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NB Momentum Sustentável

NB Momentum Sustentável

Availação de NB Momentum Sustentável

Vantagens

ISIN PTYEVBLM0001
Nome do gestor Fátima Só
Comissões Comissão de subscrição: 0% Comissão de gestão: 1.5%; Comissão de resgate: 0%; Comissão sobre a performance: 20% sobre o retorno, caso o retorno anual seja superior ao Índice MSCI World
Sociedade gestora GNB Fundos Mobiliários, Grupo NB.

NB Momentum Sustentável

O fundo NB Momentum Sustentável aposta num investimento de momentum. Esta estratégia tenta aproveitar movimentos repentinos no valor das ações de forma a gerar retorno para os seus investidores. O fundo caracteriza-se por ter uma estrutura long/short. Isto significa que o fundo tenta beneficiar de movimentos ascendentes e descendentes no preço de várias ações. O NB Momentum Sustentável aconselha os seus investidores a investirem por um período mínimo de 5 anos. O fundo foi lançado em 2007 e é gerido por Fátima Só.

A quem se destina o fundo NB Momentum Sustentável?

O NB Momentum Sustentável destina-se a investidores que pretendam ter um investimento de risco altamente diversificado. Com uma gestão bastante dinâmica, que tenta tirar proveito de movimentos em várias ações.

Dados do fundo NB Momentum Sustentável

  • Valor de subscrição mínimo: €100
  • Subscrição adicional mínima: €25
  • Comissão de subscrição: 0%
  • Comissão de gestão: 1.5%
  • Comissão de resgate: 0%
  • Comissão sobre a performance: 20% sobre o retorno, caso o retorno anual seja superior ao Índice MSCI World
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 18 de Outubro de 2007
  • ISIN: PTYEVBLM0001

Rentabilidade

NB Momentum Sustentável

Composição do portfólio

O portfólio do fundo NB Momentum Sustentável foca-se maioritariamente em ações americanas e europeias. Cerca de 55.5% do seu portfólio está alocado a ações americanas, e 34.2% está em ações europeias. Sendo que 3.3% do portfólio são ações de mercados emergentes e 2.9% são ações japonesas. Em termos de sectores, o sector tecnológico tem o maior peso, cerca de 20% do portfólio. Tem ainda 16% destinado ao sector de consumo cíclico, e 11% em ações no sector financeiro. Aqui estão os principais títulos detidos pelo NB Momentum Sustentável:

  • Alphabet Inc, que representa 2.04% da carteira.
  • Apple Computer Inc, que representa 1.96% da carteira.
  • Microsoft Corp. que representa 1.9% da carteira.
  • Amazon.com Inc, que representa 1.86% da carteira.
  • Paypal Holdings, que representa 1.78% da carteira.

Riscos

De todos os fundos este é talvez o que apresenta a estratégia mais complexa. Como tal, a percepção de risco é bastante suscetível a variações. Por um lado a estratégia de long/short permite ao fundo NB Momentum Sustentável captar retornos de duas formas bem distintas. Por um lado, isto garante uma proteção adicional caso o mercado caia. Por outro lado requer uma atenção constante, e monitorização do portfólio mais detalhada. É uma excelente opção de investimento para investidores que pretendam diversificar a sua carteira.