Investir no ouro através de fundos de investimento: Valor Refúgio?

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No atual ambiente de mercado, o ouro toma força como um refúgio ativo para que se possa proteger das possíveis quedas do resto dos ativos. Vamos ver a maneira principal de investir em ouro através de fundos mútuos.

Uma das maneiras pelas quais temos de investir em ouro é através de fundos de investimento. Existem inúmeros fundos que investem em empresas dedicadas ao negócio de ouro, para que possamos conseguir uma exposição ao metal, sem ter que comprar ouro físico ou ações de uma única empresa de mineração.

Investir em ouro através de fundos de investimento

Abaixo, vamos comparar seis fundos de investimento dedicados ao setor de metais preciosos e ouro. Podemos ver sua rentabilidade até agora este ano, a rentabilidade que obtiveram em 2019, o retorno anualizado médio para três anos, a volatilidade, a Rácio de Sharpe e, finalmente, as cinco principais posições em que investe.

Fundo de investimento Rentabilidade 2019 Rentabilidade anualiz. 5 anos Volatilidade  Rácio de Sharpe
STABILITAS Pacific Gold+Metals 55,77% 15,84% 21,30% 0,57
BlackRock Global Funds – World Gold Fund 37,02% 1,43% 33,43% 0,45
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 40,1% 1,44% 21,42% 0,19
Investec GSF Global Gold 40,77% 2,77% 21,79% 0,37
Franklin Gold & Precious Metals Fund 49,2% 4,08% 34,50% 0,37
Invesco Funds – Invesco Gold & Precious Metals Fund 37,99% -1,29% 19,32% -0,03

 

Fundo de investimento Maiores posições
STABILITAS Pacific Gold+Metals
  • Wheaton Precious Metals
  • Franco-Nevada
  • Regis Resources
  • Teranga Gold
  • Sandstorm Gold
BlackRock Global Funds – World Gold Fund
  • Barrick
  • Newmont
  • Newcrest Mining
  • Agnico Eagle
  • Franco-Nevada
Amundi Funds Equity Global Gold Mines
  • Newmont
  • Barrick
  • Agnico Eagle
  • Goldcorp
  • Franco-Nevada
  • Newcrest
Investec GSF Global Gold
  • Barrick Gold Corp
  • Agnico Eagle
  • Goldcorp
  • Endeavour Mining
  • OceanaGold
Franklin Gold & Precious Metals Fund
  • Franco-Nevada
  • Newmont
  • Agnico Eagle
  • AngloGold Ashanti
  • B2Gold
Invesco Funds – Invesco Gold & Precious Metals Fund
  • TorexGold
  • Newmont
  • Kinross
  • Franco-Nevada
  • Lundin Gold

Dados Morningstar 15/03/2020

Se quiser aprender mais sobre Fundos de Investimento, pode fazer download do nosso manual de gratuitamentemanual fundos
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Sobre o autor

Juan Diego Quilez

Gestor do Rankia Portugal

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