TOP indústrias que movimentam mais dinheiro no mundo

Quais são as indústrias que geram mais receita? É provável que já lhe venham à cabeça alguns nomes de setores como o das telecomunicações ou o energético e não está enganado.

E se também adicionarmos negócios que operam à margem da lei? Como ficaria então o ranking dos setores maiores e com maior faturação a nível mundial? Nas seguintes linhas veremos um ranking com as 12 indústrias que movimentam mais dinheiro no mundo para esclarecer dúvidas.

Este artigo é meramente informativo e educacional. As informações fornecidas aqui não podem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de compra / venda.

Quais são as industrias mais lucrativas do mundo?

De acordo com o relatório da IBIS World a lista de setores globais por volume de negócios inclui por ordem:

1. Telecomunicações
2. Exploração e produção de gás e petróleo
3. Saúde e medicina
4. Fundos de pensões
5. Imobiliário
6. Automóveis (novos e usados)
7. Seguros
8. Banca
9. Produção de automóveis
10. Turismo
11. Farmacêuticas
12. Armamento

Bem, vamos analisar uma a uma:

Telecomunicações

As telecomunicações passaram de serviço complementar a uma verdadeira necessidade nos últimos 15 anos e ainda têm muito espaço para crescer em termos de penetração nos países em desenvolvimento.

A demanda no setor de telecomunicações não para de crescer e as suas receitas são dinâmicas, pois incluem cada vez mais serviços. Em 2023, os consumidores mais jovens continuaram a ser o principal motor da indústria móvel.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 1,7 trilhões de dólares
• 👥 Funcionários: 2 milhões
• 🏢 Empresas: 26.018

Perspectivas 2024 – 2029

O que podemos esperar do setor de Telecomunicações nos próximos anos? Para o resto da década, espera-se um aumento competitivo nos mercados desenvolvidos que se concentrará em guerras de preços com uma possível concentração dentro do setor.

Também se espera um aumento das assinaturas nos mercados emergentes, bem como fórmulas para adaptá-las ao baixo valor das suas moedas em termos de rentabilidade global.

Tudo isso terá um impacto na faturação, que continuará a crescer à medida que a tecnologia com fio se transforma em tecnologia wireless, que incluirá a necessidade de melhorias de equipamento.

• Empresa: Verizon Communications
  • Ticker: VZ
  • ISIN: US92343V1044

• Empresa: Comcast
  • Ticker: CMCSA
  • ISIN: US20030N1019

• Empresa: American Tower
  • Ticker: AMT
  • ISIN: US03027X1000

Exploração e produção de gás e petróleo

O sector energético foi um dos protagonistas de 2022 e continuou a sê-lo em 2023, embora neste caso com quedas na sua faturação. De facto, há mais de duas décadas que marca em maior ou menor medida o ritmo da economia global.

A indústria enfrenta o desafio da crescente descarbonização por parte das economias desenvolvidas, o que não impediu de registar uma taxa de crescimento anual composta de 9,6% nos últimos cinco anos.

Desde 2022 o gás substituiu o petróleo como líder em faturação, coincidindo com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento dos preços, embora os Estados Unidos continuem a ser o principal produtor a nível mundial.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 5,3 triliões de dólares
• 👥 Empregados: 3 milhões
• 🏢 Empresas: 123.000

Perspectivas 2024 – 2029

Na próxima década continuaremos a viver uma concentração do sector, que continuará a procurar fórmulas para crescer num ambiente que aposta no aumento do uso de energias renováveis em detrimento das fósseis. O sector é dominado por grandes multinacionais onde as quatro maiores produzem 40% da faturação global.

Além disso, será necessário observar o papel dos Estados Unidos como produtor mundial e, cada vez mais, distribuidor, face às tensões geopolíticas que têm limitado o fornecimento na Europa, por exemplo.

TOP maiores empresas petrolíferas

• Saudi Aramco
  • 2222.SR
• Exxon Mobil Corporation
  • XOM
• Chevron
  • CVX
• Shell
  • SHEL.L

👉 Como investir em petróleo

👉 Como investir em gás

Seguros de saúde e vida

O setor de seguros é o terceiro em termos de volume. As receitas da indústria caíram nos últimos 5 anos, apesar do aumento da demanda. A razão é a guerra de preços entre seguradoras e o impacto da Covid nos resultados financeiros.

Embora seja uma indústria que oferece produtos essenciais no dia a dia, também está muito exposta a grandes mudanças macroeconômicas e políticas.

O principal motor do setor são as políticas de saúde pública universal, cada vez mais populares.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 5 trilhões de dólares
• 👥 Empregados: 3 milhões
• 🏢 Empresas: 2.834

Perspectivas 2024 – 2029

O setor enfrenta um debate cada vez mais comum sobre a necessidade de serviços médicos universais, algo que afetaria diretamente a sua faturação ao reduzir o número de apólices privadas.

Também deve adaptar seus produtos e condições a uma população cada vez mais envelhecida onde o número de pessoas com mais de 65 anos continua a crescer.

Durante a próxima década, continuaremos a ver um processo de concentração, com empresas maiores capazes de enfrentar esses desafios.

Fundos de pensões

Esta indústria agrupa os fundos de pensões das empresas para os seus empregados, algo pouco comum em Espanha, mas muito difundido noutros países. Trata-se de investimentos focados na reforma dos empregados, que é o que agora se pretende promover em Espanha através dos planos de pensões de emprego.

A faturação e volume do setor estão intensamente ligados ao desenvolvimento dos mercados financeiros, uma vez que o papel destes fundos é o investimento.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 4,3 triliões de dólares
• 👥 Empregados: 152.000
• 🏢 Empresas: 239.000

Perspectivas 2024 – 2029

O setor continua dominado pelos fundos de pensões americanos, que acolhem dois dos seis maiores fundos do mundo.

Trata-se de um setor muito dependente das regulamentações de cada região e também do andamento geral da economia.

Os seus principais desafios na próxima década serão o envelhecimento da população, que pode limitar a sua margem de atuação e aumentar o número de retiradas. Esta tendência já começou a ser sentida numa mudança dos sistemas de benefícios definidos para os de contribuições definidas.

Real Estate

A quinta indústria que mais dinheiro movimenta no mundo é o Real Estate ou investimento imobiliário e em bens imóveis. O desempenho do setor está muito relacionado com a atividade comercial e tende a seguir os passos da economia global. Quando esta aumenta, também o setor aumenta, cujas receitas caíram nos últimos 5 anos.

Trata-se de um sector muito fragmentado onde a maioria das empresas opera apenas num pequeno segmento do mercado.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 4,3 biliões de dólares
• 👥 Empregados: 152.000

Perspectivas 2024 – 2029

A indústria teve um grande 2023 devido à recuperação da atividade associada ao fim definitivo do coronavírus. Mercados como o americano recuperaram, embora agora comecem a mostrar alguns sinais de sobreaquecimento. O que este segmento fizer ditará o crescimento na região e pode servir de guia para a Europa e o resto dos países desenvolvidos.

Na Ásia, o mercado imobiliário chinês enfrenta os seus próprios desafios devido ao alto nível de endividamento.

Venda de automóveis (novos e usados)

O sector automóvel é o sexto em termos de tamanho, embora o seu crescimento tenha caído 0,6% nos últimos cinco anos. A venda de automóveis está muito ligada ao crescimento económico e à atividade económica e foi afetada pela Covid.

A tendência nos últimos anos tem sido para um aumento do segmento de carros usados, algo que provavelmente continuará a ser assim nos próximos anos.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 4,3 biliões de dólares
• 👥 Funcionários: 6 milhões
• 🏢 Empresas: 453.000

Perspectivas 2024 – 2029

Os produtores chineses têm crescido muito nos últimos anos e começam a dominar o sector, o que está a obrigar o resto dos concorrentes a rever os seus preços, serviço e produto para se adaptarem a este novo ambiente.

Espera-se que o crescimento do sector esteja muito relacionado com o desenvolvimento dos mercados emergentes, que estão a aumentar a sua procura e continuarão a fazê-lo nos próximos 5 anos.

Seguros

A indústria dos seguros tem enfrentado grandes mudanças nos últimos anos e tem-se visto beneficiada pelo aumento de penetração nos mercados emergentes. Tanto é assim que o surgimento de uma classe média na China tem ajudado muito ao seu crescimento.

Além disso, o aumento dos seguros para funcionários também tem ajudado, bem como novas modalidades de seguro, como os microsseguros.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 2,9 triliões de dólares
• 👥 Funcionários: 3 milhões
• 🏢 Empresas: 9.951

Perspectivas 2024 – 2029

A indústria dos seguros viu o seu rendimento cair nos últimos 5 anos, em parte porque o ambiente de baixas taxas de juro tem prejudicado as receitas operacionais.

Nos próximos anos, espera-se uma melhoria graças a segmentos como o dos seguros automóveis, onde a procura deverá voltar a aumentar num ambiente de maior mobilidade. Este crescimento somar-se-á a uma procura historicamente estável, como a dos seguros de habitação. Ok

Banca comercial

O desenvolvimento da indústria bancária segue de perto a evolução da economia em geral e a confiança dos consumidores, crítica para o negócio dos empréstimos. Nos últimos 5 anos, o sector registou um crescimento de 1,5%.

As elevadas taxas de juro do último ano têm afectado a concessão de hipotecas, algo que pode mudar a curto e médio prazo.

O sector também tem visto como o peso da Europa tem diminuído. O número de localizações comerciais na Europa caiu devido a uma falta de confiança do consumidor e à transferência de activos para outras regiões mais estáveis em termos económicos.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Receitas: 2,8 triliões de dólares
• 👥 Empregados: 7 milhões
• 🏢 Empresas: 10.080

Perspectivas 2024 – 2029

A evolução do sector bancário está e continuará a estar muito ligada às taxas de juro. A indústria habituou-se a taxas baixas durante muito tempo e agora terá que fazer um ajuste face ao novo cenário.

Grande parte do seu sucesso dependerá da capacidade dos operadores em criar economias de escala que lhes permitam reduzir custos e melhorar a sua eficiência sem comprometer o crescimento.

Espera-se que os créditos comerciais e ao consumo continuem a ser a principal fonte de rendimento.

Alguns dos bancos com maior capitalização bolsista

Nome	Capitalização Bolsista
JP Morgan Chase & Co.	JPM
Bank of America	BAC
Industrial & Commercial Bank of China	601398.SHA
Wells Fargo & Co	WFC

Produção de automóveis

Nos últimos anos, os produtores de automóveis beneficiaram de um ambiente macroeconómico estável e de taxas de juro historicamente baixas, que impulsionaram o crédito.

No entanto, a pandemia teve um enorme impacto no seu negócio do qual ainda estão a recuperar. A transição para veículos híbridos e elétricos promete melhorar as vendas nos próximos anos.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Rendimentos: 2,6 triliões de dólares
• 👥 Empregados: 3 milhões
• 🏢 Empresas: 757

Perspectivas 2024 – 2029

A volatilidade das matérias-primas tem afetado a indústria automóvel e continuará a fazê-lo na próxima década.

As tendências do setor centram-se agora nos veículos eco-friendly, cada vez mais procurados e que a União Europeia quer tornar a norma dentro do setor. As empresas que tomem a dianteira nesta área serão as que dominarão o mercado nos próximos anos.

Neste sentido, está a ocorrer um movimento dos grandes produtores para mercados chave, o que implica abrir fábricas em lugares como a Ásia e os mercados emergentes.

Turismo

Depois da paragem durante a pandemia, o turismo tem recuperado com força, embora agora enfrente o desafio do seu impacto no meio ambiente para viagens de longa distância. Isto traduziu-se num aumento das viagens nacionais em geral.

Por outro lado, a internet reduziu as barreiras de entrada para novos operadores e aumentou a competição dentro da indústria.

Estes são os seus principais dados:

• 💰 Rendimentos: 2,3 triliões de dólares
• 👥 Funcionários: 12 milhões
• 🏢 Empresas: 897.000

Perspectivas 2024 – 2029

A estabilização da economia deveria ajudar o setor turístico. Os maiores desafios da indústria passam por uma maior consciência ambiental por parte dos consumidores e uma tendência a procurar cada vez mais uma melhor relação qualidade-preço.

A Internet permitiu reduzir preços e que os consumidores tenham cada vez mais opções para preparar as suas próprias viagens.

Farmacêuticas

O setor farmacêutico tem crescido de forma estável nos últimos anos, embora a taxas relativamente baixas. O envelhecimento da população nas economias desenvolvidas é um dos seus principais eixos de crescimento futuro num negócio estável.

Europa consolidou-se como o maior hub de produção global com diferença.

Estes são os principais dados da indústria farmacêutica global:

• 💰 Receitas: 1,2 trilhões de dólares
• 👥 Funcionários: 2 milhões
• 🏢 Empresas: 17.183

Perspectivas 2024 – 2029

A indústria deveria beneficiar-se do envelhecimento global da população, bem como de novas doenças que possam surgir de vírus que são cada vez mais resistentes aos medicamentos.

Deixo-vos com 5 das maiores empresas do mundo

Número	Nome	Vendas
1	Johnson & Johnson	440.040 milhões USD
2	Eli Lilly	329.130 milhões USD
3	Novo Nordisk	314.6500 mil milhões USD
4	Merck	275.140 mil milhões USD
5	Abbvie	261.180 mil milhões USD

Armamento

Em 2021, antes da Guerra na Ucrânia, as empresas de armamento declararam um recorde de vendas de 564.000 milhões de euros. Tudo isto, apesar da pandemia, gargalos e outros fatores que poderiam ter afetado os seus rendimentos.

Este é o 7 das maiores empresas de armamento do mundo ordenadas por vendas:

Número	Nome
1	Boeing
2	Airbus
3	Lockheed Martin
4	General Dynamics
5	Northrop Grumman
6	Raytheon
7	BAE Systems

Outras indústrias que movimentam mais dinheiro à margem da lei

Drogas

O comércio ilegal de drogas, incluindo o cultivo, a fabricação, a distribuição e a venda, é provavelmente a indústria que mais dinheiro movimenta no mundo. É impossível saber com certeza quanto, pois na sua grande maioria é dinheiro ilícito.

A ONU estima que a indústria movimenta mais de 300.000 milhões de dólares. No entanto, é provável que o número seja bastante superior.

Um relatório chamado Transnational Crime and the Developing World, do think tank Global Financial Integrity, estimou há alguns anos que o tamanho do mercado em todo o mundo movimentava entre 426.000 e 652.000 milhões de dólares num único ano, concluindo que a venda de drogas poderia representar 1% do comércio mundial.

Claramente, não se pode investir em negócios ilegais, mas deve-se lembrar que a marijuana está legalizada em algumas regiões. E desde 2017, já existem vários ETFs de marijuana e cannabis:

• Canopy Growth Corp
  • Ticker: WEED
  • ISIN: CA1380351009
• Grupo Cronos
  • Ticker: CRON
  • ISIN: CA22717L1013
• Aurora Cannabis
  • Ticker: ACB
  • ISIN: CA05156X8843
• Tilray Corp
  • Ticker: TLRY
  • ISIN: US88688T1007

👉 Dito isto, para mais informações, pode ir ao artigo de como investir em cannabis.

Tráfico de pessoas

A indústria do tráfico de pessoas pode movimentar quase tanto dinheiro quanto as drogas ou as armas. Estima-se que, incluindo o tráfico de migrantes, o total pode chegar a 39.000 mil milhões de euros, um número verdadeiramente assustador.

Grande parte desta atividade criminosa está concentrada em países asiáticos como Myanmar, China, Camboja ou Tailândia, mas também na América do Sul e África.

Falsificações

Estima-se que a indústria de falsificações, especialmente tecnológicas, movimente cerca de 500.000 milhões de euros por ano no mundo e certos estudos, como o realizado pela Euromonitor, atribuem-lhe nada mais, nada menos que 10% do comércio mundial. Só a Polícia e a Guarda Civil apreenderam em Espanha 9 milhões de objetos falsificados em 2011.

A marca mais afetada segundo a OCDE seria a Nike, seguida das marcas: Rolex, Ray Ban, Louis Vuitton, Adidas, Apple e Samsung.

Como investimos nessas indústrias?

Investir numa indústria ilegal não é possível, a menos que queiras cometer um delito. Para o resto dos setores e indústrias, existem diferentes fórmulas para investir nas que mais dinheiro geram e adicioná-las ao teu portfólio.

Estas são as mais importantes

Ações

Esta seria a alternativa clássica de investimento. Selecionar as melhores empresas dos setores que mais dinheiro movimentam. Por exemplo, comprar ações da Samsung ou Apple para ter exposição ao setor de Telecomunicações.

A vantagem de comprar ações individuais é que tu escolhes quais ações queres, quando comprar e quando vender. Também controlas o peso que queres que tenham no teu portfólio.

A parte negativa é que é necessário ter conhecimentos para investir e também algum capital para ter um portfólio bem diversificado. Nesta série de vídeos encontrarás esses conhecimentos que precisas:

Por outro lado, para investir precisarás de um intermediário financeiro ou corretor. Nestes artigos poderás encontrar os melhores.

👉 Melhores corretoras online

👉 Melhores corretoras de ações

ETFs

Os ETFs ou fundos cotados são talvez a melhor forma de ter exposição a um sector inteiro. São uma ferramenta muito flexível, com custos limitados e mínimos de entrada acessíveis.

De forma muito resumida, os ETFs replicam o comportamento de um índice, que neste caso seria um índice sectorial. Estes índices são a soma das ações mais representativas da indústria pelo que, segui-los, implica seguir a evolução de todo o sector.

A seguir podes ver uma lista com alguns dos melhores ETFs para estes sectores:

• 👉 Melhores ETFs para investir
• 👉 Melhores ETFs de tecnologia
• 👉 Melhores ETFs do sector saúde
• 👉 Melhores ETFs para investir no setor de consumo

Fundos de investimento

Por último, também podes optar pela gestão ativa para investir em determinados sectores e tendências. Ao contrário de um ETF, um fundo de investimento tradicional procurará as melhores empresas do sector para investir nelas, seguindo as tendências mais rentáveis. Assim, tentará superar o ETF sectorial que tenha como referência.

Estes são alguns exemplos:

• 👉 Melhores fundos de investimento

Também existem fundos de investimento indexados, cuja filosofia é como a dos ETFs, mas há menos variedade e muito poucos que investem em sectores concretos, pelo menos em Espanha. Em qualquer caso aqui podes ver uma seleção dos melhores fundos indexados para investir a partir de Espanha.

Qual foi a rentabilidade dos setores mais lucrativos do mundo?

Focando-nos agora nas indústrias legítimas que mais dinheiro movem do mundo, a verdade é que a rentabilidade varia em função do contexto económico. Por exemplo, a banca passou alguns anos de rentabilidade negativa devido às políticas de taxas de juro e aos períodos de crise como a da pandemia.

Agora, enfrenta momentos incertos devido à situação económica mundial.

O petróleo, pelo contrário, tem-se comportado especialmente bem, dadas as subidas de preços pelas decisões da OPEP e o conflito russo, entre outras questões.

O mesmo acontece com a indústria farmacêutica, que beneficiou da necessidade de medicamentos e vacinas para combater a COVID-19.

O sector armamentista é outro dos que obteve rentabilidades positivas, dado o aumento de gasto em defesa de muitos países, a guerra na Ucrânia e outros conflitos bélicos ao redor do mundo.

Em suma, este foi o ranking das 12 indústrias mais rentáveis do mundo, agora deixamos que a decisão de investir ou não nelas, seja da sua própria decisão pessoal. Quais te causam preconceitos pessoais? Conte-nos nos comentários.