Dicas para negociar CFDs
O mercado de CFD oferece aos traders a possibilidade de aceder os mercados em todo o mundo a partir da nossa confortável casa, além de permitir que a alavancagem necessária seja capaz de obter lucros extraordinários. Isso faz com que os CFDs sejam um negócio altamente atraente, especialmente para os traders inexperientes.
A maioria dos traders de CFDs diz que a chave para o sucesso da negociação de CFDs está na gestão monetária, ou no estudo dos mercados, na disciplina individual, na pesquisa, etc. Neste artigo incluimos 10 dicas para negociar CFDs com sucesso.
O que são CFDs?
CFDs ou Contratos por Diferença são derivados cujo preço se baseia no preço de um ativo subjacente. Isto implica que os negócios abertos são na realidade contratos com o corretor, em vez de uma compra única de um ativo. Assim, o CFD reflecte o valor do preço deste ativo.
Tem também os seguintes benefícios:
- Permite a traders individuais o acesso a transações e mercados até agora reservados a gestores profissionais.
- A possibilidade de selecionar uma dimensão comercial adaptada aos nossos níveis de capital.
- Permitem uma gestão muito ativa das operações comerciais, viabilizando posições de muito curto prazo.
- Ideal para estratégias de investimento a curto prazo, tais como o comércio de escalpes intradiários.
- Produto altamente flexível.
- Os contratos por diferença são instrumentos altamente líquidos.
Em termos de riscos, descobrirá que:
- A alavancagem pode ser uma espada de dois gumes. As perdas são uma função do total do comércio, não da margem afixada.
- Devido à alavancagem, algumas autoridades financeiras classificaram os CFDs como produtos de alto risco.
- Não há retorno garantido e o investidor pode perder a totalidade do montante investido.
- O investimento em CFDs não é adequado para todos os investidores.
- A necessidade de pagamentos diários de juros para manter os negócios alavancados (comissão de swap) significa que o desempenho dos negócios de médio e longo prazo sofre.
- Os CFDs não são produtos adequados para investimentos a lonOTC (Over The Counter). Não são negociados num longo prazo.
- Os CFDs são produtos mercado oficial e são, portanto, um contrato entre o corretor e o cliente.
Principais activos disponíveis para negociação de CFD
Os CFDs permitem negociar ativos importantes tais como moedas, ações, índices, mercadorias e criptomoedas com uma conta e uma plataforma.
O que é a alavancagem e como usá-la?
A alavancagem na negociação de CFDs é uma ferramenta que lhe permite aumentar a sua capacidade de investimento sem recorrer a grandes fundos. Com esta alavancagem, pode abrir ordens até 500 vezes o valor do seu próprio capital se tiver uma conta de negociação profissional e até 30 vezes o capital se tiver uma conta de tipo retalhista.
Por outras palavras, o trading de CFD alavancado é uma forma de negociar volumes muito maiores, utilizando apenas pequenos capitais.
O que é a negociação de CFD?
A negociação de CFD envolve a compra ou venda de um Contrato por Diferença. O lucro ou perda do CFD é dado pela diferença entre o preço de entrada da posição e o preço de fecho da posição. Assim, dependendo da posição tomada, o comerciante terá um lucro ou prejuízo se o preço do ativo subir ou descer.
CFD vs Futuros: diferenças
Os CFDs e futuros são produtos derivados populares que pode usar para negociar nos mercados financeiros. Mas, deve saber quais são as diferenças.
| Futuros | CFDs | |
| Existe uma data de validade? | Sim | Não |
| Que tipos de ativos posso negociar? | Commodities, índices, moedas e títulos | Commodities, Ações, ETFs, Índices, Forex, Opções, Futuros, Títulos e muito mais |
| Serei o proprietário do ativo? | Sim, com uma liquidação física, mas não se você decidir liquidá-los em dinheiro | Não, você nunca será o proprietário do ativo |
| Qual é a forma de troca? | Futuros são negociados em bolsas de valores | Transações de balcão (OTC) entre você e a sua corretora |
| Os tamanhos de comércio são flexíveis? | Não, todos os contratos futuros são padronizados em lotes | Sim. Os CFDs imitam muito o subjacente, mas pode negociar em incrementos menores |
Como investir em CFD?
Para investir em CFDs, pode seguir os seguintes passos:
- Desenvolver conhecimentos sobre CFDs.
- Criar um plano de trading.
- Aderir à sua estratégia de negociação de CFD.
- Analisar os mercados para cronometrar as suas transações.
- Compreender o tamanho total da sua posição.
- Gerir o risco com paragens e limites.
- Diversifique a sua negociação ao longo do tempo.
- Monitorizar as posições abertas; entre outros.
- Escolha uma corretora de renome para investir.
Agora vamos com às 10 dicas para uma negociação de CFD bem sucedida.
Dicas para negociar CFDs
1. Não arrisque dinheiro que não pode perder
Uma das regras fundamentais que devem ser consideradas ao começar neste tipo de investimento é que tem que admitir que incorrerá em perdas, mais cedo ou mais tarde. De fato, a maioria dos traders CFD perde todo o seu investimento em menos de um ano de negociação. Por esta razão, devemos ter em mente que o dinheiro investido deve ser dinheiro que não é indispensável para o trader.
2. Não considere o trading de CFDs como hobby
Permanecer no mercado de CFDs é um desafio que exige alta dedicação e um plano consistente que permita ao profissional ter sucesso nesta empresa. Portanto, negociar CFDs como hobby pode ser caro, já que são produtos alavancados e de alto risco, não podem ser considerados da mesma forma que os investimentos tradicionais no mercado de ações.
3. Crie o seu próprio plano de investimento
O investimento planeado é fundamental quando se trata de ser bem-sucedido na negociação de CFDs, uma vez que investir cega ou intuitivamente não resultará em lucros consistentes.
Para criar um plano de investimento que relate ganhos consistentes, certos aspectos devem ser considerados.
- Defina as regras de entrada e saída do mercado, os limites de risco aceitáveis e a gestão monetária apropriada ao nosso plano de investimento.
- Desenvolver o seu próprio plano. O desenvolvimento do plano de investimento deve ser um plano adaptado à negociação e às condições do negociante. O uso de planos de negociação de outros investidores pode não estar de acordo com as características de trading de outra pessoa, como tolerância ao risco, lucros esperados, prazo de investimento, etc.
- Baseando o plano de investimento na experiência e observação dos mercados, a investigação deles é essencial.
- Teste o plano de investimento antes de colocá-lo em prática.
4. Siga o plano de investimento
Seguindo o plano delineado, sem deixá-lo, é um dos aspectos de importante para os traders bem sucedidos em CFDs. Implementar o nosso plano literalmente é uma questão de disciplina individual, e não se deixar levar pelo medo ou pela euforia do mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas no nosso plano.
5. Tire proveito da tecnologia
As ferramentas atualmente disponíveis para os traders estão cada vez mais avançadas e estão constantemente avançando e evoluindo. O uso de equipamentos mais potentes, acesso mais rápido e sem falhas à Internet e a possibilidade de automação de operações com sistemas automáticos de negociação, são fatores que podem ajudar o trader de CFDs a ter uma vantagem considerável.
6. Definir a estratégia de saída
Este aspecto deve ser incluído no plano de investimento. A saída do mercado, seja a operação bem-sucedida ou não, é um ponto crucial que deve ser considerado pelo trader. Uma estratégia de saída não é marcada em dólares ou percentagens, mas deve ser definida para as operações com base em dados ou previsões do trader.
7. Gerir o risco e proteger o capital
A gestão de dinheiro é outro aspecto fundamental de traders bem sucedidos operando com CFDs. A regra geral dos traders não é arriscar mais de 2% do capital da nossa conta, implicando uma limitação importante para os operadores com pequenas contas, uma vez que podem incorrer em riscos muito grandes, ou ver a sua capacidade de operar muito limitada.
Limitar as perdas é outro aspecto que nos permite proteger o capital da nossa conta. Tenha em mente que, sendo produtos alavancados, os CFDs podem fazer com que as perdas aumentem a qualquer momento, por isso, marcar os pontos de venda ou as perdas máximas que podemos assumir numa operação é a chave para permanecer nos negócios de negociação de CFDs.
8. Saiba quando parar de negociar
Às vezes o plano traçado pelo trader pára de funcionar. Essa situação pode ocorrer por vários motivos, como uma mudança nas tendências do mercado, mudanças nas condições de negociação, etc. Detectar esse facto e fazer alterações no plano de investimento pode fazer a diferença entre o trader bem-sucedido e a ruína da conta de negociação dos CFDs.
9. Aceite as perdas
Ao contrário do que muitos traders pensam, a percentagem de operações bem-sucedidas é muito menor que a das operações que terminam em perdas. Este facto não desestimulou novos operadores, mas deve ser aceite como uma das características desse negócio. O sucesso dos traders de CFDs é que os lucros das operações bem-sucedidas superam as perdas das operações erradas, maximizando os lucros e minimizando as perdas.
10. Mantenha as emoções de lado
Relativizar tudo o que diz respeito à negociação que realizamos é muito importante para manter as emoções longe do nosso modo de operar. Separar as emoções das nossas operações nos permitirá realizar o nosso plano de investimento com sucesso. Veja os ganhos ou perdas da nossa conta de negociação de CFDs em percentagem, pode nos ajudar a ver com perspectiva nossa forma de operar.
Em conjunto, esta série de dicas pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso na negociação de CFDs, mas a chave para obter ganhos de longo prazo na negociação de CFDs é no mesmo trader. Ser disciplinado e separar as emoções do nosso modo de operar é um dos aspectos mais importantes e mais difíceis de implementar, portanto, o sucesso ou o fracasso na negociação de CFDs depende de si mesmo.
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