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ETFs que replicam o índice S&P 500

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Os ETFs se posicionaram como uma alternativa ao investimento tradicional. Um ETF significa Exchange Trade Fund. Este produto mistura dois mundos diferentes: o dos fundos de investimento e o das ações. Em resumo, pode ser definido como um fundo de investimento que é comprado e vendido como uma ação em vez de ser subscrito e resgatado com ações como um fundo tradicional.

O que são ETFs?

Um ETF é um fundo de índice negociado numa bolsa de valores. Isto o torna um híbrido entre um fundo de investimento e uma ação.

Formalmente, é um fundo de investimento e comprar ações de um ETF significa comprar uma cesta de títulos, assim como um fundo tradicional, mas ele negocia numa bolsa, assim como uma ação. Os ETFs negociam durante todo o período de negociação e podem ser comprados a qualquer momento que o mercado estiver aberto, assim como as ações. Isto permite-lhe, entre outras coisas, saber exatamente o preço pelo qual a participação será adquirida quando  der a sua ordem de compra.

As ETFs reproduzem o seu índice de referência. Comprar uma ação de um ETF é equivalente a comprar, numa única transação, todas as ações que compõem o índice de referência, portanto, quando  compra ações de um ETF sabe exatamente o que compra, a réplica exata do seu índice de referência. Em geral, por simplicidade e transparência, as ETFs geralmente representam uma fração do seu índice de referência, geralmente um décimo ou um centavo.

Algumas dos ETFs mais populares são os que seguem os índices mais populares, como o S&P500 e o EUROSTOXX50.

Leia também: “ETFs e Fundos de Investimento: qual é a diferença?”.

Vantagens dos ETFs

Algumas das vantagens das ETFs são:

  • Diversificação: Cada holding ETF representa uma carteira de ações, negociadas num mercado, que reproduz eficientemente um índice.
  • Agilidade: os ETFs permitem ganhar exposição a uma carteira de ações ou títulos com uma única transação.
  • Estratégia de hedge: A negociação de fundos negociados em bolsa permite utilizar estratégias de hedge além de produtos derivados.

Descubra o nosso e-book gratuito de ETFs 

S&P 500

Características do S&P500

O S&P500 é um índice de ações que acompanha as 500 empresas de maior capitalização dos Estados Unidos. Nem todas as empresas de grande capitalização estão no S&P500. Para fazer parte dele, vários requisitos devem ser atendidos:

  • Ter uma capitalização de mercado superior a 13 bilhões de dólares.
  • Estar listado num mercado americano e não listado em mercados de balcão.
  • Que a maioria das ações em circulação está nas mãos do público investidor e não nas mãos de insiders.
  • Estar a negociar por pelo menos um ano.
  • Ter ganhos positivos em 4 trimestres consecutivos.
  • Pelo menos 50% dos seus ativos fixos e vendas devem estar nos Estados Unidos.
  • Que o preço da sua ação é maior que $ 1 dólar.

A capitalização de mercado é simplesmente o preço da ação vezes o número de ações em circulação. Em 31 de agosto de 2021, o S&P500 tinha uma capitalização de 40 trilhões de dólares, o que em espanhol equivale a 40 bilhões de dólares (40 com 12 zeros).

O índice é rebalanceado a cada trimestre e é administrado pela S&P Global Inc. O peso que cada empresa recebe no S&P500 depende da sua capitalização. Por exemplo, se uma empresa tem uma capitalização de 500 bilhões de dólares, então ela tem um peso de 50 vezes mais do que uma que tem uma capitalização de apenas 50 bilhões. Mas é importante saber que esse peso leva em conta apenas ações flutuantes, ou seja, exclui todas aquelas que estão nas mãos de insiders.

Componentes do S&P500

Embora tenha sido criado em 1957, existem reconstruções post hoc que foram feitas para determinar seu desempenho em intervalos históricos mais amplos.

O S&P500 é algo vivo que muda à medida que a economia americana evolui e nos ajuda a ver quais setores estão tendo mais peso e importância. Por exemplo, por muitos anos e até a década de 1990, o setor industrial foi o de maior peso, seguido pelo Consumidor Discricionário e Financeiro. Mas a partir daí cai para a quarta posição e o setor financeiro sobe para o primeiro, seguido por Consumidor Discricionário e Tecnologia. Isso durou mais ou menos até 2008, quando chegou a Crise Financeira Global e o setor de tecnologia gradualmente assumiu a primeira posição que tem hoje, mas teve que subir do penúltimo lugar que tinha no final dos anos 60.

Distribuição sectorial S & 500

ETFs que replicam o índice S&P 500 (Standard & Poor 500)

O índice Standard & Poor 500 (mais comummente conhecido como S&P 500) inclui as 500 maiores empresas de capital aberto por capitalização de mercado nos Estados Unidos. Normalmente quando as pessoas falam em investir em Wall Street em empresas públicas, elas falam em investir no S&P 500.

O S&P 500 é um termômetro confiável da economia mundial, capturando mais de 80% de todos os estoques listados nos EUA. Se este índice de ações cair, é um mau sinal para a economia. Se subir, é um bom indicador. É por isso que o seu preço é o foco de todos os olhos.

O S&P500 é provavelmente o índice mais amplamente seguido no mundo. A maioria dos investidores considera ser o índice representativo do mercado acionário dos EUA. Para investidores que querem obter o mesmo retorno que o mercado americano de uma forma diversificada, uma boa opção é investir em um ETF que replica o S&P500. Os três ETFs mais populares que replicam o S&P500 são:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
  • Ações do Core S&P 500 ETF (IVV.
  • Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Vale a pena investir num ETF?

Os benefícios das ETFs são muitos. Na prática, poucos gerentes conseguem vencer o mercado recorrentemente. Isto explica parte da expansão do investimento passivo nos últimos anos. Os investidores perceberam que, se não conseguem vencer o mercado, podem ao menos igualá-lo. Uma das formas mais eficazes de implementar estas estratégias passivas é por ETFs que replicam índices. Os ETFs vistos no artigo são boas ferramentas para poder replicar o S&P50.

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Joaquim
Convidado

Parabéns pelo artigo. É direto e objetivo. É um ótimo ponto de partida para quem quiser aprofundar o tema.