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Optimize Europa Valor

Optimize Europa Valor

Availação de Optimize Europa Valor

Vantagens

ISIN PTOPZFHM0008
Nome do gestor Pedro Lino e Carlos Pinto
Comissões Comissão de subscrição: 0%; Comissão de gestão: 1.8%; Comissão de resgate: 0%
Sociedade gestora Optimize Investment Partners

Optimize Europa Valor

O fundo Optimize Europa Valor foi criado em 2010, com o intuito de investir em ações europeias seguindo uma estratégia de investimento de valor. Desta forma o fundo procura acções europeias que estão desvalorizadas. Esta abordagem de investimento tem excelentes resultados históricos, e é amplamente adotada por investidores muito bem sucedidos. O fundo Optimize Europa Valor é gerido por Carlos Pinto e Pedro Lino.

A quem se destina o fundo Optimize Europa Valor?

O fundo Optimize Europa Valor destina-se a investidores que queiram ter exposição a ações europeias, seguindo uma estratégia de investimento em valor. O nível de risco do fundo é mais elevado, assim como os possíveis retornos.

Dados do fundo Optimize Europa Valor

  • Valor de subscrição mínimo: €20
  • Comissão de subscrição: 0%
  • Comissão de gestão: 1.8%
  • Comissão de resgate: 0%
  • Moeda base: Euro
  • Data de lançamento: 31 de Dezembro de 2010
  • ISIN: PTOPZFHM0008

Rentabilidade

O fundo Optimize Europa Valor tem tido uma excelente rentabilidade durante este ano. Até à data, o fundo apresenta uma rentabilidade de 17.67%. Contudo, quando analisamos a rentabilidade desde que o fundo foi lançado, verificamos que o retorno anual é de apenas 3.7%. A diferença prende-se maioritariamente com o cenário macroeconómico europeu aquando do lançamento do fundo. A grande crise financeira, acabou por ter um grande impacto no valor do valor das ações europeias e acabou por afetar de forma significativa a distribuição de resultados anuais.

Optimize Europa Valor

Composição do portfólio

O fundo Optimize Europa Valor tem uma exposição significativa a ações europeias. Em termos de sectores o fundo tem 24% do portfólio investido no sector industrial, 18% no sector tecnológico e 16% no sector de consumo. As maiores posições do fundo são as seguintes:

  • ASML Holding NV, que representa 3.6% do portfólio
  • DSV Panalpina A/S, que representa 2.70% do portfólio
  • Veolia Environnement SA, que representa 2.6% do portfólio
  • MTU Aero Engines AG, que representa 2.58% do portfólio
  • SAP SE, que representa 2.56% do portfólio

Prémios

O fundo Optimize Europa Valor foi várias vezes distinguido pela Morningstar, ao longo dos últimos anos. Aqui estão alguns dos prémios que recebeu:

Melhor Fundo Nacional de Ações Europeias em 2016
Melhor Fundo Nacional de Ações Europeias em 2017

Riscos

O facto de investir em ações traduz-se num risco mais elevado, quando comparado com outras opções. Visto que o fundo se foca em investimentos na Europa, a rentabilidade está diretamente dependente do ambiente económico na região. Como tal é importante ter este factor em conta, quando se pondera investir no fundo Optimize Europa Valor.