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O que são os dividendos aristocratas?

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As ações chamadas dividendos aristocratas (Dividend Aristocrats) são as acções do mercado norte-americano que aumentaram os seus dividendos nos últimos 25 anos. Aqui, podemos encontrar acções que deliciem aqueles que procuram rendas passivas do mercado de acções, porque nos Estados Unidos, as grandes empresas aumentam o dividendo a cada ano, e levam as remunerações dos accionistas muito a sério, independentemente do ciclo económico ou se têm benefícios. Portanto, para investidores com o objectivo de maximizar o portfólio e diversificar o risco, eles são altamente recomendados.

O que são dividendos aristocratas (dividend aristocrats)?

Como mencionado na introdução, dividendos aristocratas são os dividendos de empresas que conseguiram aumentar continuamente o montante dos seus dividendos durante mais de 25 anos. Estas grandes empresas conseguiram, no entanto, manter a sua política de remuneração acionista durante 25 anos ou mesmo mais, de modo que pudessem pagar todos os anos um dividendo por ação mais elevado.

Como é que funciona?

Os Dividendos Aristocratas baseiam-se num conjunto de empresas que, todos os anos, visam pagar um dividendo mais elevado aos seus acionistas, o que se reflete num montante mais elevado de dinheiro pelas suas ações todos os anos.

Uma condição para fazer parte deste grupo seleccionado de empresas é ter distribuído um dividendo crescente durante um certo número de anos consecutivos. Embora dependa do país ou continente, como nestes casos: nos EUA: Devem ser empresas com pelo menos 25 anos de crescimento de dividendos / Na Europa: Devem ser empresas com pelo menos 10 anos de crescimento de dividendos.

O que é o S&P 500 Dividendo Aristocratas?

O índice S&P 500 está em vigor desde 2005. Quando Standard e Poors decidiram lançar um índice apesar de existir, embora sob o nome de “aristocratas dividendo”. É um índice de porto seguro durante as recessões, uma vez que historicamente tende a superar o mercado.

As empresas devem satisfazer dois requisitos, o stock deve fazer parte do S&P 500 e ter um historial de aumentos de dividendos consecutivos de pelo menos 25 anos. Além disso, as empresas devem valer pelo menos 3 mil milhões de dólares antes de cada reequilíbrio trimestral do S&P 500. E um volume médio diário de negociação de pelo menos 5 milhões de dólares durante 3 meses antes de cada reequilíbrio trimestral.

A lista das empresas que se enquadram na lista “Dividend Aristocrat” pode variar ao longo do tempo, dependendo se continuam a pagar dividendos crescentes ano após ano. Actualmente, existem 105 empresas que compõem a lista de empresas que mais cuidam dos seus accionistas com dividendos crescentes. Apresentamos numa tabela 26 empresas que mais se destacam da lista.

Empresas Sector Anos de Crescimento do Pagamento de Dividendos
Corporación de Dover (DOV) Acções Industriais 66
Compañía de repuestos originales (GPC) Consumer Discretionary 66
Procter & Gamble Co. (PG) Consumer Commodities 66
3M Co. (MMM) Acções Industriais 64
Corporación financiera de Cincinnati (CINF) Financials 62
La Compañía Coca-Cola (KO) Consumer Commodities 60
Colgate-Palmolive Co. (CL) Consumer Commodities 60
Emerson Electric Co. (EMR) Acções Industriais 60
Johnson & Johnson (JNJ) Cuidados de Saúde 60
Hormel Foods Corp. (HRL) Consumer Commodities 56
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) Acções Industriais 54
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Acções Industriais 51
WW Grainger Inc. (GWW) Acções Industriais 51
Laboratorios Abbott (ABT) Cuidados de Saúde 50
AbbVie Inc. (ABBV) Cuidados de Saúde 50
Becton, Dickinson & Co. (BDX) Cuidados de Saúde 50
Fideicomiso Federal de Inversión en Bienes Raíces (FRT) Real Estate 50
Industrias PPG Inc. (PPG) Materiais 50
Corporación objetivo (TGT) Consumer Discretionary 50
Corporación VF (VFC) Consumer Discretionary 50
Corporación Kimberly-Clark (KMB) Consumer Commodities 49
Corporación Nucor (NUE) Materiais 49
PepsiCo Inc. (PEP) Consumer Commodities 49
S&P Global Inc. (SPGI) Financials 49
Walmart Inc. (WMT) Consumer Commodities 49
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) Consumer Commodities 48
Consolidado Edison Inc. (ED) Utilidades 48
Lowe’s Cos. Inc. (BAJO) Consumer Discretionary 48
Procesamiento automático de datos Inc. (ADP) Tecnologías de la información 47
Clorox Co. (CLX) Consumer Commodities 46
Walgreens Boots Alliance Inc. (AMB) Consumer Commodities 46
McDonald’s Corp. (MCD) Consumer Discretionary 45
Pentair PLC (PNR) Acções Industriais 45
PLC de Medtronic (MDT) Cuidados de Saúde 44
Sherwin-Williams Co. (SHW) Materiais 43
Corporación Sysco (SYY) Consumer Commodities 42
Franklin Resources Inc. (BEN) Financials 41
Productos de aire y productos químicos Inc. (APD) Materiais 40
Aflac Inc. (AFL) Financials 39
Amcor PLC (AMCR) Materiais 39
Corporación Brown-Forman (BF-B) Consumer Commodities 38
Cintas Corp. (CTAS) Acções Industriais 38
ExxonMobil Corp. (XOM) Energía 38
McCormick & Co. (MKC) Consumer Commodities 36
T. Rowe Price Group Inc. (TROW) Finanzas 36
Atmos Energy Corp. (ATO) Utilities 35
Cardenal Health Inc. (CAH) Cuidados de Saúde 35
Corporación Chevron (CVX) Energía 35
General Dynamics Corp. (GD) Acções Industriais 31
Ecolab Inc. (ECL) Materiais 30
AO Smith Corp. (AOS) Acções Industriais 29
Chubb Ltd. (CB) Financials 29
PLC de Linde (LIN) Materiais 29
People´s United Financial Inc. (PBCT) Financials 29
Roper Technologies Inc. (ROP) Acções Industriais 29
West Pharmaceutical Services Inc. (WST) Cuidados de Saúde 29
Corporación Albemarle (ALB) Materiais 28
Brown & Brown Inc. (BRO) Financials 28
Caterpillar Inc. (CAT) Acções Industriais 28
Fideicomiso de propiedad de Essex Inc. (ESS) Real Estate 28
Expeditors International de Washington Inc. (EXPD) Acções Industriais 28
Realty Income Corp. (O) Real Estate 27
Iglesia y Dwight Co. Inc. (CHD) Consumer Commodities 26
Corporación Internacional de Máquinas Comerciales (IBM) Tecnologías de la información 26
NextEra Energy Inc. (NEE) Utilities 26

10 empresas que pagam os dividendos mais aristocráticos

A tabela seguinte mostra as 10 empresas que pagam os dividendos aristocráticos mais elevados:

Empresas Dividends %
Corporación Internacional de Máquinas Comerciales (IBM) / Tecnología de la Información 4,80%
AbbVie Inc. (ABBV) / Cuidado de la salud 4,50%
Realty Income Corp. (O) / Bienes Raíces 4,40%
ExxonMobil Corp. (XOM) / Energía 4,30%
Amcor PLC (AMCR) / Materiales 4,20%
Corporación Chevron (CVX) / Energía 4,10%
Walgreens Boots Alliance Inc. (AMB) / Productos básicos de consumo 3,80%
Franklin Resources Inc. (BEN) / Finanzas 3,70%
Consolidado Edison Inc. (ED) / Utilidades 3,70%
3M Co. (MMM) / Acciones Industriales 3,70%

É possível investir em dividendos aristocratas?

Existem opções para investir em dividendos como o ProShares S&P 500 Dividendos Aristocratas ETF (ticker: NOBL), o principal fundo negociado em bolsa com 10 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. Para além de outros ETFs. Outra forma de investir é comprar ações individuais de cada empresa que compõe este índice através de uma corretora online.

Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas das melhores corretoras do mercado:

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ETFs Dividend Aristrocrats (Dividendos Aristocratas)

Abaixo apresentaremos as principais características de diversos ETFs UCITS que seguem essa estratégia.

  • SPDR® S&P® US Dividend Aristocrats UCITS ETF
  • SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR® S&P® US Dividend Aristocrats OICVM

É um ETF que paga dividendos trimestrais e acompanha o S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, que procura empresas que aumentaram os seus dividendos todos os anos por pelo menos 20 anos consecutivos. As ações da carteira têm características tanto de valorização do capital quanto de rendimento de dividendos, ao contrário das ações que só crescem pelo dividendo que distribuem ou pela valorização do seu preço.

Faz uma réplica completa do seu índice.

ISIN TER DIV Base Cota Posições PBV PER
IE00B6YX5D40
 0.35%
2.05%
USD
USD, EUR, GBP, CHF
119
2.76
16.75

Há também a versão com moeda coberta cujo ISIN é IE00B979GK47 e TER de 0,40%

As suas principais posições:

Security Name % Sector Classification
Franklin Resources Inc.
1.84
Financials
Leggett & Platt Incorporated
1.77
Consumer Discretionary
National Retail Properties Inc.
1.66
Real Estate
International Business Machines Corporation
1.66
Information Technology
3M Company
1.65
Industrials
Walgreens Boots Alliance Inc.
1.63
Consumer Staples
Federal Realty Investment Trust
1.60
Real Estate
T. Rowe Price Group
1.51
Financials
Cardinal Health Inc.
1.50
Health Care
Exxon Mobil Corporation
1.46
Energy
Realty Income Corporation
1.46
Real Estate
V.F. Corporation
1.46
Consumer Discretionary
Old Republic International Corporation
1.43
Financials
Chevron Corporation
1.42
Energy

A sua alocação por setores:

sectores SPDR® S&P® US Dividend Aristocrats UCITS ETF

O seu retorno anualizado líquido de comissões em diferentes períodos:

SPDR® S&P® US Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats OICVM

É um ETF que distribui dividendos semestralmente e que segue o índice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats , que busca as 40 empresas com os maiores dividendos dentro da zona do euro que deram dividendos crescentes ou estáveis ​​por pelo menos 10 anos consecutivos.

Faz uma réplica completa do seu índice.

ISIN TER DIV Base Cota Posições PBV PER
IE00B5M1WJ87 0,30% 3,01% EUR EUR, GBP, CHF 40 1,57 12.07

As suas principais posições:

Security Name % País Sector
Bouygues SA
4,97
França
Industriais
EDP-Energias de Portugal SA
4,33
Portugal
Serviços de utilidade pública
Enagas SA
4,20
Espanha
Serviços de utilidade pública
idades SA/NV
4.10
Bélgica
Finanças
UPM-Kymmene Oyj
3,95
Finlândia
Materiais
Elisa Oyj Classe A
3,81
Finlândia
Telecomunicações
Solvay SA
3,75
Bélgica
Materiais
BASF SE
3,73
Alemanha
Materiais
Correio Alemão AG
3,57
Alemanha
Industriais
Allianz SE
3,55
Alemanha
Finanças
Empresa de resseguros de Munique
3,45
Alemanha
Finanças
Smurfit Kappa Group Plc
3,26
Irlanda
Materiais
Kone Oyj Classe B
3,03
Finlândia
Industriais
CRH Plc
2,85
Irlanda
Materiais

A sua alocação por setores:

Por sectores SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats

O seu retorno anualizado líquido de comissões em diferentes períodos:

retorno SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats

 

Alocação por país:

Por pais SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats

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Paulo Santos
Convidado

Prezado Juan,

Quais os dividendos aristocratas na bolsa Iberia
( PS20I+IBEX35 ) ?

Cordialmente

Paulo Santos