Diana Costa, autor en Rankia

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Rankia: 20 anos ajudando a tomar melhores decisões financeiras com independência e credibilidade

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Diana Costa

Apesar da complexidade de 2022, o fundo mantém um rácio Sharpe positivo, o que indica que remunera o seu risco acima do ativo em relação ao risco assumido, medido em termos de volatilidade. Uma métrica de risco que aumentou no último ano e que tem ficado acima da registada pelos seus concorrentes. Considero que este último período não pode ser considerado um ano normal e, ainda assim, uma vez que a estratégia do fundo tem sido afectada, por um lado, pela queda das ações e, por outro, pelas subidas generalizadas das taxas de juro em relação aos níveis mínimos e pelos alargamentos dos diferenciais de crédito, bem como pelo resto do mercado. O Gráfico 6 mostra muito bem qual é o objetivo do fundo e o que os investidores podem esperar dele: obter no longo prazo. O gráfico mostra, desde o lançamento do fundo em dezembro de 1998 até setembro de 2022, um retorno anualizado próximo ao obtido por ações norte-americanas com volatilidade significativamente menor. E quanto a sua categoria, remunera um leve excesso de volatilidade com um retorno maior.

Análise do Janus Henderson Balanced Fund

Janus Henderson Balanced Fund combina ações e obrigações dos EUA, com gestão dinâmica e foco em limitar perdas e supe...

Diana Costa