Ranking das maiores indústrias do mundo

É provável que alguns setores já te venham de imediato à cabeça — como o tecnológico ou o energético — e, na verdade, não estarás longe da realidade.

Quais são os setores mais relevantes e rentáveis atualmente? E se, além disso, incluirmos atividades económicas que operam à margem da lei? Como ficaria, então, o ranking dos setores mais lucrativos e com maior volume de faturação a nível mundial?

Nas próximas linhas, apresentamos um ranking com as 10 indústrias que mais dinheiro movimentam no mundo, com base em dados disponíveis para.

Este artigo é meramente informativo e educacional. As informações fornecidas aqui não podem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de compra / venda.

Quais são os setores com maior faturação global?

De acordo com relatórios de diversas consultoras internacionais (como a Market Research e a Claight Corporation), segue-se a lista dos setores globais que, em termos de volume de negócio, registam a maior faturação a nível mundial:

1. Comércio a retalho e e‑commerce
2. Construção e infraestruturas
3. Energia: petróleo e gás
4. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
5. Saúde e serviços de cuidados médicos
6. Serviços financeiros
7. Indústria automóvel e mobilidade
8. Indústria alimentar e bebidas
9. Defesa e armamento
10. Logística e transportes

Energia: petróleo e gás

Apesar dos avanços na transição energética, o petróleo e o gás continuam a desempenhar um papel central no financiamento do transporte, da produção petroquímica e da geração elétrica em várias regiões do mundo.

O aumento dos preços em 2022 permitiu ao setor atingir níveis recorde de fluxo de caixa, mantendo ao mesmo tempo distribuições históricas de dividendos. Este desempenho reforçou a sua importância estratégica, mesmo em contextos de descarbonização.

As principais empresas petrolíferas estão a investir em soluções como a captura de carbono e o hidrogénio azul, numa tentativa de garantir a sua relevância no longo prazo. Paralelamente, os produtores nacionais (NOCs) reforçam a sua posição de mercado com projetos de baixo custo, sobretudo no Médio Oriente.

Segundo dados da Research and Markets, o setor deverá crescer a um ritmo anual composto (CAGR) de 4,9% até 2030.

Previsão de crescimento do setor do petróleo e gás (2024–2030)
Fonte: Research and Markets

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 7,75 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 4,9%
• Empresas de referência: Exxon Mobil (XOM), Saudi Aramco (2222.SR), Shell (SHEL LN)
• ETF UCITS relevante: iShares MSCI World Energy (ISIN: IE00BJ5JP105)

Rentabilidade a 5 anos do iShares MSCI World Energy (ISIN: IE00BJ5JP105)

Fonte: Trade Republic

Comércio a retalho e e‑commerce

O setor do retalho continua a ser um dos pilares centrais da economia global, dado que absorve grande parte do consumo das famílias e sustenta a cadeia de abastecimento de praticamente todos os bens de consumo.

Após o crescimento excecional observado durante a pandemia, a expansão do setor estabilizou. No entanto, a digitalização — especialmente visível na Ásia e na América Latina — continua a impulsionar o comércio eletrónico, enquanto nos mercados ocidentais o foco passa pela omnicanalidade e pela otimização logística.

Embora a maioria das vendas ainda ocorra em lojas físicas, o comércio eletrónico já ultrapassa os 6 biliões de dólares (USD) e é atualmente um dos principais centros de inovação empresarial: desde o social commerce, passando por algoritmos de inteligência artificial para pricing dinâmico, até ao quick commerce urbano.

Segundo dados da Shopify, o setor deverá registar um crescimento anual composto (CAGR) de 8,5% até ao final da década.

Evolução das vendas globais em e‑commerce (2022–2028)
Fonte: eMarketer

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 31,1 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 8,5% (de 31,1 T para 50,8 T USD)
• Empresas de referência: Amazon (AMZN), Walmart (WMT), Alibaba (BABA)
• ETF UCITS relevante: SPDR MSCI World Consumer Discretionary (ISIN: IE00BYTRR640)

SPDR MSCI World Consumer Discretionary (ISIN: IE00BYTRR640)

Construção e Infraestruturas

O setor da construção — que engloba tanto a obra civil como a construção residencial — está intimamente ligado ao crescimento económico de qualquer país. Nos mercados emergentes, o motor é a urbanização; nos países desenvolvidos, são a modernização de infraestruturas e a renovação energética.

Adicionalmente, os grandes programas públicos de investimento em infraestruturas sustentáveis, como o Inflation Reduction Act nos EUA ou o Plano RePowerEU na União Europeia, estão a estimular o setor. A integração de tecnologias como a construção modular também contribui para ganhos de produtividade e eficiência.

Por estas razões, não surpreende que consultoras como a Claight Corporation (Expert Market Research) prevejam uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 6,5% até 2030.

Crescimento anual composto do setor da construção e infraestruturas (2025–2034)
Fonte: Expert Market Research

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 13,57 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 6,5%
• Empresas de referência: China State Construction (601668.SS), Vinci (DG.PA), ACS (ACS.MC)
• ETF UCITS relevante: iShares Global Infrastructure (ISIN: IE00B1FZS467)

Rentabilidade a 5 anos do iShares Global Infrastructure (ISIN: IE00B1FZS467)

Fonte: Lightyear

Saúde e serviços de cuidados médicos

O envelhecimento da população e o aumento de doenças crónicas estão a impulsionar de forma estrutural os custos com saúde a nível global. Hospitais, clínicas privadas e seguradoras estão a adotar telemedicina, IA para diagnóstico e terapias genéticas, tecnologias que, por sua vez, estão a atrair investimento de capital de risco e a estimular fusões e aquisições entre prestadores de cuidados.

Só o mercado hospitalar já ultrapassa os 11 biliões USD, e espera-se que os serviços de saúde no seu conjunto cresçam a uma taxa anual de 8%, impulsionados pela digitalização e pela expansão das coberturas nos mercados da Ásia-Pacífico e de África.

Crescimento anual composto (CAGR) do setor hospitalar | 2023–2034
Fonte: Towards Healthcare

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 13,31 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 8%
• Empresas de referência: UnitedHealth (UNH), Pfizer (PFE), Novo Nordisk (NVO)
• ETF UCITS relevante: Amundi STOXX Europe 600 Healthcare Acc (ISIN: LU1834986900)

Rentabilidade a 5 anos do Amundi STOXX Europe 600 Healthcare Acc (ISIN: LU1834986900)

Serviços Financeiros

O setor bancário e segurador continua num processo acelerado de digitalização. A implementação de pagamentos instantâneos, open banking e blockchain está a impulsionar as receitas por comissões, ao mesmo tempo que reduz custos operacionais.

A nível global, a adoção massiva de soluções fintech está a expandir significativamente o potencial de receitas. De acordo com a McKinsey, até 2030 o setor deverá movimentar cerca de 22 biliões USD, com um crescimento anual composto (CAGR) estimado em 7,6%, impulsionado sobretudo pelos mercados emergentes.

Crescimento e dimensão prevista do mercado global de serviços financeiros (2024–2030)
Fonte: The Business Research Company

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 18,11 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 7,6%
• Empresas de referência: JPMorgan (JPM), HSBC (HSBA LN), Allianz (ALV.DE)
• ETF UCITS relevante: SPDR MSCI World Financials (ISIN: IE00BYTRR970)

Rentabilidade a 5 anos do SPDR MSCI World Financials (ISIN: IE00BYTRR970)

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)

A procura por serviços de cloud, inteligência artificial generativa e cibersegurança continua a posicionar o investimento tecnológico como um dos mais resilientes — e tudo indica que continuará a crescer, especialmente tendo em conta a necessidade de ganhos de produtividade nos próximos anos.

Segundo a consultora Gartner, quase 60% do capex digital em 2024 será canalizado para software e serviços de TI, relegando o hardware tradicional para segundo plano.

A inteligência artificial está também a acelerar o ciclo de substituição de servidores, impulsionando níveis recorde de investimento em centros de dados e semicondutores. Este movimento está a transformar o setor num modelo “AI-first”, com um novo padrão de gasto recorrente em treino e inferência de modelos de IA.

Como resultado, a consultora Exactitude Consultancy estima um crescimento anual composto (CAGR) de 6,5% para o setor das TIC até ao final da década.

Crescimento anualizado do setor das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 2024–2030
Fonte: Exactitude Consultancy

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 5,26 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 6,5%
• Empresas de referência: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Samsung Electronics (005930.KS)
• ETF UCITS relevante: iShares S&P 500 Info Tech (ISIN: IE00B3WJKG14)

iShares S&P 500 Info Tech (ISIN: IE00B3WJKG14)

Fonte XTB

Automóvel e mobilidade

O setor automóvel combina a recuperação do mercado pós-COVID com uma eletrificação acelerada da frota mundial. Em 2024, as vendas globais atingiram cerca de 4,3 biliões USD, com investimentos significativos em baterias e cadeias de abastecimento locais, que definem a estratégia da indústria até 2030.

Os fabricantes tradicionais estão a reinventar-se como fornecedores de “software-defined vehicles”, enquanto novos protagonistas — como a Tesla e a BYD — ganham quota no segmento de veículos elétricos. O mix de produto e a utilização de créditos de carbono serão fatores determinantes para a rentabilidade futura.

Segundo a Towards Automotive, o setor deverá registar um crescimento anual composto (CAGR) de 5,7% até ao final da década.

Crescimento anual composto (CAGR) do mercado automóvel | 2023–2034
Fonte: Towards Automotive

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 4,30 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 5,7%
• Empresas de referência: Toyota (7203.T), Tesla (TSLA), Volkswagen (VOW3.DE)
• ETF UCITS relevante: iShares Electric Vehicles & Driving Tech (ISIN: IE00BGL86Z12)

Rentabilidade a 5 anos do iShares Electric Vehicles & Driving Tech (ISIN: IE00BGL86Z12)

Alimentação e bebidas

O consumo de bens essenciais e a inovação em produtos “better-for-you” continuam a sustentar a estabilidade do setor, enquanto categorias como plant-based e ready-to-eat registam um crescimento acelerado.

As empresas têm protegido as suas margens através da automatização dos processos de produção e de contratos de longo prazo com distribuidores. A nível global, o mercado já supera os 6,9 biliões USD e deverá crescer cerca de 4% ao ano, impulsionado pela urbanização e pelo aumento do rendimento disponível em regiões como a Ásia e África.

Crescimento anual composto (CAGR) do mercado de alimentação e bebidas | 2025–2030
Fonte: Mordor Intelligence

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 6,96 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 3,9%
• Empresas de referência: Nestlé (NESN.SW), PepsiCo (PEP), Unilever (ULVR LN)
• ETF UCITS relevante: iShares MSCI World Consumer Staples (ISIN: IE00BJ5JP329)

Rentabilidade a 5 anos do iShares MSCI World Consumer Staples (ISIN: IE00BJ5JP329)

Defesa e armamento

A indústria de defesa abrange desde grandes contratistas responsáveis pela produção de caças, mísseis e navios de guerra até empresas especializadas em eletrónica, cibersegurança e logística militar. A procura no setor está diretamente ligada à política externa e às tensões geopolíticas. Conflitos como a guerra na Ucrânia, o confronto em Gaza ou a rivalidade entre os EUA e a China levaram o gasto militar global a um máximo histórico em 2024.

Atualmente, Estados Unidos e China concentram cerca de 50% do mercado global, mas regiões como Europa, Médio Oriente e Indo-Pacífico têm vindo a ganhar peso, impulsionadas por programas de rearme, modernização de plataformas e compromissos assumidos na NATO.

A perspetiva a médio prazo aponta para um crescimento moderado mas sustentado. Segundo o Financial Times, o gasto militar mundial poderá atingir 3,1 biliões USD em 2030, apoiado em novos objetivos orçamentais (entre 2% e 5% do PIB) e na digitalização do campo de batalha. A consultora Business Research Insights projeta um CAGR de 5% para o período. Entre os principais vetores de crescimento estão a automatização das fábricas de munições, os programas de defesa antimíssil e a integração de inteligência artificial em sistemas C5ISR.

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 2,72 biliões USD (gasto militar global)
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 5%
• Empresas de referência: Lockheed Martin (LMT), BAE Systems (BA.L), RTX Corp (RTX)
• ETF UCITS relevante: VanEck Defense UCITS ETF (ISIN: IE000YYE6WK5)

Rentabilidade a 5 anos do VanEck Defense UCITS ETF (ISIN: IE000YYE6WK5)

Logística e transportes

O crescimento do e-commerce e a reconfiguração das cadeias de abastecimento através de estratégias de near-shoring têm impulsionado de forma significativa a procura por serviços logísticos. A digitalização e a automatização de armazéns estão a aumentar a eficiência operacional e a reduzir custos.

Com um volume estimado em 9,98 biliões USD em 2024, o setor deverá crescer a um ritmo anual próximo de 8%, beneficiando da integração do transporte intermodal, dos esforços de descarbonização (como a utilização de veículos elétricos na última milha) e da expansão do comércio transfronteiriço na Ásia.

Crescimento do mercado de logística e transportes | 2024–2034
Fonte: Precedence Research

Indicadores-chave do setor

• Receitas (2024): 9,98 biliões USD
• Crescimento anual (CAGR 2024–2030): 8,4%
• Empresas de referência: UPS (UPS), DHL Group (DHL.DE), A.P. Møller-Mærsk (MAERSK-B.CO)
• ETF UCITS relevante: L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ISIN: IE00BF0M6N54)

Rentabilidade a 5 anos do L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ISIN: IE00BF0M6N54)

* Ao investir, o seu capital está em risco. Se ativar a opção de juros, o seu dinheiro será mantido em fundos do mercado monetário elegíveis e em bancos. Caso contrário, será mantido apenas em bancos. Os juros aplicam-se ao saldo em numerário numa conta de investimento. Aplicam-se termos e condições.

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Outras indústrias rentáveis à margem da lei

Tráfico de droga

O comércio ilegal de drogas — que inclui o cultivo, fabrico, distribuição e venda — é, provavelmente, a indústria que mais dinheiro movimenta a nível mundial. É impossível determinar com precisão o seu valor, já que a grande maioria das transações é feita de forma ilícita.

A ONU estima que esta indústria mova mais de 300 mil milhões USD. No entanto, é provável que o valor real seja bastante superior.

Um relatório intitulado Transnational Crime and the Developing World, do think tank Global Financial Integrity, estimou há alguns anos que o mercado global do tráfico de droga movimentava entre 426 mil milhões e 652 mil milhões USD por ano, podendo representar até 1% do comércio mundial.

Naturalmente, não é possível investir legalmente em atividades ilícitas. Contudo, importa recordar que a marihuana está legalizada em algumas regiões e que, desde 2017, já existem ETFs ligados ao setor legal de canábis e derivados:

• Canopy Growth Corp
  • Ticker: WEED
  • ISIN: CA1380351009
• Cronos Group
  • Ticker: CRON
  • ISIN: CA22717L1013
• Aurora Cannabis
  • Ticker: ACB
  • ISIN: CA05156X8843
• Tilray Corp
  • Ticker: TLRY
  • ISIN: US88688T1007

Tráfico de seres humanos

A indústria do tráfico de pessoas pode chegar a movimentar valores próximos aos do comércio ilegal de drogas ou de armas. Incluindo o tráfico de migrantes, estima-se que o montante total possa ascender a 39 mil milhões de euros, um valor alarmante.

Grande parte desta atividade criminosa concentra-se em países asiáticos como Myanmar, China, Camboja ou Tailândia, mas também ocorre de forma significativa na América do Sul e em África.

Falsificações

A indústria das falsificações, sobretudo de produtos tecnológicos, movimenta cerca de 500 mil milhões de euros por ano a nível global. Segundo alguns estudos, como o da Euromonitor, esta atividade pode representar até 10% do comércio mundial.

De acordo com a OCDE, as marcas mais afetadas são: Nike, seguidas por Rolex, Ray-Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple e Samsung.

Que rentabilidade têm registado estes setores em bolsa?

Focando-nos agora apenas nas indústrias legítimas que mais dinheiro movimentam a nível mundial, é importante sublinhar que a rentabilidade varia consoante o contexto económico.

Por exemplo, o setor bancário passou por vários anos de rentabilidade negativa devido às políticas de taxas de juro e a períodos de crise, como a pandemia. Atualmente, enfrenta um cenário incerto, influenciado pela conjuntura económica global.

O petróleo, por outro lado, apresentou um desempenho particularmente positivo nos últimos anos, beneficiando da subida de preços impulsionada por decisões da OPEP e pelo conflito na Rússia, entre outros fatores — embora esses preços já se tenham vindo a estabilizar.

Algo semelhante aconteceu com a indústria automóvel, favorecida recentemente pelo interesse massivo em software mais avançado e integrado nos veículos.

O setor da defesa é outro exemplo de desempenho positivo, impulsionado pelo aumento do gasto militar em vários países. Conflitos como a guerra entre Rússia e Ucrânia ou o confronto entre Israel e Palestina têm tido um impacto direto nesse crescimento.

Em suma, este foi o ranking das 10 indústrias mais rentáveis do mundo. A decisão de investir ou não nelas cabe exclusivamente a cada pessoa, de acordo com os seus próprios critérios e convicções.