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Fundos da Pictet AM: comissões, tipos, melhores fundos e como investir

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As origens do Grupo Pictet remontam ao Banque Pictet & Cie SA. Grupo Pictet, é uma sociedade coletiva de investimento independente com mais de 200 anos de experiência (fundada em 1805) e de origem suíça, mas com escritórios em muitos outros países tanto da Europa, Ásia, América do Norte e do Sul e Oriente Médio.

É propriedade de oito sócios gestores responsáveis por todas as atividades do Grupo. A entidade só teve 45 sócios, cada um deles com um mandato de mais de 21 anos de média. O primeiro sócio foi Edouard Pictet, em 1841.

Ao sobrepor os mandatos dos sócios, os conhecimentos, experiências e valores de cada geração são absorvidos e transmitidos sem interrupção. Com a nona geração da família Pictet ainda ativa na sociedade, a sua estrutura garante o compromisso de manter a força e solidez financeira do Grupo.

Pictet Asset Management, o braço gestor de ativos do Grupo, oferece soluções de investimento e serviço personalizado a clientes institucionais e privados mundialmente. É uma gestora de ativos “multi-boutique”, destacando-se especialmente em estratégias de retorno absoluto, ações temáticas, mercados emergentes e estratégias multiativos.

Caracteriza-se por impulsionar a gestão dos investimentos com uma abordagem responsável e a incorporação de questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG). Atualmente gere mais de 222.000 milhões de euros, com presença em 18 países e com o apoio de mais de mil empregados e mais de 400 profissionais de investimento.

O logótipo do Grupo Pictet inclui um “lion issant”, carinhosamente chamado Leo. O leão apareceu pela primeira vez no início do século XVII no brasão de armas da família Pictet, erguido sobre as antigas muralhas da cidade de Genebra, como símbolo de força, coragem e desafio. Foi adotado como símbolo do Grupo em 1955 e desde então, a imagem do leão mudou quatro vezes.

Em 2005, o Banque Pictet & Cie SA foi admitido na associação “Les Hénokiens”, por ocasião do bicentenário do Banco. Esta associação reúne as empresas familiares mais antigas do mundo. Os Hénokiens estão convencidos de que a continuidade é uma garantia de sucesso.

Estilo de investimento da Pictet AM

São gestores ativos com um forte foco na avaliação de ações, crédito, dívida soberana e moedas. A seleção de valores baseia-se nessa seleção ascendente através de uma rigorosa análise fundamental com uma análise ASG.

As suas capacidades mais destacadas estão centradas nas suas competências estratégicas:

  • Sustentabilidade
  • Investimento temático – Impulsionado pelas megatendências
  • Alternativos – Rentabilidades ambiciosas com risco controlado
  • Multiativos – Especialistas em alocação de ativos
  • Mercados emergentes – Conhecimento profundo e amplo

A gestão de risco é uma parte integral do seu processo de tomada de decisões. Sempre com uma visão de longo prazo e orientados para estratégias pioneiras.

Os fundos da Pictet são conhecidosl?

A Pictet AM soube posicionar-se adequadamente entre os investidores nos últimos 20 anos. Selecionadores de fundos e distribuidores reconhecem as suas capacidades e o longo histórico de algumas das suas estratégias de investimento. De facto, numa pesquisa recente, há fundos que são os favoritos entre os investidores, como os seguintes temáticos:

  • Pictet Security
  • Pictet Global Megatrend Selection
  • Pictet Robotics
  • Pictet Premium Brands
  • Pictet Clean Energy Transition

Entre os multiativos, destaca-se o Pictet-Multi Asset Global Opportunities e o fundo long/short de ações globais Pictet Total Return Atlas.

Até esse momento, a Pictet estava mais voltada para investidores profissionais, gestoras de ativos e instituições. Atualmente, os fundos da Pictet podem ser encontrados em muitas das entidades comercializadoras de Portugal.

Tipos de fundos de investimento na Pictet AM

A Pictet AM tem um catálogo de cerca de 672 fundos de investimento pertencentes a diferentes categorias, embora se concentrem principalmente em:

  • Mercado Monetário: composto por dívida soberana ou de curto prazo em dólares, euros e ienes japoneses
  • Obrigações: composta por dívida emergente, crédito e rendimento fixo core.
  • Multiativos: de mercados emergentes ou globais.
  • Ações Indexada: dos EUA, China, Emergentes, Euroland e Europa, Japão e Pacífico ex Japão.
  • Ações Quantitativa Ativa: de emergentes, Europa e Global sustentáveis.
  • Ações Ativa: com temáticos, emergentes, especializados e desenvolvidos.
  • Alternativos: compostos por Agora, Aquila e Atlas.

Fundos de investimento de ações da Pictet AM

Os fundos de investimento de ações de gestão ativa da Pictet que se destacam na preferência dos investidores são:

FundoAno3 anos5 anos10 anos
Pictet Security3,08%8,00%6,30%8,23%
Pictet Robotics17,99%17,76%11,63%
Pictet Global Megatrends Selection4,53%10,21%5,73%7,21%

Fundos de investimento de obrigações da Pictet AM

A Pictet tem uma ampla gama de fundos de investimento de renda fixa, principalmente emergente, global e europeia, tanto de dívida pública como de dívida corporativa. Dado o forte apetite atual pelos fundos monetários como proteção à inflação com o menor risco, incluímo-lo como uma alternativa nesta classe de ativos.

FundoAno3 anos5 anos
Pictet-Short-Term MM0,50%-0,34%-0,47%
Pictet-USD Short Mid Term Bonds-0,92%0,18%3,71%
Pictet-Global Bonds0,01%-6,99%-1,18%

Fundos de investimento multiativos ou mistos da Pictet AM

Num ambiente em que os investidores não sabem exatamente quanto alocar em renda fixa, ações, commodities, etc, é aconselhável escolher um fundo multiativo e deixar que o especialista decida a percentagem em cada ativo. A Pictet tem uma gama que vai desde mercados emergentes, globais e multiativos, como os seguintes:

FundoAno3 anos5 anos
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,50%-0,34%-0,47%
Pictet-Global Dynamic Allocation-0,92%0,18%3,71%
Pictet-Emerging Markets Multi Asset0,01%-6,99%-1,18%

Comissões da Pictet AM

As comissões dos fundos de investimento da Pictet AM dependem da categoria do fundo, classe de ação (com diferentes mínimos de investimento, pois quanto maior o montante do investimento, menor a comissão), do tipo de ativo em que investem e se a moeda está coberta ou não. Neste caso, referimo-nos à classe de retalho (R ou P) em euros e daremos intervalos dependendo da subclasse de ativo que cada classe integra.

Com base neste critério, conforme as informações fornecidas pela Pictet AM, as comissões aplicadas são as seguintes:

Tipo de fundoCustos totais
Monetários0,26% – 0,34%
Ações1,6%
Obrigações0,98% – 1,42%
Multiativos1,65% – 1,69%
Ações Indexada0,76% – 0,95%
Ações Quantitativa Ativa1,97% – 2,78%
Alternativos1,96% – 2,02%

Fonte: Pictet AM

Opinião final sobre a Pictet AM

Pictet AM está entre as 10 gestoras com melhor imagem de marca na Europa em 2022 conforme o estudo realizado pela Broadridge, onde as credenciais verdes são um dos fatores mais valorizados pelos selecionadores europeus.

A sua gama de produtos é extremamente completa, embora se destaque pelos seus fundos temáticos, em muitos casos, foram os primeiros a lançar certas estratégias, o que lhes permite um conhecimento mais profundo da mesma.

Por ser uma empresa familiar em que geração após geração continuam envolvidos no negócio e também por ser independente faz com que os interesses estejam verdadeiramente alinhados com os dos investidores.

As empresas familiares são a espinha dorsal da economia e da sociedade mundiais. Estão presentes em todo o mundo e em todos os setores. Contribuem entre 50% e 70% do produto interno bruto (PIB) de muitos países e podem empregar a maioria da sua força de trabalho privada. Embora estas empresas representem quase 20% do índice MSCI ACWI, de uma forma ou de outra, existem poucos fundos de ações dedicados às empresas familiares, especialmente em escala global.

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