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Como investir no Japão? Ações, ETFs e Fundos de Investimento

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Investir no Japão  levanta muitas questões. Talvez seja porque tem sido um mercado em baixa há décadas, então este grande centro financeiro localizado no Extremo Oriente é esquecido por investidores e traders. Abaixo, oferecemos uma série de dicas, veículos e ativos interessantes para investir no Japão.

Como o Japão evoluiu nos últimos anos?

De acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) em termos dos países com maior PIB de 2020 a 2026,  o Japão é a terceira potência económica mundial. Este país, além de proporcionar maior diversificação geográfica às carteiras de investimentos, pode ser fonte de oportunidades para quem decide se aprofundar nos seus mercados financeiros. O  Nikkei 225  é o principal índice do mercado de ações do Japão (Tokyo Stock Exchange), composto pelas 225 maiores empresas do país. Atualmente está abaixo do seu máximo em 1989 (estouro da bolha imobiliária e financeira neste país). Nikkei 225

Evolução histórica do Nikkei 225

Fonte: Tradingview

Podemos observar um aumento desde o final de 2012 graças ao plano“ Abenomics ”, onde as políticas econômicas implementadas giram em torno de três direções (chamadas de “as três setas”):

  • Expansão monetária.
  • Incentivos fiscais.
  • Reformas estruturais.

Após esse ponto de virada, o mercado japonês está em uma clara tendência de alta, com uma forte recuperação após a primeira onda de infecções por Covid-19.

Melhores ações para investir no Japão

Existem várias  razões para pensar que investir em ações japonesas pode ser uma alternativa  a ter em conta:

  • Têm potencial de reavaliação.
  • Os estímulos fiscais do plano económico são favoráveis.

Como exemplo, essas seriam algumas das ações de empresas japonesas interessantes para investir:

Nome Dividendo Ticker
Mitsubishi 2,75% 6503
Nissan Motor 0,99% 7201
Softbank Group Corp. 0,81% 9984
Mizuho Financial 5,13% 8411
Japan Tobacco 6,40% 2914
Canon 3,39% 7751
Sony 0,58% 6758
Honda 5,38% 7267

Melhores fundos de investimento para investir no Japão

Representam uma alternativa aos investimentos diretos no Japão, além disso, nos permitem acessar diretamente carteiras diversificadas e com benefícios fiscais.

Melhores fundos de investimento de ações japonesas

Quanto aos fundos de investimento em ações do Japão, existem boas ofertas no mercado. Abaixo podemos ver uma tabela com os melhores fundos para investir no Japão:

Nome ISIN Despesas correntes Rentabilidade a 3 anos
Pictet-Japanese Equity Selection LU0255975673 0,60% 8,65%
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund LU1866903625 0,75% 12,17%

Os dois primeiros fundos investem em Small Caps, que estão em alta no Japão, enquanto o terceiro se concentra em grandes empresas. Mais adiante explicaremos ambas as categorias no contexto deste país. Também podemos encontrar outros fundos populares, como o fundo administrado por Marc Garrigasait , Japan Deep Value,  Schroders Japanese Equity, etc.

Melhores fundos de investimento de obrigações japoneses

Assim como investir em ações, o investidor pode comprar os  títulos de renda fixa  individualmente ou optar  pelos fundos de investimento de renda fixa  do Japão . Curiosamente, existem apenas dois fundos de investimento de renda fixa no Japão. Uma de gestão ativa e outra de gestão passiva que veremos a seguir:

Nome ISIN Despesas correntes Rentabilidade a 3 anos
Eurizon Fund – Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation LU0090978643 0,52% -7,10%
Vanguard Japan Government Bond Index Fund IE0032915443 0,12% -6,86%

Vanguard Japan Government Bond Index Fund Com gestão passiva, este fundo acompanha o índice Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index. Seu retorno negativo se deve às más condições dos títulos japoneses, por isso seria conveniente continuar vendo como ele evolui antes de investir. Eurizon Fund – Bond JPY LTE Class Unit R EUR Acumulação Este é um fundo gerido ativamente que pertence à categoria de rendimento fixo japonês e investe em obrigações e títulos do mercado monetário com notação BBB- ou superior. Seu retorno negativo se deve aos motivos citados acima.

Melhores ETFs para investir no Japão

Os ETFs são  carteiras de investimento listadas num mercado financeiro, como se fossem ações de uma empresa. A principal característica desses fundos é que eles são geridos passivamente, ou seja, geralmente replicam um índice e não tentam vencer o mercado. O índice mais importante do Japão é o Nikkei 225. Destacamos também o índice TOPIX, que acompanha todas as empresas da Bolsa de Tóquio. Alguns desses ETFs interessantes para investir no Japão podem ser:

Nome Ticker Despesas correntes Rentabilidade a 1 ano
WisdomTree Japan Equity UCITS DXJA 0,48% 23,52%%
WisdomTree Japan Equity UCITS DXJA 0,48% 23,52%%
iShares MSCI Japan IS30 0,64% 15,61%

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Melhores fundos indexados para investir no Japão

Além dos ETFs, para investir em índices existem os  fundos de investimento em índices, que possuem características semelhantes aos ETFs, contudo não são listados como ações. Abaixo podemos ver os melhores fundos indexados no Japão:

Nome ISIN TER Rentabilidade a 3 anos
PICTET JAPAN INDEX P ACC EUR LU0474966750 0,44% 4,21%
Vanguard Japan Stock Index Fund USD Acc IE0007292422 0,16% 4,28%

Outros aspectos a ter em conta para saber como investir no Japão

Categorias de fundos de investimento

  • RV Japão Cp. Excelente

A categoria de VR Japão Cap. Grande obteve um retorno de 3 anos de 8,59% (dados de 5 de julho de 2022), embora neste último ano a rentabilidade tenha caído, o que nos faz pensar que estamos em um período de incerteza. No entanto, estamos falando de uma potência mundial com indústrias cada vez mais poderosas, o que nos faz pensar em uma recuperação de longo prazo.

  • RV Japão Cp. Médio/Pequeno

As oportunidades no Japão não são encontradas apenas em grandes valores. As empresas com pequena capitalização de mercado (Small Caps) têm um forte potencial de valorização como vimos na primeira tabela de fundos.

Moeda japonesa

iene japonês (JPY) é considerado um ativo de refúgio e, dada a queda nos mercados financeiros, tende a subir. Além disso, a economia japonesa tem sido puramente exportadora, portanto, há uma forte correlação inversa entre o iene e o mercado de ações japonês. Assim, no Japão, muitos investidores tendem a proteger o risco cambial.

Como investir no Japão no curto prazo?

Outra alternativa para investir no Japão é por meio de derivativos financeiros:

A característica desses produtos é que, como o nome sugere, dependem do preço de um ativo subjacente (como ações, títulos, índices, moedas, ETFs, etc.). São úteis para investimentos de curto prazo e oferecem a possibilidade de multiplicar os lucros (embora o risco também aumente consideravelmente). Além disso, graças a esses produtos, é possível investir no Japão tanto para cima quanto para baixo. Em outras palavras, obter retornos positivos quando o ativo subjacente sobre o qual o produto derivativo é feito sofre uma queda de preço. Aliás, uma da suas funções é oferecer cobertura aos investimentos.

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