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Melhores ETFs e Fundos para investir na China

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Para muitos investidores, o comportamento de baixa de uma classe de ativos ou área geográfica pode ser uma boa oportunidade para investir.

Os fundos negociados em bolsa da China (ETFs) dão aos investidores a opção de diversificar as suas carteiras através da posse de participações num cabaz de empresas sediadas na segunda maior economia do mundo, nomeadamente a China. Neste artigo, ficará a conhecer os  melhores Fundos e ETFs chinesas a investir em Portugal.

melhores etfs e fundos para investir na china

Para começar, é importante saber que apesar do grande número de empresas estatais chinesas, existem ainda muitas empresas cujas ações são negociadas publicamente, incluindo a Tencent Holdings Ltd. (700), Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (601318) e China Yangtze Power. Co. Lda. (600900). Além disso, as principais participações destas ETFs são ações de classe H do China Construction Bank Corp., ações de classe A da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. e ações de classe A da Kweichow Moutai Co. Ltd., respectivamente.

Como funciona o mercado de ações na China?

Na China temos três bolsas:  
  • Bolsa de Valores de Hong Kong. O seu índice de referência é o Hang Seng (HSI), que reúne as 45 ações listadas nesse mercado.
  • Bolsa de Valores de Xangai. O índice da Bolsa de Valores de Xangai é o SSE 50 (SSE Composite Index).
  • Bolsa de Valores de Shenzhen. O seu índice é o CSI 300 (SZSE Component Index), que reúne empresas listadas nas Bolsas de Valores de Xangai e Shenzhen.

Que tipos de ações existem na China?

É importante que entenda a distinção entre as ações A, B, etc. Haverá também ações chinesas listadas em Hong Kong e depois ADRs negociados na Bolsa de Valores de Nova York.
 
Existem vários tipos de ações listadas na China.
 
Tipo de Ações Cotação Divisa
A Shenzhen e Xangai CNY
B Shenzhen e Xangai HKD e USD
H Hong Kong HKD
Red Chips Hong Kong HKD
P Chips Hong Kong HKD
L Londres GBP
N Nova York USD
S Singapur SGD

Ações para a China

Por um lado, temos o Tipo A , que estão listados na Bolsa de Valores de Xangai ou Shenzhen e o fazem em renminbi chinês. Este é o maior mercado de ações de empresas chinesas, existindo inclusive fundos especializados que só investem neste tipo de ações. 

Nos demais tipos de ações, o acesso de investidores internacionais sempre foi aberto, mas há várias diferenças entre eles. 

Ações B da China

O tipo B , como o tipo A, está listado na Bolsa de Valores de Xangai ou Shenzhen, mas em dólares americanos ou de Hong Kong.

Ações H da China

As empresas do tipo H são assim chamadas porque são empresas chinesas listadas em Hong Kong. O L em Londres, o N em Nova York e o S em Cingapura, cada um nas suas respectivas moedas.

Se olhar, no H, encontramos duas variantes: os Red Chips e P chips. Embora em ambos os casos tenham grande parte do negócio no mercado chinês, os chips P carecem de participação estatal e têm a sede das empresas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman, Bermudas ou as Ilhas Virgens Britânicas.
 
Como vimos, comprar ações neste país pode ser difícil para muitos entenderem e, obviamente, não entender um mercado é um risco.

Então veremos outras opções de como investir em fundos de investimento ou ETFs 

Os melhores ETFs para investir na China em Portugal:

Estas são os ETFs que foram selecionadas para investir em Portugal:

 ETF   ISIN   Corretora
 Global X MSCI China Financials ETF (CHIX)  US37950E6068  MSCI China Financials 10/50.
 KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)  US5007674055  Índice MSCI China A 50 Connect
 iShares MSCI China A ETF   IE00BQT3WG13  MSCI China A Inclusion Index
KraneShares CSI China Internet IE00BFXR7900 MSCI World/Information Tech NR USD
Amundi IS MSCI China ETF-C EUR | CC1 LU1681043912 MSCI China NR USD
Invesco MSCI China All Shares Cnct ETF | MCHN IE00BK80XL30 MSCI China NR USD

Global X MSCI China Finanças ETF (CHIX)

Este índice é composto pelos segmentos de grandes e médias empresas do índice MSCI China, que fazem parte do sector financeiro. Nesta ETF, os investidores podem pagar um ligeiro prêmio pela exposição específica ao setor financeiro chinês, uma vez que o CHIX tem um rácio de despesas mais elevado do que algumas ETFs mais alargadas centradas na China. No entanto, as participações centrais do fundo são ações: Classe H da China Construction Bank Corp. (939:HKG); Ações de classe H do Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1398:HKG ) e ações de classe H da Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ( 2318:HKG ), esta última uma empresa chinesa de seguros, bancos, gestão de ativos e serviços relacionados. Detalhes sobre esta ETF:

  • 1 ano de desempenho superior: -3,4%.
  • Taxa de despesas: 0,65%.
  • Rendimento (dividendo anual): 3,57%.
  • Volume médio diário de 3 meses: 112,156
  • Activos sob gestão: $103,9 milhões
  • Data de início: 10 de Dezembro de 2009
  • Emissor: Mirae Asset Global Investments Co.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)

A KBA visa o Índice MSCI China A 50 Connect, composto por 50 ações de grande porte listadas em Xangai e Shenzhen. O fundo contém também algumas das maiores reservas líquidas da China. No entanto, as participações centrais da KBA contêm as ações de Classe A da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (300750: SHE), ações de classe A da Kweichow Moutai Co. Lda. (600519: SHG); e as ações de Classe A da LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. (60101012: SHG), este último um fabricante chinês de módulos solares fotovoltaicos. Detalhes sobre esta ETF:

  • 1 ano de desempenho superior: -10,6%.
  • Taxa de despesas: 0,79%.
  • Rendimento (dividendo anual): 0,64%.
  • Volume médio diário de 3 meses: 190,147
  • Activos sob gestão: 672,6 milhões de dólares
  • Data de início: 5 de Março de 2014
  • Emissor: CICC.

iShares MSCI China A ETF (CNYA)

A CNYA segue o índice de inclusão MSCI China A e é um fundo que contém muitos stocks diversos. Além disso, este fundo de grande capitalização segue uma estratégia mista, que contém stocks de valor e crescimento nas suas explorações. No entanto, as principais explorações da CNYA são stocks: Ações de classe A da Kweichow Moutai; Ações de classe A da Contemporary Amperex Technology e Acções de classe A da China Merchants Bank Co. Lda. (600036: SHG). Detalhes sobre esta ETF:

  • Desempenho superior a 1 ano: -11,3%.
  • Relação de despesas: 0,60%.
  • Rendimento (dividendo anual): 0,98%.
  • Volume Médio Diário de 3 Meses: 194,800
  • Activos sob gestão: $913,6 milhões
  • Data de início: 13 de Junho de 2016
  • Emissor: BlackRock Financial Management.
Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas corretoras para investir em ETFs:
 
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Melhores fundos de investimento em ações da China

Na comparação a seguir  encontra os fundos de investimento especializados em ações chinesas.

Os fundos escolhidos são escolhidos com os seguintes critérios: 
  • Comercializáveis em Portugal
  • Acumulação e não distribuição
Os mais destacados são os que pode ver aqui nesta tabela, com seus retornos. 

Melhores fundos de ações chineses

Fundo de Investimento ISIN 10 Mínimo
Schroder ISF China Opps A Acc USD LU0244354667
10,18
1000
JPM China D (acc) EUR
LU0522352607
7,60
5000
BGF China Fund Class I2 USD
LU0474536744
8,13
2500
Robeco Chinese Equities D €
LU0187077309
8,92
200
Neuberger Berman China Eq EUR A Acc
IE00B54BK812
11,2%
2500
 
Também adicionamos  fundos especializados em Ações Chinesas tipo A que até possuem a sua própria categoria nos buscadores de fundos

Melhor Fundo para investir em ações chinesas tipo A

Fundo de Investimento ISIN 10  Mínimo
abrdn China A Share Eq I Acc EUR
LU1129205529
  –
2500
 

Fundos de Índice da China

A verdade é que existem muito poucas alternativas para investir de forma indexada na China. Atualmente estas são as únicas opções:
  1. Pictet China Index
  2. CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue FB EUR
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