas bandas tem uma taxa de sucesso muito alta, pois os cálculos complexos subjacentes ao Bollinger permitem definir melhor o movimento máximo do ativo analisado.

bandas de bollinger

Como fazer trading com bandas de Bollinger? Será necessário entrar no mercado apenas quando o preço atingir os extremos: com toda a probabilidade, o preço tenderá a entrar novamente na faixa.

A plataforma Metatrader 4 é a mais adequada para estabelecer essa estratégia operacional, que também é adequada para investimentos de médio ou longo prazo.

Diferenças e semelhanças entre as várias estratégias de trading

As estratégias mencionadas têm características diferentes. Alguns exigem uma base altamente analítica e tecnicamente sólida; outros dependem mais de configurações de padrões e uma grande quantidade de tempo. Em todas as estratégias, é necessário ter capital disponível suficiente para entrar em posições grandes o suficiente para começar a aumentar os ganhos potenciais.

O day trading não é para todos e para muitos não é a estratégia de investimento mais lucrativa. No entanto, o day trading é uma das estratégias mais atrativas para compra e venda de ativos. Além disso, não há risco durante a noite. Pode ser lucrativo, mas, como todas as outras formas de investimento, o sucesso nunca é garantido.

Scalping aproveita as discrepâncias de preços, embora muitas vezes exija maiores quantidades de capital inicial para obter lucros maiores e um forte histórico emocional.

Swing trading depende muito da descoberta de tendências nos mercados financeiros com base em análises técnicas . Ao comprar um ativo, um swing trader geralmente mantém o instrumento por um curto período de tempo até que ele aumente de valor e até o preço de venda alvo do trader. Os pontos de entrada e saída são pré-determinados antes da negociação com base na ação histórica do preço.

O Position Trading exige que os investidores mantenham ativos por um determinado período de tempo, o que exige manter uma assinatura calma e paciência.

Como entender qual estratégia de trading é melhor?

Os mercados financeiros são um mundo diversificado que oferece muitas oportunidades de ganhar dinheiro através do trading. A primeira pergunta é por onde e como começar. Descobrir que tipo de trader quer ser, é uma decisão importante a ser tomada ao iniciar sua carreira de trader. No entanto, é também uma das decisões mais complicadas.

Uma das maneiras mais populares de diferenciar entre diferentes grupos de traders é baseada na duração de cada negociação. Um day trader compra e vende em minutos ou horas. Um cambista pode manter uma posição aberta por alguns segundos. Um trader de posição mantém a posição na borda da tendência, enquanto um investidor buy-and-hold pensa a longo prazo.

Uma vez identificados os diferentes tipos de traders com base no intervalo de tempo em que compram e vendem, é hora de focar na classificação dos instrumentos e metodologias utilizadas.

Se já ouviu falar do debate entre análise técnica e análise fundamental, já tem a resposta para os dois principais tipos de traders. Pense nos estilos técnico e fundamental como duas escolas de pensamento diferentes, com seus apoiadores e oponentes.

Os traders fundamentais e técnicos diferem com base nas informações que analisam e nos fatores considerados na determinação de suas estratégias. Enquanto o primeiro é baseado em informações fundamentais, como relatórios de resultados, análise de balanços, avaliações de analistas, entre outros, o segundo utiliza indicadores e gráficos.

Os princípios de trading fundamental e trading técnico são frequentemente considerados opostos. Mesmo assim, muitos traders e investidores preferem usar ambos para entender melhor o mercado e o potencial de seus ativos de interesse. A razão para isso é que ambas as metodologias buscam um objetivo comum. No caso de ações, por exemplo, eles encontram oportunidades quando os instrumentos são negociados abaixo de seu valor intrínseco ou prevêem potencial de crescimento e aproveitam o movimento dos preços.

Tipos de traders: qual é o seu estilo de operar?

A primeira coisa que deve fazer para escolher seu estilo de trading é analisar o básico e ver o que melhor se adapta ao seu perfil. Aqui estão algumas perguntas para responder para apoiar a decisão que está prestes a tomar:

  • É um trader iniciante ou tem algum experiência?
  • Quais as ferramentas que gostaria de operar?
  • É capaz de seguir um plano de trabalho à risca e controlar as suas emoções?
  • Quão avesso ao risco é?
  • Prefere perseguir uma única grande vitória ou construir o seu capital aos poucos?
  • Com quanto capital planeia começar?
  • Com que frequência planeia monitorizar o mercado?
  • Tem um objetivo específico ou quer apenas ganhar dinheiro?

Por exemplo, se és mais conservador, mais emocional ou o teu capital é limitado, tornar-te um scalper poderia ser um desastre. Por outro lado, se estás disposto a arriscar mais e dedicar todo o tempo necessário para monitorizar e analisar o mercado, o day trading pode ser uma excelente solução. No entanto, se tens um objetivo de investimento, como poupar dinheiro para a reforma, o trading não é para ti. Talvez seja melhor considerar investimentos a longo termo.

Em teoria, responder a estas perguntas pode dar-te uma base sólida para tomar uma decisão, mas não é suficiente. A melhor maneira de decidir qual o estilo de trading que melhor se adapta às tuas capacidades e mentalidade é experimentar todos. Quando o fazes, certifica-te de que é num campo de treino adequado ao teu capital. O trading de diferentes instrumentos através de várias estratégias é desafiante. Requer dedicação e meses, ou mesmo anos, para dominá-lo, por isso não tenhas pressa.

No fim, existem muitos cenários e combinações diferentes. A melhor maneira de descobrir qual estilo de trading se adapta melhor a ti é reconhecer o teu próprio estilo e abordagem. Desta forma, sentir-te-ás calmo e suficientemente forte para te ateres ao teu plano e gerir situações em que a volatilidade do mercado te faz repensar as tuas decisões de trading.

FAQs

O que é trading?

O Trading é o ato de comprar e vender ativos financeiros, como ações, moedas, commodities ou criptomoedas, com o objetivo de obter lucro a partir das variações de preços.

Quais são os principais tipos de trading?

Os principais tipos de trading incluem day trading, onde as operações são abertas e fechadas no mesmo dia; swing trading, que envolve manter posições por vários dias ou semanas; e position trading, onde as posições são mantidas por meses ou até anos.

Como escolher o tipo de trading adequado?

A escolha do tipo de trading depende de vários fatores, incluindo a disponibilidade de tempo, o perfil de risco do investidor, o capital inicial disponível e os objetivos financeiros a longo prazo.

Quais riscos estão associados ao trading?

O trading envolve riscos significativos, incluindo a possibilidade de perder o capital investido devido à volatilidade do mercado, decisões de investimento mal informadas e fatores externos como mudanças na regulamentação ou eventos econômicos globais.

Disclaimer:

ActivTrades: Os derivados de Balcão são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 68% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negociam Derivados de Balcão com este provedor. Deves considerar se entende como funcionam os Derivados de Balcão e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.

Pepperstone: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 75,5% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende o funcionamento dos CFD e se pode correr o risco elevado de perder o seu dinheiro.

RANKIA PORTUGAL: Este artigo é meramente informativo e educacional. As informações fornecidas aqui não podem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de compra / venda.

Trading 212: Ao investir, o capital está em risco e o retorno pode ser inferior ao valor investido. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Os juros aplicam-se ao dinheiro não investido na conta de investimento. Aplicam-se termos e condições.

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