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Investir em Small Caps através ETFs?

Quando se trata de investir, encontramos empresas de diversos tamanhos, com várias características que as diferenciam. Os Small Caps são considerados um mercado onde existem mais ineficiências que os investidores conseguem explorar. O ETF pode ser uma boa alternativa para investir neste mercado. Neste artigo, veremos o que são Small Caps e os melhores ETFs para investir em Small Caps

O que são Small Caps?

Quando falamos em Small Caps, referimo-nos àquelas empresas com pequena capitalização. Além disso, com o tempo, provou ser lucrativo a longo prazo. 

Por outro lado, os índices Small Caps costumam ser úteis em diferentes ambientes de mercado, mesmo como uma alternativa de investimento de longo prazo, devemos ver as diferentes alternativas que temos para investir neles. Os ETFs caracterizam-se por fornecer acesso barato e rápido a mercados muito específicos, como os índices Small Caps de diferentes países, neste caso.

Melhores ETFs para Investir em Small Caps

ETF ISIN Com. Gestão Rentabilidade a 3 anos Rentabilidade a 5 anos
iShares VII PLC – iShares MSCI EUA Small Cap ETF USD Acc USD IE00B3VWM098 0,43% 15,40% 14,54%
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acumulado IE00B3CNHJ55 0,30% 14,96% 13,40%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF IE00BJ38QD84 0,30% 14,25% 12,86%
ETF Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS LU0392496344 0,35% 13,56% 10,87%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis LU0671493277 0,33% 14,12% 11,98%

iShares VII PLC – iShares MSCI EUA Small Cap ETF USD  

O iShares VII PLC procura replicar o comportamento do índice MSCI USA Small Cap, que é composto por empresas de pequena capitalização. Além disso, por serem empresas dos Estados Unidos, a moeda para adquirir os ativos é o dólar. A rentabilidade sobre este ETF é de 14,54% em 5 anos.

Além disso, é um ETF localizado na categoria Small Cap USA Equity. Da mesma forma, as suas posses dominam setores como tecnologia, indústria, serviços financeiros, saúde e consumo cíclico. E empresas como Diamondback Energy Inc, Signature Bank, Entegris Inc, Nuance Communications Inc, entre outras.

iShares MSCI EUA Small Cap ETF USD  

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD

Por outro lado, encontramos um ETF gerido pela LGIM Manager (Europe) Limited que está cotado na bolsa de valores alemã. O principal objetivo do ETF é replicar o desempenho do Russell 2000 Index, que é composto por 2.000 empresas com a menor capitalização dos Estados Unidos.  

Agora, em termos de rentabilidade que oferece, é de 13,40% anualizada a 5 anos. O gráfico a seguir mostra ainda melhor o crescimento do ETF nos últimos 5 anos.

L&G Russell 2000 US Small Cap

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Terceiro, o SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS é um ETF cotado na Bolsa de Valores de Londres, cujo objetivo principal é acompanhar o desempenho do índice Russell 2000, que é composto por empresas de pequena capitalização nos Estados Unidos. Ao contrário do ETF anterior, é gerido pela State Street Global Advisor Ltd.

A colocação dos seus ativos está concentrada num 99,82% em ativos dos Estados Unidos principalmente, portanto, o rendimento que ela oferece a 5 anos é de 12,86% anualizado. Agora, se nos referirmos às suas participações, são Ovintiv Inc, Intellia Therapeutics Inc, Lattice Semiconductor Corp, Crocs Inc nos setores de serviços de comunicação, energia, saúde, tecnologia e consumo cíclico, respectivamente. 

SPDR Russell 2000

ETF Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS

O seu objetivo é replicar o índice MSCI Europe Small Cap, que é composto por empresas de pequena capitalização de mercados desenvolvidos da Europa, pelo que as suas principais regiões são a Zona Euro e o Reino Unido.

É um ETF gerido pela Lyxor Funds Solutions SA com um rendimento de 5 anos de 10,87% anualizado. Além disso, os seus ativos estão em setores como indústria, serviços financeiros, consumo cíclico, tecnologia e imobiliário.

Lyxor MSCI Europe Small Caps

UBS(Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

Por fim, temos um ETF cujo objetivo é replicar o desempenho do MSCI EMU Small Cap Index, que é composto por empresas de pequena capitalização de países desenvolvidos da União Monetária Europeia. É gerido pela UBS Fund Management (Luxembourg) SA e opera na bolsa de valores alemã. 

Por outro lado, a rentabilidade que oferece é de 11,98% em 5 anos. Além disso, dentro das suas participações estão empresas como IMCD NV, Euronext NV, AerCap Holdings NV, ASR Nederland NV, Signify NV, que pertencem a setores como Materiais Básicos, Serviços Financeiros e Indústria.

UBS MSCI EMU Small Caps

Conclusões

Os ETFs em Small Caps podem ser uma boa alternativa para captar a tendência geral deste tipo de empresas no longo prazo. Devemos ter em mente que nem todos os ETFs seguem o mesmo índice, e é oportuno verificar em que consiste esse índice e se considerarmos que ele replica bem o comportamento dessas empresas.

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