Melhores ETFs do setor de consumo

Da mesma forma que analisamos os  melhores fundos de investimento do setor de consumo , neste artigo mostramos os melhores ETFs do setor de consumo.

O setor de consumo discricionário engloba todos os bens e serviços que não são essenciais portanto, dependem em grande parte da renda disponível das pessoas.

Este é um setor difícil para os gestores em termos de conseguir bater o seu índice de referência. Por isso, os ETFs do setor de consumo  podem ser uma série alternativa de investimento.

Melhores ETFs de ações do setor de consumo

Amundi Index Solutions – Amundi S&P Global Luxury ETF-100 EUR (EUR)

Começamos com um ETF apresentado pela Amundi e visa replicar o comportamento do S&P Global Luxury Index : um indicador composto por 80 das maiores empresas listadas em bolsa e estão envolvidas na produção ou distribuição de bens de luxo. ( ou serviços de luxo).

Ou seja, ao investir neste ETF, com uma única negociação acessa um portfólio de 80 empresas de grande capitalização (principalmente) com alcance global (Tesla, Louis Vuitton, Nike, etc.).

Agora, aplique um método de reprodução indireta . Ou seja, não assume exposição aos títulos físicos que compõem o índice, mas investe por meio de swaps de retorno total (Total Return Swaps ou TRS) .

Os TRS são produtos financeiros OTC (não estão cotados em mercados organizados). É simplesmente um acordo entre duas partes para trocar o retorno total de um ativo financeiro , neste caso, o índice descrito.

Por meio desse mecanismo, tenta atingir um nível de erro de rastreamento não superior a 1%.

Retorno e risco

Os seus retornos são os seguintes:

• Rentabilidade nos últimos 12 meses: 16,55% (superando em 14,05% a média da categoria Ações do Setor de Consumo).
• Retorno anualizado nos últimos 3 anos: 23,39% (superando em 10,72% a média da categoria Ações do Setor de Consumo).

NOTA: Dados da Morningstar em 9 de fevereiro de 2022.

Como pode ver no gráfico a seguir, o segmento dedicado ao consumo de bens de luxo experimenta uma tendência positiva no período pós-pandemia . Nos últimos 3 anos, este ETF cresceu cerca de 80%.

Fonte: Morningstar

No entanto, também é verdade que o ETF Amundi S&P Global Luxury é mais arriscado do que a média da categoria mencionada. A sua volatilidade anualizada nos últimos 3 anos é de 23,19% (dados de 31 de janeiro de 2022). Tem um perfil no indicador de risco e recompensa de 6 em 7.

Visão Geral do Amundi S&P Global Luxury ETF-C EUR (EUR)

SPDR® S&P® U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (EUR)

Continuamos com outro dos ETFs para investir no setor de consumo com classificação Morningstar de 5 estrelas . Neste caso, é um “Spider” (como a família SPDR de fundos negociados em bolsa é frequentemente chamada; uma marca registrada da Standard & Poor’s).

A plataforma de fundos SPDR é administrada pela State Street Global Advisors (SSGA) e é distribuída nos Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia-Pacífico.

Especificamente, o SPDR® S&P® US Consumer Discritionary Select Sector é um produto que tenta reproduzir o comportamento do índice apresentado na sua própria denominação . Ou seja, o S&P Consumer Discritionary Select Sector Index.

Todos os ativos do S&P 500 pertencem a um dos 11 Select Sector Indices , elaborados para medir o crescimento dos principais setores da economia norte-americana. No nosso caso, inclui empresas de consumo discricionário.

Portanto, lembre-se de que esse ETF não diversifica o seu portfólio por país. 100% do investimento está concentrado na área dos Estados Unidos.

Para você ter uma ideia melhor, mostramos na imagem abaixo os 10 principais players do S&P Consumer Discritionary Select Sector Index (o ETF compõe sua carteira com títulos físicos).

Retorno e risco

Seguindo o índice de referência, o ETF SPDR® S&P® US Consumer Discritionary Select Sector UCITS obteve os seguintes retornos :

• Rentabilidade nos últimos 12 meses: 17,15% (superando em 14,65% a média da categoria Renda Variável do Setor de Consumo).
• Retorno anualizado nos últimos 3 anos: 21,50% (superando em 8,84% a média da categoria Renda Variável do Setor de Consumo).
• Retorno anualizado nos últimos 5 anos: 16,63% (superando em 8,04% a média da categoria Renda Variável do Setor de Consumo).

Observação: dados da Morningstar em 9 de fevereiro de 2022

O seu crescimento tem sido positivo desde a queda sofrida pelos mercados no início de 2020 em consequência do surto de Covid-19.

Fonte: Morningstar

Com volatilidade anualizada nos últimos 3 anos de 19,62%, apresenta risco “acima da média” para sua categoria segundo a Morningstar (dados de 31 de janeiro de 2022). Tem uma pontuação na escala risco-recompensa de 6 em 7 .

Visão geral do SPDR® S&P® U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (EUR)

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Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF – C-EUR (EUR)

Outro dos  ETFs focados no consumo discricionário considerado de alta qualidade vem da mão da Lyxor .

É o  Lyxor MSCI World Consumer Discritionary e o seu objetivo é replicar o índice que se reflete no seu próprio nome: MSCI World Consumer Discritionary TR.

Este índice mede a rentabilidade das empresas do setor de consumo discricionário pertencentes a 23 países desenvolvidos em todo o mundo.

Assim, oferece um investimento de baixo custo, líquido, diversificado e transparente . Embora a sua carteira seja composta por um Total Return Swap sobre o índice de referência e não invista em ativos físicos.

Retorno e risco

O índice de referência subjacente (portanto, o ETF com o qual estamos a lidar) obteve retornos acima da média para a categoria de fundos de ações do setor de consumo :

• Rentabilidade nos últimos 12 meses: 10,59% (superando a média da sua categoria em 8,09%).
• Retorno anualizado nos últimos 3 anos: 21,20% (superando a média da sua categoria em 8,54%).
• Retorno anualizado nos últimos 5 anos: 14,86% (superando a média da sua categoria em 6,27%).

Observação: dados da Morningstar em 9 de fevereiro de 2022

Como podemos observar no gráfico a seguir, o seu crescimento é semelhante aos dois ETFs para investir no setor de consumo que discutimos anteriormente .

Fonte: Morningstar

Quanto ao seu risco , com uma volatilidade anualizada nos últimos 3 anos de 18,59%, está “acima da média”. Tem uma categoria de 6 de 7 no indicador SRRI.

Visão geral do ETF Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF – C-EUR (EUR)

Conclusões

Como podemos ver ao longo deste artigo, os melhores ETFs do setor de consumo alcançam retornos superiores à média da sua categoria correspondente .

Isso mostra como os gestores de fundos lutam para superar os seus respectivos benchmarks. O setor de consumo discricionário ou cíclico é uma indústria difícil; sensíveis às mudanças económicas e aos gostos dos consumidores.

É por isso que os ETFs (que normalmente são produtos gerenciados passivamente) representam uma opção a ter em mente:  eles não tentam vencer o mercado, mas fluem com ele.

Durante o último ano (após a crise do coronavírus), esse setor se beneficiou, como evidenciado por 3 dos melhores ETFs para investir no setor de consumo que discutimos (cada um tem um índice diferente como subjacente).