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Invest PPR Alves Ribeiro

Invest PPR Alves Ribeiro

Availação de Invest PPR Alves Ribeiro

Vantagens

ISIN PTARMCLM0004
Nome do gestor Paulo Monteiro
Comissões Comissão de subscrição: 0% Comissão de gestão: 0.75% Comissão de resgate: 1% caso resgate nos 12 meses após subscrever, ou 0% caso resgate após 12 meses. Comissão ongoing: 1.58%
Sociedade gestora Invest Gestão de Activos SGOIC SA

Invest PPR Alves Ribeiro

O Plano Poupança Reforma Alves Ribeiro é talvez dos melhores PPRs disponíveis para os investidores portugueses. A sua história e performance ao longo dos anos, fazem com que seja um dos melhores veículos de investimento. As vantagens fiscais dos PPRs são outra grande vantagem do fundo. O fundo foi distinguido várias vezes como um dos melhores fundos nacionais e internacionais.

A Morningstar que habitualmente classifica diversos fundos entre 1 e 5 estrelas, atribui 5 estrelas ao fundo Invest PPR Alves Ribeiro. Durante os últimos 10 anos, o PPR Alves Ribeiro teve uma rentabilidade anual de 10.7%. Ao mesmo tempo, o fundo tem um risco relativamente moderado. Foi por isso que atribuímos o prémio de melhor PPR ao PPR Alves Ribeiro em 2020.

A quem se destina o fundo Invest PPR Alves Ribeiro?

O fundo Invest PPR Alves Ribeiro destina-se a vários tipos de investidores. Se procura soluções de investimento para a reforma, o PPR Alves Ribeiro é de longe a melhor opção. Por outro lado, o fundo acaba por ser uma excelente opção de investimento para investidores para outros objetivos. A sua gestão de excelência, e o rico historial de altos rendimentos demonstram que o PPR Alves Ribeiro é uma das melhores soluções de investimento em Portugal.

Dados do fundo Schroder Invest PPR Alves Ribeiro

  • Valor de subscrição mínimo: €50
  • Subscrição adicional mínima: €50
  • Comissão de subscrição: 0%
  • Comissão de gestão: 0.75%
  • Comissão de resgate: 1% caso resgate nos 12 meses após subscrever, ou 0% caso resgate após 12 meses.
  • Comissão ongoing: 1.58%
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 15 de Novembro de 2001
  • ISIN: PTARMCLM0004

Rentabilidade

O fundo Invest PPR Alves Ribeiro apresenta de longe a melhor rentabilidade dos fundos nacionais. Especialmente tendo em conta o baixo risco associado. Ao longo dos últimos 10 anos, tem-se destacado como o melhor fundo nacional. Desde o início do ano, o fundo alcançou uma rentabilidade de 6.1%. Desde o seu lançamento em 2001, a rentabilidade média anual foi de 6.89%. Contudo a rentabilidade nos últimos 10 anos tem sido superior, alcançando uma média de 10.7%. Um investimento de sensivelmente €5,000 em 2001, valeria hoje €18,695.

Rentabilidade Fundo Invest PPR Alves Ribeiro

Composição do portfólio

O portfólio do fundo Invest PPR Alves Ribeiro é composto maioritariamente por obrigações, que representam cerca de 60% do portfólio. O fundo tem também uma grande componente de ações, que representam 30.5% do portfólio. A restante alocação é liquidez. As maiores posições do fundo são as seguintes:

  • Invesco EURO STOXX 50 ETF, que representa 2.85% do portfólio.
  • iShares STOXX Europe 600 (DE), que representa 2.8% do portfólio.
  • Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €, que representa 2.3% do portfólio.
  • Enel – Societa per Azioni 2.25% 10-03-2026, que representa 2.28% do portfólio.
  • Allianz SE 2.62% 30-04-2030, que representa 2.21% do portfólio.

Riscos

O fundo Invest PPR Alves Ribeiro é um dos fundos mais interessantes em Portugal. A sua diversificação entre obrigações e ações oferece segurança e apreciação de capital. Contudo existem alguns riscos associados ao mesmo. Destacamos os riscos de inflação, incumprimento e risco cambial como os mais significativos. Devido sobretudo ao facto do portfólio ter uma maior exposição a obrigações.