Swing Trading: o que é e como funciona?

Quando nos focamos na Bolsa de Valores, normalmente há dois perfis de investimento com mais enfoque. De um lado, encontramos os investidores que compram ações a longo prazo, sob o propósito de se tornarem sócios das empresas que emitiram essas mesmas ações. Já do outro lado, estão os investidores especuladores, que negoceiam em espaços de tempo muito curtos, para poderem lucrar com as pequenas variações. No meio destes dois está o swing trading. Entenda mais sobre esta técnica de investimento neste artigo.

O que é o Swing Trading?

O Swing trading é bastante indicado para quem planeia fazer operações de curto e médio prazo, sendo que cada negócio dura pelo menos alguns dias, mas raramente mais do que poucas semanas.

Nesta estratégia, e de modo a conseguir ganhar dinheiro, o investidor centra a sua atenção na análise das tendências de mercado através de gráficos de preços e históricos de variação das cotações dos ativos.

Esses traders podem usar o valor fundamental ou intrínseco das ações, além de analisar as tendências de preços e padrões.

O trader deve agir rapidamente para encontrar situações onde o preço de um ativo tem o extraordinário potencial de se mover em tão pouco tempo. Portanto, o swing trading é usado principalmente pelos traders no encerramento e abertura. Grandes instituições negociam em tamanhos muito grandes para entrar e sair de ações rapidamente. O trader individual pode explorar tais movimentos de ações de curto prazo sem ter que competir com os principais operadores.

A negociação envolve a manutenção de uma posição longa ou curta, pelo menos durante a noite e se a várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preços maior do que o que é possível no dia. A negociação supõe um maior leque de preços e movimentação de preços, portanto, requer um dimensionamento cuidadoso da posição para minimizar o risco para o lado negativo. O swing trading pode envolver uma combinação de análise fundamental e técnica. As ordens são geralmente baseadas em gráficos de prazos maiores, incluindo gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais.

Como funciona o Swing Trading?

Swing trading tem tudo a ver com a obtenção de pequenos lucros numa base consistente e sem o incómodo de ter de continuar a observar o ecrã de negociação a cada minuto do dia; basta efetuar uma análise do mercado usando a sua ferramenta preferida, entrar numa posição e depois monitorizar a sua posição para obter lucros durante os próximos dias ou semanas.

Em geral, um trader de swing espera que o preço corrija, na forte tendência, para entrar no mercado ao preço perfeito. Se o trader não conseguir perceber a direção do mercado nas primeiras horas, fecha o trading.

Como fazer Swing Trading?

Como mencionado acima, no trading oscilante, o trader visa explorar movimentos cíclicos de preços para obter lucros. Estes movimentos podem ir para cima, para baixo ou para os lados. A chave para fazer balançar o comércio é aprender a entrar na ação suficientemente cedo e a construir o ímpeto do mercado por tempo suficiente para obter os lucros.

Como é que funciona o Swing Trading Forex?

Alguns comerciantes desenvolvem estratégias comerciais de “swing” Forex para lucrar com movimentos bruscos, resultantes em instabilidade económica ou política em um, ou mais países.

Por exemplo, os tarders podem comprar a preços baixos e depois vender quando o valor das moedas sobe à medida que recuperam; com o apoio dos bancos centrais nacionais ou dos fornecedores de fundos internacionais.

Swing Trading para iniciantes em 10 passos

• Cortar as perdas e permitir que os lucros disparem.
• Ser paciente
• Comprar baixo e vender alto.
• Comprar no suporte e vender na resistência.
• Trading em linha com a tendência do mercado.
• Aguarde por pullbacks para confirmar e entrar aos melhores níveis.
• Entrar na posição no momento certo e não apenas clicando.
• Controlo de perdas.
• Estabelecer um objectivo de lucros e perdas no comércio antes de voltar a entrar na posição.
• Analisar os mercados com análises técnicas e fundamentais.

Melhores Ferramentas de Swing Trade

Uma das ferramentas que os peritos mais recomendam é MetaTrader Supreme Edition, cujas características são: um consultor especialista em matriz de correlação almirante e um indicador de mini-cartas almirante.

Além disso, os principais indicadores incluídos nesta ferramenta  são:

• Médias Móveis Exponenciais
• MACD
• Oscilador fantástico
• SAR parabólica
• CCI
• O indicador Almirante Donchian

Melhores instrumentos para operar swing trading?

Os melhores instrumentos para o trading são:

• Euro – EUR AUD, EUR CAD, EUR JPY, EUR GBP
• iene japonês – USD JPY, CAD JPY, GBP JPY
• Libra esterlina britânica – GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF
• Dólar Americano – NZD USD, USD CAD, AUD USD USD

Contudo, os índices são também instrumentos muito atractivos para negociar na bolsa de valores com o Swing Trade; como exemplo:

• DAX30 
• CAC40 
• Dow Jones 30
• Nasdaq 100 
• Nikkei 225 

De quanto dinheiro preciso para operar swing trader?

Não é necessário um montante mínimo para começar a negociar, mas é aconselhável considerar que quanto mais alto for o capital, mais altos poderão ser os lucros.

Por outras palavras, mesmo que a abertura de uma conta de Forex comece com 100 euros, é melhor começar com um montante muito maior para poder negociar com uma pequena carteira de ativos e diversificar o risco de cada operação.

Estratégia de Swing Trading

Como sabe, o swing trading é um estilo de trading e não uma estratégia em si. Além disso, como os mercados não tendem a movimentar-se em linha reta, mesmo quando a tendência é para cima ou para baixo, dentro da tendência verá movimentos escalonados. Isto cria assim a oportunidade de implementar 2 estratégias de Swing Trading:

1. Seguir a tendência.

Neste caso, uma tendência de alta é reconhecida pelo mercado quando o preço está a subir cada vez mais, e uma tendência de baixa é reconhecida quando o preço está a descer cada vez mais. Por conseguinte, o comerciante de baloiço que quer negociar a favor da tendência procurará apanhar o movimento ascendente.

2. Negociar contra a tendência.

Esta estratégia faz o oposto da primeira estratégia. Tenta detectar a tendência a curto prazo, mas se beneficia da frequência com que essa tendência tende a quebrar. Assim, um comerciante que negoceia contra a tendência pode tentar apanhar o swing no período de inversão.

5 Estratégias de Swing Trading de ações

Abaixo, apresentamos cinco estratégias de swing trading que pode usar para identificar oportunidades de trading e gerenciar as suas negociações do início ao fim.

Retração de Fibonacci

O padrão de retração de Fibonacci pode ser usado para identificar níveis de suporte e resistência e possíveis níveis de reversão em gráficos de ações . As ações geralmente tendem a recuar uma certa porcentagem dentro de uma tendência antes de reverter novamente e desenhar linhas horizontais nas proporções clássicas de Fibonacci de 23,6%, 38,2% e 61,8% em um gráfico de ações. Pode revelar níveis de investimento potenciais. Os comerciantes também costumam olhar para o nível de 50%, mesmo que não se encaixe no padrão de Fibonacci, porque as ações tendem a reverter depois de cair pela metade do movimento anterior.

Um swing trader pode entrar em uma posição de venda de curto prazo se o preço em uma tendência de baixa reverter e saltar do nível de retração de 61,8% (que atua como um nível de resistência), com o objetivo de sair da posição de venda para obter lucro quando o preço cai e salta da linha Fibonacci de 23,6% (que atua como um nível de suporte).

Suporte de resistência

As linhas de suporte e resistência representam a pedra angular da análise técnica e você pode construir uma estratégia de negociação de ações bem-sucedida em torno delas.

Um nível de suporte indica um nível de preço ou área no gráfico abaixo do preço de mercado atual, onde a compra é forte o suficiente para superar a pressão de venda. Como resultado, uma queda no preço pára e o preço sobe novamente. Um trader de swing tentaria entrar em uma negociação de compra no rebote da linha de suporte, colocando um stop loss sob a linha de suporte.

A resistência é o oposto do suporte. Representa um nível de preço ou área acima do preço de mercado atual, onde a pressão de venda pode superar a pressão de compra, fazendo com que o preço caia novamente contra uma tendência de alta . Nesse caso, um swing trader pode entrar em uma posição de venda na recuperação do nível de resistência, colocando um stop loss acima da linha de resistência.

Um ponto-chave a ser lembrado quando se trata de incorporar suporte e resistência em seu sistema de negociação de swing é que quando o preço quebra um nível de suporte ou resistência, eles mudam de função (o que antes era um suporte se torna uma resistência e vice-versa).

Canais

Esta estratégia de swing trading exige que identifique uma ação que esteja em forte tendência e esteja sendo negociada dentro de um canal. Se traçou um canal em torno de uma tendência de baixa em um gráfico de ações, considere abrir uma posição de venda quando o preço saltar da linha superior do canal.

Ao usar canais para negociar ações oscilantes, é importante negociar com a tendência, portanto, neste exemplo, onde o preço está em tendência de baixa, você estará apenas procurando por posições de venda (a menos que o preço saia do canal, você se move mais alto e indicando uma reversão e o início de uma tendência de alta).

SMA de 10 e 20 dias

Outra das técnicas de swing trading populares envolve o uso de médias móveis simples (SMAs). A SMA fornece dados de preços uniformes calculando um preço médio atualizado continuamente que pode ser encontrado em vários períodos de tempo ou comprimentos específicos. Por exemplo, uma SMA de 10 dias soma os preços de fechamento diários dos últimos 10 dias e divide por 10 para calcular uma nova média a cada dia.

Cada média está ligada à próxima para criar uma linha suave que ajuda a cortar o ” ruído ” em um gráfico de ações. A duração utilizada (10 neste caso) pode ser aplicada a qualquer intervalo do gráfico, de um minuto a semanal. SMAs com períodos curtos reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que SMAs com períodos mais longos.

Com o sistema de swing trading SMA de 10 e 20 dias, aplica dois SMAs desses comprimentos ao seu gráfico de ações. Quando o SMA mais curto (10) cruza acima do SMA mais longo (20), um sinal de compra é gerado, pois isso indica que uma tendência de alta está em andamento. Quando o SMA mais curto cruza abaixo do SMA de longo prazo , um sinal de venda é gerado, pois esse tipo de cruzamento de SMA indica uma tendência de baixa .

Cruzamento MACD

O sistema de swing trading de cruzamento MACD fornece uma maneira fácil de identificar oportunidades de negociação de swing . É um dos indicadores de swing trading mais populares usados ​​para determinar a direção e as reversões de tendência. O MACD é composto por duas médias móveis , a linha MACD e a linha de sinal, e os sinais de compra e venda são gerados quando essas duas linhas se cruzam.

Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, uma tendência de alta é indicada e uma negociação de compra pode ser considerada. Se a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal, é provável que ocorra uma tendência de baixa, sugerindo uma negociação de venda. Um trader de balanço de ações esperaria que as duas linhas se cruzassem novamente, criando um sinal para uma negociação na direção oposta, antes de sair da negociação.

O MACD flutua em torno de uma linha zero e os sinais de negociação também são gerados quando o MACD cruza acima da linha zero (sinal de compra) ou abaixo dela (sinal de venda).

Concluindo, o swing trading é uma das técnicas de trading mais populares , sua versatilidade permite operar explorando tendências usando uma boa estratégia, também permite operar com ativos financeiros e derivados.

Day Trading vs Swing Trading: diferenças

A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de manter a posição. A negociação oscilante envolve pelo menos uma retenção diária, enquanto a negociação diária fecha as posições antes do encerramento do mercado. Posições de negociação diárias são segmentadas para um único dia. Swing Trading envolve manter por vários dias ou semanas. Ao passar a noite, um swing trader incorre em imprevisibilidade do risco durante a noite, resultando em lacunas para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco de um dia para o outro, as operações de oscilação são geralmente feitas com um tamanho de posição menor em comparação ao intradiário , que usa tamanhos de posição maiores que geralmente envolvem alavancagem por meio da margem de negociação diária.

Um swing trader tende a procurar padrões gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem cruzamentos de médias móveis, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos, canais de tendência , velas de reversão chave, como martelos invertidos e martelos, etc. Esses padrões são bastantes usados, além de outros indicadores para projetar um plano de trading sólido. Os stop loss também tendem a ser mais amplas quando a negociação oscila para coincidir com o objetivo do lucro proporcional.

Riscos e vantagens do Swing Trading

A principal vantagem do swing trade está no facto da estratégia não depender de um golpe de sorte sobre qual será o movimento do ativo num dia específico. O recomendado é identificar tendências de curto e médio prazo e comprovar que as mesmas se concretizam.

Uma vez que o tempo que decorre entre a compra e venda é um tanto ou quanto alargado, estas operações não exigem uma dedicação exclusiva por parte do investidor.

A questão dos custos é outro fator preponderante e a ter em atenção. Na Bolsa, todas as operações de compra e venda estão sujeitas ao pagamento de taxas. As corretoras cobram uma taxa e a Bolsa cobra emolumentos. Uma vez que os swing traders fazem menos operações, este valor é, obviamente, mais baixo.

Entre os riscos destaca-se o de prolongar em demasia uma operação e acabar por perder os ganhos que já teria adquirido. Note que esta situação é recorrente, pois o swing trade dá margem para que um negócio dure vários dias, o que pode levar o investidor a permanecer na operação mesmo depois de ter atingido o seu objetivo, desejando lucrar ainda mais. Poderá também acontecer o contrário, manter-se mais tempo na operação na expectativa de recuperar o que perdeu.

Daí que seja recomendado aplicar outras ferramentas como stop loss ou stop gain, que consistem em ordens programadas pelo investidor para terminar uma operação automaticamente assim que atinja o valor que definiu quando se iniciou nessa mesma operação.

Aplicar o swing trade

Apesar de estarmos a falar de uma estratégia que não exige o acompanhamento contínuo daquilo que se passa no mercado, o swing trading também requer alguma dedicação para que o investidor possa operar cada vez melhor. Daí que seja necessário estudar o mercado para que possa investir em segurança e com confiança. Tenha presente que vários acontecimentos diários podem causar oscilações nas tendências dos ativos e isso refletir-se nas operações de swing trade.

A análise técnica é também fundamental e o estudo da mesma requer algum tempo, uma vez que esta é uma das principais ferramentas utilizadas pelos swing traders por forma a decidirem que ações comprar e quando devem iniciar e terminar os negócios. Ler gráficos pode, num primeiro momento, não ser intuitivo, mas com a prática conseguirá fazer da mesma uma habilidade básica.

Existem várias instituições financeiras que disponibilizam os seus relatórios, com indicações e recomendações que podem ser úteis na definição de estratégias de investimento, pelo que estar atentos a estes pode ser uma mais-valia.

Custos do swing trade

É possível adquirir quantidades pequenas de ações no mercado fracionário, onde estas são negociadas individualmente, pelo que é possível fazer operações de swing trade com valores baixos.