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Melhores ETFs para investir no setor de consumo

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O setor de consumo é um dos melhores para ter em conta quando montamos as nossas carteiras e também para procurar empresas de qualidade. De facto, caracteriza-se muito pelo repartir de dividendos, já que a maioria das suas empresas contam com um dos melhores históricos de consistência e até crescimento no pagamento. Por isso, são muito utilizadas em estratégias focadas em dividendos e aparecem quase sempre nas listas de Aristocratas ou Reis do Dividendo.

O que é o setor de consumo e por que é interessante para investir?

O setor de consumo divide-se em:

  • Consumo Básico ou consumo defensivo, ou consumer staples em inglês, agrupa as empresas que vendem produtos e serviços necessários e essenciais para a nossa vida diária. Por exemplo: alimentos e bebidas, produtos de limpeza e cuidado pessoal, etc.
  • Consumo Discricionário, tal como o nome indica, agrupa empresas que vendem produtos e serviços que geralmente são comprados quando temos dinheiro sobrando após ter comprado o consumo básico. Algumas empresas dentro deste setor são as de roupa, entretenimento, grandes armazéns, viagens, automóveis, etc.

É importante aqui fazer a distinção entre o setor de serviços básicos ou utilities em inglês, o qual se refere aos serviços de eletricidade, água, gás, etc.

Investir no setor de consumo tem várias vantagens sobre outros setores porque teve retornos melhores e mais estáveis. Algumas delas são procura constante e bastante previsível, ter produtos e serviços defensivos em face de recessões, seguir o ciclo económico, ter boas margens.

Como investir no setor de consumo através de ETFs

Como já mencionei em várias ocasiões, uma das muitas vantagens dos ETFs é que eles nos permitem ter exposição a setores muito diversos, regiões, temas estratégicos, etc.

Existem ETFs para consumo discricionário e básico por regiões e países. Pode comprá-los através da sua corretora, mas é importante verificar as comissões de compra/venda e custódia que lhe são cobradas, além do TER anual do ETF.

Que empresas fazem parte do setor de Consumo

A tabela seguinte mostra as empresas que compõem o setor de Consumo Básico conforme a classificação GICS (Global Industry Classification Standard).

Que empresas fazem parte do setor de Consumo

E o gráfico a seguir nos mostra os pesos de cada indústria no setor:

pesos de cada indústria no setor:

Agora é hora de ver o setor de Consumo Discricionário. A tabela a seguir mostra os setores que o compõem:

setor de Consumo Discricionário.

O número de indústrias é consideravelmente superior ao número de indústrias de consumo de base. Os pesos por ramo de atividade são os seguintes.

número de indústrias de consumo de base.

Os 5 melhores ETFs do setor dos bens de consumo

ETFTickerTER3a%ISIN
iShares S&P 500 Consumer
Staples Sector UCITS ETF
2B7D0,1542,00IE00B40B8R38
Xtrackers MSCI USA Consumer
Staples UCITS ETF 1D
XUCS0,1241,85IE00BGQYRQ28
Invesco US Consumer
Staples Sector UCITS ETF
XLPS0,1441,42IE00B435BG20
SPDR S&P US Consumer
Staples Select Sector UCITS ETF
ZPDS0,1538,92IE00BWBXM385
iShares MSCI World Consumer
Staples Sector UCITS ETF USD (Dist)
3SUE0,2533,30IE00BJ5JP329

Top 5 Melhores ETFs do Setor de Consumo Discricionário

ETFTickerTER3a%ISIN
SPDR MSCI Europe Consumer
Discretionary UCITS ETF
SPYR0,1872,48IE00BKWQ0C77
Xtrackers MSCI World Consumer
Discretionary UCITS ETF 1C
XDWC0,2534,79IE00BM67HP23
iShares MSCI World Consumer
Discretionary Sector UCITS ETF USD (Dist)
36BB0,2534,61IE00BJ5JP212
Lyxor MSCI World Consumer
Discretionary TR UCITS ETF – Acc (EUR)
LYPA0,3033,84LU0533032008
SPDR MSCI World Consumer
Discretionary UCITS ETF
SS410,3033,73IE00BYTRR640

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

O ETF procura replicar o índice MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped, que possui um portefólio de empresas europeias de média e grande capitalização do setor de consumo discricionário. Limita o peso das empresas de grande capitalização a 35% e das de média capitalização a 20%.

Tem uma réplica física e a divisa base é EUR. Não possui cobertura cambial e a sua volatilidade anual é de 23,13%.

A sua política de dividendos é de acumulação.

Aqui está o desdobramento do seu portefólio:

portefólio SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

E este foi o seu desempenho no ano passado:

desempenho SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Este ETF procura replicar o desempenho do índice S&P 500 Consumer Staples Capped 35/20, cujo objetivo é construir um portefólio com empresas do setor de consumo básico de média e grande capitalização, mas sem que nenhuma empresa de grande capitalização tenha um peso superior a 35% e nenhuma de média capitalização um peso superior a 20%.

Possui réplica física e a sua divisa base é o USD. Não oferece cobertura cambial, mas é cotado em EUR. A sua volatilidade anual é de 19,04%.

A sua política de dividendos é de acumulação.

Este tem sido o seu desempenho desde 2017:

desempenho iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

E esta é a distribuição setorial do seu portfólio:

setores da carteira iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

As primeiras posições do portfólio são as seguintes:

posições portefolio iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Este ETF procura replicar o índice MSCI USA Consumer Staples, que acompanha as empresas de grande e média capitalização dos EUA do setor de consumo básico.

Possui réplica física e a sua divisa base é o USD. Não oferece cobertura cambial, mas é cotado em EUR. A volatilidade anual é de 18,94%.

Distribui dividendos anualmente.

Este tem sido o seu desempenho:

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

E estas são as primeiras posições do portefólio:

primeiras posições do portefólio: Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

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Este artigo é de caráter puramente informativo e não constitui nem deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de investimento. Sempre consulte um profissional financeiro antes de tomar decisões de investimento.

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