Melhores ETFs e Fundos para investir na China

ÍNDICE

Para muitos investidores, o comportamento de baixa de uma classe de ativos ou área geográfica pode ser uma boa oportunidade para investir.

Os fundos negociados em bolsa da China (ETFs) dão aos investidores a opção de diversificar as suas carteiras através da posse de participações num cabaz de empresas sediadas na segunda maior economia do mundo, nomeadamente a China. Neste artigo, ficará a conhecer os melhores Fundos e ETFs chinesas a investir em Portugal.

Para começar, é importante saber que apesar do grande número de empresas estatais chinesas, existem ainda muitas empresas cujas ações são negociadas publicamente, incluindo a Tencent Holdings Ltd. (700), Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (601318) e China Yangtze Power. Co. Lda. (600900). Além disso, as principais participações destas ETFs são ações de classe H do China Construction Bank Corp., ações de classe A da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. e ações de classe A da Kweichow Moutai Co. Ltd., respectivamente.

Como funciona o mercado de ações na China?

Na China temos três bolsas:

Bolsa de Valores de Hong Kong. O seu índice de referência é o Hang Seng (HSI), que reúne as 45 ações listadas nesse mercado.
Bolsa de Valores de Xangai. O índice da Bolsa de Valores de Xangai é o SSE 50 (SSE Composite Index).
Bolsa de Valores de Shenzhen. O seu índice é o CSI 300 (SZSE Component Index), que reúne empresas listadas nas Bolsas de Valores de Xangai e Shenzhen.

Que tipos de ações existem na China?

É importante que entenda a distinção entre as ações A, B, etc. Haverá também ações chinesas listadas em Hong Kong e depois ADRs negociados na Bolsa de Valores de Nova York.

Existem vários tipos de ações listadas na China.

Tipo de Ações	Cotação	Divisa
A	Shenzhen e Xangai	CNY
B	Shenzhen e Xangai	HKD e USD
H	Hong Kong	HKD
Red Chips	Hong Kong	HKD
P Chips	Hong Kong	HKD
L	Londres	GBP
N	Nova York	USD
S	Singapur	SGD

Ações para a China

Por um lado, temos o Tipo A , que estão listados na Bolsa de Valores de Xangai ou Shenzhen e o fazem em renminbi chinês. Este é o maior mercado de ações de empresas chinesas, existindo inclusive fundos especializados que só investem neste tipo de ações.

Nos demais tipos de ações, o acesso de investidores internacionais sempre foi aberto, mas há várias diferenças entre eles.

Ações B da China

O tipo B , como o tipo A, está listado na Bolsa de Valores de Xangai ou Shenzhen, mas em dólares americanos ou de Hong Kong.

Ações H da China

As empresas do tipo H são assim chamadas porque são empresas chinesas listadas em Hong Kong. O L em Londres, o N em Nova York e o S em Cingapura, cada um nas suas respectivas moedas.

Se olhar, no H, encontramos duas variantes: os Red Chips e P chips. Embora em ambos os casos tenham grande parte do negócio no mercado chinês, os chips P carecem de participação estatal e têm a sede das empresas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman, Bermudas ou as Ilhas Virgens Britânicas.

Como vimos, comprar ações neste país pode ser difícil para muitos entenderem e, obviamente, não entender um mercado é um risco.

Então veremos outras opções de como investir em fundos de investimento ou ETFs

Os melhores ETFs para investir na China em Portugal:

Estas são os ETFs que foram selecionadas para investir em Portugal:

ETF	ISIN	Corretora
Global X MSCI China Financials ETF (CHIX)	US37950E6068	MSCI China Financials 10/50.
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)	US5007674055	Índice MSCI China A 50 Connect
iShares MSCI China A ETF	IE00BQT3WG13	MSCI China A Inclusion Index
KraneShares CSI China Internet	IE00BFXR7900	MSCI World/Information Tech NR USD
Amundi IS MSCI China ETF-C EUR \| CC1	LU1681043912	MSCI China NR USD
Invesco MSCI China All Shares Cnct ETF \| MCHN	IE00BK80XL30	MSCI China NR USD

Global X MSCI China Finanças ETF (CHIX)

Este índice é composto pelos segmentos de grandes e médias empresas do índice MSCI China, que fazem parte do sector financeiro. Nesta ETF, os investidores podem pagar um ligeiro prêmio pela exposição específica ao setor financeiro chinês, uma vez que o CHIX tem um rácio de despesas mais elevado do que algumas ETFs mais alargadas centradas na China. No entanto, as participações centrais do fundo são ações: Classe H da China Construction Bank Corp. (939:HKG); Ações de classe H do Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (1398:HKG ) e ações de classe H da Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ( 2318:HKG ), esta última uma empresa chinesa de seguros, bancos, gestão de ativos e serviços relacionados. Detalhes sobre esta ETF:

1 ano de desempenho superior: -3,4%.
Taxa de despesas: 0,65%.
Rendimento (dividendo anual): 3,57%.
Volume médio diário de 3 meses: 112,156
Activos sob gestão: $103,9 milhões
Data de início: 10 de Dezembro de 2009
Emissor: Mirae Asset Global Investments Co.

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (KBA)

A KBA visa o Índice MSCI China A 50 Connect, composto por 50 ações de grande porte listadas em Xangai e Shenzhen. O fundo contém também algumas das maiores reservas líquidas da China. No entanto, as participações centrais da KBA contêm as ações de Classe A da Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (300750: SHE), ações de classe A da Kweichow Moutai Co. Lda. (600519: SHG); e as ações de Classe A da LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. (60101012: SHG), este último um fabricante chinês de módulos solares fotovoltaicos. Detalhes sobre esta ETF:

1 ano de desempenho superior: -10,6%.
Taxa de despesas: 0,79%.
Rendimento (dividendo anual): 0,64%.
Volume médio diário de 3 meses: 190,147
Activos sob gestão: 672,6 milhões de dólares
Data de início: 5 de Março de 2014
Emissor: CICC.

iShares MSCI China A ETF (CNYA)

A CNYA segue o índice de inclusão MSCI China A e é um fundo que contém muitos stocks diversos. Além disso, este fundo de grande capitalização segue uma estratégia mista, que contém stocks de valor e crescimento nas suas explorações. No entanto, as principais explorações da CNYA são stocks: Ações de classe A da Kweichow Moutai; Ações de classe A da Contemporary Amperex Technology e Acções de classe A da China Merchants Bank Co. Lda. (600036: SHG). Detalhes sobre esta ETF:

Desempenho superior a 1 ano: -11,3%.
Relação de despesas: 0,60%.
Rendimento (dividendo anual): 0,98%.
Volume Médio Diário de 3 Meses: 194,800
Activos sob gestão: $913,6 milhões
Data de início: 13 de Junho de 2016
Emissor: BlackRock Financial Management.

Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas corretoras para investir em ETFs:

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Melhores fundos de investimento em ações da China

Na comparação a seguir encontra os fundos de investimento especializados em ações chinesas.

Os fundos escolhidos são escolhidos com os seguintes critérios:

Comercializáveis em Portugal
Acumulação e não distribuição

Os mais destacados são os que pode ver aqui nesta tabela, com seus retornos.

Melhores fundos de ações chineses

Fundo de Investimento	ISIN	10	Mínimo
Schroder ISF China Opps A Acc USD	LU0244354667	10,18	1000
JPM China D (acc) EUR	LU0522352607	7,60	5000
BGF China Fund Class I2 USD	LU0474536744	8,13	2500
Robeco Chinese Equities D €	LU0187077309	8,92	200
Neuberger Berman China Eq EUR A Acc	IE00B54BK812	11,2%	2500

Também adicionamos fundos especializados em Ações Chinesas tipo A que até possuem a sua própria categoria nos buscadores de fundos

Melhor Fundo para investir em ações chinesas tipo A

Fundo de Investimento	ISIN	10	Mínimo
abrdn China A Share Eq I Acc EUR	LU1129205529	–	2500

Fundos de Índice da China

A verdade é que existem muito poucas alternativas para investir de forma indexada na China. Atualmente estas são as únicas opções:

Pictet China Index
CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue FB EUR

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