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Índice FTSE 100: o que é e como investir?

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O FTSE 100 é o índice da Bolsa de Valores de Londres, o mercado de referência para o Reino Unido e um dos maiores centros financeiros existentes, além de um dos mais antigos. É um dos indicadores de mercado de ações mais importantes que existem.

Um índice bolsista da magnitude do FTSE 100, não serve apenas para medir a evolução geral do mercado e como referência económica. Pelas suas características de volatilidade, liquidez e importância, acaba por ser um ativo interessante para investir.

A seguir, mostramos o que é, como é composto e as chaves para investir no índice FTSE 100.

O que é o índice FTSE 100?

O FTSE 100 ou Financial Times Stock Exchange (Footsie) é um índice bolsista do Reino Unido, especificamente da Bolsa de Londres, uma das mais antigas e famosas bolsas do mundo.

Como funciona o FTSE 100?

O FTSE 100 foi calculado pela primeira vez em 3 de janeiro de 1984 com um nível base de 1.000 pontos. Ele subiu quase continuamente nos primeiros 15 anos, quase dobrando de valor no final da década de 1990, atingindo um recorde histórico de 6.950,6 em 30 de dezembro de 1999.

bolha pontocom causou o colapso por vários anos antes de atingir novamente o pico de 6.091,33 em 8 de fevereiro de 2007, mas a crise financeira de 2008 o empurrou de volta para 3.500.

Pouco a pouco, o footsie 100 se recuperou até atingir um novo recorde histórico em 2015, quando quebrou a barreira dos 7.000 pontos pela primeira vez, e 3 anos depois, em maio de 2018, atingindo o que foi seu recorde histórico, alta até agora, em pouco mais de 7.800 pontos .

Como todos os principais índices ocidentais, a chegada da pandemia fez com que caísse quase 30% para valores ligeiramente acima de 5.000 pontos . No entanto, desde o final de 2021, já voltou a ser negociado em altas antes do outono de março de 2020.

Horário Índice FTSE 100

O índice FTSE 100 é revisado trimestralmente , na primeira sexta-feira dos meses que encerram o trimestre (março, junho, setembro e dezembro). Nessas revisões, é decidido se uma empresa entra ou sai do índice, bem como o peso atribuído a elas com base em sua capitalização de mercado.

Quando o índice FTSE 100 é aberto?

As sessões de negociação na Bolsa de Valores de Londres acontecem de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:30. A cada 15 segundos, o valor do índice é calculado e atualizado.

Em que dias a Bolsa de Valores de Londres está fechada?

Como todos os mercados mundiais, há dias em que, seja por festividades compartilhadas, seja por festividades típicas da Inglaterra, a bolsa permanece fechada e os índices e ações que fazem parte do FTSE 100 não são cotados.

No entanto, o facto de não estarem cotadas nesse dia não significa que não possam ser acumuladas ordens que serão resolvidas na abertura do mercado.

Dias em que o FTSE 100 não abre:

Data Feriado
2 de janeiro de 2023 Ano Novo
7 de abril de 2023 Sexta-feira Santa
10 de abril de 2023 Terça de Páscoa
1º de maio de 2023 Dia do Trabalho
29 de maio de 2023 Férias de Páscoa
28 de agosto de 2023 Férias de verão
25 de dezembro de 2023 Festa de Natal
26 de dezembro de 2023 Boxing Day
1º de janeiro de 2024 Ano Novo

Como é calculado o índice FTSE 100?

Este índice foi criado em 1984 pela revista Financial Times com um nível base de 1000 pontos de medição. Hoje e com a passagem do tempo este índice foi estabelecido num total de 100 pontos, no qual são recolhidas as cotações das 100 maiores empresas do Reino Unido.

Das empresas que fizeram parte deste índice em 1984, estima-se que apenas 28 permaneçam porque as outras foram objeto de fusões, aquisições ou liquidações.

As empresas pertencentes ao FTSE 100 são responsáveis por 70% do valor total do mercado. É portanto representativa do desempenho da Bolsa de Valores de Londres. Como a Bolsa de Londres é o mercado mais importante do Reino Unido, este índice da bolsa serve como um indicador económico para o país.

A ponderação das empresas no índice, ou seja, o peso atribuído a cada empresa para o seu cálculo, é uma função da capitalização do mercado. Este conceito nada mais é do que o preço de mercado da empresa. Por outras palavras, é uma questão de multiplicar o número de acções em circulação pelo preço de cada uma delas.

evolução do FTSE 100 nos ultimos 5 anos

Evolução do FTSE 100 nos últimos 5 anos

(Fonte: Bloomberg)

Que ações fazem parte do índice FTSE 100?

Estas são as 100 ações que atualmente compõem o FTSE 100 (embora o índice seja composto por 100 ações, pode haver mais, pois há duas classes de ações para o Royal Dutch):

Empresa Ticker
3i Group III.L
Admiral Group ADM.L
Airtel Africa AAF.L
Anglo American AAL.L
Antofagasta ANTO.L
Aon AON
Ashtead 0LC.F
Associated British Foods ABF.L
Astrazeneca AZN
Atlantica AY
Atotech ATC
AVEVA AVV.L
Aviva AV.L
BAE Systems BSP.F
Barclays BCS
Barratt Developments BDEV.L
Beazley BEZ.L
BP BP
British American Tobacco BTI
British Land BLDA.F
BT Group BT-A.L
Bunzl BNZL.L
Burberry BRBY.L
Capri Holdings CPRI
Centrica CNA.L
Clarivate CLVT
CNH Industrial CNHI
Coca-Cola European Partners CCEP
Compass Group CPG.L
Convatec Group CTEC.L
Croda International CRDA.L
Dechra Pharmaceuticals DPH.L
Diageo DEO
DS Smith SMDS.L
Endava DAVA
Endeavour Mining EDV.TO
Ferguson FERG
Frasers Group FRAS.L
GlaxoSmithKline GSK
Halma HLMA
Hargreaves Lansdown HL.L
HomeServe HSV.L
HSBC HSBC
IG Group IGG.L
Imperial Brands ITBA.F
Informa plc INF.L
InterContinental Hotels Group IHG
Intermediate Capital Group (ICG) ICP.L
Intertek ITRK.L
Investec INVR.L
Janus Henderson JHG
JD Sports Fashion JD.L
Johnson Matthey JMAT.L
Kingfisher KFI1.F
Land Securities Group LAND.L
Legal & General LGEN.L
Liberty Global LBTYB
Linde LIN
Lloyds Banking Group LYG
London Stock Exchange LS4C.F
M&G plc MNG.L
Meggitt MGGT.L
Melrose Industries MRO.L
Mondi MNDI.L
National Grid NGG
NatWest Group NWG
Next plc NXT.L
nVent Electric NVT
Ocado OCDO.L
Pearson PSO
Pentair PNR
Persimmon PSN.L
Phoenix Group PHNX.L
Prudential PUK
Reckitt Benckiser RKT.L
RELX RELX
Rentokil Initial RTO.L
Rightmove 3JDA.F
Rio Tinto RIO
Rolls-Royce Holdings RR.L
Royalty Pharma RPRX
Sage Group SGE.L
Sainsbury’s SBRY.L
Schroders SDR.L
SEGRO SGRO.L
Shell SHEL
Smith & Nephew SNN
Spirax-Sarco Engineering SPX.L
SSE SCT.F
Standard Chartered STAN.L
TechnipFMC FTI
Tesco TSCDF
The Weir Group WEIR.L
Unilever UL
Unite Group (Unite Students) UTG.L
United Utilities UU.L
Vodafone VOD
Whitbread WTB.L
Willis Towers Watson WTW
WPP WPP

Quanto à composição sectorial do índice, se olharmos para um ETF que o replica (analisaremos estes instrumentos financeiros mais tarde como forma de investir no FTSE 100), como o Vanguard FTSE 100, podemos observar a sua estrutura:

  • Consumidor defensivo: 24,78%.
  • Serviços Financeiros: 17,82%.
  • Materiais básicos: 13,39%.
  • Setores  de saúde: 11,73%.
  • Energia: 9,48%.

Como se pode ver, o consumo defensivo (básico) e os serviços financeiros têm um forte peso no índice. Não é surpreendente se tivermos em consideração que o Reino Unido, e particularmente Londres, é um dos principais centros financeiros do mundo.

Principais empreas do índice FTSE 100

Abaixo deixamos uma tabela com as 10 maiores empresas por volume de capitalização de mercado que estão listadas no Índice FTSE.

Posição Empresa Ticker ISIN
1 Shell SHEL GB00BP6MXD84
2 Astrazeneca AZN GB0009895292
3 Linde LIN IE00BZ12WP82
4 HSBC HSBC LU0666199749
5 Unilever UL GB00B10RZP78
6 Diageo DEO GB0002374006
7 BP BP GB0007980591
18 British American Tobacco BTI GB0002875804
19 Rio Tinto RIO GB0007188757
10 GlaxoSmithKline GSK GB00BN7SWP63

Como investir no FTSE 100

Antes de passarmos à análise dos instrumentos financeiros que podem ser utilizados para investir no FTSE 100, analisaremos alguns dos factores a ter em conta, uma vez que têm um impacto neste índice:

  • Taxa de câmbio da libra esterlina: a libra esterlina (GBP) é uma moeda importante e o seu desempenho determina a competitividade dos bens e serviços britânicos. A maioria das empresas que compõem o FTSE 100 são estrangeiras, o que significa que exportam. Por conseguinte, uma libra fraca será benéfica para eles e irá aumentar o preço das acções do índice.
  • Decisões do Banco de Inglaterra: o BoE (Banco de Inglaterra) é uma das instituições mais respeitadas no mundo financeiro, as suas decisões, especialmente no que diz respeito às taxas de juro, têm um forte impacto na economia.
  • Situação nos EUA e na UE: apesar de Brexit, os maiores parceiros comerciais do Reino Unido, com excepção dos EUA, são a Alemanha, França, Holanda e Irlanda. A situação europeia e as políticas económicas seguidas afectam as suas exportações.
  • Indicadores macroeconómicos: vendas a retalho, relatórios de inflação e a situação do emprego têm uma forte influência sobre o FTSE 100. Como qualquer economia desenvolvida, tem um elevado nível de consumo.

Procura uma corretora para investir? Abaixo encontrará algumas das melhores corretoras do mercado:

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Com que instrumentos financeiros se pode investir no FTSE 100?

Ações

Uma das formas mais tradicionais de investir num índice é replicá-lo, comprando todas ou a maioria das suas ações na mesma proporção (dependendo da sua ponderação no índice).

No entanto, lembre-se que este índice é composto por nada menos que 100 stocks. Seria necessária uma grande quantidade de capital para construir uma carteira que reproduza este índice (para todos os índices em geral, mas este em particular é composto por nada menos do que 100 tipos de ações). Além disso, as comissões de corretora devem ser tidas em conta. Se estiver interessado nesta forma de investir no FTSE 100, recomendamos o seguinte artigo: “Melhores corretoras para comprar ações internacionais”.

O lado positivo de investir em ações em dinheiro é que obterá um retorno extra devido aos dividendos.

Investir em Fundos de investimento do FTSE 100

A fim de ultrapassar o problema de ter de construir uma carteira que emule o desempenho do índice FTSE 100, criando-o numa base de acção por acção, existem fundos de investimento de índices.

Estas são carteiras prontas que reproduzem o índice, neste caso, o índice FTSE 100. O investidor só tem de comprar unidades num destes produtos. Ao tirar partido das economias de escala, não tem de pagar grandes montantes de capital e as taxas são mais baixas (os fundos geridos passivamente, tais como os fundos de índice, têm taxas mais baixas).

Investir em ETFs do FTSE 100

Os Exchange Traded Funds (ETFs) são fundos negociados em bolsa. Por outras palavras, as unidades destes fundos são cotadas numa bolsa de valores (como as ações da empresa) e são compradas e vendidas através de uma corretora. Esta característica dá-lhes algumas diferenças em relação aos fundos de investimento tradicionais (também para fins fiscais).

Existem ETFs que tomam o FTSE 100 como referência e é possível investir no índice através da compra de acções. Como são títulos cotados, o seu preço é mais transparente; podem ser vistos em tempo real e permitem uma entrada e saída mais rápidas do mercado (em qualquer altura durante o dia de negociação). São úteis para estratégias de horizontes temporais mais curtos.

Tal como as acções, o investidor pode colocar ordens limitadas, para o melhor, paragens, etc. São produtos mais flexíveis.

Então, refiro-me a uma série de ETFs que replicam o FTSE 100 , e isso pode ser interessante, para que com um simples investimento, em vez de investir em uma empresa, estejamos investindo em 100 empresas ao mesmo tempo:

ETFs Ticker ISIN
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP A0N9WS IE00B42TW061
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 552752 IE0005042456
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – Acc LYX0XR LU1650492173
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 794362 LU0136242590
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing A1JX54 IE00B810Q511
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C DBX0NF LU0838780707

Investir em Futuros e Opções financeiras do FTSE 100

Entramos no campo dos produtos derivados. Caracterizam-se pelo facto de tomarem como referência um activo financeiro, chamado o subjacente, e de serem construídos sobre ele. Neste caso, os derivados são baseados no preço do FTSE 100.

Estes tipos de instrumentos de investimento são caracterizados pelo facto de serem alavancados. A alavancagem financeira significa que não é necessário depositar o custo total do investimento, mas uma percentagem como margem. No entanto, é frequentemente um elemento de risco: o investidor deve ter experiência no tratamento destes produtos e desenvolver capital e gestão de risco irrepreensíveis.

Por outro lado, os futuros e as opções financeiras (ambos produtos derivados) permitem a negociação a curto prazo. Por outras palavras, permitem-lhe vender o derivado (sem deter o activo subjacente) a fim de o comprar de volta a um preço mais baixo e lucrar com as quedas do mercado.

Os derivados financeiros são muitas vezes úteis como instrumentos de cobertura e para negociação a curto prazo.

Investir em CFDs do FTSE 100

Os CFDs são outro produto derivado, mas diferem das opções e futuros na medida em que são contratos privados: não são negociados num mercado oficial.

Na verdade, o seu nome vem da sigla Contratos por Diferença. E é precisamente isso que eles são: um contrato em que duas partes concordam em resolver as diferenças de preço que possam existir em qualquer activo financeiro em dois momentos diferentes (a abertura e o encerramento da posição de investimento).

Tal como outros tipos de derivados financeiros, também  são alavancados e permitem uma negociação fácil a curto prazo. No entanto, como são contratos privados, são mais flexíveis em termos de alavancagem e do montante de capital a ser investido.

Os CFDs sobre o FTSE 100 estão geralmente disponíveis aos investidores entre os activos financeiros oferecidos pela maioria das corretoras em linha para negociação de CFD.

Fatores a ter em conta: FTSE 100

Ao estabelecer este índice, é normal ter em conta os seguintes fatores:

  • O Produto Interno Bruto do Reino Unido.
  • A percentagem de artefactos das empresas consideradas.
  • As mudanças políticas e económicas do país e, finalmente
  • A influência dos países do Médio Oriente.

Para isso é necessário estar informado não só sobre este índice mas sobre a situação atual do mercado, uma vez que isso lhe permitirá saber se este índice subirá ou descer quando investir.

Esperamos que, com esta informação, tenha aprendido sobre o FTSE 100, o que é, a sua história e que ações o compõem. Neste caso, se fizer investimentos nesta bolsa, recordamos que este índice é um elemento fundamental para planear os seus investimentos no futuro, uma vez que as Bolsas de Valores de Nova Iorque, Londres e Tóquio são as mais importantes em termos de movimento de investimento.

Outros índices europeus

Em suma, se procura índices europeus, investir no índice FTSE 100 é uma das opções mais seguras devido à dimensão, dimensão e solidez das suas empresas. E agora nos diga, quais ações footsie tem no seu portfólio?

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