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Como investir em água?

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Hoje trazemos um artigo refrescante para os dias quentes de verão. Como investir em água? A água é uma fonte de retorno financeiro? A água não é apenas fonte de vida, mas também fonte de diversificação do nosso portfólio. Se o petróleo “lubrifica” os motores da economia mundial, a água ajuda a rodar as suas turbinas e a escassez desses recursos cria oportunidades de investimento. 

Por que investir em água?

O crescimento populacional, o desenvolvimento socioeconômico e os padrões de consumo estão evoluindo para cima e, consequentemente, acelerando o desaparecimento desse recurso essencial. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água das Nações Unidas, a procura global por água deverá aumentar 30% acima do nível atual em 2050.

No mapa a seguir, podemos ver quais países estão a ter atualmente o stress híbrido. Vemos que os países que experimentam estresse híbrido severo são os países do Norte da África e do Oriente Médio. No entanto, vemos que China, Japão, Índia, Alemanha, Itália, Turquia, entre outros, também estão se aproximando de estresse híbrido severo, isso implica que há grandes procuras seguras por um recurso especialmente escasso (deve-se levar em consideração que apenas um 1% da água em nosso planeta é água doce ou água que pode ser consumida). Portanto, nunca melhor dito: ” os recursos são finitos, mas as necessidades são infinitas “

Como investir em água: recursos de agua

Fonte: ONU

A escassez de água pode parecer um problema distante quando está prontamente disponível para muitos de nós, mas a verdade é que as secas estão aumentando em todo o mundo. Essa pressão sobre o abastecimento global encorajou governos e empresas a encontrar maneiras de poupar e gerir a água de forma mais eficiente. Essas inovações vão desde a conversão de água do mar em água doce até a introdução de medidores inteligentes e dispositivos inteligentes para reduzir o seu uso. 

Como investidores, podemos fazer a nossa parte investindo nessas empresas que pesquisam e gerenciam esse “ouro azul” com mais eficiência. 

Como investir em água?

A água, ao contrário de outras matérias-primas como ouro, óleo, algodão, etc., não pode ser investida diretamente nela, mas existem várias maneiras de investir indiretamente:

  • Ações
  • Fundos de inversão
  • ETFs

Investir em água através de ações

Em primeiro lugar, pode-se investir em ações de empresas ligadas à água, seja ela de abastecimento, tratamento, infraestrutura, etc. A seguir mostraremos as principais empresas da Europa, Estados Unidos e China. 

Principais empresas de água na Europa:

  • Severn Trent (SVT)
  • United Utilities (UU) 
  • Pennon Group (PNN)
  • KSB (KSB) 
  • Suez (SEV)  
  • Veolia (VIE)

Principais empresas de água dos EUA :

  • American Water Works (AWK)
  • Aqua America (WTR)
  • Pentair (PNR)
  • American States Water (AWR)
  • Watts Water Technologies (WTS)

Principais empresas de água da China :

  • Beijing Enterprises Water Group (BEWG)
  • China Water Affairs Group (CWAFF)
  • China Everbright Water Ltd (BOTRF)

Como alternativa, também pode seguir os passos de Michael Burry, investindo em água através de empresas de produção de alimentos. 

Investir em água através de fundos de investimento

Outra forma de ganhar exposição neste setor é através de fundos de investimento geridos de forma ativa:

Fundos de Investimento ISIN  Ano Rentabilidade 3a Rentabilidade 5a
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest GT LU0866297715 24,03% 17,77% 12,76%
KBI Water Fund Class H EUR IE00B64V3N43 24,00% 13,09% 12,31%
BNP Paribas Funds Aqua I Capitalisation LU1165135952 23,98% 18,38% 14,51%
Robeco SAM Sustainable Water Equities I EUR LU2146192377 23,93% 19,05% 14,46%
Pictet-Water I EUR LU0104884605 22,84% 17,08% 12,54%

Consulte o nosso artigo sobre a comparação dos fundos de agua

Investir em água através de ETFs

Por fim, outra opção que temos é investir através de índices formados pelas principais empresas do setor de águas. Investir em ETFs é uma opção fácil e confortável de ter um portfólio diversificado.

Alguns dos  índices são:

  • S&P Global Water Index : formado por 50 empresas relacionadas à água de todo o mundo. As empresas estão igualmente integradas em dois grandes grupos: Serviços Públicos de Água e Infraestrutura e Equipamentos e Materiais para Água.
  • Société Générale World Water Index : formado pelas 30 maiores empresas globais do setor: Serviços de Utilidade Pública de Água e Infraestrutura e Tratamento de Água
  • Outros: The Dow Jones US Water Index, ISE-B & S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, etc.

Atualmente, existem poucos ETFs que rastreiam esses índices, alguns deles são:

Nome do ETF Ano Rentabilidade 3a Rentabilidade 10a
Invesco Water Resources Portfolio (PHO) 15,36% 21,55% 11,31%
iShares Dow Jones US Utilities Index (IDU) 15,41% 9,11% 10,07%
Invesco Global Water Portfolio ETF (PIO) 13,43% 18,04% 8,51%
First Trust ISE Water Index Fund (FIW) 15,96% 20,96% 14,60%

No formato UCITs também temos alguns:

Nome ISIN Ano Rentabilidade 3a Rentabilidade 10a
Lyxor World Water UCITS ETF  (WAT) FR0010527275 22,28% 17,73% 14,73%
iShares Global Water UCITS ET (IH2O) IE00B1TXK627 23,79% 18,29% 14,08%
L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC) IE00BK5BC891 24,98%

Fonte: Morningstar

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