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Como investir em inteligência artificial: fundos de investimento e ETFs

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Como investir em inteligência artificial: fundos de investimento e ETFs

Investir em inteligência artificial envolve uma abordagem temática e é uma das fórmulas mais utilizadas em investimentos temáticos. Existem fundos de investimento e ETFs que criam carteiras com títulos de tecnologia, serviços de comunicação e qualquer outro setor que produza ou beneficie de inteligência artificial . Dessa forma, o investidor tem acesso a esse campo de forma diversificada.

Portanto, apresentamos alguns fundos de investimento e ETFs para investir em inteligência artificial.

O que é inteligência artificial e por que é interessante investir?

inteligência artificial poderia ser definida como o desenvolvimento de algoritmos computacionais que são capazes de criar programas com a mesma capacidade de raciocínio que os humanos (ou cada vez mais semelhantes).

Esses tipos de sistemas pensam, tomam decisões e resolvem problemas de maneira semelhante a como uma pessoa pode fazer isso. Eles podem até ter a capacidade de aprender .

É um tipo de tecnologia em que ainda há muitos avanços a serem feitos . Por isso, apresenta ampla margem de crescimento .

Segundo analistas, especialistas e investidores institucionais, o investimento temático em inteligência artificial é uma grande oportunidade de longo prazo, pois tem potencial para transformar indústrias inteiras (tanto na produção quanto no consumo).

Todos os setores são afetados pelos avanços neste campo: a inteligência artificial tem uma grande variedade de aplicações práticas.

Fundos de investimento para investir em inteligência artificial

Fundo ISIN
Allianz Global Artificial Intelligence LU1602091867
DWS Artificial Intelligence  DE0008474149
Echiquier Artificial Intelligence  LU1819480192

Allianz Global Artificial Intelligence

É o primeiro produto de investimento que dá aos investidores europeus acesso a este tema: um fundo pioneiro em inteligência artificial .

Como é comum em fundos de investimento com foco em inteligência artificial, pertence à categoria Morningstar de ações de tecnologia. Além disso, tem uma classificação de cinco estrelas .

Allianz Global Artifical Intelligence visa obter o crescimento do capital de longo prazo por meio do investimento em mercados globais de ações , cujos negócios estão direta ou indiretamente relacionados à inteligência artificial (podem ser beneficiários dela).

Utiliza uma abordagem de gestão ativa, tentando superar seus índices de benchmark: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net e 50% MSCI World Information Technology Total Return Net. A experiência e o talento dos gestores têm um papel importante no desenvolvimento desse fundo de investimento (na verdade, ele tem um Alpha de 3 anos de 2,91).

Este fundo foi lançado no mercado em 27 de maio de 2017 e, nos últimos três anos, tem alcançado índices de rentabilidade anualizada que não chegam a menos de 34,11% (superando a média da categoria de fundos mútuos de renda variável do setor de tecnologia em 8,74% e a sua referência em 4,13%).

Allianz Global Artifical Intelligence

Fonte: Morningstar

Em relação ao risco , via de regra, o investimento temático em inteligência artificial é identificado com os patrimônios do setor de tecnologia. Assim, a volatilidade chega a 25,23%. Na escala de risco, possui pontuação de 7 em 7.

DWS Artificial Intelligence

O fundo de investimento DWS Artificial Intelligence  também é uma boa opção para investir em inteligência artificial. Este é um produto com uma classificação de três estrelas da Morningstar.

A sua política baseia-se no investimento em empresas de todo o mundo, mas centra-se principalmente nos setores de:

  • Tecnologias da informação.
  • Semicondutores.
  • Biotecnologia.
  • Farmacia.
  • Comunicações.

Embora seja um fundo global, os Estados Unidos e a área da Ásia emergente têm um peso considerável na distribuição geográfica da carteira (com 62,11% e 23,26% respetivamente).

Em relação à sua rentabilidade, o DWS Artificial Intelligence ND tem conseguido oferecer retornos anualizados de 26,74% nos últimos 3 anos . Desta forma, consegue superar a média da categoria de fundos de ações do setor de tecnologia em 1,37%, mas não consegue bater o benchmark Morningstar (o MSCI World / Information Tech NR) em -3,24%.

DWS Inteligência Artificial ND

Fonte: Morningstar

Caso contrário, com uma volatilidade de 20,53%, o seu risco está acima da média para a sua categoria de fundos Morningstar. Na escala de risco, apresenta pontuação 6 em 7.

Echiquier Artificial Intelligence

La Financière de l'Echiquier é uma gestora independente, uma das mais importantes do país francês. Entre os seus fundos de ações, podemos encontrar um dos mais populares para investir em inteligência artificial: a Echiquier Artificial Intelligence .

Este produto busca retornos de longo prazo por meio do investimento em ações de crescimento de empresas que desenvolvem e / ou se beneficiam da inteligência artificial . A exposição aos mercados emergentes é limitada a 30% dos ativos líquidos.

Possui alta exposição a ações dos Estados Unidos . 76,65% dos seus ativos estão investidos neste país.

A Echiquier Artificial Intelligence B EUR foi criada em 20 de junho de 2018. Portanto, ela não possui um histórico de desempenho que mostre os seus retornos anualizados. No entanto, os seus retornos anuais no final do ano são relevantes:

  • 2019: 37,98%.
  • 2020: 78,93%.

O gráfico abaixo mostra como tem mantido um crescimento acima da média para a categoria de fundos de ações no setor de tecnologia e o seu índice de referência Morningstar (a referência do fundo é o MSCI World Net Total Return em euros).

DWS Inteligência Artificial ND

Fonte: Morningstar

Em relação ao risco desse fundo, na escala proposta pela de risco ele tem pontuação de 6 em 7 . Devido à sua criação crescente, não é possível falar de dados de volatilidade anualizada de três anos.

ETFs para investir em inteligência artificial

ETF Ticker ISIN
Global X Robotics & Artificial Intelligence BOTZ US37954Y7159
iShares Automation&Robotics RBOT IE00BYZK4552
L&G Artificial Intelligence AIAI IE00BK5BCD43

Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ)

A Global X ETFs  é uma especialista em gestão de ETFs temáticos que conseguiu se tornar um dos novos players desde o desembarque na Europa (em dezembro de 2020).

Esta empresa distribui dois ETFs em formato UCIT no Velho Continente :

  • Global X Telemedicine & Dgtl Hlth ETF  (EDOCU): o seu tema é a inovação médica.
  • ETF Global X Video Games & Esports  (HERU): tem como tema os videogames, outra tendência que tem capacidade de crescimento a longo prazo.

No entanto, Global X tem um catálogo muito mais amplo (até 81 ETFs, 27 dos quais são temáticos) . No total, administra ativos de mais de 25 bilhões de euros nos Estados Unidos. Embora agora ofereça apenas dois ETFs no formato UCIT, o gerente anunciou que irá adicionar mais à lista em breve.

Os seus produtos, destaca-se o Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ) : um ETF que tem como política investir em empresas que possam se beneficiar com o uso da robótica e da inteligência artificial. O objetivo deste ETF é replicar o comportamento do Índice Temático Global Robotics & Artificial Intelligence (IBOTZNT).

Nos últimos três anos, o ETF conseguiu entregar uma rentabilidade anualizada de 12,27% . Simplesmente nos últimos 12 meses, teve uma reavaliação de 80,86% e está em franco crescimento (apesar de 2020 ser um ano marcado pela crise da pandemia do coronavírus). Este ETF tem uma estratégia de alta convicção com 36 empresas que obtêm grande parte da sua receita de Robótica e Inteligência Artificial, ao contrário de outras estratégias que incluem uma variedade de empresas em múltiplos campos que incluem o assunto de forma mais dispersa.

Global X Robótica e Inteligência Artificial

Fonte: Yahoo Finance

iShares Automation & Robotics ETF

Esta exposição sobre como investir em inteligência artificial não poderia faltar ao produto mais representativo sobre o assunto entre os ETFs distribuídos na Europa: o ETF iShares Automation & Robotics.

Neste caso, como o próprio nome indica, tem como objetivo proporcionar ao investidor acesso à indústria da robótica e da automação (intimamente ligada à inteligência artificial. Aliás, robótica e inteligência artificial pertencem ao mesmo assunto).

Com mais de 3 bilhões de euros em ativos sob gestão (AUM) , não é apenas o maior ETF europeu dentro do grupo de inteligência artificial, mas é também o segundo maior de todos os temas (apenas superado pelo iShares Global Clean Energy).

O objetivo deste ETF é replicar o comportamento do STOXX Global Automation & Robotics Index . A sua rentabilidade anualizada em 3 anos é de 17,85% e, como se pode observar no gráfico a seguir, apresenta notável crescimento após a crise de mercado vivida no início de 2020.

iShares Automation & Robotics ETF

Fonte: Morningstar

Em relação ao seu risco , na escala de risco, é atribuída nota 6 em 7 (como costuma ser natural em fundos de investimento e ETFs para investir em inteligência artificial). A sua volatilidade é de 22,84%.

L&G Artificial Intelligence

Outro dos ETFs sobre inteligência artificial distribuído na Europa (com estatuto de UCITS) com maior presença e rentabilidade é o L&G Artificial Intelligence.

Para viabilizar o acesso a investimentos em inteligência artificial, a L&G Artificial Intelligence cria um portfólio em que os Estados Unidos estão presentes com 75,63%. As suas principais posições de portfólio são empresas do setor de tecnologia . Portanto, podemos deduzir que este fundo é voltado para empresas que desenvolvem inteligência artificial (ao invés dos seus beneficiários).

A rentabilidade desse ETF no ano fiscal de 2020 foi de 54,67%. Não há dados anteriores desde que este fundo negociado em bolsa foi criado em 26 de junho de 2019. No entanto, como o resto dos ETFs dedicados a este tema, mostra um forte crescimento após a eclosão da crise causada pela pandemia do Covid -19.

L&G Artificial Intelligence

Fonte: Morningstar

Assim como não possui um histórico de desempenho suficiente , também não é possível fornecer dados relevantes sobre o seu risco (não é possível calcular a sua volatilidade anualizada de três anos). Em qualquer caso, ETFs para investir em inteligência artificial tendem a ter um perfil de risco semelhante.

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