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Como investir em petróleo? CFDs, ETFs…

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Como investir em petróleo? O petróleo é um dos produtos essenciais para a vida quotidiana da modernidade. É a última fonte de energia, sem ela, não haveria produção de transporte, e de muitas outras ferramentas para a economia. É utilizado em muitos mercados diferentes, em diferentes produtos e serviços, já que a sua procura é sólida. Então comprar petróleo como um produto básico é essencial, na verdade, por isso muitos consumidores finais compram-lo, como empresas de combustível, empresas produtoras de plástico, e “traders” de matérias-primas e derivados.

No entanto, o petróleo é limitado, tanto natural como artificialmente.

Quando é feita referência à cotação do petróleo, refere-se ao petróleo bruto. O petróleo é vendido em petróleo bruto numa medida chamada “barril” que corresponde a 42 galões (159 litros aproximadamente). Existem vários tipos desta matéria-prima:

  • O cru doce – o cru amargo: (dependendo da quantidade de enxofre que apresenta).
  • O cru pesado – o cru leve: (dependendo da sua densidade).

Além disso, devem ser tidos em conta dois tipos correspondentes a dois mercados diferenciados do petróleo bruto. A primeira é a variedade “West Texas Intermediate” (WTI) extraída no Texas e Oklahoma; a outra variedade é o “Brent”, extraída no Mar do Norte. Este último é mais doce e mais leve do que o anterior e é de melhor qualidade.

Ambos pertencem a mercados muito agressivos e espinhosos, mas este tipo de reversão tem vantagens que devem ser consideradas ao projetar investimentos.

Quais são as diferenças entre o petróleo bruto Brent e o WTI? 

É bom saber quais são as diferenças entre o petróleo bruto Brent e o petróleo bruto WTI. Estes são dois dos mais importantes quando se trata de investir no petróleo:

O que é o petróleo bruto WTI?

West Texas Intermediate (WTI) crude oil, ou petróleo bruto americano, é uma mistura de diferentes tipos de óleos extraídos e processados nos Estados Unidos, o WTI é utilizado na indústria da gasolina refinada. No comércio, o WTI é um indicador para investir no mercado petrolífero dos EUA.

O que é petróleo bruto Brent?

O petróleo bruto Brent extraído do Mar do Norte é uma mistura de petróleo Brent, Forties, Oseberg e Ekofisk. É frequentemente utilizado na refinação para produzir gasóleo e gasolina combustível. Em termos de comércio, o Brent é um fator de referência no mercado mundial do petróleo em regiões do Médio Oriente, Europa e África.

BrentWTI
OrigemExtraído do marExtraído em terra
Qual é a sua referênciaTeor de enxofre 0,37%.Teor de enxofre 0,24%.
CaracterísticasGravidade API 38.0Gravidade API 39.6
Onde é negociadoMercado de negociação: Bolsa Intercontinental (ICE)Mercado comercial: New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Quem utiliza como referência de preçosO petróleo bruto Brent é a referência para o mercado mundial de petróleo leve, em: Europa, África e Médio OrienteWTI é a referência para o mercado de petróleo leve dos EUA.
Por que a cotação é diferenteÉ utilizado para produzir gasóleo e gasolina.Permite a produção de gasolina refinada.

Se quer saber as diferenças de ambos, leia o artigo: “Brent e WTI: entenda as diferenças“.

De que depende o preço do petróleo?

Antes de tudo, é fundamental entender como essa matéria-prima funciona. O preço do petróleo, como o de outros bens, depende da sua procura e oferta.

Do lado da procura, é bastante simples, consumidores que utilizam diariamente  bens e serviços que estão direta ou indiretamente relacionados a esse assunto.

Do lado da oferta , ao contrário do que muitos podem pensar, o maior produtor de petróleo são os EUA e não a Arábia Saudita. O motivo se deve à descoberta do fracking de “petróleo betuminoso” no Texas e Dakota do Norte e à redução da produção na Arábia Saudita devido aos constantes ataques aos seus campos de petróleo.

PaísProdução diária 2021 (em barris)
EE.UU10,2 milhões
Rússia9,7 milhões
Arábia Saudita9,3 milhões
Canadá4,3 milhões

Fonte: Estatista

Um conceito que gostaria de esclarecer aqui é a diferença entre produção de petróleo e reservas de petróleo , o segundo é o petróleo que ainda não foi extraído.

Nesse sentido, os EUA, com 36,5 bilhões de barris de reserva, estão bem atrás de outros países produtores como Venezuela (266 bilhões de barris), Irã (158 bilhões), Iraque (143 bilhões) e Kwait (102 bilhões). Rússia e Arábia Saudita têm 98 bilhões e 80 bilhões, respectivamente. Essas informações são importantes para determinar a capacidade de oferta futura e os fluxos de importação e exportação.

No entanto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , fundada na década de 1960, composta principalmente por Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque e Venezuela, desempenha um papel fundamental no lado da oferta de petróleo bruto. Embora o estatuto da organização não estabeleça explicitamente, eles fixam os preços no mercado. Se a OPEP decidir restringir a produção, pode forçar os preços do petróleo a subir. Por outro lado, se decidirem produzir em massa, também podem baixar o preço, que é o caso atual.

Investir em petróleo significa assumir um alto nível de risco, basicamente porque os países produtores são zonas de guerra e conflito político, de modo que as flutuações podem ser consideráveis.

O que está a acontecer agora com o petróleo? Por que está vendo o preço da gasolina subir?

O preço da gasolina em muitos países é determinado principalmente pelos preços do petróleo bruto e pela taxa de câmbio das moedas (lembre-se que o petróleo é negociado em dólares).

Os preços do petróleo atingiram seu nível mais alto em sete anos como resultado da guerra na Ucrânia. O petróleo Brent atingiu acima de US$ 129,49 o barril em 8 de março, atingindo as máximas de 2014.

Para mediar a situação, membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram em liberar 60 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência. No entanto, com a Rússia sendo um dos maiores produtores de energia do mundo e a ansiedade sobre uma invasão da Ucrânia, os investidores levantaram preocupações

Como pode investir em petróleo?

Existem várias ferramentas para escolher para investir na bolsa de valores em petróleo:

  1. CFDs;
  2. ETFs;
  3. Fundos;
  4.  Ações relacionadas com o petróleo bruto, ações de empresas cuja actividade se baseia no Petróleo;
  5. Há também os “futuros”, mas estes são contratos complexos para entender e trocar para o qual recomendamos o uso só a investidores profissionais.

Armazenando barris de petróleo REAIS

Em primeiro lugar, existe a opção de comprar e vender o crude fisicamente , mas não é recomendado para o investidor privado, pois teria que encontrar um local para o armazenar, com extremo cuidado devido ao seu nível de toxicidade e outros.

CFDs

Investir em petróleo através de CFDs (contratos para diferença) são instrumentos financeiros cujo valor depende do asset relativo. É uma forma prática de tomar uma posição de curto prazo no mercado de petróleo, no entanto, é um produto de inversão flexível que pode ser aplicado em vários cenários. Os CFDs são suficientemente flexíveis para negociar, uma operação rentável de curto prazo dependente das expectativas do mercado. Os CFDs são produzidos com uma margem que permite que os operadores se comprometam com os mercados de petróleo na medida em que o capital comercial o permita.

Se estiver interessado em CFDs, pode dar uma olhada nas corretoras que oferecem esses produtos.

Investir através de ETFs em petróleo

Os ETFs (Exchange Trading Commodities) são fundos cotados, cujas ações podem ser negociadas na bolsa de valores como no mercado de ações normal.

São fundos de investimento passivos. Quando uma pessoa compra um ETF é como se comprasse um conjunto de títulos para investir diretamente em petróleo físico ou mesmo em contratos de derivativos de longo prazo.

Os ETFs de petróleo permitem evitar riscos a títulos individuais que tendem a flutuar precisamente por causa da direção incerta da listagem de ouro preto. A chave para os ETFs de petróleo é a sua comissão; quanto menor a comissão, mais vantajosos são os ETFs.  São a maneira mais fácil de investir em petróleo.

ETF 
United States Oil FundUSO
United States Brent Oil FundBNO
DB Oil FundDBO
United States 12 Month OilUSL
  • USO : É o ETF de petróleo mais popular; Este fundo analisa o acompanhamento dos contratos de petróleo bruto WTI para o próximo mês, com uma troca de 8,5 milhões de vezes por dia.
  • BNO : Este fundo tem uma estratégia semelhante ao USO, com a diferença de que oferece uma exposição a futuros de petróleo Brent.
  • DBO – Oferece exposição a vários contratos futuros de WTI.
  • USL – O fundo investe em 12 contratos WTI diferentes ao mesmo tempo para fornecer uma visão de longo prazo da commodity.
Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas corretoras para investir em ETFs:

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Ações ligadas ao petróleo bruto

Títulos relacionados ao petróleo são aqueles das empresas que usam a matéria-prima nos seus negócios. Alguns exemplos: Eni, Total; Exxon, etc.

Ao investir em ações em vez de petróleo diretamente, escolhes uma abordagem menos agressiva, dado que as empresas têm projetos, metas, receitas e lucros operacionais, então eles estão sujeitos a diferentes avaliações.

Assim, não só os fatores que regulam o preço mundial entram em jogo, mas também os fatores específicos para a gestão de negócios para cada realidade individual.

É uma forma cautelosa de investir para quem considera válida uma determinada empresa do sector.

EmpresasSticker
International Petroleum CorpIPCO
Repsol SAREP
ExxonMobilXOM
BP PlcBP
YPFYPF

Futuros

Os futuros de petróleo permitem que se beneficie das flutuações no preço do barril. Os futuros de petróleo são contratos futuros nos quais compradores e vendedores de petróleo coordenam e concordam em entregar quantidades específicas de petróleo bruto físico em uma determinada data no futuro, daí o nome.

Existem vários tipos de petróleo bruto no mundo, mas os que mais ouvimos e que servem de referência são principalmente o Brent e o WTI (World Texas Intermediate).

O petróleo bruto é uma mercadoria negociada no mercado de futuros . Especificamente no ICE e no NYMEX , com prazos de entrega para os doze meses do ano. Cada contrato futuro é composto por 1.000 barris de petróleo bruto e seu tick ou variação de preço mínimo é de 0,01 dólar por barril, ou seja, 10 dólares por contrato.

Através deste contrato, os produtos desta matéria asseguram a venda dos seus barris e os compradores asseguram que recebem os barris ao preço actualmente acordado. No entanto, também existem especuladores que tentam ganhar dinheiro com esse tipo de contrato, tentando vendê-los antes do vencimento, confiantes de que o preço do petróleo bruto aumentará.

A operação simplificada é a seguinte, entre duas pessoas é acordado um contrato de 1.000 barris a 50 dólares o barril com vencimento em X. Então podem ocorrer dois casos:

  • Que o preço do barril cai antes do vencimento. Se, por exemplo, o preço caísse para US$ 49 por barril, vperderia US$ 1.000 (US$ 1 x 1.000 barris).
  • Que o preço do barril suba antes do vencimento. Se, por exemplo, o preço subir para US$ 51 por barril, ganhará US$ 1.000 (US$ 1 x 1.000 barris).

Se estiver interessado em futuros, pode dar uma olhada nas corretoras que oferecem esses produtos.

Fundos de investimento

Os fundos de investimento também não investem diretamente em petróleo, mas em empresas ligadas à extração, distribuição e comercialização de petróleo. Essas empresas têm uma correlação muito alta com o valor do petróleo, mas nunca replicarão o seu comportamento. 

Petróleo: efeitos positivos e negativos

Os efeitos do preço do petróleo podem ser bons ou maus, dependendo de quem ele beneficia ou afeta. Um preço elevado do petróleo gera empregos, bem como investimentos no setor petrolífero, uma vez que existe uma procura de trabalhadores para explorar campos petrolíferos. Isto é bom para a indústria petrolífera.

Embora nem todos beneficiem de um preço elevado do petróleo, os preços elevados dos combustíveis beneficiam as empresas que o produzem e vendem, mas são prejudiciais para a indústria, pois aumentam os custos de transporte e de fabrico, no caso do transporte geram aumentos nas tarifas e no enchimento do depósito do veículo.

Os baixos preços do petróleo prejudicam certos setores não convencionais da indústria petrolífera, e beneficiam os setores industriais relacionados com os custos energéticos. Assim, sempre que o preço do petróleo sobe ou desce, ou beneficia ou prejudica um setor. 

Quais são os fatores que influenciam o preço do petróleo?

Há vários fatores que influenciam o preço do petróleo para melhor ou pior, há momentos quase históricos nos preços do petróleo, pois em 2008 o petróleo registou um preço máximo de 166 dólares por barril e em 2020 marcou o seu mínimo histórico atingindo valores negativos.

Oferta e procura

A oferta e procura de petróleo é sem dúvida um fator que influencia os movimentos dos preços do petróleo, desde eventos geopolíticos a medidas económicas ou aos próprios barris de petróleo. Assim como a maior ou menor mobilidade dos veículos.

Acontecimentos geopolíticos

Como mencionado anteriormente, um dos fatores de influência pode ser um acontecimento geopolítico, que pode gerar volatilidade no mercado petrolífero. Assim, se houver uma medida ou um conflito militar no Médio Oriente, uma região onde é extraída a maior quantidade de barris de petróleo do mundo, que possa afetar a extração de petróleo, isso irá certamente influenciar o preço do petróleo.

OPEP

No caso da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que inclui países como: Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irão, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Emergindo como uma organização em 1960, a OPEP é responsável pela comunicação da produção de barris de petróleo de cada país membro, bem como pela gestão da quantidade de petróleo produzido. O seu objectivo é assegurar que a oferta não exceda a procura. Se se pergunta por que razão os EUA e a Rússia não estão incluídos, é porque ambos os países competem com a OPEP pelo mercado de venda de petróleo.

Contratos de Futuros

Um fator influente vem da bolsa de valores, onde os comerciantes têm influência no preço do petróleo e podem influenciar a disponibilidade de futuros de petróleo negociados.

Se houver um aumento significativo do número de comerciantes que compram contratos de Futuros de Petróleo, isto poderá atrair outros comerciantes para o movimento de preços, levando a um aumento do volume de comércio e, como consequência, o preço do petróleo aumentará. Inversamente, se não houver um grande número de comerciantes a comprar no mercado, ou se o mercado projetar que os contratos irão desvalorizar, o valor do contrato do Petróleo cairá.

Onde é possível investir em petróleo?

Para investir em petróleo existe uma vasta gama de plataformas cujo registo é gratuito, por uma conta. Na verdade, graças à conta demo, a conta de teste, é possível fazer “trading” com dinheiro virtual.

Normalmente, após criar a conta, uma vez na plataforma, é possível fazer coisas diferentes:

  • Comprar ações em empresas petrolíferas: na verdade, é possível fazê-lo com apenas 50 dólares, enquanto para comprar matérias-primas é preciso mais dinheiro;
  • Comprar a matéria-prima: não é recomendado porque é preciso cerca de 200 mil dólares apenas para começar, e não é possível diversificar em mais empresas, como podes fazer ao comprar ações.

Importância do valor do petróleo nos investimentos

  • É difícil determinar o valor do petróleo. É feita referência ao seu preço alto ou baixo em relação ao seu valor-alvo.
  • Há uns recursos que não oferecem um fluxo da renda porque o ganho proficiente vem somente da diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
  • A citação do petróleo baseia-se na fonte e na pergunta.
  •  A quantidade de oferta é marcada pela situação (económica, política e social) dos países produtores, a grande maioria em constante tensão, o que a torna um ativo muito sensível à situação geopolítica.
  • As decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) podem alterar o seu preço muito facilmente.
  •  A procura é determinada pela situação económica global.
  • Quando houver mais produção, haverá mais crescimento na economia, então mais energia será necessária e mais petróleo será exigido. Assim, o preço do barril sobe.
  • Há uma influência na estabilidade do dólar dos EUA e uma correlação com as economias baseadas em mercadorias.

Vantagens de investir em petróleo

  • Ao investir em petróleo, um jogo estratégico é jogado, há um foco na ideia de que a economia vai crescer a longo prazo e a procura por energia, consequentemente, aumentará. Por ser matéria-prima, não perde valor ao longo do tempo, pelo contrário, o petróleo marca o crescimento dos preços, ou seja, é um indicador de inflação. Ele mantém uma demanda inelástica, mesmo que o preço suba, deve ser esgotado para dar vida a toda a indústria e ao transporte (enquanto não há outro produto alternativo).
  • Em seguida, o custo adicional deste aumento no preço do petróleo, é transferido para os preços dos bens e produtos finais, e então, aumenta a inflação.
  • Outra vantagem no investimento em petróleo é que, apesar de estar mergulhado em um período de recessão econômica, haverá um limiar mínimo de procura de energia. Por conseguinte, o investimento em matérias-primas deve ser concebido taticamente, uma vez que alguns deles podem ser muito voláteis, o que exigiria uma boa gestão.

Desvantagens no investimento em petróleo

  • A emergência das novas fontes de energia alternativas pode constituir uma ameaça para a procura do petróleo bruto;
  • Pode pôr em perigo o investimento a longo prazo;
  • A evolução do setor energético deve ser constantemente monitorada para poder mudar os investimentos em petróleo com agilidade.

Em conclusão, pode-se investir no petróleo uma vez que estar informado sobre as matérias-primas, sobre a sua operação no mercado global, sobre como as empresas dos países produtores do petróleo organizam a tendência dos negócios e as implicações geopolíticas que cada país apresenta ao comprar e vender essa valiosa matéria-prima.

Finalmente, também é importante manter informações sobre as plataformas através das quais pode-se investir no mercado de ações e apostar nas flutuações de petróleo.

Vale a pena investir no petróleo?

Nos últimos anos, o petróleo tem acrescentado várias opções para operar nos mercados financeiros, permitindo o investimento no petróleo, tanto a curto como a longo prazo, embora haja sempre flutuações pronunciadas no seu preço. Representa sempre, ou quase sempre, um potencial de lucro, embora sendo um investimento volátil, é necessário ter entre a experiência e a tolerância ao risco.

É possível investir em empresas do setor, direta ou indiretamente por ETFs, ou ações de empresas petrolíferas. Ao investir no petróleo, o chamado “ouro negro” funciona como uma cobertura contra a inflação, que hoje em dia afecta vários países, investir no petróleo significa valor intrínseco da moeda; o que significa que não perderá valor no caso de uma queda da moeda devido à inflação.

Embora todos os anos, com o avanço das energias renováveis e do mercado automóvel elétrico, pode representar um risco conhecido antecipadamente, embora as empresas produtoras e os governos, com base nos seus interesses, joguem sempre a favor do petróleo, razão pela qual, no momento, é uma alternativa de investimento com risco e volatilidade.

Em suma, pode-se investir no petróleo uma vez que estar informado sobre as matérias-primas, sobre a sua operação no mercado global, sobre como as empresas dos países produtores do petróleo organizam, a tendência dos negócios e as implicações geopolíticas que cada país apresenta ao comprar e vender essa valiosa matéria-prima.

Finalmente, também é importante manter informações sobre as plataformas através das quais pode-se investir no mercado de ações e apostar nas flutuações de petróleo.

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