Availação de Optimize Europa Valor
Vantagens
ISIN | PTOPZFHM0008 |
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Nome do gestor | Pedro Lino e Carlos Pinto |
Comissões | Comissão de subscrição: 0%; Comissão de gestão: 1.8%; Comissão de resgate: 0% |
Sociedade gestora | Optimize Investment Partners |
ISIN | PTOPZFHM0008 |
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Nome do gestor | Pedro Lino e Carlos Pinto |
Comissões | Comissão de subscrição: 0%; Comissão de gestão: 1.8%; Comissão de resgate: 0% |
Sociedade gestora | Optimize Investment Partners |
O fundo Optimize Europa Valor foi criado em 2010, com o intuito de investir em ações europeias seguindo uma estratégia de investimento de valor. Desta forma o fundo procura acções europeias que estão desvalorizadas. Esta abordagem de investimento tem excelentes resultados históricos, e é amplamente adotada por investidores muito bem sucedidos. O fundo Optimize Europa Valor é gerido por Carlos Pinto e Pedro Lino.
O fundo Optimize Europa Valor destina-se a investidores que queiram ter exposição a ações europeias, seguindo uma estratégia de investimento em valor. O nível de risco do fundo é mais elevado, assim como os possíveis retornos.
O fundo Optimize Europa Valor tem tido uma excelente rentabilidade durante este ano. Até à data, o fundo apresenta uma rentabilidade de 17.67%. Contudo, quando analisamos a rentabilidade desde que o fundo foi lançado, verificamos que o retorno anual é de apenas 3.7%. A diferença prende-se maioritariamente com o cenário macroeconómico europeu aquando do lançamento do fundo. A grande crise financeira, acabou por ter um grande impacto no valor do valor das ações europeias e acabou por afetar de forma significativa a distribuição de resultados anuais.
O fundo Optimize Europa Valor tem uma exposição significativa a ações europeias. Em termos de sectores o fundo tem 24% do portfólio investido no sector industrial, 18% no sector tecnológico e 16% no sector de consumo. As maiores posições do fundo são as seguintes:
O fundo Optimize Europa Valor foi várias vezes distinguido pela Morningstar, ao longo dos últimos anos. Aqui estão alguns dos prémios que recebeu:
Melhor Fundo Nacional de Ações Europeias em 2016
Melhor Fundo Nacional de Ações Europeias em 2017
O facto de investir em ações traduz-se num risco mais elevado, quando comparado com outras opções. Visto que o fundo se foca em investimentos na Europa, a rentabilidade está diretamente dependente do ambiente económico na região. Como tal é importante ter este factor em conta, quando se pondera investir no fundo Optimize Europa Valor.