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Principais chaves para fazer um analise de ações

Como fazer um analise de ações? Uma ação representa uma parte do capital de uma empresa, ou seja, pelo capital social, o valor das contribuições dos acionistas. Ou seja, as ações conferem ao detentor a condição de proprietário  e, como tal, um acionista tem direitos como o direito de votar em conjunto e o direito de participar os benefícios que poderão existir.

Principais chaves para fazer um analise de ações

Empresas com capital aberto geralmente tem o seu capital social dividido em um grande número de ações, de modo que qualquer pessoa pode comprar um certo número de ações. Ao fazê-lo, essa pessoa torna-se proprietário desse negócio diretamente. No entanto, seu percentual de participação na empresa provavelmente será muito baixo e não terá poder suficiente para impor a sua vontade na direção da empresa.

No entanto, deve-se tratar um investimento em ações como qualquer outro negócio em que possui. Se confiamos numa empresa que funciona e até cresce, porquê não se tornar um acionista?

Por outro lado, se temos um negócio em que não temos boas perspectivas para o futuro, o mais lógico seria vendê-lo, mesmo que isso signifique perder dinheiro, já que ele poderia ser mais perdido do que continuar dentro dele. No caso das ações, o investimento em fundamentos baseia-se, em menor ou maior grau, nesse ponto de vista.

Por que as ações estão cotadas na bolsa de valores?

As empresas, diante da necessidade de financiamento para fazer investimentos ou da necessidade de capital para pagar dívidas, e podem recorrer aos acionistas existentes.

No entanto, eles podem preferir que outras pessoas contribuam com esse capital e se tornem acionistas da empresa. Para este fim, novas ações são emitidas e colocadas em circulação em mercado regulamentado (mercado de ações). Isso força as empresas a tornarem suas contas públicas para que qualquer possível acionista tenha todas as informações necessárias para avaliar a empresa.

Para uma empresa, a cotação no mercado de ações permite que ela seja mais visível para os seus potenciais clientes, obter melhores condições de financiamento e um certo prestígio. Para clientes, fornecedores e investidores de uma empresa, o facto de listar na bolsa de valores é uma garantia de transparência e de solvência.

Como fazer uma analise de ações para investir?

Análise Fundamental

A análise fundamental é baseada em todas as informações que uma empresa cotada disponibiliza ao público:

Contas anuais, relatórios trimestrais, semestrais, eventos relevantes (notícias que a própria empresa pública).

Em baixo podemos ver um documento apresentado pelas empresas, a demonstração de resultados. Ela é-nos útil para saber a evolução das vendas e  /ou outras receitas, a evolução e tipo de custos e o custo do financiamento

demonstração de resultados

Além disso, a evolução do setor, suas perspectivas futuras e a evolução da economia também são levadas em conta.

Análise técnica

A análise técnica leva em conta apenas o comportamento recente do preço em um gráfico e o número de ações negociadas.

Esta informação destina-se a obter uma avaliação sobre a direção do preço futuro. Normalmente, a análise técnica está relacionada à especulação (investimentos de curto prazo).

Para analisar uma empresa e investir nela a médio ou longo prazo, é necessária uma análise fundamental para saber quais empresas são apropriadas e quais não são. Depois disso, teremos que chegar à conclusão de qual é o preço justo a pagar por suas ações e ter uma ideia de quando essa ação está a cotar cara ou barata.

A análise técnica pode servir para ajustar o preço de compra. Portanto, ambos os critérios não são exclusivos no investimento de ações, ao contrário, são compatíveis. A análise fundamental indica qual empresa é válida para investir e pode nos dar uma ideia do preço justo de uma ação, enquanto a análise técnica é usada para decidir o tempo de investimento.

O que são ações e como fazer uma analise de ações (parte 2)

Quando compramos ações de uma empresa tornamos-nos proprietários de uma parte do capital dessa empresa.

Mas qual é a razão para investir em ações em vez de outros ativos?

O investimento de longo prazo em ações proporciona um retorno maior do que qualquer outro ativo. No entanto, a maior rentabilidade é a longo prazo e, por meses e até anos, pode ter uma rentabilidade menor do que outros ativos.

Evolução do mercado acionista norte americano S&P500

Se, em vez de fazermos o investimento em todas as empresas que compõem um índice, como o PSI20 ou S&P500, fazemos uma análise fundamental correta, poderemos escolher as empresas que consideramos melhores para o nosso investimento de médio e longo prazo daquelas. Isso significaria não escolher as empresas mais endividadas ou com pouca capacidade de gerar caixa e lucros baixos.

Desta forma, poderíamos alcançar uma rentabilidade ainda maior do que o índice.

 

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