O que é o Euro Stoxx 50?

O EURO STOXX 50 Index é um índice de ações ponderado pela capitalização de mercado de 50 grandes empresas europeias de primeira linha que operam nos países da zona do euro. Os componentes são selecionados a partir do Índice EURO STOXX, que inclui ações de empresas de grande, média e pequena capitalização na zona do euro.

Euro Stoxx 50: o que é?

É o índice blue chip líder da Europa para a zona do euro, fornece uma representação blue chip dos líderes do super setor na região. O índice cobre 50 ações de 8 países da zona do euro: Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha. O índice está direcionado para instituições financeiras para servir de base para uma ampla gama de produtos de investimento, como fundos negociados em bolsa (ETFs), futuros, opções e produtos estruturados em todo o mundo.

O EURO STOXX 50 Index é gerido e licenciado pela STOXX Limited, que fornece índices que representam os investimentos do mercado de ações em todo o mundo.

STOXX Limited é propriedade da Deutsche Börse AG. Tem gerido e licenciado índices desde 1998. Foi um dos primeiros índices STOXX lançados em 1998. A empresa alargou substancialmente as suas ofertas desde o seu lançamento, que incidiu sobre os índices de acções europeus. Agora, oferece índices que representam quase todos os países e regiões do mundo. As classes de ativos incluem ações, renda fixa e moeda. Também oferece índices por setor, fator, estratégia e tema.

Qual é a função do Euro Stoxx 50?

 Foi criada em 1998 pela Stoxx Limited, uma empresa, guarda-chuva da Deutsche Börse, Dow Jones & Company e SWX Swiss Exchange. O EuroStoxx 50 tem a função de ser um índice de referência na zona Euro em que estão listadas as 50 maiores empresas com a maior capitalização bolsista dos países da zona Euro, tais como: Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Itália, Holanda e outros países da zona Euro.

O índice Euro Stoxx 50 é composto por 50 ações de diferentes empresas dos 13 países membros da zona Euro, selecionadas com base na sua capitalização, bolsista total, volume de transações e setor de atividade.

Composição e Metodologia

Para serem incluídas no Índice EURO STOXX, as empresas devem ser um país membro da zona do euro. O Índice EURO STOXX inclui empresas de todos os níveis de capitalização de mercado da Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda e Espanha.

O EURO STOXX 50 Index representa normalmente cerca de 60% do EURO STOXX Index. O índice é revisto anualmente em setembro para quaisquer alterações nos componentes do índice. 1

No final de 2020, os dez principais componentes do Índice EURO STOXX 50 incluíam o seguinte:

• ASML Holding NV
• LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
• Linde plc
• SAP SE
• Sanofi SA
• Siemens AG
• SE Total
• L’Oréal SA
• Unilever NV
• Allianz SE

Como é calculado o índice Euro Stoxx 50?

O índice Euro Stoxx 50 é calculado com base na capitalização de mercado de cada empresa listada no índice. Estas são as ações negociadas na bolsa de valores. Isto significa que a ponderação das empresas cotadas por capitalização bolsista é utilizada para calcular o índice Euro Stoxx 50.

As empresas com a maior capitalização bolsista têm um peso maior do que as empresas com uma capitalização bolsista um pouco menor e são as mais importantes. Os dividendos pagos por cada empresa cotada são excluídos do cálculo.

Como Investir no Euro Stoxx 50?

Com praticamente qualquer corretora, pode investir através de um ETF, operar com um derivado como CFD, Futuros ou opções, o que lhe permite negociar a descoberto.

Na sua plataforma pode seguir as seguintes indicações

• Vá para a guia “Visualizar” e clique em “Observação do mercado”;
• Procure nos “Símbolos” o índice Euro Stoxx 50 ou STOXX50;
• Se não aparecer, pode escrevê-lo na última linha;
• Todos os parâmetros necessários para abrir a posição irão aparecer na janela pop-up;
• Clique em “Vender” ou “Comprar” de acordo com os seus interesses.

Euro Stoxx 50: estratégias de negociação

Uma coisa a considerar quando se segue o índice Euro Stoxx 50 é que este negoceia diariamente entre as 9.00 e as 17.30 horas. Além disso, a distribuição do índice pode ser acedida a cada 15 segundos. 

Os investidores internacionais negociam o índice através de Exchange Traded Funds (ETFs), contratos de futuros e opções sobre ações. 

Em termos de estratégias de investimento no Euro Stoxx 50, uma das formas mais fáceis de investir no Euro STOXX 50 é através de fundos negociados em bolsa (ETFs). Os ETFs permitem-lhe comprar e vender, como faz individualmente, ações, com a vantagem de pagar taxas de gestão baixas. Alguns investidores chegam mesmo a investir em opções de compra ou de venda no ETF para especulação ou cobertura.

Podem também investir por futuros ou opções no índice EURO STOXX 50 diretamente com algumas bolsas, tais como a Eurex. Um exemplo são os futuros índices (Symbol FESX) que podem ser adquiridos por até 9 meses, e as opções de índice (Symbol OESX) por até 119 meses.

Mais negociados 

• EURO STOXX 50 ETF: SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSE: FEZ) 
• iShares EURO STOXX 50 ETF (NYSE: EUE).

Estratégias de trading para investir no Euro Stoxx 50

O EURO STOXX 50 como pode ver, é um dos principais índices e é frequentemente escolhido por investidores especulativos e investidores geopolíticos, uma vez que é um reflexo da economia dos países da zona Euro cujas empresas estão cotadas. É, portanto uma forma de investir em ações de empresas com base no estado das economias da Europa.

• Muito alta: Invista em opções de compra em ETFs EURO STOXX 50 usando a máxima alavancagem.
• Em alta: Comprar ETFs EURO STOXX 50 e opções de cobertura nos ETFs como forma de limitar quaisquer perdas.
• Bearish: Reduzir os ETFs EURO STOXX 50 ou, em qualquer caso, comprar opções de put a um bom custo e vir a apreciar à medida que o valor dos ETFs cai.
• Muito em baixa: Comprar fora do dinheiro coloca em EURO STOXX 50 ETFs e usar a máxima alavancagem se surgirem quaisquer dificuldades.

Alternativas ao Euro Stoxx 50

Existem alternativas ao índice EURO STOXX 50. Pode aceder a algumas das ações do índice EURO STOXX 50 a partir de certos índices e ETFs que permitem a exposição a este índice e pode mesmo gerar as suas próprias carteiras de ações.

• Índices com exposição: S&P Euro e Índice Euro 350 / MSCI Europe Large Cap e EMU Index.
• Comércio europeu de ETFs: Vanguard MSCI Europe ETF (NYSE: VGK) / iShares S&P Europe 350 Index (NYSE: IEV) / iShares MSCI EMU Index (NYSE: EZU).

Podem também investir em ações europeias numa base individual em bolsas americanas a partir de American Depositary Receipts (ADRs). Podem até comprá-los e vendê-los como ações ordinárias, embora com menos liquidez.

Investir no Euro Stoxx 50 é uma alternativa interessante para aceder a ações das principais empresas e setores europeus. Basta considerar certos aspectos para se poder investir e não acabar por perder dinheiro.