IBEX 35: o que é e como investir?

O Ibex 35, a seleção das 35 maiores empresas de Espanha, ou seja, o índice de referência do nosso país. Se quer saber como investir no Ibex 35, neste artigo propomos todas as alternativas. 

O que é o Ibex 35?

O Ibex 35 é o principal índice bolsista da Bolsa de Madrid, principal bolsa de valores de Espanha. É composto por 35 das principais empresas espanholas, representadas pelas suas ações mais líquidas. Estas empresas são consideradas as mais importantes da economia espanhola e são constituídas por bancos, seguradoras e outras importantes sociedades comerciais.

Breve história do mercado de ações espanhol

• Ano de 1831: A história da Bolsa de Valores Espanhola começou em 1831 , quando o governo espanhol estabeleceu a primeira bolsa de valores como entidade financeira. Naquela época, o mercado de ações era um local onde os investidores trocavam ações e títulos de empresas espanholas. É verdade que houve um precedente de José I de Bonaparte em 1809, mas acabou por não dar em nada. 

• Ano 1856: Nasce o Banco de Espanha.

• Ano de 1868: 9 bancos, 17 empresas ferroviárias e 34 empresas de mineração e serviços públicos já estão cotadas.

• Ano 1936: A Guerra Civil Espanhola obriga à suspensão da atividade na Bolsa até 1940.

• Ano 1986: A Bolsa de Madrid valorizou 83,80% em março, vivenciando assim o melhor mês da sua história.

• Ano 1988: É publicada a Lei do Mercado de Valores Mobiliários.

• Ano 1991: É criada a figura do Protetor do Investidor da Bolsa de Madrid.

• Ano 1992: Foi criado o Ibex 35, quando a Bolsa de Madrid decidiu substituir o antigo índice de Mercado Contínuo por um novo índice que melhor refletisse o estado da economia espanhola. 

• Ano de 1998: Boom do mercado de ações graças à tecnologia.

• Ano 2002: A Bolsa de Madrid passou a fazer parte do grupo de Bolsas e Mercados Espanhóis.

• Ano 2007: No final de novembro de 2007, o Ibex 35 (sem dividendos) atingiu o seu preço histórico mais elevado em 15.700 pontos. 

• 2014: É atingido o máximo histórico em número de operações.

Preço histórico do Ibex 35

As 10 maiores empresas do Ibex 35

Estas são hoje as 10 empresas com maior capitalização bolsista do Ibex 35. Isso pode variar ao longo do ano:

• Iberdrola
• Banco Santander
• BBVA
• Caixabank
• Amadeus
• Celnex Telecom
• Energia Naturgia
• Repsol
• Aena
• Telefone

Ponderação do IBEX 35 por setores

Quanto à ponderação do IBEX 35 por setores, esta é definida com os seguintes parâmetros:

• Serviços financeiros 28,03%
• Petróleo e energia 27,3%
• Tecnologia e telecomunicações 15,18%
• Bens de consumo 11,88%
• Materiais básicos, indústria e construção 10,25%
• Serviços ao consumidor 5,88%
• Serviços imobiliários 1,56%

Como investir no IBEX 35?

Primeiro, deve identificar os setores nos quais deseja investir, depois avaliar as tendências do mercado e, por fim, selecionar as ações mais acertadas. Para auxiliar nesse processo, existem diversas ferramentas de análise disponíveis, uma delas é a análise técnica.

Em qualquer caso, veremos que podemos investir no Ibex desde algo tão simples como a compra de ações , até formas mais complexas, como negociação ou cobertura com derivados financeiros.

Stock picking ou investir em ações Ibex

Uma das formas mais simples de investir no Ibex 35 é através da compra de ações (em dinheiro) de empresas espanholas. Isto significa que precisa de ter dinheiro disponível para comprar a ação pelo preço atual, sem esperar que ela suba. Ao “comprar” dinheiro, pode maximizar os seus lucros potenciais.

Para isso, deixo para si uma seleção das melhores corretoras para investir no IBEX 35.

Corretora	Regulação	Comissões para comprar ações do IBEX 35
eToro	CySEC (Chipre)	Sem comissões
XTB	KNF (Polônia) e registrado na CMVM	Sem comissões	Mais informação
IBKR	CBI (Irlanda) e CMVM	0,05% do valor (mín. 3€)	Mais informação

Investir no Ibex 35 através de ETFs

Outra opção, e talvez a menos complicada de todas, é investir no IBEX 35 através da compra de ETFs, que replicam o valor do índices. 

Estamos a falar, provavelmente da opção mais simples, pois não exige a análise de cada uma das ações que a compõem. É simplesmente investir naqueles ETFs que replicam o índice, sem mais delongas. 

Vejamos alguns exemplos de ETFs que replicam o IBEX 35 e onde podemos adquiri-los:

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF – Dist

• Ticker: LYXIB
• ISIN: FR0010251744

3 empresas do IBEX 35

A seguir, vamos ver um resumo de 3 empresas IBEX 35, pelo menos para levar em consideração, tanto pela sua história, pelo seu desempenho, como pela sua política de dividendos: 

Inditex

A Inditex (ITX.MC) é uma multinacional espanhola que se dedica ao design, fabrico e venda de moda, com marcas como Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti e Bershka, entre outras. Ao nível da bolsa, a Inditex é a maior empresa de todo o mercado espanhol e uma das maiores da Europa, razão pela qual está incluída no IBEX 35, que é o principal índice bolsista espanhol.

Consequentemente, as ações da Inditex têm sido historicamente uma das mais populares entre os investidores, devido ao seu sólido historial, resultados financeiros e crescente política de dividendos, bem como ao seu modelo de negócio inovador e eficiente.

Gráfico Inditex no Ibex 35

No que diz respeito ao desempenho do mercado bolsista, as ações da Inditex têm apresentado uma tendência ascendente nos últimos anos, embora tenham registado alguma volatilidade no curto prazo devido à pandemia COVID-19 e outros fatores macroeconómicos, marcando suportes sólidos em torno de 18 euros por ação e com uma significativa resistência próxima dos 32 euros.

Iberdrola

A Iberdrola (IBE.MC) é uma multinacional espanhola de energia que se dedica à produção, distribuição e comercialização de energia elétrica e gás natural. Ao nível da bolsa, é considerada uma das cinco maiores empresas de Espanha e a maior empresa de eletricidade de Espanha e da Europa. 

Consequentemente, as ações da Iberdrola têm sido historicamente rentáveis ​​entre os investidores, especialmente devido à sua política de expansão geográfica e de dividendos. Não é por acaso que a empresa tem uma presença internacional significativa, especialmente em países como os Estados Unidos, o Brasil e o Reino Unido. e México.

Gráfico da Iberdrola no Ibex 35

Quanto ao desempenho bolsista , a ação da Iberdrola tem apresentado uma tendência lateral nos últimos anos, traçando um canal com suporte próximo de 8,5 euros por ação e resistência em torno de 11 euros – 11,40 euros/ação .

Repsol

A Repsol (REP.MC) é uma empresa multinacional espanhola de energia que se dedica à exploração, produção, refinação, distribuição e comercialização de petróleo, gás natural e produtos derivados. A nível empresarial, a Repsol é uma das maiores empresas de energia do mundo e segundo o relatório NEF da Bloomberg é a terceira melhor empresa do mundo que melhor gere o risco climático e a transição energética.

Gráfico Repsol no Ibex 35

Relativamente ao desempenho da bolsa, desde que atingiu o fundo devido aos estragos da pandemia em julho de 2020, marcando um suporte mínimo de 4,8 euros/ação, a empresa entrou gradualmente num canal ascendente. Em primeiro lugar, pela reabertura (mesmo que mínima) da economia, e a partir de fevereiro de 2022, esta continuou no mesmo caminho, após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e o consequente aumento do preço do petróleo.

Portanto, entre os seus pontos fortes podemos destacar a sua forte presença internacional , especialmente na América Latina, e o seu compromisso com as emissões líquidas , enquanto os seus pontos fracos incluem a sua elevada exposição aos preços internacionais do petróleo., portanto, é considerada uma ação cíclica.

Por que razão se deve investir no IBEX 35? 

A seguir, deixamos-lhe os motivos para investir no IBEX em 2023.

Reis dos dividendos

As principais empresas do IBEX 35 têm um histórico de pagamentos de dividendos consistentes e crescentes. Esta é uma grande vantagem para investidores que procuram ganhos de longo prazo.

Na verdade, se olharmos para os retornos do IBEX35 com dividendos de outubro de 2020 a janeiro de 2023, podemos ver como o seu preço passou de 20.000 pontos para 30.000, ou seja, cerca de 35%. Enquanto isso, o DAX40 alemão, um dos principais índices de referência europeus, registou um aumento de 23%, como podemos ver na comparação deste gráfico. 

A tudo isto devemos acrescentar que o DAX é um índice de retorno total, ou seja , acumula dividendos, e o Ibex 35 não . Então quando olhamos para o valor do DAX vemos todos os retornos (inclusive dividendos), mas se fizéssemos o mesmo exercício com o Ibex 35 , veríamos que ele também está em máximos históricos, em torno de 30.000 pontos.

Adicionalmente, como podemos ver, apesar dos solavancos e da incerteza económica, o Ibex com dividendos sempre teve tendência a continuar a crescer. 

Segurança

Talvez os retornos das empresas sejam relativamente enfadonhos e previsíveis, mas é preciso dizer que o IBEX 35 oferece muita segurança aos investidores.

E todas as empresas que dela fazem parte estão sujeitas à fiscalização da CNMV, um dos melhores órgãos fiscalizadores do mundo.

Acessibilidade

O IBEX 35 é facilmente acessível através de uma variedade de plataformas de investimento. 

E o melhor de tudo é que não é essencial recorrer a muitas das melhores corretoras internacionais para poupar algumas comissões. Pelo contrário, podemos investir até no nosso próprio banco , já que nos últimos anos alguns bancos espanhóis começaram a oferecer comissões baixas para ações espanholas. 

Feriados no IBEX 35 em 2023

• Sexta-feira, 7 de abril.
• Segunda-feira, 10 de abril.
• Segunda-feira, 1º de maio.
• Segunda-feira, 25 de dezembro.
• Terça-feira, 26 de dezembro.

Tabela de vantagens e desvantagens de investir no IBEX 35

Como sempre, deixamos-lhe uma tabela com as principais vantagens e desvantagens de investir no IBEX 35

Vantagens de investir no IBEX 35	Desvantagens de investir no IBEX 35
✅ Elevada liquidez	❌ Acionista diluído por algumas das principais empresas.
✅ É fácil aceder às informações das empresas	❌ Empresas chatas
✅ Dividendos generosos	❌ Quase não existe possibilidade de encontrar empresas com forte crescimento

Alternativas para investir na Europa e nos EUA

E por último, se investir no IBEX 35 parece-lhe muito enfadonho e procura um pouco mais de emoção, deixo-lhe uma série de índices de ações alternativos, que podem ser do seu interesse:

 👉  O FTSE 100 – O que é e como investir nele? : Conhecido como o índice britânico por excelência, leva-nos a explorar o coração financeiro do Reino Unido. Descubra como este índice de elite reflete o impulso económico britânico e o seu impacto no cenário global.

 👉  O DAX 40 – O que é e como investir nele?: o principal índice da Alemanha, convida-nos a mergulhar na maior economia da Europa. Descubra a sua história, os gigantes que a compõem e a sua influência no panorama europeu e mundial.

 👉 O S&P 500 e o Nasdaq: dois gigantes de Wall Street, mostram a magia de investir nos EUA. Explore como estes índices-chave refletem a saúde da economia dos EUA e a sua atratividade para investidores globais:

👉 O PSI20: é o principal índice da bolsa de valores de Portugal, representando as maiores e mais negociadas empresas na Bolsa de Valores de Lisboa. Serve como um indicador-chave do desempenho económico e do mercado de capitais português.

Resumindo, com este artigo espero ter ajudado a saber mais sobre como investir no IBEX 35 com segurança, para que possa investir de forma mais segura e prudente.

Este artigo destina-se a para investidores capazes de tomar as suas decisões de investimento sem aconselhamento. Isto não é aconselhamento financeiro. Se se sentir inseguro em relação a qualquer decisão de investimento deverá procurar aconselhamento junto de um analista financeiro credenciado.

Perguntas frequentes sobre o IBEX 35