Os maiores investidores do mundo

Quais são os maiores investidores do mundo? Grandes gestores de dinheiro são como as estrelas do rock do mundo financeiro. Todos os maiores investidores fizeram fortuna com o  seu sucesso e, em muitos casos, ajudaram milhões de outras pessoas a obter retornos semelhantes.

Esses investidores diferem amplamente nas estratégias e filosofias que aplicaram às suas negociações; alguns propuseram maneiras novas e inovadoras de analisar os seus investimentos, enquanto outros escolheram títulos quase que inteiramente por instinto. Esses investidores não diferem na sua capacidade de vencer o mercado de forma consistente.

A seguir, fica disponível a lista dos maiores investidores do mundo:

Benjamin Graham

Benjamin Graham destacou-se como gestor de investimentos e professor de finanças. É autor, entre outras obras, de dois clássicos do investimento de importância incomparável. Ele também é universalmente reconhecido como o pai de duas disciplinas fundamentais de investimento – análise de segurança e investimento em valor.

Estratégia de Investimento de Benjamin Graham

Benjamin Graham recomendava investir tempo e esforço na análise da situação financeira da empresa na qual gostaríamos de investir a fim de descobrir se se tratava de uma empresa sobrevalorizada ou subvalorizada. De acordo com este investidor, se o preço da ação for inferior ao seu valor intrínseco, então existe uma margem de segurança sendo adequada para investir.

Por conseguinte, Graham recomendou a compra de ações abaixo do P/E e abaixo do valor contabilístico, uma vez que estes tipos de empresas representam menos risco para o investidor. Ao longo da sua carreira, Benjamin Graham gostava de investir em grandes empresas com muitas vendas.

Os melhores livros de Benjamin Graham

Se tivermos que escolher entre os seus muitos livros publicados, ficamos com “O investidor inteligente”, considerado por muitos a bíblia do investidor; nele,  poderá saber como evitar erros de estratégia e como desenvolver um plano a longo prazo para comprar ações, seguindo os passos do próprio Graham.

John Templeton

Um dos maiores opositores do século passado, diz-se sobre John Templeton que “ele comprou na baixa durante a Depressão, vendeu na alta durante o boom da Internet e fez mais do que algumas boas ligações entre eles”.

A Templeton criou alguns dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de investimento internacional. Ele vendeu os seus fundos da Templeton em 1992 para o Franklin Group. Em 1999, a revista Money o chamou de “indiscutivelmente o maior seletor global de ações do século”. Como cidadão britânico naturalizado que vive nas Bahamas, Templeton foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II pelas suas muitas realizações.

Estratégia de Invesitmento de John Templeton

John Templeton aconselha usar análises fundamentais para investir e assim obter retornos reais. O seu melhor investimento foi no ano 60 o investimento no Japão. Ele também fez grandes investimentos de mercados globais na Rússia e na China. Foi proclamado pela revista Money como o “melhor seletor de ações a nível mundial do século XX”.

Thomas Rowe Price Jr.

Outro dos maiores investidores do mundo é Thomas Rowe Price Jr. , considerado “o pai do investimento em crescimento”. Ele passou os seus anos de formação lutando contra uma depressão, e a lição que aprendeu não foi ficar fora das ações, mas abraçá-los. Price via os mercados financeiros como cíclicos. Como um “opositor da multidão”, ele passou a investir em boas empresas a longo prazo, o que era praticamente inédito na época. A sua filosofia de investimento era que os investidores deveriam colocar mais foco na escolha de ações individuais para o longo prazo. Disciplina, processo, consistência e pesquisa fundamental tornaram-se a base para a sua carreira de investidor de sucesso.

John Neff

Neff entrou na Wellington Management Co. em 1964 e permaneceu na empresa por mais de 30 anos, gerindo três dos seus fundos. A sua tática de investimento preferida envolvia investir em indústrias populares por meio de caminhos indiretos, e ele era considerado um investidor de valor, pois se concentrava em empresas com baixos índices de P / L e fortes rendimentos de dividendos. Ele dirigiu o Windsor Fund por 31 anos (terminando em 1995) e obteve um retorno de 13,7%, contra 10,6% para o S&P 500 no mesmo período. Isso equivale a um ganho de mais de 55 vezes o investimento inicial feito em 1964.

Jesse Livermore

Jesse Livermore não tinha educação formal ou experiência em negociação de ações. Ele foi um self-made man que aprendeu com os seus vencedores e também com os seus perdedores. Foram esses sucessos e fracassos que ajudaram a cimentar as ideias comerciais que ainda podem ser encontradas no mercado hoje. Livermore começou a negociar para si mesmo no início da adolescência e, aos quinze anos, ele teria produzido ganhos de mais de $ 1.000, o que era muito dinheiro naquela época. Nos anos seguintes, ele ganhou dinheiro apostando contra as chamadas ” bucket shops “, que não lidavam com negociações legítimas – os clientes apostavam contra a casa nos movimentos dos preços das ações.

Peter Lynch

Peter Lynch geriu o Fidelity Magellan Fund de 1977 a 1990, durante o qual os ativos do fundo cresceram de $20 milhões para $ 14 biliões. Mais importante, Lynch supostamente superou o   índice de referência S&P 500 em 11 desses 13 anos, alcançando um retorno médio anual de 29%.

Frequentemente descrito como um “camaleão”, Peter Lynch se adaptou a qualquer estilo de investimento que funcionasse na época. Mas quando se tratava de escolher ações específicas, Peter Lynch se ateve ao que sabia e / ou poderia entender facilmente.

Estratégia de Investimento de Peter Lynch

O seu conselho aos investidores é investir através da experiência e da percepção: invista naquilo que sabe. A recomendação pessoal de Peter Lynch, antes de investir em ações, é que resolva as suas ideias de investimento, faça um resumo da história das acções bem como da história da empresa e verifique os números da empresa, verificando a sua declaração de rendimentos e comparando-a com os anos anteriores. O seu estilo de investimento baseia-se no crescimento e recuperação e, de acordo com Peter Lynch, o seu melhor investimento foi King World Productions.

Os melhores livros de Peter Lynch

Um dos seus livros mais famosos é sem dúvida “Once up on Wall Street“, no qual descreve as suas estratégias de investimento e dá conselhos aos investidores, uma vez que, segundo o próprio autor, é mais fácil para os investidores individuais vencerem o mercado do que para os gestores de fundos.

George Soros

George Soros era um mestre em traduzir tendências económicas gerais em jogos matadores e altamente  alavancados em obrigações e moedas. Como investidor, Soros era um especulador de curto prazo, fazendo grandes apostas nos rumos dos mercados financeiros. Em 1973, George Soros fundou a empresa de hedge funds: Soros Fund Management, que acabou a transformar-se no conhecido e respeitado Quantum Fund. Por quase duas décadas, ele dirigiu este hedge fund agressivo e bem-sucedido, supostamente acumulando retornos superiores a 30% ao ano e, em duas ocasiões, apresentando retornos anuais de mais de 100%.

A estratégia de investimento de George Soros

A especialidade de George Soros são as obrigações e as divisas:  tomava as tendências económicas gerais dos países e transformou-as em peças de teatro altamente alavancadas. Considerado responsável pela Quarta-feira Negra, foi também o seu melhor investimento, encurtando a libra britânica, o que acabou por levar ao colapso do Banco de Inglaterra. O seu fundo Quantum fez os maiores retornos de todos os tempos em várias ocasiões.

Warren Buffett

Referido como o “Oráculo de Omaha”, Warren Buffett é visto como um dos investidores mais bem-sucedidos da história.

Seguindo os princípios estabelecidos por  Benjamin Graham,  acumulou uma fortuna de vários biliões de dólares principalmente através da compra de ações e empresas através da Berkshire Hathaway. Aqueles que investiram $10.000 na Berkshire Hathaway em 1965 estão acima da marca de $50 milhões hoje.

O estilo de investimento de disciplina, paciência e valor de Buffet superou consistentemente o mercado por décadas.

Estratégia de Investimento de Warren Buffett

Segundo Warren Buffett, as grandes empresas são previsíveis, estáveis, geram elevada rendibilidade e geram mais cash flow. O seu conselho é que os investidores pensem como futuros proprietários e se informem sobre as empresas que entendem o seu negócio. As suas estratégias baseavam-se em investimentos a longo prazo e, segundo ele, o seu melhor investimento era a empresa Coca-Cola. Além disso, Warren Buffett tem sido historicamente conhecido por investir nos sectores da comunicação social, dos seguros e e das empresas de consumo.

Os melhores livros de Warren Buffett

Apesar de ser um dos mais citados investidores em livros financeiros, Warren Buffett não escreveu nenhum livro, embora tenha inspirado muitos autores, que analisaram as suas estratégias de investimento em livros como “Os Ensaios de Warren Buffett”, que compila as cartas que o homem conhecido como o Oráculo de Omaha envia periodicamente aos accionistas da Berkshire Hathaway.

John (Jack) Bogle

Bogle fundou a empresa de fundos de investimento do Vanguard Group em 1974 e tornou-se um dos maiores e mais respeitados patrocinadores de fundos do mundo. Bogle foi o pioneiro do  fundo de investimento No-Load. Ele criou e introduziu o primeiro  fundo de índice , Vanguard 500, em 1976. A filosofia de investimento de Jack Bogle defende a obtenção de retornos de mercado investindo em fundos de investimento de índice de base ampla que são caracterizados como no-load, de baixo custo, de gestão passiva.

Carl Icahn

Carl Icahn (1936) é um conhecido entusiasta e investidor em ativismo corporativo. Uma de suas intervenções mais controversas foi a OPA hostil  lançada na companhia aérea TWA. É reconhecido como um dos investidores mais bem-sucedidos quando se trata de value investing.

Estratégia de Investimento C.Icahn

Destacando-se entre os demais investidores ao aplicar a sua filosofia, que era investir em empresas subavaliadas, detectando aquelas cujas ações caíram devido à má gestão da empresa. O que era atraente ao investir neles. C.Icahn está listado na lista da Forbes entre as maiores fortunas do mundo, ultrapassando US$ 18 bilhões.

Sem dúvida,  é um dos investidores mais ou menos bem-sucedidos do que os mencionados anteriormente, mas por causa de sua estratégia ele se destaca e merece um lugar. Ao adquirir ações, foi além de obter bons retornos, parte de sua estratégia foi entrar nos conselhos de administração das empresas em que investiu para fazer mudanças entre os executivos e colocar outros em seu lugar, que tivessem maior capacidade de levantar essas empresas . Sem dúvida algo que nem todos os investidores tendem a prestar atenção.

William H. Gross

Considerado o “rei das obrigações”, Bill Gross é o maior gestor de fundos de obrigações do mundo. Como fundador e diretor da família de fundos de obrigações PIMCO, ele e a sua equipa gerem mais de $ 600 biliões em ativos de fixed-income (obrigações).

Em 1996, Gross foi o primeiro gestor de ativos incluído no “Fixed-Income Analyst Society Inc. hall of fame”  pelas suas contribuições para o avanço da análise de obrigações e portfólio.

Philip Arthur Fisher

Philip Arthur Fisher fundou a sua empresa em 1931 de gestão de dinheiro chamada Fisher & Co onde trabalhou por 68 anos. Sua principal especialidade foram as empresas de tecnologia em crescimento e as grandes empresas a preços justos.

Estratégia de investimento de Philip A. Fisher

Philip A. Fisher é considerado o pai do investimento em crescimento (mais conhecido em inglês, como Growth Investing), uma estratégia de investimento baseada na compra de empresas com muito potencial de crescimento. O estilo de Fisher era investir em empresas a longo prazo, era um excelente investidor detectando grandes oportunidades de investimento.

O seu melhor investimento foi na Motorola em 1955 empresa que, naquele que então, se dedicava à fabricação de rádios. A Fisher recomendou que os investimentos se realizassem em empresas com elevadas margens de lucro, grandes rendimentos de capital, fortemente comprometidas com a investigação e desenvolvimento da empresa e com boa organização de vendas.

Joel Greenblatt

Embora não seja um dos investidores mais conceituados, mas tem os seus méritos para fazer parte de qualquer ranking, destacando-se pela rentabilidade que Joel Greenblatt (1957) conseguiu alcançar como investidor , alguns apontam que há quase nenhum investidor na história que durante 16 anos conseguiu obter retornos em sua carteira de 30,8% através de seus Gotham Funds .

Estratégia de Investimento de Joel Greenblatt

Pode saber mais sobre a estratégia de investimento de J.Greenblatt através de seu livro “O livrinho que bate o mercado”, no qual demonstra como eles devem começar sua aventura de investir no mercado de ações, explicando sua fórmula que aplica dois fatores para vencer o mercado e obter retornos no mercado de ações:

EV/EBIT e ROIC.