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Como investir em petróleo? CFDs, ETFs…

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Como investir em petróleo? O petróleo é um dos produtos essenciais para a vida quotidiana da modernidade. É a última fonte de energia, sem ela, não haveria produção de transporte, e de muitas outras ferramentas para a economia. É utilizado em muitos mercados diferentes, em diferentes produtos e serviços, já que a sua procura é sólida. Então comprar petróleo como um produto básico é essencial, na verdade, por isso muitos consumidores finais compram-lo, como empresas de combustível, empresas produtoras de plástico, e “traders” de matérias-primas e derivados.

No entanto, o petróleo é limitado, tanto natural como artificialmente.

Quando é feita referência à cotação do petróleo, refere-se ao petróleo bruto. O petróleo é vendido em petróleo bruto numa medida chamada “barril” que corresponde a 42 galões (159 litros aproximadamente). Existem vários tipos desta matéria-prima:

  • O cru doce – o cru amargo: (dependendo da quantidade de enxofre que apresenta).
  • O cru pesado – o cru leve: (dependendo da sua densidade).

Além disso, devem ser tidos em conta dois tipos correspondentes a dois mercados diferenciados do petróleo bruto. A primeira é a variedade “West Texas Intermediate” (WTI) extraída no Texas e Oklahoma; a outra variedade é o “Brent”, extraída no Mar do Norte. Este último é mais doce e mais leve do que o anterior e é de melhor qualidade.

Ambos pertencem a mercados muito agressivos e espinhosos, mas este tipo de reversão tem vantagens que devem ser consideradas ao projetar investimentos. Se quer saber as diferenças de ambos, leia o artigo: “Brent e WTI: entenda as diferenças“.

De que depende o preço do petróleo?

Antes de tudo, é fundamental entender como essa matéria-prima funciona. O preço do petróleo, como o de outros bens, depende da sua procura e oferta.

Do lado da procura, é bastante simples, consumidores que utilizam diariamente  bens e serviços que estão direta ou indiretamente relacionados a esse assunto.

Do lado da oferta , ao contrário do que muitos podem pensar, o maior produtor de petróleo são os EUA e não a Arábia Saudita. O motivo se deve à descoberta do fracking de “petróleo betuminoso” no Texas e Dakota do Norte e à redução da produção na Arábia Saudita devido aos constantes ataques aos seus campos de petróleo.

País Produção diária 2021 (em barris)
EE.UU 10,2 milhões
Rússia 9,7 milhões
Arábia Saudita 9,3 milhões
Canadá 4,3 milhões

Fonte: Estatista

Um conceito que gostaria de esclarecer aqui é a diferença entre produção de petróleo e reservas de petróleo , o segundo é o petróleo que ainda não foi extraído.

Nesse sentido, os EUA, com 36,5 bilhões de barris de reserva, estão bem atrás de outros países produtores como Venezuela (266 bilhões de barris), Irã (158 bilhões), Iraque (143 bilhões) e Kwait (102 bilhões). Rússia e Arábia Saudita têm 98 bilhões e 80 bilhões, respectivamente. Essas informações são importantes para determinar a capacidade de oferta futura e os fluxos de importação e exportação.

No entanto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , fundada na década de 1960, composta principalmente por Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque e Venezuela, desempenha um papel fundamental no lado da oferta de petróleo bruto. Embora o estatuto da organização não estabeleça explicitamente, eles fixam os preços no mercado. Se a OPEP decidir restringir a produção, pode forçar os preços do petróleo a subir. Por outro lado, se decidirem produzir em massa, também podem baixar o preço, que é o caso atual.

Investir em petróleo significa assumir um alto nível de risco, basicamente porque os países produtores são zonas de guerra e conflito político, de modo que as flutuações podem ser consideráveis.

O que está acontecendo agora com o petróleo? Por que está vendo o preço da gasolina subir?

O preço da gasolina em muitos países é determinado principalmente pelos preços do petróleo bruto e pela taxa de câmbio das moedas (lembre-se que o petróleo é negociado em dólares).

Os preços do petróleo atingiram seu nível mais alto em sete anos como resultado da guerra na Ucrânia. O petróleo Brent atingiu acima de US$ 129,49 o barril em 8 de março, atingindo as máximas de 2014.

Para mediar a situação, membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram em liberar 60 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência. No entanto, com a Rússia sendo um dos maiores produtores de energia do mundo e a ansiedade sobre uma invasão da Ucrânia, os investidores levantaram preocupações

Como pode investir em petróleo?

Existem várias ferramentas para escolher para investir na bolsa de valores em petróleo:

  1. CFDs;
  2. ETFs;
  3. Fundos;
  4.  Ações relacionadas com o petróleo bruto, ações de empresas cuja actividade se baseia no Petróleo;
  5. Há também os “futuros”, mas estes são contratos complexos para entender e trocar para o qual recomendamos o uso só a investidores profissionais.

Armazenando barris de petróleo REAIS

Em primeiro lugar, existe a opção de comprar e vender o crude fisicamente , mas não é recomendado para o investidor privado, pois teria que encontrar um local para o armazenar, com extremo cuidado devido ao seu nível de toxicidade e outros.

CFDs

Investir em petróleo através de CFDs (contratos para diferença) são instrumentos financeiros cujo valor depende do asset relativo. É uma forma prática de tomar uma posição de curto prazo no mercado de petróleo, no entanto, é um produto de inversão flexível que pode ser aplicado em vários cenários. Os CFDs são suficientemente flexíveis para negociar, uma operação rentável de curto prazo dependente das expectativas do mercado. Os CFDs são produzidos com uma margem que permite que os operadores se comprometam com os mercados de petróleo na medida em que o capital comercial o permita.

Se estiver interessado em CFDs, pode dar uma olhada nas corretoras que oferecem esses produtos.

Investir através de ETFs em petróleo

Os ETFs (Exchange Trading Commodities) são fundos cotados, cujas ações podem ser negociadas na bolsa de valores como no mercado de ações normal.

São fundos de investimento passivos. Quando uma pessoa compra um ETF é como se comprasse um conjunto de títulos para investir diretamente em petróleo físico ou mesmo em contratos de derivativos de longo prazo.

Os ETFs de petróleo permitem evitar riscos a títulos individuais que tendem a flutuar precisamente por causa da direção incerta da listagem de ouro preto. A chave para os ETFs de petróleo é a sua comissão; quanto menor a comissão, mais vantajosos são os ETFs.  São a maneira mais fácil de investir em petróleo.

ETF
United States Oil Fund USO
United States Brent Oil Fund BNO
DB Oil Fund DBO
United States 12 Month Oil USL
  • USO : É o ETF de petróleo mais popular; Este fundo analisa o acompanhamento dos contratos de petróleo bruto WTI para o próximo mês, com uma troca de 8,5 milhões de vezes por dia.
  • BNO : Este fundo tem uma estratégia semelhante ao USO, com a diferença de que oferece uma exposição a futuros de petróleo Brent.
  • DBO – Oferece exposição a vários contratos futuros de WTI.
  • USL – O fundo investe em 12 contratos WTI diferentes ao mesmo tempo para fornecer uma visão de longo prazo da commodity.
Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas corretoras para investir em ETFs:
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Ações ligadas ao petróleo bruto

Títulos relacionados ao petróleo são aqueles das empresas que usam a matéria-prima nos seus negócios. Alguns exemplos: Eni, Total; Exxon, etc.

Ao investir em ações em vez de petróleo diretamente, escolhes uma abordagem menos agressiva, dado que as empresas têm projetos, metas, receitas e lucros operacionais, então eles estão sujeitos a diferentes avaliações.

Assim, não só os fatores que regulam o preço mundial entram em jogo, mas também os fatores específicos para a gestão de negócios para cada realidade individual.

É uma forma cautelosa de investir para quem considera válida uma determinada empresa do sector.

Empresas Sticker
International Petroleum Corp IPCO
Repsol SA REP
ExxonMobil XOM
BP Plc BP
YPF YPF

Futuros

Os futuros de petróleo permitem que se beneficie das flutuações no preço do barril. Os futuros de petróleo são contratos futuros nos quais compradores e vendedores de petróleo coordenam e concordam em entregar quantidades específicas de petróleo bruto físico em uma determinada data no futuro, daí o nome.

Existem vários tipos de petróleo bruto no mundo, mas os que mais ouvimos e que servem de referência são principalmente o Brent e o WTI (World Texas Intermediate).

O petróleo bruto é uma mercadoria negociada no mercado de futuros . Especificamente no ICE e no NYMEX , com prazos de entrega para os doze meses do ano. Cada contrato futuro é composto por 1.000 barris de petróleo bruto e seu tick ou variação de preço mínimo é de 0,01 dólar por barril, ou seja, 10 dólares por contrato.

Através deste contrato, os produtos desta matéria asseguram a venda dos seus barris e os compradores asseguram que recebem os barris ao preço actualmente acordado. No entanto, também existem especuladores que tentam ganhar dinheiro com esse tipo de contrato, tentando vendê-los antes do vencimento, confiantes de que o preço do petróleo bruto aumentará.

A operação simplificada é a seguinte, entre duas pessoas é acordado um contrato de 1.000 barris a 50 dólares o barril com vencimento em X. Então podem ocorrer dois casos:

  • Que o preço do barril cai antes do vencimento. Se, por exemplo, o preço caísse para US$ 49 por barril, vperderia US$ 1.000 (US$ 1 x 1.000 barris).
  • Que o preço do barril suba antes do vencimento. Se, por exemplo, o preço subir para US$ 51 por barril, ganhará US$ 1.000 (US$ 1 x 1.000 barris).

Se estiver interessado em futuros, pode dar uma olhada nas corretoras que oferecem esses produtos.

Fundos de investimento

Os fundos de investimento também não investem diretamente em petróleo, mas em empresas ligadas à extração, distribuição e comercialização de petróleo. Essas empresas têm uma correlação muito alta com o valor do petróleo, mas nunca replicarão seu comportamento. 

Onde é possível investir em petróleo?

Para investir em petróleo existe uma vasta gama de plataformas cujo registo é gratuito, através de uma conta. Na verdade, graças à conta demo, a conta de teste, é possível fazer “trading” com dinheiro virtual.

Normalmente, após criar a conta, uma vez na plataforma, é possível fazer coisas diferentes:

  • Comprar ações em empresas petrolíferas: na verdade, é possível fazê-lo com apenas 50 dólares, enquanto para comprar matérias-primas é preciso mais dinheiro;
  • Comprar a matéria-prima: não é recomendado porque é preciso cerca de 200 mil dólares apenas para começar, e não é possível diversificar em mais empresas, como podes fazer ao comprar ações.

Importância do valor do petróleo nos investimentos

  • É difícil determinar o valor do petróleo. É feita referência ao seu preço alto ou baixo em relação ao seu valor-alvo.
  • Há uns recursos que não oferecem um fluxo da renda porque o ganho proficiente vem somente da diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
  • A citação do petróleo baseia-se na fonte e na pergunta.
  •  A quantidade de oferta é marcada pela situação (económica, política e social) dos países produtores, a grande maioria em constante tensão, o que a torna um ativo muito sensível à situação geopolítica.
  • As decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) podem alterar o seu preço muito facilmente.
  •  A procura é determinada pela situação económica global.
  • Quando houver mais produção, haverá mais crescimento na economia, então mais energia será necessária e mais petróleo será exigido. Assim, o preço do barril sobe.
  • Há uma influência na estabilidade do dólar dos EUA e uma correlação com as economias baseadas em mercadorias.

Vantagens de investir em petróleo

  • Ao investir em petróleo, um jogo estratégico é jogado, há um foco na ideia de que a economia vai crescer a longo prazo e a procura por energia, consequentemente, aumentará. Por ser matéria-prima, não perde valor ao longo do tempo, pelo contrário, o petróleo marca o crescimento dos preços, ou seja, é um indicador de inflação. Ele mantém uma demanda inelástica, mesmo que o preço suba, deve ser esgotado para dar vida a toda a indústria e ao transporte (enquanto não há outro produto alternativo).
  • Em seguida, o custo adicional deste aumento no preço do petróleo, é transferido para os preços dos bens e produtos finais, e então, aumenta a inflação.
    ●Outra vantagem no investimento em petróleo é que, apesar de estar mergulhado em um período de recessão econômica, haverá um limiar mínimo de procura de energia. Por conseguinte, o investimento em matérias-primas deve ser concebido taticamente, uma vez que alguns deles podem ser muito voláteis, o que exigiria uma boa gestão.

Desvantagens no investimento em petróleo

  • A emergência das novas fontes de energia alternativas pode constituir uma ameaça para a procura do petróleo bruto;
  • Pode pôr em perigo o investimento a longo prazo;
  • A evolução do setor energético deve ser constantemente monitorada para poder mudar os investimentos em petróleo com agilidade.

Em conclusão, pode-se investir no petróleo uma vez que estar informado sobre as matérias-primas, sobre a sua operação no mercado global, sobre como as empresas dos países produtores do petróleo organizam a tendência dos negócios e as implicações geopolíticas que cada país apresenta ao comprar e vender essa valiosa matéria-prima.

Finalmente, também é importante manter informações sobre as plataformas através das quais pode-se investir no mercado de ações e apostar nas flutuações de petróleo.

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