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Stoxx 600: o que é e como funciona?

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Na bolsa de valores existem muitos índices. Um desses índices utilizado por investidores é o STOXX 600. Não é tão conhecido como o Nasdaq ou NYSE, mas, é importante entender o que é e como funciona.

Neste artigo explicaremos o que é o STOXX 600.

Stoxx: o que é?

O STOXX Ltd. é um fornecedor sediado na Suíça que desenvolve índices bolsistas para os mercados globais de empresas de diferentes setores. Entre as suas funções estão desenvolver, manter, distribuir e comercializar vários índices

STOXX faz parte de Qontigo, que foi criado em 2019 através da combinação de STOXX, DAX e Axioma. Além disso, Qontigo faz parte do Deutsche Börse Group, com sede em Eschborn e escritórios em Nova Iorque, Zug e Londres

STOXX calcula mais de 10.000 índices e gere os índices DAX. Os índices STOXX são licenciados a instituições financeiras e investidores para investimento em fundos negociados em bolsa (ETFs), fundos de investimento, futuros, opções, produtos estruturados e outros fins.

O EURO STOXX é um índice bolsista, como o Euro Stoxx 50, que enumera as 50 maiores empresas da zona Euro, as maiores por capitalização bolsista. Foi criada a 26 de Fevereiro de 1998 e é produzida pela STOXX, uma empresa comum entre a Deutsche Börse AG e a SIX Group AG.

Como funciona o Stoxx?

É um índice ponderado pela capitalização de mercado, ao contrário do índice Dow Jones e outros, neste caso nem todas as empresas cotadas têm o mesmo peso. As empresas mais pesadas são as que têm a maior capitalização de mercado. 

Um dos índices EURO STOXX mais populares é o Euro Stoxx 50, um índice da bolsa de valores em que estão cotadas as principais empresas de diferentes setores dos países da zona Euro. O índice EURO STOXX 50 contém 50 ações blue chip nas quais os investidores internacionais podem investir, como no caso dos investidores internacionais, que podem negociar a partir de:

  • Fundos negociados em bolsa (ETFs)
  • Contratos de futuros
  • Opções de compra de ações.

O que é o Stoxx 600?

O STOXX Europe 600 ou simplesmente STOXX 600 é o índice da bolsa de valores em que estão cotadas as 600 principais empresas europeias por capitalização bolsista. Foi desenvolvido pela STOXX Ltd. O índice STOXX 600 compreende cerca de 600 empresas de grandes, médias e pequenas empresas de 18 países europeus:

Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Islândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido, que cobrem cerca de 90% da capitalização do mercado europeu de ações.

Qual é a importância do STOXX 600 para o mercado financeiro?

O STOXX 600 é um dos índices mais importantes que cobrem os países europeus. Neste índice, 600 das maiores empresas por capitalização estão cotadas. As empresas incluem a Coca-Cola, Allianz e Telecom. Também enumera empresas em todos os principais setores de atividade, desde a banca, petróleo, gás, produtos químicos, industriais, companhias aéreas e outros setores. 

Dada a sua composição empresarial e amplitude de setores, é um índice de referência para efeitos de troca e investimento de fundos negociados em bolsa (ETF), o que o torna um índice extremamente importante.

Setores cotados no Stoxx 600

O Stoxx 600 é um índice que representa empresas de capitalização de pequeno, médio e grande porte de 18 países europeus e que a cada dia torna-se mais relevante. Primeiro apresentemos um gráfico onde podemos ver a evolução dos setores mais representativos em relação ao Stoxx 600.

Setores so stoxx 600

Fonte: Bloomberg

No gráfico podemos ver representados os setores que representam uma maior importância em relação ao Stoxx 600. Podemos ver como o setor automóvel com o setor de bens de consumo tem uma evolução melhor durante esses últimos 10 anos, enquanto para pelo contrário, os setores de telecomunicações e energia são os que passaram por uma evolução pior nos últimos anos.

Em baixo apresentamos as rentabilidades oferecidas para cada um dos setores:

stoxx 600

Como mostra a tabela, os setores que oferecem maior rentabilidade são o setor de bens de consumo, o setor automóvel e o setor da saúde, enquanto os setores de telecomunicações, bancário e de seguros oferecem a menor rentabilidade.

Mostramos em baixo as características dos diferentes setores previamente analisados:

STOXX Europe 600 Basic Materials

É um setor que engloba as empresas que participam da investigação, desenvolvimento e transformação de matérias-primas. O setor de materiais básicos (como cimento) que inclui a extração e refino de metais, fabricantes de produtos químicos e produtos florestais (como madeira).

É um setor sensível a mudanças no ciclo Económico, desde que materiais para construção sejam fornecidos, um aspecto que depende de uma economia forte. Sensível também a flutuações de oferta e procura, porque o preço das matérias-primas, como ouro e outros metais, já que é em grande parte impulsionado pela procura.

  • Formado por empresas como: Air Liquide, Arkema, Mondi e Tenaris.

STOXX Europe 600 Consumer Goods

É um setor que tem uma categoria de empresas que se relacionam com itens comprados por indivíduos e não por fabricantes e indústrias. Este setor inclui empresas que participam da produção de alimentosprodutos embalados, roupas, bebidas, automóveis e produtos electrónicos. O seu desempenho no setor de bens de consumo depende em grande parte do comportamento do consumidor.

  • Formado por empresas como: Adidas, Burberry, BMW, Christian Dior e Heineken.

 STOXX Europe 600 Consumer Services

É um setor da economia que consiste em empresas que vendem bens e serviços não essenciais. As empresas que pertencem a este setor são para o setor particular, como empresas de media, empresas de serviços ao consumidor, bens de consumo duráveis e empresas de vestuário e automóveis e empresas de componentes. Este setor oferece melhor desempenho quando a economia está indo bem.

  • Formado por empresas como: Carrefour, Mediaset, IAG, Ryanair e Pearson.

STOXX Europe 600 Financials

É uma categoria que contém as empresas que fornecem serviços financeiros para clientes comerciais e particulares. Este setor inclui bancos, fundos de investimento, companhias de seguros e imóveis.

  • Formado por empresas como: Allianz, Bankia, Bankinter, Barclays y BBVA.

STOXX Europe 600 REITs

É conhecido como o Fundo de Investimento Imobiliário para empresas de investimento que possuem ativos imobiliários e cuja renda vem principalmente dos seus alugueis.

  • Formado por empresas como: Hammerson, Segro, Gecina, ICADE e Land securities.

 STOXX Europe 600 Automobiles & Parts

Categoria formada pela indústria automóvel e que possui uma ampla gama de empresas e organizações envolvidas no projeto, desenvolvimento, fabricação, comercialização e venda de veículos automóveis. É um dos setores económicos mais importantes do mundo.

  • Formado por empresas como: Michelin, Fiat, Volkswagen, Renault e Peugeot.

STOXX Europe 600 Chemicals

Esta categoria é formada pelo setor químico que, por sua vez, pode ser dividido em cinco segmentos principais, com base no produto final produzido:

  • Produtos químicos básicos, especiais, agrícolas, farmacêuticos e de consumo.
  • Formado por empresas como: Bayer, Linde, Solvay, Basf, Croda International e Umicore.

 STOXX Europe 600 Health Care

É uma agregação de setores dentro do sistema económico que oferece produtos relacionados ao setor de saúde.

  • Formado por empresas como: Elekta B, Novartis, Lonza, Orion B e Sanofi.

STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services

É uma categoria de reservas relacionadas à produção de bens usados na construção e na fabricação. Este setor inclui empresas que participam da indústria aeroespacial e de defesa, maquinação industrial, ferramentas, produção de madeira, construção, cimento e fabricação de metal.

  • Formado por empresas como: Adecco, Atlantia,Thyssenkrupp, Volvo B e Siemens.

STOXX Europe 600 Insurance

Categoria que inclui aspectos relacionados ao seguro ou o que é o mesmo, o setor de seguros. É uma forma de gestão de risco usada principalmente para cobrir o risco de uma perda contingente incerta. Formada por seguradoras ou companhias de segurados.

  • Formado por empresas como: Aegon, Mapfre, Axa, Sampo e Baloise.

 STOXX Europe 600 Media 

As suas atividades abrangem todo o espectro do setor multimédia, que inclui a produção e distribuição de filmes.

  • Formado por empresas como: Springer, UBM, Mediaset, Informa e Vivendi.

STOXX Europe 600 Oil & Gas

Setor representado pela indústria do petróleo que inclui os processos globais de exploração, extração, refino, transporte e produtos petrolíferos.

  • Formado por empresas como: Abengoa, Premier Oil, Repsol, Gamesa e Galp energia.

STOXX Europe 600 Technology

Setor composto por empresas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e / ou distribuição de bens e serviços baseados em tecnologia. Este setor contém empresas em torno da fabricação de produtos electrónicos, criação de software, computadores ou produtos e serviços relacionados à tecnologia da informação.

  • Formado por empresas como: SAP,Alcatel Lucent, Ingenico, ATOS e Ericsson LM.

STOXX Europe 600 Travel & Leisure

Categoria que é formada por companhias aéreas, linhas de cruzeiro e hotéis ou restaurantes, empresas de turismo e parques temáticos.

  • Formado por empresas como: Lufhthansa, TUI, William Hill, Sodexo e Easyjet.

STOXX Europe 600 Utilities

É uma categoria que inclui serviços públicos como gás e energia. O setor de serviços públicos contém empresas como empresas de eletricidade, gás e água e fornecedores integrados.
  • Formado por empresas como: Centrica, Iberdrola, Endesa, Enagas e Rubis.

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Euro Stoxx 50: o que é e como investir?

Existem alternativas para investir no EURO STOXX 50, tais como através de ETFs, Opções de Ações ou Contratos de Futuros, como mencionado acima. Uma das alternativas são os fundos transaccionados em bolsa (ETFs), que são a forma mais fácil de investir no EURO STOXX 50.

Através dos ETFs podem comprar e vender como as ações tradicionais e as taxas de gestão não são normalmente elevadas. Os investidores optam frequentemente por comprar opções de compra ou de colocação no ETF.

Stoxx Global 1800

O índice STOXX Global 1800 é um dos mais amplos índices existentes, representando um grande número dos mercados de ações mais desenvolvidos do mundo, nos quais um número fixo de 1800 ações está listado. 

O índice STOXX Global 1800 consiste em 600 ações europeias, mais 600 ações dos EUA e 600 ações da região Ásia/Pacífico listadas no índice STOXX Europe 600, no índice STOXX North America 600 e no índice STOXX Asia/Pacific 600.

Índice Euro Stoxx 50 ESG

O índice EURO STOXX 50 ESG representa o índice EURO STOXX 50 dos ecrãs de exclusão do ESG para rastreio de normas globais, armas controversas, carvão térmico, aquisições militares e tabaco

As empresas com a pontuação ESG mais baixa são excluídas. Até 20% são excluídas com base no número de participações das empresas que inicialmente compreendiam o EURO STOXX 50. Antes de cada empresa excluída ser substituída por uma empresa EURO STOXX com uma pontuação ESG mais alta do BCI Supersector do que a empresa que foi excluída.

Este índice é uma capitalização de mercado livre ponderada por factores de capitalização impostos às empresas do índice, de modo a que o índice possa atingir uma pontuação global do ESG acima da do índice EURO STOXX 50 subtraindo as piores pontuações do ESG dos 20%. 

Vale a pena negociar o Euro Stoxx 50 e 600?

A negociação através do EuroStoxx 50 é uma das formas interessantes investir através deste índice da bolsa de valores, uma vez que enumera as maiores empresas da zona Euro. A importância deste índice proporciona uma visão da economia europeia e serve de base à negociação a partir de ETF, especialmente no caso de futuros, opções, Contratos por Diferença ou CFDs

O EuroStoxx 50 é o índice bolsista europeu de referência, composto pelas 50 maiores empresas de 8 países da zona Euro, tais como Alemanha, Itália, França e Espanha, conhecidas como blue chips, divididas em 19 setores empresariais, sendo o setor bancário temos a maior ponderação.

O EuroStoxx 50 é ponderado pela capitalização de mercado ajustada ao free float, o que significa que as principais empresas com maior liquidez são aquelas com maior relevância no cálculo do índice. No entanto, cada empresa não pode exceder um peso superior a 10 % no índice. A composição do índice é, portanto, revista pelo menos uma vez por ano. 

O índice EuroStoxx 50 com o EuroStoxx 600, ambos índices dada a sua composição empresarial, são da maior importância para o investimento, tal como reflectido pelos gestores de fundos de investimento que frequentemente reproduzem a composição de ambos os índices nas suas carteiras de investimento.

Vale definitivamente a pena investir no EuroStoxx 50 e no EuroStoxx 600, por isso se estiver interessado em investir em ações através de um corretor online e de fundos mútuos que as reproduzam, poderá ter oportunidades de lucro interessantes.

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