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Como investir em petróleo? CFDs, ETFs...

Como investir em petróleo? O petróleo é um dos produtos essenciais para a vida quotidiana da modernidade. É a última fonte de energia, sem ela, não haveria produção de transporte, e de muitas outras ferramentas para a economia. É utilizado em muitos mercados diferentes, em diferentes produtos e serviços, já que a sua procura é sólida. Então comprar petróleo como um produto básico é essencial, na verdade, por isso muitos consumidores finais compram-lo, como empresas de combustível, empresas produtoras de plástico, e “traders” de matérias-primas e derivados.

No entanto, o petróleo é limitado, tanto natural como artificialmente.

Quando é feita referência à cotação do petróleo, refere-se ao petróleo bruto. O petróleo é vendido em petróleo bruto numa medida chamada “barril” que corresponde a 42 galões (159 litros aproximadamente). Existem vários tipos desta matéria-prima:

  • O cru doce – o cru amargo: (dependendo da quantidade de enxofre que apresenta).
  • O cru pesado – o cru leve: (dependendo da sua densidade).

Além disso, devem ser tidos em conta dois tipos correspondentes a dois mercados diferenciados do petróleo bruto. A primeira é a variedade “West Texas Intermediate” (WTI) extraída no Texas e Oklahoma; a outra variedade é o “Brent”, extraída no Mar do Norte. Este último é mais doce e mais leve do que o anterior e é de melhor qualidade.

Ambos pertencem a mercados muito agressivos e espinhosos, mas este tipo de reversão tem vantagens que devem ser consideradas ao projetar investimentos. Se quer saber as diferenças de ambos, leia o artigo: “Brent e WTI: entenda as diferenças“.

Como pode investir em petróleo?

Existem várias ferramentas para escolher para investir na bolsa de valores em petróleo:

  1. CFDs;
  2. ETFs;
  3.  Ações relacionadas com o petróleo bruto, sendo ações de empresas cuja actividade se baseia no Petróleo;
  4. Há também os “future”, mas estes são contratos complexos para entender e trocar para o qual nós recomendamos o uso só a investidores profissionais.

Investir em petróleo através do CFDs

Investir em petróleo através de CFDs (contratos para diferença) são instrumentos financeiros cujo valor depende do asset relativo. É uma forma prática de tomar uma posição de curto prazo no mercado de petróleo, no entanto, é um produto de inversão flexível que pode ser aplicado em vários cenários. Os CFDs são suficientemente flexíveis para negociar, uma operação rentável de curto prazo dependente das expectativas do mercado. Os CFDs são produzidos com uma margem que permite que os operadores se comprometam com os mercados de petróleo na medida em que o capital comercial o permita.

Investir através de ETFs em petróleo

Os ETFs (Exchange Trading Commodities) são fundos cotados, cujas ações podem ser negociadas na bolsa de valores como no mercado de ações normal.

São fundos de investimento passivos. Quando uma pessoa compra um ETF é como se comprasse um conjunto de títulos para investir diretamente em petróleo físico ou mesmo em contratos de derivativos de longo prazo.

Os ETFs de petróleo permitem evitar riscos a títulos individuais que tendem a flutuar precisamente por causa da direção incerta da listagem de ouro preto. A chave para os ETFs de petróleo é a sua comissão; quanto menor a comissão, mais vantajosos são os ETFs.  São a maneira mais fácil de investir em petróleo.

Ações ligadas ao petróleo bruto

Títulos relacionados ao petróleo são aqueles das empresas que usam a matéria-prima nos seus negócios. Alguns exemplos: Eni, Total; Exxon, etc.

Ao investir em ações em vez de petróleo diretamente, escolhes uma abordagem menos agressiva, dado que as empresas têm projetos, metas, receitas e lucros operacionais, então eles estão sujeitos a diferentes avaliações.

Assim, não só os fatores que regulam o preço mundial entram em jogo, mas também os fatores específicos para a gestão de negócios para cada realidade individual.

É uma forma cautelosa de investir para quem considera válida uma determinada empresa do sector.

Onde é possível investir em petróleo?

Para investir em petróleo existe uma vasta gama de plataformas cujo registo é gratuito, através de uma conta. Na verdade, graças à conta demo, a conta de teste, é possível fazer “trading” com dinheiro virtual.

Normalmente, após criar a conta, uma vez na plataforma, é possível fazer coisas diferentes:

  • Comprar ações em empresas petrolíferas: na verdade, é possível fazê-lo com apenas 50 dólares, enquanto para comprar matérias-primas é preciso mais dinheiro;
  • Comprar a matéria-prima: não é recomendado porque é preciso cerca de 200 mil dólares apenas para começar, e não é possível diversificar em mais empresas, como podes fazer ao comprar ações.

Importância do valor do petróleo nos investimentos

  • É difícil determinar o valor do petróleo. É feita referência ao seu preço alto ou baixo em relação ao seu valor-alvo.
  • Há uns recursos que não oferecem um fluxo da renda porque o ganho proficiente vem somente da diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
  • A citação do petróleo baseia-se na fonte e na pergunta.
  •  A quantidade de oferta é marcada pela situação (económica, política e social) dos países produtores, a grande maioria em constante tensão, o que a torna um ativo muito sensível à situação geopolítica.
  • As decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) podem alterar o seu preço muito facilmente.
  •  A procura é determinada pela situação económica global.
  • Quando houver mais produção, haverá mais crescimento na economia, então mais energia será necessária e mais petróleo será exigido. Assim, o preço do barril sobe.
  • Há uma influência na estabilidade do dólar dos EUA e uma correlação com as economias baseadas em mercadorias.

Vantagens de investir em petróleo

  • Ao investir em petróleo, um jogo estratégico é jogado, há um foco na ideia de que a economia vai crescer a longo prazo e a procura por energia, consequentemente, aumentará. Por ser matéria-prima, não perde valor ao longo do tempo, pelo contrário, o petróleo marca o crescimento dos preços, ou seja, é um indicador de inflação. Ele mantém uma demanda inelástica, mesmo que o preço suba, deve ser esgotado para dar vida a toda a indústria e ao transporte (enquanto não há outro produto alternativo).
  • Em seguida, o custo adicional deste aumento no preço do petróleo, é transferido para os preços dos bens e produtos finais, e então, aumenta a inflação.
    ●Outra vantagem no investimento em petróleo é que, apesar de estar mergulhado em um período de recessão econômica, haverá um limiar mínimo de procura de energia. Por conseguinte, o investimento em matérias-primas deve ser concebido taticamente, uma vez que alguns deles podem ser muito voláteis, o que exigiria uma boa gestão.

Desvantagens no investimento em petróleo

  • A emergência das novas fontes de energia alternativas pode constituir uma ameaça para a procura do petróleo bruto;
  • Pode pôr em perigo o investimento a longo prazo;
  • A evolução do setor energético deve ser constantemente monitorada para poder mudar os investimentos em petróleo com agilidade.

Em conclusão, pode-se investir no petróleo uma vez que estar informado sobre as matérias-primas, sobre a sua operação no mercado global, sobre como as empresas dos países produtores do petróleo organizam a tendência dos negócios e as implicações geopolíticas que cada país apresenta ao comprar e vender essa valiosa matéria-prima.

Finalmente, também é importante manter informações sobre as plataformas através das quais pode-se investir no mercado de ações e apostar nas flutuações de petróleo.

 

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