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Melhores ETFs para investir em Portugal

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Os ETFs são uma ferramenta versátil para construir o seu portfólio de investimento indexado, passivo ou complementar o seu portfólio de fundos e ações. Neste artigo, reveremos os melhores ETFs para investir, começando com uma lista de fundos negociados em bolsa com os quais você pode criar um portfólio equilibrado e continuando com os que tiveram melhor desempenho em cada categoria.

O que é um ETF?

Um ETF é essencialmente um fundo de investimento que investe numa cesta de títulos. No entanto, há duas coisas que o diferenciam dos fundos tradicionais:

  • Os ETFs acompanham a composição dos índices. Podem ser índices de ações como o Ibex 35 ou o S& 500, globais (MSCI World Index), setoriais (energia, telecomunicações, ouro) e até por estilo de investimento (value).
  • Os ETFs se comportam como ações e também são tributados como ações. Ou seja,  pode comprar e vender a qualquer hora do dia, vantagem que os fundos de investimento não possuem. 

Com alguns fundos negociados em bolsa, pode criar um portfólio de investimentos bem diversificado por um custo muito limitado. E é que, entre as vantagens e razões para investir em ETFs estão justamente seus baixos custos e comissões; que é um instrumento já diversificado e sua simplicidade.

Eles são fáceis de entender e também mais fáceis de analisar do que um fundo comum ou uma ação (no final do artigo, dou algumas chaves para encontrar os ETFs com melhor desempenho).

Quais são os melhores ETFs para investir?

No mercado encontrará inúmeros ETFs em diferentes índices e, sobretudo, muitos fundos negociados em bolsa que replicam o mesmo índice (uma vantagem em termos fiscais para evitar a regra de dois meses ao investir e compensar ganhos e perdas de rendimentos). A oferta pode ser esmagadora. Para facilitar ainda mais, esta é uma lista dos melhores ETFs para incluir num portfólio de investimentos.

ETF Ticker / ISIN Categoria Custo
 Vanguard S&P 500 UCITS ETF 
 IE00B3XXRP09 
 Ações EUA
0,7%
 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF 
 LU1437016972 
 Ações Global 
0,18%
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF 
LU0635178014 
 Ações Emergente 
 0,13% 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
 IE00BDBRDM35 
Obrigações Globais
0,10% 
iShares Global Clean Energy ETF
IE0031786142
Ações Emergente Global
0,65%
SPDR® S&P® U.S. Technology Select Sector UCITS ETF 
IE00BWBXM948
 Ações sector tecnologia
0,15%
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 
 IE00B9CQXS71 
Dividendos
0,45%

Busca uma corretora para investir em ETFs? A continuação, deixamos algumas corretoras importantes do mercado👇:

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Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Um ETF que replica o S&P 500, índice que reúne as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. 

O S&P 500 é o índice mais utilizado para dar exemplos dos benefícios da indexação e não é para menos. Este ETF Vanguard SP500 acumula um retorno de 15,27% em 10 anos.

A suas cinco primeiras posições são, nesta ordem: 
Esta é a sua evolução desde 2012:   

melhores etfs: Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Fonte: Morningstar

Amundi ETF MSCI World UCITS ETF  

Um ETF global que investe em empresas de todo o mundoEspecificamente, seu objetivo é replicar o famoso MSCI World Index, que reúne as 1.500 empresas mais importantes dos 23 principais países.

Esse índice é um dos mais utilizados na construção de carteiras passivas com baixo capital como ponto de partida. A razão é que com um único ETF compra ou investindo em ações de todo o mundo sem considerar economias emergentes, sim.

Assim como este ETF que escolhi como parte dos melhores ETFs é da Amundi, todos os grandes gestores possuem um ou mais fundos negociados em bolsa que replicam o MSCI World. 

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF 

Este ETF serve de complemento ao anterior, uma vez que foca o seu investimento em ações de países emergentes. Especificamente, visa replicar o comportamento do índice MSCI Daily Emerging Markets TRN, que regista mais de 1.300 empresas de 24 países emergentes e cobre 85% da capitalização de mercado de cada país. 

Aqui pode ver o desempenho do índice em relação ao MSCI World (observe o índice, não o ETF).
 
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF 

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF 

Outro ETF que investe em ações, embora globalmente de acordo com o Bloomberg Global Aggregate Bond Index.  Este ETF pode ser usado para completar a parcela de renda fixa do portfólio dentro de uma estratégia de investimento passivo e de índice.

iShares Global Clean Energy ETF

Um dos melhores ETFs para investir no sector de energia limpa e renovável. Este fundo replica o S&P Global Clean Energy Index e adiciona um retorno médio anual de 14,79% ao longo de 10 anos e um retorno acumulado de 297,10%.
 
No atual ambiente de crise energética, pode ser uma opção completar um portfólio globalmente diversificado com um compromisso setorial. 

SPDR® S&P® US Technology Select Setor UCIT

Outro ETF do sector que faz parte dos melhores fundos negociados em bolsa na área de tecnologia.  É um índice de réplicas físicas investindo em empresas de tecnologia norte-americanas do S&P 500.

As suas principais posições são compostas por Apple, Microsoft, NVIDIA, Visa e Mastercard. O seu retorno anualizado de 10 anos é de 23,3%.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 

Para finalizar a seleção de ETFs, veremos um focado no investimento por dividendos. Como o próprio nome sugere, este ETF investe nos aristocratas de dividendos do S&P 500.

Precisa ir além de uma carteira básica? Para completar este artigo com os ETFS mais poderosos para investir em 2022, ampliamos a seleção dividindo a lista por categorias. 

Em cada uma delas poderá ver os ETFs mais rentáveis ​​até agora este ano, mas lembre-se de que retornos passados ​​não garantem benefícios futuros.  

Melhores ETFs de ações em 2022 

Esta é a seleção de fundos negociados em ações que tiveram o melhor desempenho.

ETFs de ações YTD 3 anos
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) 
64.08% 
72,09% 
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 
63,99% 
67,75% 
Invesco US Energy Sector UCITS ETF 
63,74% 
74,55% 
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 
53,15% 
91,73% 
iShares MSCI Turkey UCITS 
50,48% 
1,76% 

Melhores ETFs de obrigações em 2022

A lista dos melhores ETFs de títulos e dívidas inclui os seguintes ativos.

ETFs de obrigações YTD 3 anos
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 
16,81% 
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD 
15,31% 
13,35% 
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 
 14,29% 
13,69%

Melhores ETFs por país em 2022

País dos ETFs YTD 3 anos
iShares MSCI Turkey UCITS
50,48% 
1,76% 
Amundi MSCI Brasil UCITS ETF USD (C) 
31,81% 
-4,79% 
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF Acc 
25,64% 
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD 
23,36% 
15,49% 
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 
21,62% 
65,16% 
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C
8,10%
-11,32% 

Melhores ETFs por tema em 2022 

Se o que procura são investimentos em temas específicos, esses são os melhores ETFs.
 
País dos ETFs YTD
Direxion Daily Cloud Computing Bear 2X Shares 
107,77% 
Ninepoint Energy Fund 
104,00% 
Tuttle Capital Short Innovation ETF – SARK 
55,18% 
SPDR S&P North American Natural Resources ETF 
29,71% 
Alerian MLP ETF 
27,60% 

Melhores ETFs por sector em 2022 

Por fim, esses são os ETFs com melhor desempenho em cada sector.
 
País dos ETFs YTD 3 anos
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) 
64.08% 
72,09% 
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 
63,99% 
67,75% 
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 
53,15% 
91,73% 
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF 
39,50% 
55,12% 
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc 
22,22% 
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF 
23,67% 
46.72% 
Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF 1C 
21,87% 
25.08% 

Se quer descubrir outros ETFs por sector, a continuação deixamos uma lista de melhores ETFs por sectores:

Como escolher os melhores ETFs para o seu portfólio 

Uma coisa é conhecer os melhores, os ETFs que acumulam mais performance, e outra é saber quando um fundo negociado em bolsa é o ideal para o seu portfólio. 

Existem muitos indicadores que pode usar para escolher o seu, mas os três mais importantes são: 
  • O TER ou Total Expense Ratio, que informa o custo total do ETF.
  • A sua liquidez ou volume negociado, que lhe dará uma medida do tamanho do fundo.
  • O índice que ele replica, que é o que lhe dirá em que está investindo. 
No link a seguir você encontra os 9 elementos que você deve valorizar: como escolher um ETF.
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