Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

O fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável investe em ações europeias que se destacam pela sua sustentabilidade. Esta é uma das grandes tendências de investimento nos últimos anos, e deverá prolongar-se a médio e longo prazo.

A quem se destina o fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável?

O fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável destina-se a investidores com um período de investimento de mais de 5 anos, e que pretenda investir em empresas sustentáveis. Embora os riscos de investir em ações sejam mais elevados quando comparados com obrigações, a rentabilidade esperada é muito superior.

Dados do fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

• Valor de subscrição mínimo: €100
• Subscrição adicional mínima: 1 Unidade de participação
• Comissão de subscrição: 0%
• Comissão de gestão: 2.2%
• Índice de referência (benchmark): MSCI Europe NR EUR
• Comissão de resgate: 0% Prazo igual ou superior a 1 ano; 1.5% até 1 ano
• Moeda base: Euro
• Data de lançamento: 15 de Novembro de 1993
• ISIN: PTYCXHLP0002

Rentabilidade

A rentabilidade do fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável ao longo dos últimos 10 anos tem sido inferior ao seu índice de referência. Apesar disso, a rentabilidade ao longo deste ano tem sido extremamente positiva. À data desta publicação o fundo alcançou uma rentabilidade de 19.15%. É importante também referir que a rentabilidade em 2019 foi muito elevada, cerca de 29.23%.

Composição do portfólio do fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável

O fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável investe em ações europeias, e os principais sectores de investimento são o consumo defensivo, a indústria e os serviços financeiros. O sector de consumo defensivo representa 19.48% do portfólio, seguido pela indústria que representa 16.78% e os serviços financeiros representam 17.21%. As principais ações em carteira são as seguintes:

• ASML Holding NV, que representa 6.59% do portfólio.
• Siemens AG, que representa 5.07% do portfólio.
• AXA SA, que representa 4.92% do portfólio.
• Deutsche Post AG, que representa 4.57% do portfólio.
• Diageo PLC, que representa 4.39% do portfólio.

Riscos

Considerando que o fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável investe somente em ações europeias os riscos associados são algo elevados. Por outro lado, o fundo apresenta mais volatilidade do que um fundo somente focado em obrigações. Será importante também ter em consideração o risco geográfico, visto que os investimentos estão concentrados na Europa. Contudo, devido ao fato de o fundo se focar em ações sustentáveis, os riscos são menores do que ações que não apresentam o mesmo grau de sustentabilidade.