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Dow Jones: o que é e como investir

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Não é preciso ser um grande conhecedor do mercado financeiro internacional para já ter ouvido falar do Dow Jones. Basta, para isso, estar minimamente atento às notícias do mundo ou, por exemplo, ver um par de filmes sobre a bolsa norte-americana de Wall Street. No entanto, tal como outros nomes e siglas típicos da área financeira, isso acaba por ser mais um palavrão sem grande significado.

No entanto, este é um dos mais importantes índices financeiros do mundo. É impossível perceber como o mercado funciona sem entender o que é, como funciona e qual a teoria Dow Jones. Por tudo isso, compilámos e preparámos este guia fundamental, com tudo o que necessita saber sobre o Dow Jones, incluindo algumas dicas e conselhos sobre como investir.

O que é o Dow Jones?

Comecemos então pelo início e sobre o que é o Dow Jones. Este é, portanto, um indicador do mercado financeiro dos Estados Unidos que avalia as ações das trinta maiores empresas negociadas na bolsa. E como Wall Street é uma das mais importantes bolsas do mundo, este índice acaba por ser, inevitavelmente, uma das principais referências para os investidores internacionais que negoceiam ações.

O índice Dow Jones Industrial Average – é assim o seu nome completo – surgiu em 1896, criado pelo jornalista Charles Dow e Edward Davis Jones, fundadores do The Wall Street Journal, outra instituição no que diz respeito ao mercado financeiro norte-americano em particular. O seu nome pega então emprestado os apelidos de ambos os criadores e, apesar de não ser o mais antigo indicador de Wall Street, é sem dúvida o mais importante da actualidade.

O Dow é uma cesta de 30 ações calculada a partir de uma média ponderada cujo valor oscila de acordo com o comportamento dos seus componentes. Nesse caso, se a maioria das ações que compõem o Dow Jones estão em baixa na bolsa, o índice pode cair e, inversamente, se a maioria das ações subir, o índice pode subir.

Em outras palavras, é um índice de ações das 30 maiores empresas por capitalização de mercado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), excluindo transporte e serviços públicos. As ações que compõem o índice são conhecidas como blue chips.

Se quer saber mais sobre este índice, leia o nosso artigo: Diferenças entre Dow Jones, Nasdaq e S&P 500.

Teoria de Dow

Em 1897, apenas um ano após ter criado o índice Dow Jones, o jornalista Charles Dow apresentava ao mundo uma teoria que, ainda hoje, continua a ser a melhor forma de entender esse indicador. No seu âmago, a Teoria de Dow defende que existe uma relação direta e intrínseca entre as tendências do mercado de ações e as outras atividades de negócio.

Isso reflecte-se em seis pontos. O primeiro de todos é de que os índices financeiros, mesmo sendo imprevisíveis, se ajustam rapidamente a qualquer situação, graças ao facto de terem em considerações fatores do passado, do presente e do futuro. Além disso, prova que o mercado possui três tendências maioritárias, que Charles Dow comparou aos movimentos das marés. Ou seja, uma tendência primária, a mais regular que tem uma tendência crescente de aumento; uma secundária, as ondas que se formam em resultado da movimentação da maré e tornam a tendência do mercado oscilante; e uma terciária, os momentos pontuais que se formam entre as ondas.

Daqui importa ainda apontar que a tendência principal divide-se em três fases. Charles Dow apontou a primeira como sendo a de acumulação, o momento preferencial para a compra de ativos; a segunda como sendo a da participação pública, que levam a que os investidores geralmente comprem ativos que tiveram subidas repentinas; e a terceira como a de distribuição, quando estes ganhos chegam à imprensa e ao conhecimento público e que, portanto, faz com que seja o momento exato para os investidores venderem os seus ativos acumulados.

Estes são os três momentos mais importantes da Teria de Dow e outros três apenas confirmam esta primeira metade. Assim, diz a teoria que indicadores e médias devem sempre complementar e confirmar os dados oficiais. Diz também que o volume deve confirmar a tendência, mesmo sendo um fator secundário. E, por fim, que uma tendência, independentemente de qual seja ela, ocorre sempre enquanto não existam sinais de reversão.

Principais ações do Dow Jones com os melhores dividendos

Como dissemos, o Dow Jones é um dos principais índices mundiais. Quase todas as 30 ações do Dow Jones Industrial Average pagam dividendos, mas nem todas têm rendimentos de dividendos excepcionalmente altos. Dez das 30 ações do Dow’s rendem 3% ou mais, mas devido à seletividade do Dow, pode ser um ótimo lugar para obter rendimento se estiver a procurar por Dividend Aristocrats (ações que aumentaram os seus dividendos em pelo menos 25 anos em um linha.) ou ações blue-chip de alto dividendo. Com isso em mente, quais são as ações que pagam mais dividendos no Dow hoje?

As ações de dividendos mais bem pagas no Dow:

AçõesDividend yield
Verizon (VZ)5.08%
IBM Corp (IBM)4,74%
Walgreens Boots Alliance (WBA)5.17%
Dow Inc. (DOW)5.74%
Dow Inc. (DOW)4.66%
Intel (INTC)3.92%
JPMorgan (JPM)3.72%
Chevron (CVX)4.18%
Amgen (AMGN)3.33%
Cisco (CSCO)3.59%

As ações de dividendos mais altos do Dow são empresas americanas estabelecidas e de alta qualidade. Muitos têm mais de 100 anos. Para alguns deles, no entanto, os seus melhores dias ficaram para trás. Alguns têm índices de pagamento de dividendos muito altos, o que mostra que devolvem a maior parte do seu dinheiro aos acionistas agora, em vez de reinvestir nos seus negócios.

Melhores ações do Dow Jones

As 5 melhores ações por rentabilidade no ano passado

À medida que os mercados negociam em queda acentuada em 2022, em meio a inflação alta, riscos de recessão e grandes aumentos de taxas do Fed, Chevron (CVX), Merck (MRK), Amgen (AMGN), Travelers Cos. (TRV) e Coca-Cola (KO) emergiram como as cinco principais ações do Dow Jones até agora este ano.

Geralmente, as ações beneficiaram-se do aumento dos preços do petróleo, dos avanços no desenvolvimento de medicamentos e dos esforços dos investidores para buscar estabilidade, uma vez que as preocupações com o aumento dos preços agitam os principais índices.

Todas essas ações têm classificações compostas na década de 1990. Mas com o mercado propenso a deslizar para o território de correção, os investidores podem querer proceder com leveza.

As 5 melhores ações por rentabilidade nos últimos 3 anos

AçõesRentabilidade
Caterpillar+56%
Goldman Sachs+23%
3M+37%
American Express+60%
IBM+41%

Caterpillar

A Trucks Caterpillar é a fabricante líder mundial de equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e a gás natural, turbinas industriais a gás e locomotivas elétricas a diesel. Ela opera por meio das principais marcas de lojas Cat, Cat Financial, Cat Reman e Cat, além de muitas outras marcas especializadas. Este índice é chamado ações blue chip.

Goldman Sachs

Fundado em 1869, o Goldman Sachs Group, Inc. é um dos maiores bancos de investimento multinacionais do mundo, com sede na cidade de Nova York. Também lida com serviços financeiros, incluindo gestão de investimentos, títulos, gestão de património, corretagem preferencial e subscrição de títulos. O Goldman Sachs é um grande revendedor e, mais amplamente, um importante formador de mercado no mercado de títulos do Tesouro dos EUA

3M

A 3M Corporation é uma empresa industrial e de tecnologia diversificada com um amplo portfólio de negócios: automobilismo, soluções de negócios, comunicações, consumidores, design e construção, eletrónicos, energia, saúde, manufatura, mineração, petróleo e gás, segurança, transporte.

American Express

A American Express, também conhecida como The American Express Company, foi fundada em 1850 como transitário, a American Express continuou a oferecer serviços de viagens, tornou-se líder em tecnologia de cartões e pagamentos e expandiu-se ainda mais na digitalização da inovação de produtos e serviços.

IBM

Fundada em 1911, a International Business Machines Corporation (IBM) é uma empresa multinacional de tecnologia da informação com operações em mais de 170 países. A IBM é uma organização líder em pesquisa de tecnologia que fabrica e comercializa hardware, middleware e software de computador e fornece serviços de hospedagem e consultoria.

As 5 melhores ações por rentabilidade nos últimos 5 anos

AçõesRentabilidade
Nike+78%
McDonald’s+62%
Coca-Cola+42%
Boeing+29%
Cisco+34%

Nike

A Nike Inc. é uma empresa multinacional líder mundial que fabrica e fornece calçados desportivos, roupas e equipamentos esportivos. A Nike projeta, desenvolve, fabrica, comercializa e vende calçados, vestuário, equipamentos, acessórios e serviços relacionados.

McDonald’s

Fundado em 1940 como um restaurante, o McDonald’s tornou-se uma cadeia líder de fast food. Em 2016, o McDonald’s se tornou a maior rede de restaurantes do mundo em receita, atendendo mais de 69 milhões de clientes todos os dias em mais de 36.900 lojas em mais de 100 países.

Cola-Cola

Fundada em 1886, a The Coca-Cola Company fabrica, comercializa e comercializa refrigerantes e xaropes concentrados. É conhecida principalmente pela produção de refrigerantes carbonados como Coca-Cola, Diet Coke, Fanta e Sprite, mas também lida com bebidas fixas como água, sucos e bebidas à base de chá, chá e café prontos, bebidas desportivas, laticínios e bebidas energéticas.

Boeing

A Boeing é uma das maiores fabricantes de aeronaves e empreiteiras de defesa do mundo e a maior exportadora de dólares. Fundada em 1916, a The Boeing Company projeta, fabrica e vende aeronaves, aeronaves motorizadas, foguetes, satélites e mísseis em todo o mundo; também fornece serviços de leasing e suporte ao produto.

Cisco

A Cisco Systems, Inc. é um grupo multinacional de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende hardware de rede, equipamentos de telecomunicações e outros produtos e serviços de alta tecnologia. Por meio das suas várias subsidiárias, a Cisco também se concentra em IoT, segurança de domínio e gestão de energia.

Como investir no Dow Jones?

Sendo um indicador muito importante, que acompanha as trinta empresas mais poderosas da bolsa norte-americana – e, consequentemente, do mundo -, é natural que os investidores procurem investir dele. Contudo, há que ressaltar desde já que, tal como outros indicadores importantes como o S&P500, não é possível operar diretamente com o Dow Jones.

Em contrapartida, é possível investir com o intuito de acompanhar este indicador, utilizando para isso ativos financeiros derivados, como valor está diretamente associado ao Dow Jones. Ou seja, o investidor deverá replicar uma carteira de ativos que acompanhe o índice Dow Jones, utilizando para isso ações de outras empresas que estejam na Bolsa de Valores. E a proporção de cada ativo adquirido deve acompanhar o peso da empresa no índice.

No entanto, isto é uma operação morosa, cansativa e dispendiosa, até porque tem que adicionar todas as taxas operacionais. A solução passa então por investir antes em fundos de investimento em que uma corretora especializada e certificada gere uma carteira de ativos com esse mesmo objetivo. Assim, o investidor só tem que se preocupar com o investimento inicial e, claro, em receber os rendimentos, proporcionalmente divididos por todos os empresários com quota-parte no fundo. Ou seja, encontrar e investir num fundo de investimento cuja estratégia seja replicar o índice Dow Jones é a melhor forma de investir neste indicador.

FAQs

Como investir no Dow Jones?

Para investir no Dow Jones ou em qualquer outro similar, como o S&P 500 ou o NASDAQ 100, podemos abrir uma conta numa corretora de trading regulamentada. Por exemplo,

Como comprar ações do Dow Jones?

Pode comprar essas ações com uma conta na corretora ou também pode fazer por ETFs.

Que significa Dow Jones?

O Dow Jones Industrial Average é o índice do mercado de ações de referência da Bolsa de Valores de Nova York. Este índice reflete a evolução das 30 empresas industriais com maior capitalização bolsista cotadas neste mercado.

Busca uma corretora para investir? A continuação, deixamos algumas corretoras importantes 👇:

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