Como investir em água? Ações, Fundos e ETFs

Há alguns anos, investir  água tornou-se popular. Embora muitos estejam chocados com a comercialização desse recurso, há um desconhecimento geral sobre o que isso realmente implica e as alternativas que temos como investidores para ter exposição a esse assunto. 

Como investir em água na bolsa de valores?

Nos mercados financeiros, não se especula com a água, nem o que acontece nos mercados afeta o fornecimento. Simplesmente, utiliza-se como cobertura ou como tema de investimento para agrupar empresas relacionadas com áreas como: depuradoras, cultivos, etc.

Na água, ao contrário de outras matérias-primas como o ouro, petróleo, algodão, etc., não se pode investir diretamente nela, mas existem várias formas de investir indiretamente:

• Ações de companhias especializadas
• Fundos de investimento
• ETFs
• Futuros da água

👉 Como investir em commodities

Por que investir em água?

O crescimento populacional, o desenvolvimento socioeconómico e os padrões de consumo estão a evoluir para cima e, consequentemente, acelerando o desaparecimento desse recurso essencial. Conforme o Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água das Nações Unidas, a procura global por água deverá aumentar 30% acima do nível atual em 2050.

No mapa a seguir, podemos ver quais países têm atualmente o stress híbrido. Vemos que os países que experimentam stresse híbrido severo são os países do Norte da África e do Oriente Médio.

No entanto, vemos que China, Japão, Índia, Alemanha, Itália, Turquia, entre outros, também estão se aproximando de stresse híbrido severo, isso implica haver grandes procuras seguras por um recurso especialmente escasso (deve-se considerar que apenas um 1% da água no nosso planeta é água doce ou água que pode ser consumida). Portanto, nunca melhor dito: “os recursos são finitos, mas as necessidades são infinitas “

Fonte: ONU

A escassez de água pode parecer um problema distante quando está prontamente disponível para muitos de nós, mas a verdade é que as secas aumentam em todo o mundo. Essa pressão sobre o abastecimento global encorajou governos e empresas a encontrar maneiras de poupar e gerir a água de forma mais eficiente. Essas inovações vão desde a conversão de água do mar em água doce até a introdução de medidores inteligentes e dispositivos inteligentes para reduzir o seu uso.

Como investidores, podemos fazer a nossa parte investindo nessas empresas que pesquisam e gerenciam esse “ouro azul” com mais eficiência.

Como investir em água?

Investir em água através de ações

Em primeiro lugar, pode-se investir em ações de empresas ligadas à água, seja ela de abastecimento, tratamento, infraestrutura, etc. 

A seguir mostraremos as principais empresas da Europa, Estados Unidos e China.

• Severn Trento
  • Ticker: SVT
• Veolia
  • Ticker: VIDA
• Xylem Inc.
  • Ticker: XYL

As ações podem ser adquiridas em corretoras. Abaixo está uma lista de algumas delas: 

• XTB
• Interactive Brokers
• DEGIRO
• Trade Republic

Principais empresas de água nos EUA:

• Watts Water Technologies
  • Ticker: WTS
• American Water Works
  • Ticker: AWK
• American States Water
  • Ticker: AWR
• Aqua America
  • Ticker: WTR
• Pentair
  • Ticker: PNR

As ações podem ser adquiridas em corretoras. Abaixo está uma lista de algumas delas: 

• XTB
• Interactive Brokers
• DEGIRO
• Trade Republic

Principais empresas de água na China:

• Beijing Enterprises Water Group (BEWG)
• China Water Affairs Group (CWAFF)
• China Everbright Water Ltd (BOTRF)

Também é importante notar que na Ásia existem muitas outras empresas com grande rentabilidade, como a Kurita Water Industries (TYO: 6370) do Japão ou a Nongfu Spring (HKG: 9633) de Hong Kong.

Como alternativa, vtambém pode seguir os passos de Michael Burry, que investe em água por meio de empresas de produção de alimentos ou por meio da economia azul.

Investir em água através fundos de investimento

Outra forma de ganhar exposição neste setor é por fundos de investimento geridos ativamente:

• BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation
  • ISIN: LU1165135952
  • Comissão: 1,75%
  • Volatilidade: 17,64%
  • Rácio Sharpe: 0,65
• Robeco SAM Sustainable Water Equities I EUR
  • ISIN: LU2146192377
  • Comissão: 1,50%
  • Volatilidade: 16,94%
  • Rácio Sharpe: 0,54
• Pictet-Water I EUR
  • ISIN: LU0104884605
  • Comissão: 1,60%
  • Volatilidade: 15,44%
  • Rácio Sharpe: 0,52
• Allianz Global Water Eur
  • ISIN: LU1890834598
  • Comissão: 1,75%
  • Volatilidade: 16,41%
  • Rácio Sharpe: 0,44
• Panda Agriculture & Water
  • ISIN: ES0114633003
  • Comisión: 1,98%
  • Volatilidade: 13,63%
  • Razão Sharpe: 0,44

5 ETFs para investir em água

Por fim, outra opção que temos é investir por índices formados pelas principais empresas do setor de águas. Investir em ETFs é uma opção fácil e confortável de ter um portfólio diversificado.

Alguns dos índices são:

• S&P Global Water Index: formado por 50 empresas relacionadas à água de todo o mundo. As empresas estão igualmente integradas em dois grandes grupos: Serviços Públicos de Água, Infraestrutura, Equipamentos e Materiais para Água.
• Société Générale World Water Index: formado pelas 30 maiores empresas globais do setor: Serviços de Utilidade Pública de Água, Infraestrutura e Tratamento de Água
• Outros: The Dow Jones US Water Index, ISE-B & S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, etc.

Atualmente, existem poucos ETFs que rastreiam esses índices, alguns deles são:

• Global X Clean Water UCITS ETF USD ACC
  • ISIN: IE000BWKUES1
• Lyxor World Water UCITS ETF  (WAT)
  • ISIN: FR0010527275
• iShares Global Water UCITS ET (IH2O)
  • ISIN: IE00B1TXK627
• L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC)
  • ISIN: IE00BK5BC891

Futuros da Água

Esta rota é a mais controversa. Em muitas notícias saiu que a água já era negociada, quando os futuros de água eram negociados na CME, tratava-se de um nicho muito específico.

Até agora, analisámos as diferentes formas de investir na água. No entanto, se estiver interessado na ideia de investir em energias renováveis, aqui estão alguns artigos que poderão interessar-lhe:

👉 Como investir em energias renováveis?

A água é um recurso natural escasso e mesmo um problema de água em muitas partes do mundo. Este agravamento abriu ainda mais o nicho do mercado da água, encontrando assim acções, fundos e derivados

Consequentemente, este tema tornou-se muito na moda, principalmente devido ao bom desempenho das acções e fundos que nele investem. Contudo, este tipo de investimento temático deveria ter um peso mais residual nas carteiras devido ao seu universo de investimento limitado.

Não há dúvida de que toda a indústria que gira em torno deste bem precioso está em plena expansão e não devemos virar as costas a esta mega-tendência.

Conclusões

Este tema tem estado muito na moda devido aos bons resultados dos fundos e ações que nele investem. No entanto, este tipo de investimento temático deverá ter um peso mais residual na carteira devido ao seu universo de investimento limitado.

Sem dúvida, toda a indústria em torno dessa preciosa mercadoria cresce e não devemos virar as costas para essa megatêndencia.