5 ações que se beneficiam com a vitória de Trump
Donald Trump voltará à Casa Branca. Pela segunda vez (não consecutiva), Donald Trump foi reeleito como presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2024, no que parece ser, acabará por ser uma vitória expressiva.
Com uma campanha que enfatizou temas como a segurança fronteiriça, a economia nacional e a política externa, Trump conseguiu reconectar-se com a sua base de eleitores e convencer milhões de americanos que, mais uma vez, depositaram a sua confiança nele.
É por isso que, neste artigo, exploramos os setores que, de acordo com as próprias declarações que o magnata fez durante a campanha eleitoral, deveriam ser beneficiados, assim como 5 ações a ter em conta, para adicionar ao nosso portfólio. O “Trump Trade” está de volta a Wall Street.
Este artigo não deve ser considerado aconselhamento de investimento. É meramente informativo e educacional.
Donald Trump vence Kamala Harris com uma diferença folgada
Assim, Donald Trump vence mais uma vez nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, assegurando o seu regresso à Casa Branca
Neste momento, com 277 votos eleitorais confirmados, contra os 224 obtidos por Kamala Harris, Trump culmina a sua vitória. E como não poderia deixar de ser, passada a 01:00 da madrugada (horário local) fez o seu discurso de vitória, prometendo “curar o país” e aludindo a dois dos seus principais mantras durante esta campanha “reduzir impostos, sem descuidar a dívida” e “voltar a ter um exército forte e poderoso”.
Assim, a chave, como sempre acontece nos EUA, esteve em consolidar os estados tradicionalmente da sua cor (Texas, Montana, Kentucky, etc), assim como conquistar a maioria dos estados pêndulo – conhecidos como swing states-. Em consequência, estados indecisos como Pennsylvania, Ohio ou Carolina do Norte, já estão pintados de vermelho, e outros como Nevada ou Michigan, tudo indica que o farão em breve (com uma contagem superior a 90%)
Além disso, Trump não só venceu nas eleições através do voto eleitoral, mas também do voto popular, já que, na falta das últimas contagens, leva uma vantagem de cinco milhões de votos.
Bem, agora que já podemos descontar mais quatro anos do magnata de Nova Iorque, que sectores serão beneficiados?, Para onde deveríamos orientar as nossas carteiras?, e sobretudo, que empresas poderiam ser mais beneficiadas? Vamos ver em que consiste isso do Trump Trade
O que é o Trump Trade?
O “Trump Trade” refere-se a uma estratégia de investimento que procura beneficiar das políticas económicas e regulatórias que Donald Trump defendeu, e presumivelmente vai implementar durante a sua próxima administração.
Estas políticas, como veremos a seguir, incluem o impulso à indústria energética através do aumento da extração de petróleo e gás, a desregulamentação para aliviar as restrições sobre empresas em sectores como energia e finanças, o aumento do gasto militar, e uma inclinação para o protecionismo em vez de acordos comerciais globais, favorecendo empresas nacionais sobre concorrentes estrangeiros.
Que sectores poderiam beneficiar da vitória de Donald Trump?
Já vimos num artigo passado sobre quais poderiam ser os setores beneficiados no duelo entre Trump e Harris, no entanto, vamos recordá-los brevemente.
- Aeroespacial e defesa: Durante a administração Trump anterior, o gasto em defesa aumentou 24,8% entre 2017 e 2020 em comparação com a administração anterior, e a atual agenda de Trump continua a defender uma maior preparação militar, o que provavelmente beneficiaria todos os tipos de empresas do setor aeroespacial e armamentista com um maior número de contratos com a nova administração.
- Serviços financeiros: Durante o seu primeiro mandato, Trump conseguiu reduzir várias disposições da lei Dodd-Frank, aliviando assim a carga regulatória para as instituições financeiras. A continuidade destas políticas poderia aumentar ainda mais a rentabilidade do setor financeiro. Além disso, tal como descrevemos acima, os principais índices deveriam ser beneficiados.
- Construção e engenharia: Com a sua proposta “Agenda 47”, Trump planeia criar dez novas cidades em terrenos federais não desenvolvidos e acelerar os processos de aprovação para projetos de infraestrutura, o que poderia aumentar a procura por empresas de construção e engenharia, favorecendo assim este setor.
- Habitação: neste sentido, Trump tem-se mostrado muito favorável. Propôs reduzir as restrições de zoneamento e os requisitos para promotores imobiliários, o que poderia aumentar a oferta de nova habitação. Neste sentido, é importante acrescentar que também era uma das principais preocupações de Harris nas quais baseou a sua campanha.
5 ações que poderiam explodir após a vitória de Donald Trump
Agora que já conhecemos os setores que provavelmente serão beneficiados, vamos ver cinco ações concretas com potencial de crescimento durante o próximo ciclo político americano. Para reduzir o risco de volatilidade das mesmas, decidi escolher empresas sólidas com uma capitalização de mercado superior a 500 milhões de dólares.
Carpenter corporation (CRS)
Vejamos os dados da primeira empresa
- Nome: Carpenter Technology Corp
- Ticker: CRS
- ISIN: US1442851036
- Setor: Materiais
Carpenter é uma empresa sediada na Pensilvânia especializada na produção de metais de alta qualidade, incluindo ligas de titânio e aços inoxidáveis, que são utilizados principalmente nos setores de defesa, medicina e indústria. Apesar de apresentar resultados mistos no terceiro trimestre de 2024, com um EPS de $1,19 que superou as expectativas por $0,25, (isso sim, com receitas inferiores ao esperado), ainda assim, as ações da empresa cresceram mais de 130%, apenas no que vai do ano. Não por acaso, CRS ocupa o posto número 1 no ranking de ações de aço segundo a classificação quantitativa e o número 7 no setor de materiais, apoiada por uma classificação A+ em crescimento, impulso e revisões de EPS.
De esta forma, as ações da CRS mostraram um desempenho notável em comparação com o S&P 500, índice que cresceu uns nada desprezíveis 20% durante os últimos 10 meses.
Principais resultados do terceiro trimestre de 2024:
- Reservas sólidas em todos os seus mercados chave e uma carteira de encomendas em máximos históricos.
- Aumento de vendas nos setores aeroespacial, defesa e médico impulsionado pela melhoria na produção de fundição primária.
- Uma transição para materiais de maior valor que potenciou as utilidades operacionais.
- Alta procura nos setores aeroespacial e de defesa (57% das vendas) num contexto de escassez de oferta.
Well Fargo & Company
E vamos com a segunda da nossa lista:
- Nome: Well Fargo & Company
- Ticker: WFC
- ISIN: US9497461015
- Setor: financeiro
Wells Fargo é um desses bancos bem-sucedidos no que diz respeito à diversificação dos seus ativos, além de ser o quinto no setor financeiro. Com um aumento próximo de 30% no que vai de 2024, analistas do UBS antecipam que grandes bancos como Wells Fargo poderiam beneficiar-se de regulamentações de capital e liquidez menos rigorosas sob a nova liderança da administração Trump.
Além disso, no que se refere a resultados financeiros, Wells Fargo não se saiu nada mal, é certo que na apresentação de resultados do terceiro trimestre as suas receitas por juros líquidos foram menores do que o esperado, no entanto, o seu EPS de $1.33 superou o consenso de$1.28 e as receitas estiveram acima do antecipado, o que poderia representar uma oportunidade para aproveitar a queda no preço.
L3Harris Technologies
Fechando o pódio, destacamos a seguinte empresa:
- Nome: L3Harris Technologies
- Ticker: LHX
- ISIN: US5024311095
- Setor: tecnológico
A L3Harris, uma das principais ações no setor de defesa, especializa-se em segurança nacional para os EUA com um amplo portfólio de tecnologias para o espaço, ar, mar, terra e cibersegurança que abastece exércitos de todo o mundo. Com resultados financeiros destacados no primeiro trimestre de 2024 impulsionados por um sólido desempenho operacional e o crescimento de receitas nas suas divisões de Sistemas Espaciais e Inteligência e Cibersegurança, a L3Harris beneficia do aumento nos gastos do Pentágono, sendo o governo dos EUA e suas agências os seus principais clientes.
A empresa gera receitas através de quatro segmentos chave:
- Sistemas Espaciais e Aerotransportados
- Sistemas de Missão de Integração
- Sistemas de Comunicação
- Aerojet Rocketdyne
Tudo isso fez com que a sua ação tenha valorizado 20% no acumulado do ano, um desempenho muito semelhante ao do SP500.
Resultados do primeiro trimestre de LHX
E já no que diz respeito a resultados financeiros, é notável que o EPS do terceiro trimestre de 2024 foi $3.24 de LHX, superando as expectativas por $0.06, com um aumento nos lucros de mais de 100% em relação ao último trimestre de 2023, e próximo de 20% em relação ao segundo trimestre de 2024
Com tudo, L3Harris superou as expectativas de BPA durante oito trimestres consecutivos e teve 19 revisões em alta contra apenas uma em baixa nos últimos três meses.
A nível internacional, a L3Harris conta com um amplo pipeline de oportunidades diversificadas que sustentam o seu sólido histórico de dividendos, com uma rentabilidade de 2,05%, uma taxa de crescimento de dividendos a cinco anos de 6,8%, 34 anos consecutivos de pagamentos e 22 anos de crescimento ininterrupto.
Western Midstream Partners
Em penúltimo lugar, apresento-te esta empresa de energia:
- Nome: Western Midstream Partners
- Ticker: WES
- ISIN: US9586691035
- Setor: energia
A Western Midstream, é uma empresa de energia com sede no Texas, especializada em operações midstream nos EUA, focando-se no armazenamento e transporte de petróleo e gás.
No último ano, as ações da WES subiram mais de 30%, posicionando-se como a número um em classificação quantitativa dentro do setor de armazenamento e transporte de energia, e a número quatro no setor energético em geral. No entanto, a sua atividade principal inclui o processamento e transporte de gás natural, líquidos de gás natural (NGL) e petróleo bruto, com ativos chave nas bacias de Delaware e Denver.
Desempenho das classificações da WES
O forte ritmo de produção da WES e a maior eficiência do seu sistema no primeiro trimestre impulsionaram um aumento significativo no rendimento e rentabilidade, alcançando uma margem bruta ajustada superior a$26 milhões em relação ao quarto trimestre de 2023.
Mas não só isso, prevê-se que esta tendência de crescimento continue, em linha com as projeções dos seus produtores. Com uma margem EBIT TTM de 42% e um EBITDA de 61%, a WES supera amplamente as médias do setor energético. Além disso, registou uma margem de receitas líquidas de 41% face à média de 11% no setor e apresenta uma margem de fluxo de caixa livre (FCF) alavancada de 13% e um ROE de 43%.
Avaliação e Dividendos da WES
Nos últimos três meses, a WES teve oito revisões em alta e apresenta um atrativo rendimento de dividendos antecipados de 8,60%, com uma trajetória de 10 anos consecutivos de pagamentos.
Argan
E fechamos este capítulo de cinco ações do Trump Trade, com a joia da coroa até ao momento:
- Nome: Argan, Inc
- Ticker: AGX
- ISIN: US04010E1091
- Setor: industrial
Argan ocupa uma posição destacada dentro do setor de construção e engenharia, com um crescimento superior a 200% no que vai do ano.
E é que a empresa opera em três segmentos principais: serviços para a indústria energética, construção industrial e serviços de telecomunicações/infraestrutura. Com o retorno de Trump à Casa Branca, o seu posicionamento único permite capitalizar o aumento das relocalizações de boa parte da indústria manufatureira nos EUA, impulsionado por subsídios federais e incentivos fiscais, o que apoia a sua expansão em soluções de infraestrutura e energia.
Além do seu crescimento em segmentos comerciais, a Argan encerrou o primeiro trimestre com uma carteira de projetos de $824 milhões, dos quais quase $300 milhões correspondem a projetos de energia renovável.
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a AGX superou as expectativas, com um EPS de $0.58 (superando por $0.06) e receitas de $157.68 milhões (superando por $22.93 milhões). Espera-se que o EPS da Argan cresça 64% em 2025, atingindo $3.92, e que as receitas aumentem 35%, chegando a $778.65 milhões.
Com tudo, parece que estamos a poucos meses de que o Trump Trade volte a Wall Street, e não em vão, a recente vitória do magnata de Nova Iorque terá um impacto considerável nos mercados bolsistas
Assim sendo, esta foi a nossa lista de setores e empresas, tendo em conta fatores fundamentais e políticos. Afinal de contas, o já presidente eleito mostrou apoio a um aumento na extração de petróleo, a desregulação, o gasto militar e o protecionismo.
Que outras ações considerarias tu? Leio-te nos comentários.
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