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Como investir em água? Ações, Fundos e ETFs

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Há alguns anos, investir  água tornou-se popular. Embora muitos estejam chocados com a comercialização desse recurso, há um desconhecimento geral sobre o que isso realmente implica e as alternativas que temos como investidores para ter exposição a esse assunto. 

Como investir em água na bolsa de valores?

Não há especulação nos mercados financeiros com água, nem o que acontece nos mercados afetará a oferta. É usado simplesmente como cobertura ou como tema de investimento para empresas do grupo relacionadas a assuntos como: usinas de dessalinização, estações de tratamento, culturas, etc.

Por que investir em água?

O crescimento populacional, o desenvolvimento socioeconómico e os padrões de consumo estão a evoluir para cima e, consequentemente, acelerando o desaparecimento desse recurso essencial. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água das Nações Unidas, a procura global por água deverá aumentar 30% acima do nível atual em 2050.

No mapa a seguir, podemos ver quais países têm atualmente o stress híbrido. Vemos que os países que experimentam stresse híbrido severo são os países do Norte da África e do Oriente Médio. No entanto, vemos que China, Japão, Índia, Alemanha, Itália, Turquia, entre outros, também estão se aproximando de stresse híbrido severo, isso implica haver grandes procuras seguras por um recurso especialmente escasso (deve-se considerar que apenas um 1% da água no nosso planeta é água doce ou água que pode ser consumida). Portanto, nunca melhor dito: “os recursos são finitos, mas as necessidades são infinitas ”

Como investir em água: recursos de agua

Fonte: ONU

A escassez de água pode parecer um problema distante quando está prontamente disponível para muitos de nós, mas a verdade é que as secas aumentam em todo o mundo. Essa pressão sobre o abastecimento global encorajou governos e empresas a encontrar maneiras de poupar e gerir a água de forma mais eficiente. Essas inovações vão desde a conversão de água do mar em água doce até a introdução de medidores inteligentes e dispositivos inteligentes para reduzir o seu uso.

Como investidores, podemos fazer a nossa parte investindo nessas empresas que pesquisam e gerenciam esse “ouro azul” com mais eficiência.

Como investir em água?

A água, ao contrário de outras matérias-primas como ouro, petróleo, algodão, etc., não pode ser investida diretamente nela , mas existem várias formas de investir indiretamente.

  • Ações de empresas especializadas
  • ETFs
  • Fundos de investimento
  • Futuros de água

Investir em água através de ações

Em primeiro lugar, pode-se investir em ações de empresas ligadas à água, seja ela de abastecimento, tratamento, infraestrutura, etc. A seguir mostraremos as principais empresas da Europa, Estados Unidos e China.

Principais empresas de água na Europa:

  • Severn Trent (SVT)
  • United Utilities (UU)
  • Pennon Group (PNN)
  • KSB (KSB)
  • Suez (SEV)
  • Veolia (VIE)

Principais empresas de água dos EUA :

  • American Water Works (AWK)
  • Aqua America (WTR)
  • Pentair (PNR)
  • American States Water (AWR)
  • Watts Water Technologies (WTS)

Principais empresas de água da China :

  • Beijing Enterprises Water Group (BEWG)
  • China Water Affairs Group (CWAFF)
  • China Everbright Water Ltd (BOTRF)

Como alternativa, também pode seguir os passos de Michael Burry, investindo em água através de empresas de produção de alimentos.

Investir em água através de fundos de investimento

Outra forma de ganhar exposição neste setor é através de fundos de investimento geridos ativamente:

Fundos de Investimento ISIN Comissão
Allianz Global Water At Eur LU1890834598 1,75%
Fidelity Sust Water Waste A Acc Eur LU1892829828 1,5%
Pictet-Water I EUR LU0104884605 1,6%

Leia ainda: Comparação dos fundos temáticos da Pictet AM, BNP Paribas AM e Fidelity 

Investir em água através de ETFs

Por fim, outra opção que temos é investir por índices formados pelas principais empresas do setor de águas. Investir em ETFs é uma opção fácil e confortável de ter um portfólio diversificado.

Alguns dos  índices são:

  • S&P Global Water Index : formado por 50 empresas relacionadas à água de todo o mundo. As empresas estão igualmente integradas em dois grandes grupos: Serviços Públicos de Água, Infraestrutura, Equipamentos e Materiais para Água.
  • Société Générale World Water Index : formado pelas 30 maiores empresas globais do setor: Serviços de Utilidade Pública de Água, Infraestrutura e Tratamento de Água
  • Outros: The Dow Jones US Water Index, ISE-B & S Water Index, S&P 1500 Water Utilities Index, etc.

Atualmente, existem poucos ETFs que rastreiam esses índices, alguns deles são:

ETF ISIN
Global X Clean Water UCITS ETF USD ACC IE000BWKUES1
Lyxor World Water UCITS ETF  (WAT) FR0010527275
iShares Global Water UCITS ET (IH2O) IE00B1TXK627
L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC) IE00BK5BC891

Futuros da Água

Esta rota é a mais controversa. Em muitas notícias saiu que a água já estava a ser negociada, quando os futuros de água eram negociados na CME, tratava-se de um nicho muito específico.

Se quiser saber mais sobre como esses futuros funcionam, consulte o nosso artigo especializado:  Futuros da água: o que são, como funcionam e como investir neles

Conclusões

Este tema tem estado muito na moda devido aos bons resultados dos fundos e ações que nele investem. No entanto, este tipo de investimento temático deverá ter um peso mais residual na carteira devido ao seu universo de investimento limitado.

Sem dúvida, toda a indústria em torno dessa preciosa mercadoria cresce e não devemos virar as costas para essa megatendencia.

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