Melhores Fundos de Ações

Neste artigo veremos uma abordagem aos melhores fundos de ações com as melhores rentabilidades a 3 e 5 anos, separados por categorias.

Como novidade em relação a edições anteriores, adicionamos à tabela comparativa o índice de Sharpe destes fundos, pois será útil para ter uma melhor aproximação à rentabilidade-risco histórica destes veículos.

Em qualquer caso, lembra-te que rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras, especialmente quando estas se concentram no curto prazo. Daí precisamente que esta análise dos fundos mais recomendáveis de ações se centre nas suas rentabilidades a longo prazo.

Este artigo é de caráter puramente informativo e não constitui nem deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de investimento. Sempre consulte um profissional financeiro antes de tomar decisões de investimento

Como encontrar os melhores fundos de ações?

Esta comparação tem algumas limitações originadas pelos screeners disponíveis. Lembro-vos antes de começar:

• Somente se analisa o universo de fundos comercializáveis em Portugal.
• A análise é apenas da rentabilidade, pelo que os mais favorecidos serão fundos de determinadas classes de ativos que foram os vencedores da década. Se quiseres fazer uma melhor análise, deves analisar a rentabilidade relativa vs o índice de referência e analisar os índices entre fundos similares.
• A classificação dentro de cada categoria é realizada pela Morningstar. Pode existir algum fundo que pelo prospecto seja misto mas depois não tenha nenhuma posição em rendimento fixo. Isto fará com que não apareça na classificação.

Melhores fundos de ações 2024

Aqui está a tabela dos melhores fundos classificados com os fundos energéticos e os fundos turcos como protagonistas:

HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity

• ISIN: LU0213962813
• Rentabilidade a 3 anos: 54,61%
• Rentabilidade a 5 anos: 28,11%
• Rácio de Sharpe: 1,24

BlackRock Global Funds – World Energy Fund A4 EUR Inc

• ISIN: LU0408222247
• Rentabilidade a 3 anos: 29,10%
• Rentabilidade a 5 anos: 8,44%
• Rácio de Sharpe: 1,36

BNP Paribas Funds Turkey Equity

• ISIN: LU0823433858
• Rentabilidade a 3 anos: 28,66%
• Rentabilidade a 5 anos: 13,37%
• Rácio de Sharpe: 1,01

Goldman Sachs Global Energy Equity – X Cap EUR

• ISIN: LU0332193340
• Rentabilidade a 3 anos: 28,19%
• Rentabilidade a 5 anos: 6,69%
• Rácio de Sharpe: 1,34

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR

• ISIN: LU1046545502
• Rentabilidade a 3 anos: 27,21%
• Rentabilidade a 5 anos: 9,44%
• Rácio de Sharpe: 1,38

Jupiter Global Fund – Jupiter India Select

• ISIN: LU0329070915
• Rentabilidade a 3 anos: 25,12%
• Rentabilidade a 5 anos: 14,11%
• Rácio de Sharpe: 1,45

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged

• ISIN: LU0671501558
• Rentabilidade a 3 anos: 24,57%
• Rentabilidade a 5 anos: 2,57%
• Rácio de Sharpe: 1,17

Também é interessante analisar quais fundos de investimento tiveram melhor desempenho em cada categoria. Isso também oferece uma medida das categorias que tiveram melhor comportamento ao longo do tempo.

Melhores fundos de ações globais 2024

No dinâmico mundo do investimento, os fundos de ações globais representam uma janela para uma diversificação sem fronteiras. Estes fundos, que investem numa ampla gama de mercados ao redor do mundo, oferecem aos investidores uma exposição única a economias tanto desenvolvidas como emergentes.

Este guia foca-se nos melhores fundos de ações globais, analisando como combinam oportunidades globais com estratégias de investimento sofisticadas para maximizar o rendimento e gerir o risco num cenário económico internacional sempre em mudança.

Carmignac Portfolio Grandchildren

• ISIN: LU1966631001
• Rentabilidade a 3 anos: 22,46%
• Rentabilidade a 5 anos: 13,3%
• Rácio de Sharpe: 0,47

Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund USD Class

• ISIN: IE00BXC44S61
• Rentabilidade a 3 anos: 24,12%
• Rentabilidade a 5 anos: %
• Rácio de Sharpe: 1,68

Melhores fundos de ações Ásia 2024

Índia e Vietname são os mercados que melhor se comportaram em termos gerais.

Para dar variedade ao ranking dos melhores fundos de ações, quisemos incluir alternativas de diferentes categorias para que não apenas uma domine toda a seleção:

Jupiter Global Fund – Jupiter India Select

• ISIN: LU0329070915
• Rentabilidade a 3 anos: 25,12%
• Rentabilidade a 5 anos: 14,11%
• Rácio de Sharpe: 1,45

Mirae Asset Global Discovery Fund – Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund

• ISIN: LU1689658422
• Rentabilidade a 3 anos: 23,55%
• Rentabilidade a 5 anos: 17,38%
• Rácio de Sharpe: 0,88

M&G (Lux) Japan Fund EUR A-H Acc

• ISIN: LU1797806400
• Rentabilidade a 3 anos: 19,58%
• Rentabilidade a 5 anos: 11,27%
• Rácio de Sharpe: 1,6

Uma das questões que deves ter em conta é que o rácio total de custos em todos estes fundos é elevado, pelo que se puderes aceder a classes limpas, muito melhor.

Melhores fundos de ações emergentes 2024

Explorar os fundos de ações emergentes é mergulhar num universo de oportunidades e desafios únicos. Estes fundos, que investem em mercados emergentes, oferecem potencial de crescimento e diversificação, mas também acarretam um nível de risco mais alto.

Nesta análise, destacamos os melhores fundos de ações emergentes, avaliando o seu desempenho, estratégias de investimento e a capacidade de navegar em economias em desenvolvimento.

JPM Emerging Markets Div C (dist) EUR

• ISIN: LU0862450193
• Rentabilidade a 3 anos: 3,48%
• Rentabilidade a 5 anos: 6,76%
• Rácio de Sharpe: 0,22

RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities FP USD

• ISIN: LU0835721084
• Rentabilidade a 3 anos: 3,03%
• Rentabilidade a 5 anos: 7,10%
• Rácio de Sharpe: 0,20

BSF Emerging Markets Eq Strats A2 USD

• ISIN: LU1289970086
• Rentabilidade a 3 anos: 8,17%
• Rentabilidade a 5 anos: 4,79 %
• Rácio de Sharpe: 0,47

Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs D €

• ISIN: LU0582533245
• Rentabilidade a 3 anos: 6,51%
• Rentabilidade a 5 anos: 4,34%
• Rácio de Sharpe: 0,65

Melhores fundos de ações europeias 2024

Ao adentrarmos no panorama dos fundos de ações da Europa, encontramos uma diversidade de opções que refletem a rica variedade económica e cultural do continente. Estes fundos oferecem aos investidores a oportunidade de participar no crescimento de algumas das economias mais estabelecidas e emergentes da Europa.

Nesta análise, examinamos os fundos mais destacados de ações europeias, analisando as suas estratégias, rendimentos e como gerem as complexidades do mercado europeu.

HSBC Global Investment Funds – Turkey Equity

• ISIN: LU0213962813
• Rentabilidade a 3 anos: 39,03%
• Rentabilidade a 5 anos: 21,80%
• Rácio de Sharpe: 1,24

BNP Paribas Funds Turkey Equity

• ISIN: LU0823433858
• Rentabilidade a 3 anos: 28,66%
• Rentabilidade a 5 anos: 13,37%
• Rácio de Sharpe: 1,01

JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund I2 (acc)

• ISIN: LU1727352822
• Rentabilidade a 3 anos: 16,17%
• Rentabilidade a 5 anos: 5,67%
• Rácio de Sharpe: 0,99

Melhores fundos de ações Japão 2024

O mercado de rendimento variável do Japão apresenta uma fascinante combinação de inovação tecnológica, tradição empresarial e resiliência económica. Os fundos que investem neste espaço mergulham numa das economias mais grandes e avançadas tecnologicamente do mundo.

Nesta análise, focamo-nos nos melhores fundos de rendimento variável japonesa, destacando como capitalizam as oportunidades únicas que oferece o dinâmico mercado japonês, desde conglomerados tecnológicos até empresas emergentes, e como se adaptam às particularidades culturais e económicas do Japão.

M&G (Lux) Japan Fund EUR A-H Acc

• ISIN: LU1797806400
• Rentabilidade a 3 anos: 19,58%
• Rentabilidade a 5 anos: 11,27%
• Rácio de Sharpe: 1,6

DWS Invest – CROCI Japan

• ISIN: LU1769942233
• Rentabilidade a 3 anos: 16,53%
• Rentabilidade a 5 anos: 13,08%
• Rácio de Sharpe: 1,23

Man GLG Japan CoreAlpha Equity

• ISIN: IE00BZ7PF968
• Rentabilidade a 3 anos: 11,92%
• Rentabilidade a 5 anos: 7,93%
• Rácio de Sharpe: 1,2

Melhores fundos de ações da América do Norte

Os fundos de ações da América do Norte mergulham-nos no coração de algumas das economias mais influentes e dinâmicas do mundo. Investir nesta região significa aceder a um mercado caracterizado pela sua inovação tecnológica, liderança empresarial e uma profunda influência cultural e económica global.

Nesta análise, exploramos os melhores fundos de ações norte-americanas, examinando como se posicionam num mercado diversificado que abrange desde gigantes tecnológicos nos Estados Unidos até empresas emergentes no Canadá e México, e como estes fundos gerem as tendências e desafios únicos do ambiente económico norte-americano.

Aqui nesta categoria estão grandes fundos e grandes rentabilidades. Superar um índice como o SP500 e por tal margem não está ao alcance de todos.

Edmond de Rothschild Fund – US Value

• ISIN: LU1103305709
• Rentabilidade a 3 anos: 16,74%
• Rentabilidade a 5 anos: 8,06%
• Rácio de Sharpe: 1,03

ABN AMRO Funds – Pzena US Equities A EUR Capitalisation

• ISIN: LU0979881538
• Rentabilidade a 3 anos: 15,68%
• Rentabilidade a 5 anos: 10,88%
• Rácio de Sharpe: 0,86

Melhores fundos de ações setoriais

Os fundos de ações setoriais oferecem uma janela exclusiva para segmentos específicos da economia, permitindo aos investidores especializarem-se em áreas que vão desde a tecnologia avançada até à energia renovável. Ao focarem-se em setores particulares, estes fundos podem capitalizar tendências e desenvolvimentos específicos da indústria, ao mesmo tempo que enfrentam desafios únicos relacionados com a volatilidade e a inovação setorial.

Nesta análise, destacamos os fundos setoriais mais proeminentes, explorando como cada um se adapta e beneficia das dinâmicas e oportunidades do seu setor específico, e como os investidores podem utilizar estes fundos para direcionar as suas carteiras para áreas de interesse ou crescimento potencial.

Os setores que melhor se comportaram dentro dos fundos temáticos nos últimos três anos foram energia, capital de risco, recursos naturais e finanças. Em concreto, os fundos energéticos são os que melhor desempenho tiveram e ocupariam a lista inteira.

Para dar um pouco mais de variedade, colocámos primeiro os dois mais rentáveis e depois os correspondentes a outros setores.

BlackRock Global Funds – World Energy Fund A4 EUR Inc

• ISIN: LU0408222247
• Rentabilidade a 3 anos: 29,10%
• Rentabilidade a 5 anos: 8,44%
• Rácio de Sharpe: 1,36

Goldman Sachs Global Energy Equity – X Cap EUR

• ISIN: LU0332193340
• Rentabilidade a 3 anos: 28,19%
• Rentabilidade a 5 anos: 6,69%
• Rácio de Sharpe: 1,34

Fidelity Funds – Global Industrials Fund A-DIST-EUR

• ISIN: LU0114722902
• Rentabilidade a 3 anos: 15,99%
• Rentabilidade a 5 anos: 12,82%
• Rácio de Sharpe: 1,20
• Rácio de Sharpe: 1,15

Levas algum destes fundos?
Que rentabilidade anual conseguiste obter com algum deles?
Quais achas que serão os vencedores em cada categoria em 2021?

Espero que tenhas gostado, se estás interessado em conhecer fundos de ações de alguma categoria em particular podes deixar-nos um comentário e atualizamos a classificação com os melhores.